Forwarded from 돌다리🚦
최근 수소쪽에 관심이 있었는데 때 마침 김한이 애널께서 기획기사를 공유해주셔서 정리해봤습니다.
수소 산업 대장은 누구일까
https://blog.naver.com/stonebridge_/223068020674
수소 산업 대장은 누구일까
https://blog.naver.com/stonebridge_/223068020674
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수소 산업 대장은 누구일까
다올투자증권 김한이 애널리스트께서 아래와 같은 수소관련 기획기사를 공유해 주셔서 공부하려던 차에 정리해 볼까 합니다.
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
소부장 왕이 될 상 하나머티리얼즈
과거 분석 자료 리뷰를 통해 가까워진 업싸이클의 주가 움직임을 상상해보기
https://m.blog.naver.com/68083015/222990940874
과거 분석 자료 리뷰를 통해 가까워진 업싸이클의 주가 움직임을 상상해보기
https://m.blog.naver.com/68083015/222990940874
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23.01.22 하나머티리얼즈 1편 - 간략하게
파츠쿼츠덕질을 좀 그만 해야하는데.. 알면 알수록 계속해서 끌리는게 무언가가 있나 싶습니다. 파츠쿼츠주...
Forwarded from [유안타/이안나] 2차전지/신에너지
LFP와 전해액
LFP에 전해액 양이 증가하는 것은 이온전도도가 낮은 LFP 배터리 성능을 보완하기 위해 리튬염과 첨가제가 더 들어가기 때문입니다. 리튬염과 첨가제 양이 증가하면 당연히 용매 양도 증가하겠죠.
따라서 이온전도도 향상에 중요한 소재는 특수리튬염과 첨가제이고 전해액 기업들에게는 원료인 리튬염과 첨가제의 안정적 확보가 중요합니다.
천보는 LFP에 더 농도가 높게 들어가는 F전해질을 생산, 중국 기업들보다 가격경쟁력이 있습니다.
뿐만 아니라 삼원계에 더 많이 들어가는 P전해질의 경우, 거의 글로벌 독점입니다. 미국 내 셀 기업들의 생산능력 확대 시, 독점적으로 전해액 기업에 공급할 수 밖에 없는 구조입니다.
따라서 LFP 대표 수혜주이면서 동시에 국내 삼원계 배터리 미국 내 생산능력 확대 수혜 기업입니다.
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
LFP에 전해액 양이 증가하는 것은 이온전도도가 낮은 LFP 배터리 성능을 보완하기 위해 리튬염과 첨가제가 더 들어가기 때문입니다. 리튬염과 첨가제 양이 증가하면 당연히 용매 양도 증가하겠죠.
따라서 이온전도도 향상에 중요한 소재는 특수리튬염과 첨가제이고 전해액 기업들에게는 원료인 리튬염과 첨가제의 안정적 확보가 중요합니다.
천보는 LFP에 더 농도가 높게 들어가는 F전해질을 생산, 중국 기업들보다 가격경쟁력이 있습니다.
뿐만 아니라 삼원계에 더 많이 들어가는 P전해질의 경우, 거의 글로벌 독점입니다. 미국 내 셀 기업들의 생산능력 확대 시, 독점적으로 전해액 기업에 공급할 수 밖에 없는 구조입니다.
따라서 LFP 대표 수혜주이면서 동시에 국내 삼원계 배터리 미국 내 생산능력 확대 수혜 기업입니다.
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
* 메디톡스 올해 파이프라인 업데이트(재공유)
- MT10109L 미국 FDA BLA 제출 > 2023년 중순 예정
- 뉴럭스 국내 허가 > 2023년 중순 예정
- 뉴로녹스 중국 > 최근 중국 파트너사로부터 NMPA가 연내 뉴로녹스 실사 진행할 것이라는 내용 전달 받은 것으로 파악 > 연내 실사 거쳐 2024년 중국 출시 추정
- 중동도 머지않아 성과 공개될 것으로 기대(공장건설 및 MT10109L 허가 절차)
- MT10109L 미국 FDA BLA 제출 > 2023년 중순 예정
- 뉴럭스 국내 허가 > 2023년 중순 예정
- 뉴로녹스 중국 > 최근 중국 파트너사로부터 NMPA가 연내 뉴로녹스 실사 진행할 것이라는 내용 전달 받은 것으로 파악 > 연내 실사 거쳐 2024년 중국 출시 추정
- 중동도 머지않아 성과 공개될 것으로 기대(공장건설 및 MT10109L 허가 절차)
Forwarded from 리포트 공감능력📂
논리를 만들 때 제일 좋은 게
구조적 증가
반복적 사용
그래서 투자자들이
장비보다 소재를 좋아하는 거고
구조적 증가
반복적 사용
그래서 투자자들이
장비보다 소재를 좋아하는 거고
Forwarded from 오늘 공부 노트!
