블랭크마스크 관련종목 : 에스앤에스텍

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

역시, 블랭크마스크는 10일 수출 데이터 보다는 20일 누적부터 의미있게 나타나는 군요!!!

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

율촌화학의 미래 실적을 예측하기 위해 꼭 알아야 하는 숫자가 있음
① 1GWh 당 파우치 필름 매출
② 1GWh 당 파우치 필름 소요량
③ ㎡ 당 가격

이 세가지가 꼭 필요한데 물론 회사는 말을 안해줍니다.
시장에 공개된 정보들로 숫자를 찾았고 검산까지 했습니다.

공정에 대한 이야기도 해야하는데
공정을 알면 향후 전방의 증설 스케쥴에 따라 증설이 필요한지 추가 자금이 얼마나 필요한지 혹은 라인당 얼마의 매출을 뽑아낼 수 있을지 계산을 할 수 있기 때문

그리고 경쟁자가 있는지 추가적으로 경쟁자가 들어올 수 있는 여지가 있는지 알기 위해서는 산업 전반의 특성과 파우치필름제조에 필요한 핵심 기술들을 파악해야합니다.

그리고 여기서 ‘왜?’라는 질문을 한번 더 던져보면
파우치 필름이 양극재만큼 셀의 특성과 사업성(이익)을 결정하는 핵심 요소라는 것을 파악할 수 있습니다.

한가지 말씀드리자면
율촌화학이 샘플A 처음 들어가고 3~4년이 걸렸습니다.
이 말은 ‘최소한’. 이 ‘최소한’이라는 말은 ‘보수적인 관점을 취했을 때’의 다른 말입니다. 암튼 3~4년의 해자가 만들어졌다는 것을 의미합니다.

이 3~4년은 미국이라는 나라에서 전기차 투자가 가장 활발하게 이루어지고 있는 시기와 맞물려 있습니다. 이 몇년의 기간은 다른 경쟁업체들과 율촌화학 간에 격차를 만들겁니다.

경쟁업체라고 해봤자 현재 일본 DNP말고는 없습니다.
전 세계에서 대형 파우치 필름 대응할 수 있는 업체 두곳입니다.
(쇼와덴코는 대응에 소극적 이 회사는 반도체 등 더 고부가 산업에 집중하고 있음)

① 율촌화학 ② DNP

그런데 왕좌가 바뀌고 있습니다.
아니, 이미 바뀌었을수도. 시장만 모르는 것 같습니다.

연락 주십쇼 @ssenepodd

MLCC 관련종목 : 삼성전기 삼화콘덴서 아바코 아바텍 등

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

최근 전장용 MLCC에 대한 관심이 뜨겁습니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

소형 변압기(100kVA 이하) 관련종목 : 제룡전기

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

제룡전기 단가 언제까지 오르나요... 용신 !!

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

초고용량 변압기(일만 키로와트 이상) 관련종목 : 현대일렉트릭 효성중공업 LS ELECTRIC 등

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

초고용량 변압기 단가도 급등이네요 !

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

리튬 1차전지 관련종목 : 비츠로셀 등

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

NCM 관련종목 : 에코프로비엠 포스코케미칼 엘앤에프 등

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

받)
삼천당제약 주담 통화 및 상황 해석

- 높은 신용잔고 및 코스닥 시장 밀리면서 주가 급락
- 반대매매 회피성 매도물량으로 하락폭 확대
- 주가변화에 따른 해석으로 특허 이슈로 본계약이 딜레이 된다는 찌라시가 돔
- 주담 문의해보니 특허 관련 이슈는 있을수가 없고 별 다른 노이즈가 없다고함
- 현재 계약관련 진행사항으로 세일즈 포캐스팅에 대한 논의가 계속 된다고함
-이는 계약시 수령하는 계약금에 영향을 주기때문에 중요사항으로 추정되고 캐나다정부의 바이오시밀러 의약품 우호정책으로 사측에서 세일즈 포캐스팅을 올리려고 하는 의견을 피력하고 잇는게 아닐까란 추정
- 언제 딜이 나올거같냐란 질문에는 당장 다음주에 나와도 이상할게 없다고하며 언제 나올지는 업데이트도 안되고 알수가 없다고함
- 딜이 동시 다발적으로 진행되고 있어서 캐나다 유럽 둘중에 뭐가 먼저 나올지도 알수 없다고함

