서울은 앞으로 용산, 종로, 강남, 여의도, 서울숲 인근 위주로 재편될 것 같음. 나이 먹으면 용산, 종로, 서울숲이 살기 좋고, 학군 수요는 불변하기에 반포, 압구정, 대치동도 계속 좋겠지. 학벌 중요하지 않다는 말은 가스라이팅이라고 생각함

(본문 중)

개발업자, 부동산 중개업자, 기자, 학부모 등등 접촉할 수 있는 많은 일본인들에게 질문했습니다. 분쿄구는 왜 집값이 비싼가요? 이구동성으로 이런 답이 돌아왔습니다. “분쿄구는 학군지예요. 아이를 키우기 좋습니다. 좋은 학교가 많고 치안도 안정돼 있습니다. 살기 좋은 곳입니다.” 학군지, 즉 통학 가능한 학교들의 입시성과 등이 좋고, 학원 인프라가 좋다는 의미일텐데요. 실제로 이 분쿄구에는 유명한 대학들이 많이 모여있습니다. 일본 국립대학 가운데 최고로 치는 동경대학(혼고캠퍼스)을 비롯해 오챠노미즈여자대학, 도쿄의과치과대학, 니혼의과대학, 준텐도대학 등등 지도를 보다보면 캠퍼스들이 주르륵 나옵니다. 상주 또는 거주하는 인원 가운데 교원과 학생이 많을 수밖에 없는 구조입니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004195547?sid=101

https://www.youtube.com/watch?v=HVZVS0a1zwU&ab_channel=%EC%9E%AC%EC%BD%A9%EC%9D%98%ED%98%84%EB%AA%85%ED%95%9C%EC%A7%80%ED%91%9C%ED%88%AC%EC%9E%90

<간단 정리>

삼성전자, SK하이닉스

주가 부진 사유 : 재고증가 + 출하감소
전방산업 : PC/노트북, 스마트폰, 서버 시장 부진

하지만, 엔비디아 호실적 발표 이후 반도체 관련주 주가 상승.

반도체 시장에서는 반도체 사이클에 대한 이해 필요. 역사적 저점과 역사적 고점 사이클 이해 필요하며, 출하 감소 & 재고 증가 사이클이냐, 재고 감소 & 출하 증가사이클이냐 그리고 감산인지 증설인지 확인 필요.

현재 지표는 좋지 않음. 메모리반도체 수출 금액 부진 상태이고, D램 낸드가격 역시 부진한 상황. 다만 이에 대해 시장이 충분히 알고 있고, 가격이 반영되었다고 볼 수 있음.

반도체 동행지표 : SOX
-> SOX와 삼성전자 SK하이닉스 주가는 일정 부분 동행 중.

최근 재고 증가, 출하 감소 추세가 정점으로 다다르고 있다고 예상하고 있으며, 이에 따라 업황이 턴어라운드할 것이라는 예측이 나오고 있음.

반도체 선행지표 : OECD 선행 지수
-> 중국을 중심으로 반등 중

개인적인 결론 : 어느 정도 업황 턴어라운드를 기대하며 주가는 상승했지만, 아직 회복의 초입으로 예상. 다만, 주가의 경우 이미 어느 정도 오른 점은 사실이나, 길게 보면 아직 초기 회복 수준인 점 감안 필요.

https://m.blog.naver.com/gmyhhj/223109226836

#인상주의 님 #AI반도체 #HBM #후공정

최고민수야 고마워! 니가 찍은 90분짜리 유튜브.
책 한권을 60분만에 다 보는 기분이었어!
#박민수 #최고민수 #김작가TV

https://youtu.be/8F9RzXykQIw

구름의 성장 연구소

결국 모두가 한껏 비싸진 주가를 보고도 다 다른 생각을 한다.
​
- 단순한 꿈과희망을 파는 사기인지,
- 구조적 성장이지만 지금의 기대가 너무나 과도한지,
- 구조적 성장의 초입이기에, 밸류에 상관없이 무조건 사야하는 자리인지
​
만약 단순히 꿈과 희망만을 파는 사기가 아니라면, 공부를 하는게 오히려 큰 도움이 된다고 생각한다.
​
최근에 2차전지를 다시 봤다. 솔직히 이거 시간낭비가 아닌가 라는 생각을 하면서도, 막상 보고 나니 확실하게 2차전지 산업에 대한 확실한 투자포지션을 가져갈 수 있어서 큰 도움이 되었다.

