https://blog.naver.com/a463508/223157274342

갓 #춰릿 님 좋은글

지인 유튜브 하나 홍보합니다. 치과 쪽이네요.
해당 유튜브 및 지인과 저는 아무런 금전적 관계가 없고, 앞으로도 없을 예정이며 지인의 홍보요청이 없음에도 자발적으로 먼저 알립니다.
제 과거 회사 선배님인데 같은 지역에서 근무한 적은 없으나 업무 몇가지를 같이 해봤고, 술도 몇 번 같이 마셔보기도 하며 많이 친해진 형님입니다. 삼, 사년 전 퇴사하시고 치과 간다고 하시더니 최근 유튜브를 개설하셨네요(의사 아님).
이렇게 자발적 홍보 해드리는 이유는 이 형님 그래도 업무도 엄청 합리적이고 쿨하게 잘 해결해나가던 모습이 제 인상에 아주 좋게 각인되고 사람도 쿨하게 좋아서 입니다.

https://youtu.be/7i7pja1on48
치아관리 관심있는 분들은 구독해보시길

그리고 치과에서 일하는 형님의 마지막 한마디.
"칫솔, 치실질 잘 하면 치과 갈 필요 없다!"

🌠다음 먹거리를 위한 투자 아이디어 정리

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

최근 장세는 반도체의 Return of the King.
HBM, TSV 등 후공정으로 시작하여 OSAT, 디자인하우스, 전공정 등 섹터 내 키맞추기 장세가 확대되고 있는 중으로 전통 소부장 종목들은 상대적으로 상승이 약했으나 오늘 장비주들까지 슈팅 나옴.(유니셈, 주성엔지니어링, 테스 등)

소재가 그나마 덜 갔는데..반도체가 아직 꺾일만한 기세는 아닌 것으로 보여지나 어느정도 피날레에 다가오고 있는 느낌을 받음. AI수혜로 인해 기존에 없던 HBM 등이 붙었기 때문에 당분간 큰 조정은 없을 것으로 예상되며, 급등에 따른 기간조정 정도 예상해 봄.(2020년 EUV 첫 시세 때 에프에스티, 에스앤에스텍이 저점 대비 5배~10배 오른걸 감안하면 HBM도 여전히 갈 길이 남은 것으로 봄.)

아직 업황이 턴 한것은 아니라 실적 시즌에 맞춰 잠시 휴식을 취한다고 가정하면.. 거대한 섹터에서 수급이 일부만 나오게 되도 수 많은 섹터가 수혜를 받을 수 있음. 반도체 수급 블랙홀로 인해 이유없이 주가 조정이 나오는 곳들이 기회가 되는 경우가 많으며, 실적시즌이 다가오는 것을 감안하고 임의로 정리.

1. 화장품
6월까지 좋았던 화장품이 7월부터 반도체가 달리면서 매수세가 실종된 느낌.
2분기 실적 컨센이 계속 상향되었기 때문에 이를 얼마나 충족 or 추가 서프 내는지가 중요해보임.
조정이 크지는 않으나 실적 시즌에 다시 한번 주목 받을 가능성도 있을듯.
1분기에 이미 보여줬던 실리콘투, 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 아이패밀리에스씨, 브이티지엠피 정도.

2. 조선
1분기 실적에 이어 2분기도 실적을 이어간다면 실적시즌에 빛날 가능성이 있을지도..
2분기는 기자재에서도 본격적인 실적 개선세가 보여줄 가능성이 커 보임.
일부 종목을 제외하고는 지수 수준으로만 상승한 주가라서 아직까진 편안한 주가 레벨.
조선주 보다는 기자재 위주로 바스켓으로 담으면 되지 않을까.

3. 전력인프라
며칠 휴식중이나 사실상 조정은 거의 없는 레벨.
최근 업황 소식들이 투자자들을 찝찝하게 했던 피크아웃 우려를 없앴기 때문에 실적주로서 가장 편안한 선택지 중 하나이지 않을까.
HD현대일렉, 제룡전기, 효성중공업 + 일진전기면 끝.

