협업로봇, AMR 이야기 신나게 잘 하다가 삼천포로 빠져 결국엔 ⌜티라유텍⌟ 이야기로 끝나는
엉망진창 그 잡채의 포스팅

#로봇 #AMR #티라유텍 #티라로보틱스 #현준에프엔이

https://blog.naver.com/68083015/223197206809

> 철저히 주관적으로 정리해본 10개 주도섹터입니다. (물론 이 외에도 있을 수 있습니다) 주도섹터별 타임라인과 강도가 전부 다르기 때문에, 이 중에서 어떤 주도섹터가 계속 주도를 잡아나갈지 개인적으로 생각해보려고 합니다. 시장은 이제 시작되는 9월부터 점차 내년을 반영할 것으로 보입니다. 즉, 2024년까지 모멘텀과 섹터 방향성이 우상향할 수 있어야 주도섹터 자리를 유지할 것으로 보입니다.

1) AI의료
=> 뷰노, 루닛, 제이엘케이, 파로스아이바이오 등
2) 비만, 당뇨
=> 펩트론, 인벤티지랩 등
3) 로봇
=> 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등
4) HBM 반도체
=> 한미반도체, ISC, 이수페타, 이오테크닉스, 에스티아이 등
5) 화장품(수출&중국방문)
=> 코스맥스, 브이티, 파마리서치, 씨앤씨인터 등
6) 수출 음식료
=> 농심, 빙그레, 삼양식품
7) 미용기기
=> 원텍, 클래시스. 비올
8) 자율주행
=> 현대오토에버, 퓨런티어, 슈어소프트테크 등
9) 변압기
=> 효성중공업, 제룡전기 등
10) 중국 방문
=> 롯데관광개발, 호텔신라,신세계, 파라다이스

https://www.digitimes.com/news/a20230830PD218/nand-flash-spot-market-price.html

오호..

저는 개인적으로 여기서 +) 메모리 업황 턴어라운드 섹터도 새로 생겨날 것이라고 생각합니다. 물론 현재는 시장에서 다소 긍정/부정이 혼재되어있지만 결국 한두달의 시차일뿐 방향성은 분명하다고 생각합니다. 개인적으로 시장 예상보다 DRAM 고정가격 반등이 좀 더 빠르게 이루어질 가능성을 생각하고 있습니다. (재고가 더 적은 SK하이닉스부터)

낸드가격이…

…오른다고???

낸드는 몰겠고 WDC 주가는 지금 +6.5%

2023.09.01 07:57:44
기업명: 한미반도체(시가총액: 5조 8,209억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: SK하이닉스(SK Hynix Inc.)
세부내용: HBM 제조용 'DUAL TC Bonder 1.0 Dragon' 및 반도체 제조용 장비 수주
매출대비: 12%
계약금: 416억 원
계약시작: 2023-08-31
계약종료: 2024-04-05
계약기간: 0.6년
기간감안 매출비중: 12.7%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 메디톡스(매수 / TP 430,000원(상향)), 그저 빛(Lux)...

- 4번째 보툴리눔 톡신 제제 ‘뉴럭스’ 국내 품목허가 획득. 연내 국내 출시 기대
- 6천억원 규모 Capa의 3공장에서 생산 예정. 제한됐던 실적 성장의 Cap 확대 전망
- 국내 허가 기반 진출 가능한 태국, 브라질 등 빠른 출시 기대. 선진국 진출도 예정
- 보수적 매출 가정에도 2024년 매출액 +25% YoY, 영업이익 +130% YoY 전망
- 뉴럭스 출시로 밸류에이션 부담도 급격히 해소될 전망. 하반기 이후 모멘텀도 긍정적

* 보고서 원문: https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20230901025423093_0_ko.pdf

* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.iss.one/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.iss.one/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

> 드디어 시작된 장비 발주 사이클

- 개인적으로 HBM 장비업체들에게 필요했던건 결국 SK하이닉스, 삼성전자향 HBM 장비 수주였다고 판단합니다. 언론 보도상으로는 얘기가 나왔었지만, 결국 중요한건 공시라고 생각했었습니다. 이제 구체화되는 사이클로 보입니다.

- SK하이닉스향 HBM capa 확장 사이클이 이미 시작되었고, 관련 밸류체인 업체들의 수주도 계속되지 않을까 생각됩니다. (한미반도체, 에스티아이, 제우스 등)

- 또한 SK하이닉스보다는 늦었지만, 삼성전자도 9월 이후부터 AMD향 HBM 공급 준비, NVDA향 초기 납품 진행 등 HBM 물량확대가 집중적으로 이루어질 것으로 보입니다.

