▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 14일)


●이수페타시스
1분기도 실적 서프라이즈
경쟁사의 과거 발자취에서 참고한 세 가지 투자포인트
① 패키징기판 다음은 MLB기판
② GCE(대만)의 영업이익률 향상 트렌드
③ 경쟁사들의 제한적인 CAPEX:공급제약 의미
MLB ASP 상승 예상
22~23년 실적 컨센서스 리레이팅 기대
BUY / 목표주가 8,900원 / 신한 박형우
​
●영원무역
리오프닝, 의류 생산 맛집
4Q21P 영업이익은 1,228 억원(+154.0%, 이하 yoy) 기록
환율 효과와 함께 전반적으로 바이어의 수주가 증가한 점이 좋은 실적을 견인
2022 년 영업이익은 4,685 억원(+6.0%, 이하 yoy) 추정
노스페이스, 룰루레몬, 파타고니아 등 바이어의 고성장에 힘입어 양호한 실적 전망
BUY / 목표주가 7만원 / 유진 이해니

●디엔에프
4Q21 Re: 전방 고객사 시너지 본격화 + 자회사 턴어라운드
퍼스트 무버 도약의 원년
1) 반도체소재 물량 점진적 증가, 2) 5G 투자 확대 수혜
NR / 신한 황성환

●하나머티리얼즈
신제품과 신규 고객 확보로 올해도 양호한 실적 성장
반도체 식각장비용 소모성 부품 공급업체, 주 고객은 TEL과 세메스
신제품과 거래선 확대로 올해도 매출 26% 성장 전망
보유 / 목표주가 5.5만원 / BNK 이민희
​
●LG전자
러시아를 건너면 자동차부품이 보인다
대외 여건 악화 속에서도 1분기 실적 예상치 부합할 듯
자동차부품 손익 개선 속도 빠를 전망
BUY / 목표주가 18만원 / 키움 김지산

●셀트리온
회계 관련 불확실성 완전히 해소, 섹터 투자심리 개선으로 이어질 것
4년 가까이 이어졌던 회계 감리 결과 발표
거래정지 대상에 해당되지 않아, 불확실성 완전히 해소
KB / 김태희

●셀트리온헬스케어
얽힌 실타래를 드디어 풀다
증권선물위원회에서 중과실 회계 처리 위반으로 판결, 불확실성 해소
셀트리온 그룹 합병안 제시 예상
바이오시밀러 본업 기반 밸류에이션 정상화 가능하나 추가 성장 동력 확보 필요
BUY / 목표주가 10만원 / 삼성 서근희

●엠플러스
비상할 준비 마친 2차전지 조립공정 업체
기존 고객사 및 글로벌향 대응능력 강화
전방시장 재성장에 따른 안정적 수주기대
BUY / 목표주가 2.4만원 / 상상인 이종원

●한국가스공사
고유가와 금리에 힘입어 실적 순항 전망
예상하지 못했던 손상환입과 판매량 호조
예상하지 못했던 고유가 행진, 미수금 리스크 우려도 적어
BUY / 목표주가 5.5만원 / 상상인 이종원

●제이씨케미칼
펀더멘털 강화에 우호적 환경을 더하다
2021 Review: 판매 호조로 영업레버리지 발생
‘22년 상반기에도 CPO 가격은 고공행진
NR / 한양 박민주

●진성티이씨
글로벌 상품 가격 강세 수혜주
글로벌 상품가격 강세 쉽게 가라앉기 어려운 국면
4분기 영업이익률 턴어라운드 2022 년 실적도 견조할 것
BUY / 목표주가 1.8만원 / 유진 한병화

●코오롱인더
올해 하반기부터 내년까지 증설 모멘텀 발생
올해 1분기, 전 분기 대비 대규모 실적 개선 전망
POM, 가격 강세 지속 중
BUY / 목표주가 9.4만원 / 키움 이동욱

●LS전선아시아
1Q 순항, 22년 최고 실적
베트남의 신재생 에너지 투자로 반사이익 예상, 22년 영업이익은 21% 증가
BUY / 목표주가 1.2만원 / 대신 박강호

●드림텍
글로벌 심전도 시장 진출
부정맥 진단용 무선 심전도 패치 개발 업체 인수
심전도 데이터 분석 기술 확보로 시너지 발생
NR / NH 손세훈

●키다리스튜디오
22년 확실한 해외 성장 모멘텀 보유
여성향 성인IP를 가장 많이 보유한 회사
글로벌 진출 아군은 바이트댄스
NR / 하나 윤예지