4. 엔터
최근 한달간 쉬어가는 모양새.
잘 버티던 JYP도 A2K 이후로 조정중이며, 와이지엔터는 1분기 어닝서프 이후 급등한 주가(가혹한데..?)까지 되돌리는 중.
2분기 실적으로 반전 시킬 가능성이 있지 않을까.

5. AI
AI 상장사 전 종목을 올해 분석해본 소감은 연초의 ChatGPT나 오늘부터 뿜기 시작하는 하이퍼클로바X 관련주는 오직 테마로만 접근해야 함. 실적으로 연결될 가능성 상당히 낮고, 성장성도 무난하며, 정부 사업 위주라 해외에선 관심도 크게 없음.
미국도 돈버는 AI주식만 주가가 상승중으로 매출액 +YoY 2~3배 증가하는 의료AI(루닛, 뷰노, 제이엘케이, 코어라인소프트)나 삼성과 오나인으로 실적 성장이 담보된 엠로가 답.
의료 AI는 바이오 및 AI ETF 설정에 따른 패시브 수급, 코어라인소프트 상장 등 모멘텀 다수 존재.

6. 게임주
올해 최악의 섹터 중 하나로 실적보고는 도저히 살 수 없는 섹터.
모멘텀 위주로 접근하면
펄어비스 - 검은사막 로난민 수혜 + 8월 23일에 열리는 게임스컴2023에서 붉은사막 공개.
넥슨게임즈 - 8월 3일 블루아카이브 중국 출시
네오위즈 - 9월 19일 P의거짓 출시
데브시스터즈 - 7월 28일 WCG2023 쿠키런:브레이버스 최초 공개
수급이 빈집이면 작은 호재에도 크게 반응하는게 주식시장.

7. 로봇
두산로보틱스 상장 시점이 다가올수록 전체적인 섹터가 움직일 수 있음.
오늘 반등 나오긴 했으나 BM에 실적까지 고려한다면 편안한 선택지는 제한적.
의료 - 큐렉소, 감속기 - 에스피지, AMR - 티로보틱스, 브이원텍

8. 덴탈
공개된 수출입데이터를 참고하면 전반적인 섹터 실적은 괜찮을 것으로 보임.
2분기 실적에서 제일 주목해야할 회사는 디오.
1분기의 호실적이 2분기에 이어질지 지켜봐야함.
이번엔 진짜일지 or 디또속일지에 따라 하반기 주가가 결정될 걸로 보임.

한국카본(017960)
단일판매ㆍ공급계약체결

매출대비(%) : 109.83
계약 내용 : LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약
계약 상대 : HD현대중공업(주)
시작일 : 2023-07-17
종료일 : 2027-12-31
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230718800049

한국카본(017960)
단일판매ㆍ공급계약체결

매출대비(%) : 29.95
계약 내용 : LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약
계약 상대 : 현대삼호중공업(주)
시작일 : 2023-07-17
종료일 : 2026-09-30
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230718800050

어제 본거같은데...

에코프로의 끝은 어디인가..

[켐트로닉스] 10문 10답_by 학봉이

https://blog.naver.com/ks200331022/223159337346

애플의 IT 기기 OLED 도입고, 전장 OLED의 성장으로 산업 전체가 커지고 있는 가운데, SDC의 적극 투자가 예상되고 있는데요,

여러가지 사정으로 인한 쪼개기 공시로 인해서 아직도 아리까리 한데, 여러 이슈에 대한 의견을 정리해보려고 합니다.

사실 저도 아리까리 하고 잘 모르지만 방향은 맞다라고 생각하기 때문에 존버해 봅니다. 투자는 아리까리 할때가 기회라고...

