[분리막 산업] 이제 때가 오고 있나?

매수, 매도 추천이 아닙니다. 2차전지 소재 투자하면 제일 먼저 떠오르는 것은 양극재이다. 그리고 시장에 주목을 받는 실리콘 음극재, CNT... 뭐 아무튼 분리막은 제일 나중에 떠오른다. 분리막 대표기업인 SK아이이테크놀로지의 주가는 상장 이후 계속 흘려내렸고 이익도 22년까지 계속 역성장 중이다. 이것만 보면 별로 관심을 갖고 싶지 않다. 그런데, 이제 곧 큰 변화를 앞두고 있다. 처음 IRA가 나왔을 때는 양극재를 어디에서 만들어야 하는지, 돈은 얼마나 지원해주는지 이런 내용을 체크했지 분리막이 전지부품으로 포함되었다는 것에는 전혀 관심이 없었다. IRA에 따르면 2차전지부품에 해당하는 양극, 음극, 분리막, 전해액, 셀, 모듈.......

via JH (author: jjangee1)

조선-제3차 슈퍼사이클:과거와 미래에서 찾는 힌트

페이지가 많은 산업보고서는 따로 올려드릴게요
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230531800952

러시아 Arctic LNG2를 위한 대우조선해양의 쇄빙LNG선(Arc7) 6척 중
작년에 계약해지한 3척입니다

3척 MOL + 3척 SCF(러시아 국영선사)
MOL은 용케 받아서 러시아로 용선가능하고
러시아가 직발주한 3척만 계약해지된 건입니다

TW에도 이 3척이 리세일되어서 러시아로 투입될 것이라고 본 기억이 있습니다

러시아 입장에서는 그냥 당연히 소송을 걸어야 하는 상황으로 해석합니다

너무 걱정하지 않습니다

공시
(유가)HD현대중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230601800012
2023-06-01

선가는 187.4백만달러로
최근 중국의 LNG DF 180백만달러보다 높음

2023.06.01 08:13:02
기업명: HD현대중공업(시가총액: 10조 3,066억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.
세부내용: 컨테이너선 5척
매출대비: 13.7%
계약금: 12392억 원
계약시작: 2023-05-31
계약종료: 2027-03-31
계약기간: 3.8년
기간감안 매출비중: 3.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800012
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

2023.06.01 08:14:59
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 6조 8,084억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

계약상대: YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.
세부내용: 컨테이너선 5척
매출대비: 13.7%
계약금: 12392억 원
계약시작: 2023-05-31
계약종료: 2027-03-31
계약기간: 3.8년
기간감안 매출비중: 3.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540

저희는 저희대로 방산섹터 업데이트 공유합니다.
1분기 실적 발표 이후에 한화에어로에 대해 컨센(특히 이익단)이 대폭 상향된 게 눈에 띕니다.

현대로템 / 한화에어로스페이스 / 한화시스템 / 한국항공우주 / LIG넥스원

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

https://blog.naver.com/centum_tiger/223117170468

믿고보는 #센텀호랑이 님 #K방산

리포트와 별도로 리포트에 언급하지 있지 않은 자료로 주로 정리해주셔서 리포트와 함께 정리하면 더욱 유용한 내용입니다. 일독 추천 드립니다.

2023.06.02 11:39:20
기업명: 아이씨디(시가총액: 2,443억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: 삼성디스플레이
세부내용: FPD제조장비
매출대비: 42.0%
계약금: 634억 원
계약시작: 2023-05-30
계약종료: 2024-06-30
계약기간: 1.1년
기간감안 매출비중: 38.2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602900125
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=040910

포스코퓨처엠 13.2조원 美 Ultium Cells 向 양극재 중/장기 공급 체결

1. 판매 및 공급계약 내용 : 전기자동차(EV) 배터리용 High-Ni계 양극소재 공급계약 체결(JV2단계)
2. 계약상대방 : Ultium Cells LLC
3. 계약 주요 사항
- 계약체결일 : 2023.06.02
- 계약금액 : 13,184,896,279,360원
- 최근 사업년도 매출액 : 3,301,915,805,063원
- 계약기간 : 2025년 ~ 2033년(9년간)
- 판매/공급지역 : 美 Ultium Cells / 미국

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602800132

조금전 공시된 아이씨디의 수주는
SDC 향으로 8.6G 15K에 해당하는 식각 수주입니다. 식각도 추가 수주가 기대됩니다. 대부분 장비사들이 SDC 향 8.6G 15K는 두번에 나눠서 수주가 나올 것으로 예상하고 있습니다.

조만간 캐논도키에서도 물류챔버 관련 수주가 예상됩니다.

#아이씨디 #식각 #8.6G #15K #물류챔버 #캐논도키

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

티씨케이 리포트 체크(키움,23.6.2.)+애프터마켓 짧은생각

강력한 해자(?)를 바탕으로 비포마켓에서 굳건한 위치를 유지하고 있는 티씨케이의 리포트가 나왔다. 아무래도 비포마켓은 Q에 대한 고민을 빼놓을 수 없는게 지금의 현실인데, 역시나 티씨케이도 Q에서의 타격을 받은 듯 한 느낌이다. (OPM이 그래도 30%중반대를 유지해주는 점은 회사의 경쟁력이 훼손되지 않았음을 보여주는 듯) 애프터마켓 회사들의 리포트가 한두개정도 나와줘야, 시장에서 빠른 비교를 할 수 있을 듯 싶은데..... 만일 보유하고 있는 애프터마켓 회사가 2분기에도 1분기와 마찬가지의 견고함을 보여줄 수 있는걸로 나온다면....아마 시장이 더 강하게 확신을 가지고 움직일 수 있지 않을까 싶다. 여튼 티씨케이도 좋은 회사.......

via 현자토끼의 생각공장 (author: tirael)