미 시장은 러시아의 우크라이나 공습 재개와 유가 급등으로 하락 마감 했습니다

다우 -1.77% S&P500 -1.59% 나스닥 -1.59%

국채금리 급락과 러시아 투자 관련 손실 등으로 제이피모건이 52주 최저가로 떨어진 것을 비롯해 웰스파고, BOA 및 지방은행들 까지 타격이 컸습니다. 아멕스도 -8%대 까지 하락 했습니다.

빅테크 기업들도 대부분 하락 하였고 루시드그룹은 컨센보다 큰 손실 발표로 -13% 급락 했습니다

애플은 러시아에서의 제품 판매 중단을 발표 하였고

나이키도 러시아에 제품 공급을 못할 수 있다는 소식에 -3%대,

스냅도 러시아등에서의 광고를 중단 한다는 소식에 6% 가까이 급락 하는 등

러시아에 대한 제재가 결국 기업들의 피해로 이어지고 있습니다

AMD -7.7%대, 엔비디아 -3.7%, NXP -4.7%대 등 반도체 관련주들의 하락도 깊었습니다

유가가 2014년 이후 처음으로 100달러를 넘어서면서 쉐브론, 옥시덴탈등 에너지 관련주들은 강세를 보였고

노스롭과 록히드마틴등 방산주의 강세는 계속 됐습니다

타켓은 양호한 실적발표로 10% 가까이 급등 마감 했습니다

피엔에이치테크 - 22년 폭발적 성장 전망

TP:42,000원 제시하며 커버리지 개시

22년 매출 424억원, 영업이익 84억원 전망

1)주요 고객사인 LG디스플레이향 모바일 고굴절 CPL 공급 증가
2)OLED TV향 블루 호스트 공급 본격화

올해 신규 소재인 블루 호스트 물량이 대폭 증가하며 성장을 견인

티플랙스 - 국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체
스테인리스 봉강 분야에서 MS 1위

21년 매출액 1895억, 영업이익 168억(252%,yoy)으로 최대 실적 기록
- 전방 산업(반도체, LNG선박) 회복과 판가 상승에 기인

동사는 자동차, 조선 등 전방산업에 민감한 구조
1)니켈가격 상승이 스테인리스 판가 상승으로 이어지고 있음
2) 반도체, 자동차에 이어 조선업황 회복이 실적을 견인할 것
3)전기차 배터리모듈의 스테인리스 소재와 원전 밸브용 소재 회복시 추가적인 모멘텀으로 작용할 것

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 2일)

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●원익머트리얼즈
4분기 매출, 영업이익이 895억 원, 136억 원으로 예상 상회
러시아-우크라이나의 지정학적 이슈가 특수가스 공급 부족 가능성을 높여
희귀가스 조달 능력이 뛰어난 원익머트리얼즈의 실적에 우호적 영향
러시아-우크라이나 사태로 특수가스 보부상(褓負商) 역할을 하며 수혜
13개월 만에 목표주가 상향 조정
BUY / 목표주가 4.6만원 / 하나 김경민

●HRS
‘산업의 감초’ 실리콘 고무 시장의 강자
국내 시장점유율 약 30%로 KCC실리콘과 1,2위를 다투며 국내 시장을 과점
타이트해지는 원재료 수급 환경으로 원재료 가격 하락
판가 인하 압력이 해소됨에 따라 스프레드 재차 확대
고마진 제품 mix 확대, CAPA 확장 및 원소재 가공, 고분자 실리콘 소재 생산
이익률 개선 등으로 향후 실적 성장 지속 전망
NR / NH 심의섭
​
●피엔에이치테크
2022년 다시 한번 레벨업, 폭발적 성장 전망
모바일 및 OLED TV 향 소재 확대 지속
BUY / 목표주가 4.2만원 / 하나 김두현

●KH바텍
착실한 실적과 성장
4분기 폴더블 스마트폰향 힌지 공급이 기존 예상 대비 우호적인 물량 및 조건 등이 반영
올해에도 폴더블 스마트폰용 힌지 공급을 통한 성장세 지속
중저가 스마트폰향 브라켓 사업의 매출 성장과 수익성 제고 등
주요 사업부를 통한 전사 실적 성장이 이어질 것으로 전망
BUY / 목표주가 3만원 / 현대차 박찬호