결론 : 반대매매 회피물량 소화되고 며칠내로 다시 상승하지 않을까함

인텔리안테크, 1000억 규모 유상증자 결정
https://n.news.naver.com/article/018/0005468989?sid=101

유증으로 시외 하한가 갔네요. 이래저래 악재가 겹치네요.
이쪽 관심있었는데 밸류 때문에 안건드리셨던 분들도 이제 슬슬 보실만한 가격이 올 것 같습니다.

기아차와 현대차, 미국 17개 주 검찰청의 리콜 촉구, 너무 훔치기가 쉬워서

미국 시장에서 한국 자동차 브랜드 기아차와 현대차 차량을 리콜해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 미국 17개 주 검찰은 2011년부터 2022년 사이 기아차와 현대차에서 생산된 차량이 연방 자동차 안전 기준을 위반해 도난에 취약하기 때문에 미국 시장에서 퇴출할 것을 정부에 촉구하고 있다. 미국 도로 교통 안전국(NHTSA)에 보낸 공동 서한에서 이들 검찰은 시동 스위치가 취약하고 엔진 고정 장치가 없어 훔치기에 적당하기 때문에 해당 차량을 미국 도로에서 퇴출시켜야 한다고 촉구했다. 이러한 시동 시스템의 취약성으로 인해, 단 몇 분 만에 부당한 방법으로 차량에 시동을 걸어 훔쳐 갈 수 있으며, 이는 전국적으로 심각한 안전 문제를.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223081600999

2배 이상 성공하기 위해서 남들보다 2배 잘해야 하는 것이 아니다. 부제)10미터만 더 뛰어봐 --

1. 한 스타트업 CEO분이 이야기하신다. "1등이 되려면 2등보다 2배는 잘 해야겠죠? 그러려면 저와 직원들이 지금보다 2배더 노력하고 에너지를 쏟아야 할텐데 걱정입니다"

2. 우리가 하는 일에는 두가지 종류가 있다. 남들과 경쟁할 필요 없이 절대기준에 의해 수행하는 일이 있고, 남들과 경쟁해야 하는 일이 있다. 비교하지말고 경쟁하지 말라고 하지만 불행히도 입시, 스포츠경기, 비즈니스 등은 다 후자다. 자신이 절대적으로 잘하고 못하고 보다는 경쟁자와의 상대성에 따라 시장에서 승리자가 될수도 있고 패배자가 될수도 있다.

3. 필로젠츠바이크 교수는 성과의 차이가 승리의 확률에 미치는 영향을 파악하기위해 다음의 모의실험을 했다.

4. 퍼팅이 30프로 성공율인 30명의 A 그룹과 40프로 성공률인 30명의 B 그룹으로 나누고 몬테카를로 실험을 통해 우승자가 나올 시뮬레이션을 했다. B그룹은 A그룹보다 10프로 포인트 잘하는 정도인데 과연 승리의 차이는 얼마나 벌어졌을까?

5. 그 결과 전자 그룹에서 우승자가 나오는 확률은 4.4프로였고, 후자에서 나오는 확률은 86.5프로였타. 이 의미는 나보다 퍼팅성공률이 10프로 포인트가 높은 경쟁자를 내가 이길 가능성은 100번중 4번 정도 밖에 안된다는 의미이다.

6. 다음에는 30프로 성공자 그룹과 33프로 성공자 그룹을 비교했다. 그 결과 전자에서 우승자가 나오는 확률은 20프로, 후자에서 나오는 확률은 55.5프로 였다. 실력은 3프로 포인트(10%정도)가 높을 뿐이지만 이길 확률은 3배 가까이 높아진다는 것이다.