https://m.blog.naver.com/minjae0226/223113891974

[강원랜드] 어찌하여 계속 울고 있느냐

오늘 써볼 회사는 리오프닝인줄 알았는데 주가가 나락을 가고 있는 강원랜드다. 2019년 호실적으로 주가가 날아오른 후 코로나 급락 후 서서히 반등하다가 올해 들어 다시 코로나 수준으로 주가가 빠져있다. 민주당에서 새만금 카지노 카드를 다시 들고 나오면서 영향을 받은 적이 있었으나 전반적으로 무난한 주가 흐름 + 리오프닝을 기대하다가 막상 리오프닝이 시작되고 나서 급락해버린 것이다. 실적은 특이할 것이 없다. 코로나로 20년 21년 적자를 봤고 22년 2분기 이후 코로나가 서서히 해제되면서 다시 좋았던 시절로 돌아가고 있다. (사실 강원랜드가 적자를 낸 것이 특수한 상황으로 봐야한다) 올해 예상실적은 1.5조로 2019년 최대 실.......

via 개념이를 찾아라 (author: chumy)

오랜만에 에스제이그룹 IR

#에스제이그룹 #캉골 #캉골키즈 #토일렛페이퍼 #헬렌카민스키 #팬암 주가가 1.3만원에 주저 앉고 나도 모르게 분노가 차올라서 회사에 한번 전화를 해보았습니다. 주담 바뀌고 난 다음에 속 답답해서 안했는데 1.3만원까지 떨어지니 혹시나 기관에 어떤 정보 푼 것이 아닌가 싶어서 전화를 해봤지요. (실적발표 쯔음에 전화했으니 한 2주전에 했습니다.) 후기를 적는 다는 것이 최근에 바빠서 못적었고 이제야 적습니다. 기억이 흐릿한데 몇 가지만 적어보고 저의 느낌을 기록해봅니다. 왜 부문별 실적 공개안하는가? 정확히 기억이 안나는데 무슨 감사보고서 기준이니 어쩌니 이런 것을 이야기함. 그래도 물어보면 실적을 말해준다고 했는데 몇.......

via 주식&부동산 가치투자 하우스. (author: bambooinvesting)

[월간 조주회] 23년 5월호 - by 벤저민

종목명 : 한국카본

a) 투자아이디어

- 동사는 동성화인텍과 함께 LNG선 화물창에 쓰이는 보냉재 시장을 양분하고 있으며 23년 사상 최대 보냉재 납품 (2사 합산 22년 약 20척 -> 23년 약 50척) 예정

- LNG 화물창의 종류는 Mark III (현대,삼성) 와 NO96 (한화)

- 지금까지 Mark III Type 에만 동사가 생산하는 보냉재 (R-PUF) 가 적용되었으니 기화율 (BOR) 저감을 위해 NO96 Type 에도 R-PUF 채택되기 시작

- 국내 3사의 건조 능력 한계로 인한 낙수효과로 중국 조선사들의 LNG 선 수주 증가. 선주들이 핵심 기자재인 보냉재를 로컬 업체 보다는 한국 업체에 맡길 가능성 높음.

- 한화오션과 중국향 수요를 감안했을때 24년까지 매출 성장 가능

b) 리스크

- 23년 LNG 선 발주량 컨센은 80~100척. 역대급이었던 22년 (180척) 대비 발주량 감소는 필연적이나 컨센대비 저조할 경우 센티에 안좋을 수 있음.

- LNG 공급 과잉에 대한 가능성에 대해서도 고민 필요 (23년 4월 4일자 한화증권 레포트 참조)

- 예측하기 어려운 비용단 (원재료 가격 변동 + 화재로 인한 외주 비용 증가 등)

c) 지금 봐야하는 이유

- LNG는 현존하는 화석 연료중 가장 친환경적이고 최근 러-우 전쟁으로 유럽의 에너지 안보 전략의 핵심 자원으로서의 역할이 강조되면서 꾸준히 수요가 증가할 것입니다

- 21~22년 급격한 수주 잔고의 증가가 어느정도는 시총에 반영된 것으로 볼 수 있지만 추가적인 시장 확대 (한화 오션 + 중국향) 로 인한 업사이드는 아직 남아 있다고 생각합니다.