●코윈테크
4Q21 Review: 매출액 97.9%yoy, 영업이익 692.7%yoy. 매출 회복세 지속됨
①국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 해외 수주 지속 확대 예상
②해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동 확대. 해외 로컬 고객 수주 확대 예상
③자회사 탑머티리얼 연결 매출 인식으로 실적 반영 예상. 특히 2차전지 소재 부문 매출 성장 기대
1Q22 Preview: 매출액 +81.2%yoy, 영업이익 +70.2%yoy. 실적 회복 지속 전망
BUY / 목표주가 3.9만원 / 유진 박종선

●티플랙스
국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체
2021년 실적: 매출액 1,895억원, 영업이익 168억원. 사상 최대 실적 기록
체크 포인트
1) 스테인리스 판매가격 인상
2) 반도체, LNG선 등 전방산업 회복
3) 국내 유일 원전 밸브용 소재 납품
4) 포스코의 가공 협력센터 지정 긍정적
NR / KB 임상국

●한화에어로스페이스
4Q21 컨센서스 상회
2021년 최대실적 갱신, 2022년 외형과 이익성장 지속 전망
방산 호조 속 수주 확대 기대
BUY / 목표주가 6.9만원 / IBK 이상현

●씨에스윈드
유럽 풍력시장 모멘텀 확대
유럽, 러시아 에너지 의존도 낮추기 위해 풍력 등 재생에너지시장 대폭 활성화
유럽 풍력 시장, 2021 년 17GW에서 2030 년 40GW 상회 예상
BUY / 목표주가 11만원 / 유진 한병화

●크래프톤
글로벌 퍼블리셔로 발돋움
투자 포인트
1) 배틀그라운드 IP의 장기 흥행
2) 퍼블리싱 역량 강화
3) 신규 IP 및 수익모델 발굴
BUY / 목표주가 35만원 / KB 이동륜

●기아
22년 PER 5.2x, 이견도 편견도 없는 저평가
이제는 생산 회복과 판매 정상화에 초점
BUY / 목표주가 13만원 / 키움 김민선

●디케이락
산업용 Fittings & Valves 제조 업체
1) 고수익성 제품군 판매 확대, 2) 사업군 다각화로 수익 개선 기대
NR / 신한 오강호

●아이패밀리에스씨
풀메(Full makeup)할 타임
가장 트렌디한 색조 브랜드 롬앤
리오프닝, 색조메이크업 주목해야 하는 이유
NR / 교보 정소연


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

[F&F] 주식분할 결정

● 주식분할내용
- 1주당 가액(원): 500 (분할 전) -> 100 (분할 후)
- 발행주식총수: 보통주 7,661,415주 (분할 전) -> 38,307,075주 (분할 후)

● 주식분할일정
- 주주총회예정일: 2022-03-25
- 신주의 효력발생일: 2022-04-12
- 매매거래정지기간: 2022-04-08 ~ 2022-04-12
- 신주권상장예정일: 2022-04-13

● 주식분할목적: 유통주식수 확대

KB 임상국

티플랙스
[국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체]


체크 포인트:
1) 스테인리스 판매가격 인상
2) 반도체, LNG선 등 전방산업 회복
3) 국내 유일 원전 밸브용 소재 납품
4) 포스코의 가공 협력센터 지정 긍정적

리스크 요인: 전방산업에 민감한 사업구조

# oled https://blog.naver.com/somovie/222662284097

유진 박종선

2차전지
[2차전지 장비 업체의 턴이 시작된다]

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 3일)

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●덴티움
노이즈를 이겨낼 펀더멘탈
4Q21 Re: 컨센서스를 상회하는 호실적 달성
1분기 매출액 및 영업이익 각각 +36.9%, +52.4% 성장 전망
러시아발 노이즈 발생에 따른 시장의 우려에도 저평가 구간
임플란트는 전략 물자가 아닌 의료기기로 분류되어 수출 제한 품목에 포함되지 않을 것으로 전망
BUY / 목표주가 9만원 / 신한 원재희