●지엔원에너지
주목할 만한 ESG 기업
신재생에너지 전문기업
국내 신재생에너지 시장 확대의 수혜
NR / 유화 유승준

●엔피
2022 소비자의 지갑을 연다, BE와 XR
다수의 레퍼런스를 확보한 21년, 실적과 기대감 모두 확보할 22년
위드코로나로 인한 오프라인부문의 성장
NR / 상상인 이종원

●차바이오텍
미국 신규 병동 준공, 글로벌 CDMO사업 투자 확대, 신약개발 임상 진행
세포 및 유전자치료제 글로벌 CDMO 투자 확대 -> 미래 성장 비전 제시
미국 병원 1개동 신축이 2022년에 완공, 2023년 매출 큰 폭 성장 가능
NR / 상상인 하태기

●티움바이오
기다리는 자에게 복이 온다
TU2218 임상 1/2상 개시. AACR 학회에서 전임상 데이터 발표
TU2670 자궁내막증 임상 2a상 순항. 환자 모집 속도 이상 무
NR / 신한 장세훈

●티앤엘
창상 피복재 국내 1위 업체
한국 찍고 미국에서 유럽까지
1) 2Q22 증설 효과 시작
2) 유럽향 매출 확대
3) 코스메틱 밸류에이션 적용에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대
NR / KB 이경은

●마인즈랩
차기 정권에서 밀어주는 AI Human
종합 인공지능 서비스 전문 기업
인공지능 기술 수요 및 활용처 지속 확대될 전망
NR / 하나 김두현


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

[대신 유정현]

오늘 F&F와 아모레퍼시픽,엘지생건, 더네이처홀딩스 등 주가 크게 하락 중

이는 아래 기사 영향때문인 것으로 파악

중국시장에서 (잘)팔리고 있는 한국의 소비재 브랜드기업들 오늘 외인 매도 폭탄

중국이 전쟁에 어떤식으로든 연루되면 이건 서방과 완전히 척을 지게 되는지라 일단 사실 관계 여부를 떠나 매도에 나선 듯합니다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=014&aid=0004802327

미 증시는 장 초반의 상승세를 이어 나가지 못하고 시간이 갈수록 하락하면서 마감하였습니다

다우 0.0% S&P500 -0.74%, 나스닥 -2.04%

유가를 비롯해 원자재 상품들이 하락하였으나 연준 미팅을 앞두고 국채 금리가 급등하면서 기술주 등의 하락을 불러왔습니다

우크라이나와 러시아의 협상은 특별한 진전은 없었고 화요일에 다시 협상을 이어 나가기로 하였습니다.

모간 스탠리는 연준이 3월 미팅에서 25bp를 올리고 올해 추가로 다섯번의 25bp인상과 내년에 네 번의 인상으로 2.625%까지 올릴 것으로 보고 있다고 밝혔습니다

애플은 선전시의 봉쇄로 인한 팍스콘의 공급 문제로 2.66% 하락하였고 알파벳 -3.02%, 아마존 -2.52%, 등 대형 기술주들이 일제히 하락했습니다

또한 모간 스탠리의 의견 하향으로 옥시덴탈 -5.8%, 쉐브론 -2.45%등 에너지 관련주들도 하락하였습니다

반면에 금리 상승으로 아멕스 +2.9%, 찰스슈왑 +3.78%, 노던 트러스트 +4.51%, 신시내티파이낸셜 +5.22% 등 금융주들이 대체로 상승 마감하면서 다우지수를 지탱해 줬습니다

중국 관련주들은 제이디닷컴이 -10%. 핀듀오두오가 -20%, 바이두 -8%,

반도체 관련주들도 마이크론 -4.7%, 엔비디아 -3.48%, 마벨 -4.5%, 퀄컴 -7.25%등 급락했습니다

전기차 업종도 예외가 아니어서 테슬라 -3.64%, 루시드그룹 -5.98%, 리비안 -5.83%등 하락폭이 컸습니다

시장은 여전히 우크라이나 사태와 FOMC등 불확실성 속에서 방향을 잡지 못하는 모습입니다.

JP MORGAN 중국 관련주 더블다운그레이드


제이디닷컴 100불에서 30불로, 매수에서 매도로

알리바바 180불에서 66불로, 매수에서 매도로

빌리빌리 80불에서 15불로, 매수에서 매도로

KE홀딩스 22불에서 7.5불로, 매수에서 매도로

YY 145불에서 25불로, 매수에서 매도로

이베스트 김세련


건설/건자재

윤택한 세상
부동산 규제 완화에 따른 수혜주 꾸러미


커버리지 종목으로는 GS건설, 현대건설, DL이앤씨, 쌍용C&E 를 추천하며
그밖에 관심 종목으로는 아세아시멘트, KCC글라스, 삼목에스폼, 금강공업, 하츠 등을 소개합니다

유럽의회, 가상자산 채굴 사실상 금지 추진

https://biz.sbs.co.kr/article/20000054217

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 15일)