- 조선업은 올해 하반기로 갈수록 증익이 예상되는 몇 안되는 섹터입니다. 동사는 그 안에서 독점적인 지위를 갖고 있는 몇 안되는 기자재 업체로 현 시점에서 관심 가져보면 좋을 것 같아 5월 종목으로 선정했습니다.

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

팩트로 확인되도
포지션을 바꾸지 않는 것
= 자기합리화일 뿐

우직함과 우둔함은 다르다.

#윤센

'CATL의 condensed 배터리' 기사를 읽으며...

타이슨의 명언이 생각나네요
'누구나 그럴싸한 계획이있다
쳐 맞기전에는...'

주식굴렁쇠가 생각하는 2차전지의 명언:누구나 그럴싸한 제품을 선보일수는 있다.
실제로 양산하기 전까지는...

테슬라의 4680의 신기술이 그랬고(건식전극 적용은 25년 예상, 테슬라 자체생산 4680이 2170보다 에너지밀도가 더 떨어지는 굴욕)

퀀텀스케이프의 전고체배터리가 그랬고(2020년 상장하고 지금까지 양산 못하고있음)

리튬 메탈 음극재 개발한다는 회사들 지금 다 찌그러져있음.

2차전지가 그렇게 쉬웠으면 개나 소나 왜 못하겠니...

GM이랑 FORD가 돈이 없어 못하겠니?
요즘 잘나가는 현기차는 SK온에 2조씩이나 빌려주면서 왜 밀어주겠니?

적어도 내가 수년동안 지켜본 2차전지산업은 K배터리가 기술을 주도해왔고 각종 악재가 도배되고, 고평가 논란으로 물들고, 성장성에 의구심을 받아 공매도로 찌들어있을 때가 저점이었다.

하나만 물어보자면 시간을 되돌려
3년, 아니 딱 1년전으로 돌아가
한국 2차전지를 투자할 기회를 준다면 안하겠는가?

집을 팔아, 대출을 있는대로 받아서라도 투자할것이다.

대한민국이라는 이 조그만 나라가
전 세계를 호령할 역사적인 시기가 아직 시작도 안했다.

자신의 뇌피셜말고 fact, 숫자를 믿으라!
제발 미국시장에서 필요한 배터리 수요라도 계산해보고 까든지 하라!

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온,
2차전지 소재, 장비주들이 생각이 없고 나보다 지식이 없어서 수조단위, 수천억 단위를 투자하고있는가?

저 사람들은 회사 망하게 하려고 10년짜리 장기 계약을 덥석하겠는가?

에코프로비엠 23년 1분기 유형자산 기계장치에서만 1688억 감가상각, 엘앤에프는 165억 감가상각 잡았더라.(그러니까 PBR갖고 따지지좀 마라. 2차전지는 대규모 장치산업이고 시설투자가 엄청난 산업이다)

그걸 감당해내면서까지 투자하는게 무슨뜻이겠는가?

다 나보다 잘나고 똑똑한 사람들이 앞서 판단하고 일을 진행하고있는것이다.

첨언:지나친 중국몽은 당신의 계좌를 못 불려줍니다.
(에코프로비엠이나 엘애에프 사업보고서에 나와있는 연구개발실적 보세요. 망간리치나 최근 선보인 LMFP나 NIB는 개발한 이력이있거나 이미 개발중입니다.)

https://t.iss.one/stockroller

😍 와이즈클럽 6월 세미나 일정이 나왔습니다~ 두둥!!

① 경기회복 사이클 미리 대비해야 할! '화학'
- 6/1 전유진 하이투자증권 연구원

② 꿈틀대는 부동산! 내집은? (← 특강)
- 6/16 채상욱 커넥티드그라운드 대표

③ 세상을 바꿀 거대한 흐름! '로봇'
- 6/30 양승윤 유진투자증권 연구원

💰다른 곳에서는 들을 수 없는 양질의 애널리스트 세미나입니다.
💰 집값 반등을 보며 고민하시는 분들을 위해
애널리스트 세미나와 별도로 '부동산 편'을 특강으로 편성했습니다!
(추가 비용 없습니다.)
💰지금 와이즈클럽에 가입하시면 5월 세미나 영상도 몽땅 보실 수 있습니다.

* 5월 세미나
- 반도체 : 유진투자증권 이승우 리서치센터장
- 누구나 할 수 있다 가치투자 : 최준철 VIP자산운용 대표 & 재야의 고수 선진짱
- 조선&방산 : 다올투자증권 최광식 이사

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