7. 이 의미는 기업에서 우리회사보다 10프로 정도 실력 있는 경쟁자가 우리 회사보다 수주확률이나 시장 장악력은 3배이상 높을수 있다는 것이다. 나보다 30프로 정도 잘하는 경쟁자는 거의 이기기가 불가능하다는 것이다.

8. 그러므로 시장 점유율의 2배차이는 실력의 2배 차이를 의미하는 것이 아니다. 10프로의 실력차만으로도 시장 점유는 2배 이상이 될수 있다.

9. 이 통찰에는 굿 뉴스가 있다.
1) 나를 이기는 경쟁자의 실력이 나보다 엄청난 것이 아니다. 약간 잘하는 것일수 있다.
2) 남들보다 조금만 더 잘해라. 그러면 상대방은 나를 넘사벽으로 느낄수 있다.

10. 이는 꼭 비즈니스에만 적용되는 것은 아니다. 개인의 커리어, 승진, 경쟁 등에도 유사하다.

11. 예전에, 밑바닥에서 크게 성공한 한 CEO가 쓴 책을 읽은적이 있는데 책 제목이 참 멋졌다. "10미터만 더 뛰어봐"

#신수정

투자관련 잡상 2

1. 최근 윤 대통령의 중국 관련 발언으로 목~금 중국 관련주들이 크게 하락했다. 다음주 방미 일정을 앞두고 있기에 당연히 정치적인 논리로 나온 발언이다. 중국 리오프닝과 한한령 해제 등에 맞물려 크게 상승하던 주식들도 빠르게 조정을 받았다. 기회일 수도 아닐 수도 있다. 다만, 전과는 다르게 조금 더 조심해야 할 필요가 있다. 이미 정부가 친미 노선으로 정한 상황에서 중국 관련주들에 투자하는 것은 그 투자 포인트가 아무리 매력적이라 해도 도박에 가깝다 느낀다. 물론 그 도박이 맞으면 큰 수익을 얻겠지만 내가 하고 싶은 게임은 아니다. 사드 때 기억을 되살려보면 중국과의 관계만 회복되면 다시 반등할 거라는 논리의 투자포.......

https://blog.naver.com/tiger_94/223082281479

#MYCENAX #삼천당제약

1. 삼천당제약의 아일리아 시밀러 생산은 대만 유일의 CDMO 기업인 MYCENAX에서 진행 예정

2. 일본 센쥬 제약과 삼천당제약간 계약에 따라, MYCENAX는 2023년 상반기에 일본PMDA에 아일리아 시밀러 공급 예정 (실질 매출은 하반기)

3. MYCENAX는 제조 공정의 검증을 완료했으며 현재 공장 검사 및 사전 출시 준비 일정에 따라 삼천당제약과 적극 협력 중


ps. MYCENAX는 시총 3,400억 정도의 대만 기업. 회사 IR에서는 삼천당제약向 매출을 통해 회사를 키운다고 IR 중. (작년 중순까지는 IR에서 삼천당 언급이 전혀 없었으나, 연말부터 IR에서 언급 시작. 매출이 임박했기 때문으로 보임)
GMP 인증 공장은 2동 있고, 신규 증설 중인 상황으로 보임. 대만의 삼성바이오로직스

재산의
재 자는 축적된 부 즉 stock을 의미하고
산 글자는 현금흐름, 즉 flow를 의미한다.

은퇴를 하고 50억 빌딩 또는 주택만 있는데 연금 등 현금흐름이 빈약하다면 ‘재’만 좋은 상태,

반대로 그런 고가부동산은 없는데 부부가 교사, 공무원 등으로 은퇴후 현금흐름이 풍부한 상태라면 ‘산’이 좋은 상태다.

재만 좋다면? 안타깝지만 자녀들이 재를 노린다... 부모가 행여나 주택연금 가입하겠다고 하면(재에서 산으로 가는 길) 막는다. 부모님 그거 제 재산 아니에요?... 이 정도가 심해지면 패륜적 사고가 난다.