​
●LG이노텍
믿는 것은 실적, 저평가~ 1Q 호조 확대
2022년 광학솔루션, 반도체 기판의 고성장 예상 / 저평가 지속
BUY / 목표주가 45만원 / 대신 박강호

●비에이치
북미 고객사 역대 최대 판매 및 점유율 확대 수혜
역대 최대 실적 및 신사업 성장성 감안시 과도한 저평가
BUY / 목표주가 2.9만원 / NH 이규하
​
●네패스아크
Capacity 증설 완료, 비메모리 테스트 및 FO-PLP 성장 본격화
비메모리, SSD controller, FO-PLP 성장 수혜
2022년 영업이익 470억원의 최대 실적 전망. P/E 12배 불과
비메모리 테스트 capacity 증설 완료에 따른, 분기 실적 고성장세 진입 목전
글로벌 매크로 불안에 따른 현재의 주가 하락 시기를 매수 기회로 활용할 것을 추천
NR / 키움 박유악

●서진시스템
사업 다각화, 고객 다변하로 본격 이륙 중. Valuation 매력 보유
4Q21 Review: 사업 다각화 및 고객 다변화를 통한 최고 실적 달성
1Q22 Preview: 매출액 23.4%yoy, 영업이익 +21.2%yoy. 안정적 성장 지속 전망
BUY / 목표주가 5.2만원 / 유진 박종선

●매커스
비메모리 반도체 성장과 동행
비메모리 반도체 성장과 동행
안정적인 재무구조 & Valuation 저평가
NR / 이베스트 정홍식

●케이피에프
산업용 파스너, 자동차용 단조부품 전문 생산
1) 파스너 턴어라운드, 2) 자회사 조선, 로봇 모멘텀 장착
NR / 신한 황성환

●태웅로직스
2021년 매출액 9,390억원(+175% YoY) 기록
1) 국제 물류주선 업체, 2) 지역, 품목 다변화로 성장 전망
NR / 신한 오강호


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

나는 “내가 조금만 더 일찍 태어났더라면”이라는 생각을 해본 적이 있다. 왜냐하면 슈퍼개미님들의 전설들을 들어 보면, 시가배당률이 몇 십%, PER이 1-2배, 우선주할인이 80%하던 말도 안되는 투자기회들이 있었다고 한다. 부럽기 그지 없다.
https://blog.naver.com/arystal/222672970340

와.. 이런게 기사죠..너무 재미있게 잘 읽었습니다. 점심 먹으며 또 읽어야겠습니다.

https://www.redian.org/archive/160404

3/15


"캐릭터들의 세계관과 스토리를 공유하는 이들끼리 경쟁적으로 수집"

"희소한 나이키 제품은 발을 보호한다는 신발의 본원적 가치가 아닌 나이키 수집광이라면 누구나 원하는 [교환품목으로서의 가치]를 인정 받는다"

아.. 이렇게 정리해주시니 좋네요. #현대차증권

당분간은 부동산 정책 기사 나올때마다 이거 같이 보면 의도와 진도가 좀더 잘 보일듯함니다

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 16일)
​

●하나투어
레버리지가 가장 큰 기업
높아지는 여행 욕구, 리오프닝 초기 공급 부족 전망
BUY / 목표주가 11만원 / 유안타 이진협

●모두투어
돌다리도 두드리며 걷는 타입
해외 여행 재개 시 레버리지 기대
BUY / 목표주가 3.4만원 / 유안타 이진협

●롯데관광개발
코로나19 이전과 이후가 완전히 다른 회사
완전히 달라진 롯데관광개발
타워2 개장으로 호텔 사업 확장 본격화 전망
NR / 유안타 이진협

●파라다이스
레버리지가 기대되는 카지노
다가오는 글로벌 리오프닝
BUY / 목표주가 2.2만원 / 유안타 이진협

●GKL
용산으로 간다
투자의견 BUY, 목표주가 1.9만원으로 커버리지 개시
리오프닝 시기가 다가오고 있다
BUY / 목표주가 1.9만원 / 유안타 이진협
​
●강원랜드
넘치는 수요 x 복구된 CAPA
여전히 탄탄한 수요(제한 3천명 vs. 실제 4천명)
카지노 CAPA도 정상복구 완료
BUY / 목표주가 3.3만원 / 신한 지인해

●에스제이그룹
글로벌 불확실성 확대 시기에 견조한 내수 이익 성장 지속
1분기, 캉골키즈 빠른 성장으로 전분기에 이어 양호한 이익 성장 지속 전망
22년 내수 주요 3개 브랜드 모두 견조한 브랜드 수요 유지 전망
브랜드 포트폴리오 다각화 및 성장 모멘텀 강화될 것으로 예상
22년 영업이익 20% YoY 성장 전망
BUY / 목표주가 3.7만원 / 현대차 정혜진