- 마지막으로 1) 전일 WDC에 대한 모건스탠리의 NAND 가격 호조 리포트, 2) Digitimes에서 나온 NAND spot 가격 상승 언론보도, 3) 인텔이 밝힌 PC부분 재고 레벨 정상화, 4) Citi에서 제시한 마이크론 DRAM 가격 하반기 상승 등 사이클 변화와 맞물리면서 5) HBM 장비 수주가 나온 상황으로 판단합니다.

=> 개인적으론 메모리의 지금 상황이 가격 상승을 반발자국 정도 앞에 있는 상황으로 보입니다. 즉, 수요의 턴과 가격 상승을 확인하고 진입하고자 하는 투자자에게는 다소 빠른게 아닌가? 하는 고민이 들수도 있는 시기입니다. 그러나 저는 항상 반발자국 정도는 빠르게 움직이는게 맞다고 생각하고 있기 때문에, 제가 아는건 많이 없지만 메모리 사이클에 대해서 계속 우호적으로 판단해보고 있습니다.

결국 전공정 장비까지

[삼성전자 HBM 관련 이형수 대표 코멘트]

1. TSMC는 현재 CoWoS 방식의 패키지 기술을 채용중

2. CoWoS는 CoW(Chip on Wafer)와 WoS(Wafer on Substrate)의 집합이라고 할 수 있음.

3. TSMC의 전략은 CoW를 인하우스에서 진행하고, WoS를 ASE에 외주생산방식으로 진행함.

4. 삼성전자도 이러한 과정이 되지 싶음.

5. 결국 웨이퍼단까지는 인하우스 진행 후, 인터포져 및 FC-BGA 패키징 작업은 외주생산방식(OSAT)로 진행하지 않을까 하는 게 이형수 대표의 추측

6. 만약 그렇게 된다면, HBM의 전(全) 공정에 대한 이해도가 없어도 국내 OSAT에서 패키징이 가능할 것.

7. 이에, 가장 유력한 후보로 하나마이크론을 보고 있는 것이라는 생각.

* 주주로서 편향이 100000% 들어갔습니다.

소형 변압기(100kVA 이하) 관련종목 : 제룡전기

2023년 8월 전체 수출데이터 잠정치입니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

2023.09.01 11:42:46
기업명: 제룡전기(시가총액: 4,248억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: American Electric Power
세부내용: 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
매출대비: 19%
계약금: 170억 원
계약시작: 2023-08-31
계약종료: 2024-10-31
계약기간: 1.2년
기간감안 매출비중: 16.4%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900179
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100

제룡전기(033100)
단일판매ㆍ공급계약체결

매출대비(%) : 19.7
기간대비(%) : 16.89
금액(원) : 170 억
내용 : 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결

상대 : American Electric Power (미국)
주요사업 : 전력기자재 공급
계약조건 : 인도조건 : DDP(관세지급 인도조건)

시작일 : 2023-08-31
종료일 : 2024-10-31
기간 : 1 년 2 개월

※ 시총 : 4,249 억원
※ 현재가 : 26,450 원
※ 2023-09-01 11:42:47
공시링크

[신한투자증권 디스플레이/IT중소형 남궁현]

* 디스플레이; 우상향 Cycle 진입

▶️ 디스플레이 성장 모멘텀 기대
- 2H23 모바일 OLED 성수기
- 2024년 IT OLED 신규 모멘텀

▶️ 신제품 출시에 따른 모바일향 수요 회복
- iPhone 15 초도 물량 8,000만대 안팎
- 제품믹스 개선: iPhone Pro 시리즈 비중 약 65%까지 확대
- 양산 및 공급 이슈로 BOE 초도물량 감소

▶️ iPad OLED 탑재에 따른 성장 기대
- iPad 연간 출하량은 4,000~5,000만대 수준
* COVID-19 특수성 제외 시
- iPad 면적은 iPhone의 약 4~5배 수준
- 휘도 및 수명 이슈로 OLED 소재 1.5배 요구
- iPhone 규모의 신규 시장이 생기는 효과

▶️ 기술 변화 수혜에 따른 최선호주 및 관심주
1) Two Stack Tandem:
- 최선호주: 덕산네오룩스, 피엔에이치테크
- OLED Layer 2개 → OLED 소재 1.5배 요구

2) Hybrid OLED:
- 관심주: 켐트로닉스
- 턴키 수주: 공정 확대(식강공정 + 후공정)
- 제품군 다변화: 로우엔드 → 로우엔드 + 하이엔드


▶️ URL: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=318395

위 내용은 2023년 8월 31일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:

[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 계약 체결
https://www.hankyung.com/article/202309016883i

1일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 지난 31일 엔비디아의 HBM3 최종 품질 테스트를 통과한 것과 동시에 공급계약도 맺었다. 두 회사는 내년 공급도 구체화하는 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 삼성전자는 이르면 다음달부터 HBM3를 공급한다.