산이 좋다면? 현금흐름이 풍부한 시니어세대는 지출도 적어서 잉여현금이 또 쌓인다. 이는 자연스레 자녀세대에게 유치원비 지원이나 학비 학원비, 또는 생활비 지원으로 이어진다. 손자녀 용돈도 주고... 이런 부모들 즉 산이 훌륭한 부모들은 자녀에게 보핌을 받는다... 자녀 입장에서 연금이 좋은 부모는 건강을 살피고 모시고 살아야 되는 존재...

아파트 갭투자는 재를 키우는 행위다. 근데 28-45 세대가 이를 위해 본인도 신용 영끌하고, 모자라면 부모의 지방 주택에 주담대를 받게하고 자녀가 이를 빌려서 갭투자할 정도로 과열이라면... 훗날 문제가 생길 소지가 크다. 이렇게 재에 올인하면 보유중인 과정, 즉 올라도 평가익만 있는 과정에는 되려 산이 박살난다. 요즘 이 재에 함몰된 사람이 너무 많아졌다는 생각, 재만 키우는 사회다.

반대로 산에 집중하면?... 그 역시 재산을 키우고 있는 셈이다. 근데 요즘은 너무 무시당하는 게 바로 산에 투자하라는 것 아닌가 싶다. 일 잘 해서 몸값 올려 이 말은 워라밸에 밀려 사라진 듯.

걍 내 결론은, Stock 보다 자신의 flow를 개선하는 데 투자하면 좋을 거 같다는 얘기다. 오늘은 여기까지만...

https://www.facebook.com/acasawa?mibextid=LQQJ4d

의사분들 영상 찾아보면 이렇게 한번 내성이 생겨버리면 내성이 안 생기는 제오민이나 코어톡스를 맞아도 효과가 떨어질 수 있다고 합니다.

그래서 5-60대 환자분들한테는 내성 상관없이 보톡스를 추천하지만 2-30대 환자분들은 제오민/코어톡스 같이 내성이 생기지 않는 보톡스 위주로 추천을 하신다네요.

2-30대가 한번 맞으면 최소 3-40년은 맞을테니 #메디톡스 의 #코어톡스 는 Q가 누적적으로 쌓이는 아름다운 비즈니스 모델입니다.

한국인이 버려야 할 사고 방식

1) 선악구도
2) 이분법

공감

중립외교는 태국에게 배워도 좋을 듯

주식스터디 이야기가 나오니 또 유익한 조언 폭발한 캬오 님.
항상 감사드립니다.

DB DB하이텍

10일정도 계속 내리기만 해서 DB, DB하이텍에 대해서 조용해 졌음.

개인적으로 계속 조용히 되다가 추가 매수 할수 있는 시점이 올때까지 조용해지길 바라고....

DB 관련 경영권분쟁이 지속될 확률이 높으므로 공부를 해야하는 종목.

1. DB 하이텍 6만원이 혹시라도 깨지면 무조건 지켜봐야 한다.

2. 이래니 저러니 해도 결국 지주사 DB가 수혜이다.

수많은 블로그나 텔레그램 내용을 보면 결국 DB 지분이 30퍼센트가 될 가능성에 (돈이 없긴 하지만....ㅎㅎㅎ) 높은 상황. (강제 지주사 될시) 그럼 지분 취득을 해야 하는데... (돈마련을 어떻게...그게 항상 의문이긴 함. 근데 어떻게든 되지 않을까?)

그럼 시장은 지분 30퍼센트라는 가정을 가지고 DB 주가를 리레이팅 할 가능성이 높은 상황.

그게 아니더라도 매각으로 간다면 엄청난 프리미엄으로 매각 할거라서 그 스프레드 갭 기대감도 있음.

아니면 DB와 DB하이텍 합병으로 가야하는데.. 그렇게 가더라도 DB 주가를 올려야 하는 상황.

또 이제부터 봐야하는건 강성부 사모펀드의 추가매수 및 DB 우호군이 과연 누굴까라는점.

DB 우호 세력 들어올 가능성은 무조건 높게 봐야함(DB 지분이 너무 적음)