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

펭미업 오리지널

올해 증시를 씹어먹고 있는 에코프로의 유튜브 채널 구독자 수는 몇 명일까요?

https://blog.naver.com/kmsbabu1129/223159021960

추가로, 어제 미국장의 주인공은 제가볼땐 마이크로소프트였는데요, MS오피스 코파일럿365의 월 구독료가 30불로 공개되었습니다. AI가 알아서 차트도 만들어주고 PT장표도 그려주는 놀라운 일이 월 30달러로 결정된건데요, 직장인이라면 솔깃하신분들이 많으실텐데 그만큼 이 시장이 개화되면 MS의 어닝에 얼마나 큰 영향을 미칠지, 그리고 돈버는 AI가 지금 시장의 화두라는 것을 주가가 보여줬다고 생각합니다. 그런의미에서 엠로도 화이팅!

엠로도 화이팅이지만 중요한건 AI 트렌드는 실체가 있다는 것 + 쩐이 있는 빅테크들이 공격적으로 투자를 하고 있다는 점에서 그 동안 실체 없었던 테마주와는 다르다 생각. AI트렌드는 이어질 것이며, 국내 수혜주 중에서 실제 AI와 매출이 연결될 수 있는 종목 투자하는 것이 포인트

그런 의미에서 엠로는 AI기반의 기업인데다, 삼성을 뒷배로 실제 숫자로 이어질 수 있는 잠재력이 있다는 것이 긍정 포인트이며,
AI의 핵심이 되는 GPU와 GPU에 탑재되는 HBM 관련 찐 수혜주는 긍정적인 모멘텀이 이어질 것.
다만, 지금 시점에서 실적이 잘 나오리라고 기대하지는 말자

* 이유가 없는 급락

1) 일부 종목에서 이유없는 노이즈가 나옵니다. 특히 SK하이닉스가 한미반도체 외 벤더를 이용할 수 있다는 노이즈가 있습니다.

=> 한미반도체는 HBM3E나 그 후의 차세대 HBM까지 SK하이닉스와 함께 개발하고 있습니다. TSV용 TC 본더와 MR-MUF용 TC본더를 사실상 메인으로 공급하고 있습니다.

=> 거론되는 BESI는 파운드리 하이브리드 본딩에 집중하고 있어서 장비 대응 능력자체가 메모리에 할당할 양이 부족합니다. 또한 SK하이닉스의 MR-MUF 공정에 최적화된 TC본더는 한미반도체가 유일한 것으로 추정됩니다.

=> 만약 BESI가 공급하려고 할지라도 SK하이닉스의 특수화된 후공정 기술에 최적화된 장비를 다시 셋업해야 합니다. 일단 BESI의 capa는 TSMC CoWoS 대응 때문에 부족하거니와, MR-MUF 공정 자체에 대응이 어렵다고 추정됩니다.

2) AMAT의 하이브리드 본딩 장비 도입이 타격이 있을 수 있다는 얘기가 있습니다.

=> 이또한 아시다시피 SK하이닉스가 2026년까지 MR-MUF 기술을 계속 발전시킬 계획이고, 2027년 정도 16단의 HBM으로 넘어가서야 하이브리드 본딩을 쓴다는 점에서 큰 이슈가 아닙니다. 더욱이 27년 이후로도 Advanced MR-MUF 기술 등 기존의 MR-MUF를 계속 발전시킬 계획입니다.

=> 실제로 한미반도체는 SK하이닉스와 함께 차세대 Advanced MR-MUF 기술 등 개발을 같이하고 있고 장비 업그레이드 및 인라인 스케쥴링 등의 흐름이 추정되고 있습니다.

=> 현재 HBM에서는 엔비디아향 A100, H100 등에 공급되는 HBM3를 양산하는 SK하이닉스가 가장 앞서있는 기술을 가졌습니다. 그리고 거기에 메인으로 TSV, MR-MUF용 TC 본더를 공급하는 한미반도체가 이쪽에서 가장 높은 기술력을 가졌습니다.