●하이브
BTS, 군대 다녀온거나 다름없는 2년 6개월만의 콘서트
BTS, 2년 6개월만에 서울 오프라인 콘서트 재개
온/오프라인 콘서트 - 안 본 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없는
BUY / 목표주가 46만원 / 이베스트 안진아

●위지윅스튜디오
4분기 매출액 556억원(+2% YoY), 영업적자 3억원 기록
2022년 1) 메타버스 시장 개화, 2) 주요 작품 방영 예정
2022 트렌드를 만들다
BUY / 목표주가 4.5만원 / 신한 오강호

●코리아써키트
실적 추정치 상향 조정
1Q22 예상 연결 영업이익 306억원
2022년 실적 추정치 상향
BUY / 목표주가 4.3만원 / 유안타 백길현

●대덕전자
질적 성장은 지속된다
1Q22 예상 영업이익 347억원
2022년 실적 추정치 상향
BUY / 목표주가 3.7만원 / 유안타 백길현

●인터플렉스
1Q 호조 유지 속에 22년 고성장 진입
2022년 울트라(갤럭시노트) 및 폴드 시리즈 판매 증가로 고성장 진입
BUY / 목표주가 2.5만원 / 대신 박강호

●솔브레인
충분히 하락한 주가, 매수 기회
트리플 모멘텀
반도체 소재 출하량 증가+디스플레이 신규 소재 공급+이차전지 턴어라운드
2022년 영업이익 2,100억원의 최대 실적 전망
NR / 키움 박유악

●오로스테크놀로지
상반기 고객다변화 결실 + 박막계측장비 개발 Progress 확인되면...
핵심 주가 Driver는 박막 계측 장비
22년 내 개발 완료를 목표와 23년 고객사 Qual 완료, 24년 매출을 목표로 하고 있음
NR / 상상인 김장열

●유니퀘스트
비메모리 반도체 솔루션 기업
비베모리 반도체 성장과 동행
전방산업의 성장과 연동
NR / 이베스트 정홍식

●LIG넥스원
정밀유도무기의 위력
우크라이나 사태 이후 군비경쟁 확산으로 방산 수주 증가 전망
2022년 역대 최고 실적 갱신 전망
BUY / 목표주가 8.7만원 / IBK 이상현

●롯데렌탈
잠재 성장성 확대 중
쏘카 지분 취득 개요
모빌리티 기업으로 전환 가속화
BUY / 목표주가 5만원 / 한화 김동하

●이마트
반등 타이밍이 온다
온오프라인 모두 양호
2022년 추가적인 악재는 제한적
BUY / 목표주가 22만원 / 한투 김명주

●교촌에프앤비
안정적 실적 성장 + 신 사업 효과 기대
4Q21 Review: 일시적 비용 제외하면 안정적인 실적 성장 지속
1Q22 Preview: 매출액 +13.0%yoy, 영업이익 +12.0%yoy. 최고 매출 달성 전망
BUY / 목표주가 2.6만원 / 유진 박종선

●이노션
캔버스 잔여지분 인수로 지배력 강화
캔버스 잔여지분 49% 인수, 지배주주순이익 증가효과
지정학적 리스크 우려는 제한적, BLT 회복 기대
BUY / 목표주가 7.5만원 / 흥국 황성진

●대원제약
OTC 역량 증대에 따른 기업가치 상승, 반영 필요하다
영업 환경에 순풍이 불고 있다
제품과 도입상품 성장에 위드코로나로 호흡기 매출 회복-> 뚜렷한 실적개선 추세
BUY / 목표주가 2.4만원 / 상상인 하태기

●대양금속
차기 정부의 원전 정책 수혜, 니켈 가격 폭증으로 사상 최대 영업이익의 해가 뜬다
원자력 발전소 향 핵심소재 기술 보유 업체
니켈 가격 폭증, 판가 전이, 사상 최대 영업이익의 랠리
NR / 하나 김두현

●레이
글로벌 성장 지속 + 중국 본격 진출 추진
중국 진출 본격 추진 및 3D 구강스캐너 사업 본격화 전망
1Q22 Preview: 매출액 +20.0%yoy, 영업이익 +375.3%yoy. 수익성 회복 전망
NR / 유진 박종선

●맥스트
현실 같은 메타버스 ＇틀뢴＇ 런칭 예정
글로벌 TOP5 수준의 AR기술 보유 업체
자체 기술을 통한 현실 같은 메타버스 틀뢴 구축중
NR / IBK 이환욱


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

점점 더 주주 환원하는 회사들이 많아지네요. 한국철강 입니다.