●피엔티
급증하는 수주에 주목
기술 경쟁력으로 일본 위주의 시장에서 점유율을 급격히 확대하고 있어
전방산업 성장에 따른 확실한 수주확대와 높은 마진률 확보
장비주 전반에 지속적인 관심을 가져야 할 때
NR / 교보 최보영

●엔시스
주요 고객의 글로벌 투자 확대 수혜 기대
2차전지 전방시장 투자에 따른 수요 증가
주요고객 다변화
NR / 유진 박종선

●코윈테크
2차전지 자동화 설비 수주 증가세 수혜
2022년 2차전지 자동화 설비 수주 증가로 실적 성장세 지속 전망
자회사 탑머티리얼즈 인수 효과 기대
BUY / 목표주가 3.9만원 / 유진 박종선

●하나기술
장비 사업 다각화에 따른 본격 수혜 기대
2차전지 전방 시장 투자 확대에 따른 수주 전망 증가
전기차 폐배터리 장비 사업 진출 기대
NR / 유진 박종선

●브이원텍
2차전지, 디스플레이 투자 확대 수혜
2차전지 투자 확대로 관련 검사장비 매출 증가 전망
디스플레이 압혼검사기 매출도 증가세
NR / 유진 박종선

●이노메트리
2차전지 X-Ray 검사장비 수주 확대 수혜
자동차용 2차전지 수주 확대로 올해 최고 매출 달성 전망
신규장비 출시를 통한 미래성장동력 확보도 긍정적임
NR / 유진 박종선
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●바이넥스
2021년은 영업실적 조정기
충분한 조정, 다시 매수관점으로 접근할 때가 되었다
바이오 임상시료 수주 증가, 합성의약품 생산 CAPA 확대, 미래 성장 잠재력이 좋다
BUY / 목표주가 2.3만원 / 상상인 하태기

●효성첨단소재
탄소섬유 추가 증설 발표
탄소섬유 추가 증설 모멘텀
다시 주도 섹터로 급부상할 수소 경제 대장주
BUY / 목표주가 85.5만원 / 이베스트 이안나

●세진중공업
잘 하는 것에 성장성을 얹는 2022년
플랜트 모듈 충당금 인식으로 4분기는 일회성 손실 영향이 큰 잠정실적을 발표
현대중공업그룹향 LPG용 화물창 매출 2023년까지 안정적으로 고공행진예정
BUY / 목표주가 1만원 / 신영 엄경아

●티씨케이
독점 프리미엄 훼손, 하지만 여전히 1등
거세게 몰아친 특허 무효 판결 후폭풍
과도한 하락으로 투자 매력 상승
BUY / 목표주가 15만원 / IBK 이건재

●스카이라이프
변화의 긍정적 효과로 주가 회복 예상
콘텐츠의 역할이 돋보인 2021년
양적 성장에 이은 질적 향상이 기대되는 2022년
BUY / 목표주가 1.6만원 / IBK 김장원

●퍼시스
안정적인 실적 흐름: 2021년 최대 매출액 달성
자산가치 대비 저평가
BUY / 목표주가 5만원 / 이베스트 정홍식

●유일에너테크
2차전지 시장 성장 및 사업 다각화 기대
2차전지 전방시장 투자 확대 수혜
수소연료전지 장비 개발로 사업 다각화 추진
NR / 유진 박종선

●애니플러스
2021년 실적은 A+, 올해도 고성장 지속 전망
2021년 매출액 200% 성장하며 사상 최대 실적 기록
전 과목 모두 잘하는 콘텐츠 업계의 우등생
NR / 유안타 허선재