상장사가 양심적으로 장부에 기록하기만 했다면 FCF만큼 회사 재무사정을 제대로 알려주는 지표는 없다.
FCF는 각종 투자를 하고도 회사에 남아 있는 진짜 현금을 말한다.
FCF는 각종 투자를 하고도 회사에 남아 있는 진짜 현금을 말한다.
Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
[한투증권 최고운] 3월 항공 실적 업데이트
1. 비수기인 3월에도 해외여행 수요는 좋았습니다. 국제선 여객수는 전월대비 3% 증가했습니다. 영업일수 차이를 감안해 일평균으로 계산하면 7% 감소한 실적입니다. 보통 3월은 2월보다 10%가량 역신장하는 계절성을 보여왔습니다. 특히 올해는 2월 수요가 강했는데도 3월 여객수가 이정도밖에 빠지지 않고 고운임 기조도 유지되었다는 점에서 해외여행 호황은 비수기 성수기 가리지 않고 이어지고 있습니다.
2. 대신 항공사별로 보면 2월과 차이점이 있습니다. 12월부터 앞서 나갔던 LCC들은 더 이상의 근거리 증편이 쉽지 않아 증가세가 꺽인 반면, 뒤늦게 공급을 늘리기 시작한 양대 국적사들의 점유율이 6개월 만에 반등(2022년 9월 45% → 2023년 2월 31% → 3월 34%)했습니다.
3. 1분기 실적에 있어서 3월의 중요성은 낮습니다. 실적시즌까지는 변함없이 LCC에 대해 매수 의견을 유지합니다. 다만 4월, 5월 점차 비수기로 갈수록 이번에는 FSC가 LCC 대비 선방하는 흐름이 두드러질 전망입니다. 따라서 LCC들은 단기 주가 상승 시 비중을 줄이고 대한항공으로 넘어가는 전략을 추천드립니다.
▶ 3월 국제선 여객 MoM 증가율
(괄호 안은 일평균 기준)
대한항공 +10% (-1%)
아시아나항공 +14% (+3%)
제주항공 +2% (-8%)
진에어 -15% (-23%)
티웨이 -4% (-13%)
에어부산 +0.3% (-9%)
1. 비수기인 3월에도 해외여행 수요는 좋았습니다. 국제선 여객수는 전월대비 3% 증가했습니다. 영업일수 차이를 감안해 일평균으로 계산하면 7% 감소한 실적입니다. 보통 3월은 2월보다 10%가량 역신장하는 계절성을 보여왔습니다. 특히 올해는 2월 수요가 강했는데도 3월 여객수가 이정도밖에 빠지지 않고 고운임 기조도 유지되었다는 점에서 해외여행 호황은 비수기 성수기 가리지 않고 이어지고 있습니다.
2. 대신 항공사별로 보면 2월과 차이점이 있습니다. 12월부터 앞서 나갔던 LCC들은 더 이상의 근거리 증편이 쉽지 않아 증가세가 꺽인 반면, 뒤늦게 공급을 늘리기 시작한 양대 국적사들의 점유율이 6개월 만에 반등(2022년 9월 45% → 2023년 2월 31% → 3월 34%)했습니다.
3. 1분기 실적에 있어서 3월의 중요성은 낮습니다. 실적시즌까지는 변함없이 LCC에 대해 매수 의견을 유지합니다. 다만 4월, 5월 점차 비수기로 갈수록 이번에는 FSC가 LCC 대비 선방하는 흐름이 두드러질 전망입니다. 따라서 LCC들은 단기 주가 상승 시 비중을 줄이고 대한항공으로 넘어가는 전략을 추천드립니다.
▶ 3월 국제선 여객 MoM 증가율
(괄호 안은 일평균 기준)
대한항공 +10% (-1%)
아시아나항공 +14% (+3%)
제주항공 +2% (-8%)
진에어 -15% (-23%)
티웨이 -4% (-13%)
에어부산 +0.3% (-9%)
Forwarded from YM리서치
https://blog.naver.com/minjae0226/223068784823
: 반도체 싸이클에 대한 생각은 다 다르겠지만, 소외를 방지하기 위해서라도 최소한의 포지션은 확보해야하지 않는가? 싶다
: 반도체 싸이클에 대한 생각은 다 다르겠지만, 소외를 방지하기 위해서라도 최소한의 포지션은 확보해야하지 않는가? 싶다
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반도체 하나는 담아야 한다
https://blog.naver.com/minjae0226/223039548218