●지씨셀
국가대표 세포치료제 개발 기업, 지씨셀
점진적으로 상승하는 파이프라인 가치
NR / 교보 김정현


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

안철수대표와 윤석렬 후보가 단일화 에 합의 함으로써

안철수 후보가 작년부터 줄기차게 주장 했던 "원전 없는 탄소중립은 허구" 라는 주장에

윤후보가 동조하면서 원전에 대한 관심이 다시 불붙을 것으로 보입니다

두산중공업 한전 KPS 한전기술 및 그외 관련 중소형주들도 관심있게 지켜 봐야 할 것으로 보입니다

✍🏻쿠팡 4Q21 실적 발표 컨콜 요약
⭐️정확한 수치 언급을 꺼려하시는 답변은 저만 답답한가요 🥲 질문들은 날카로운데… 🗡 나머지는 점심 먹고와서 공유드릴게요!

⭐️4Q21 매출액 YoY 33% 성장한 50.1억달러(6조원), 영업손실 YoY 2.6억달러 증가한 3.9억달러(4,700억원)

1. 2022년 이커머스 시장 2,900억달러 규모로 성장할 것을 전망

2. 쿠팡 Key indicators
- 분기별 활성 고객수는 1,800만명 - 여전히 인터넷 인구 3,700만명 기반 확장 가능할 수 있는 부분 있다고 판단 - 올해 1분기부터 실적발표 2개 부문으로 나누어서 할 예정: 1)상품 커머스(1P+3P, 프레쉬 등), 2)성장 이니셔티브(잇츠, 플레이, 핀테크, 해외 사업 등)

3. 질문 요약
1) 쿠팡 이츠의 최종 목표는 무엇인가? 시장에서 1위 사업자가 되는 것인지 아니면 다른 모티브가 있는 것?
- 이츠는 우리 역사상 가장 빠르게 성장하는 서비스로, 운영 2년만에 수십억달러 주문 규모로 확장 - 성장 여력 또한 있다고 판단: 지난 분기 쿠팡이츠 활성 고객의 70%는 단 한건의 주문도 하지 않았음 - 일단 쿠팡이츠는 성장을 소화하는 데에 집중할 것이며 고객을 위한 가치 확장 계획

2) 조정 EBITDA 가이던스를 4억달러 미만 손실로 언급했고, 올해 1분기 원화기준 30% 초반의 탑라인 성장을 언급했음. 어떤 흐름으로 가정한 것인가?
올해 리오프닝에 따른 이커머스 성장 둔화를 넘어서서 쿠팡 자체적으로 성장할 수 있는 부분이 있다고 보는지?
- 탑라인 성장은 30% 초반이지만, 실제로 수요 자체는 몇 %p 더 높았음 - 역사적으로 우리는 매출 가이던스를 제공하지 않았고 그 정책을 고수할 것: 다만 우리는 전체 전자상거래 대비해서 더 빠르게 성장할 것으로 예상 - 단기적인 매출액은 매우 예측하기 힘듦: 그러나 우리의 이니셔티브와 투자에 대해서는 확신이 있기 때문에 EBITDA 가이던스에 대해서는 편안한 수준

3) EBITDA 가이던스: 2022년 4억달러 손실로 줬고, 2백만 달러를 해외 쿠팡플레이와 핀테크 투자로 언급. 여기서 추가로 이 투자 내용을 제외한 숫자로 봐야 하나?
그리고 쿠팡이츠와 로켓프레쉬에서 손실이 미치는 규모가 어느정도인건지, 그 과정에서 EBITDA 개선을 위한 주요 성장 동력은 무엇으로 보는지?
- 2백만 달러를 성장 동력에 투자할 계획: 2022년 이후 성장을 위한 투자라고 봄 - 성장을 거듭할 수록 적절한 시점에 더 많은 것을 공유할 수 있을 전망 - 로켓프레쉬에 대해서도 질문을 주셨는데, 1분기부터 상품 커머스 쪽으로 잡히게 됨

🌹이베스트 유통/화장품 오린아

지금의 적자폭을 얼마나 견딜 수 있을지..

주담대 금리 3.85% 8년 9개월 만에 최고…예대금리차는 확대

www.sedaily.com/NewsView/2639V47J8T?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

덴티움 4분기 실적 굉장하네요

덴티움 4분기 실적

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220302800815