지금부터는 존버로 버티냐, 로테이션으로 순환시키냐의 싸움이 될 듯 하네요.

전략을 미리 정하고 움직이십쇼

떨어지는 거 팔고 올라가는 거 뇌동으로 사는 엇박자 조심

[단독] 정부, 중소 조선사 '美 MRO 직접 진출' 돕는다

https://www.sedaily.com/NewsView/2GU4WBVZOO

제가 계속 말씀드리고 있습니다. LNG는 버블로 갈 가능성이 높다고요. 커먼웰쓰 950만톤 FID 이전 단계인 FERC 최종 승인받았습니다. 트럼프는 한 다면 합니다. 지금 전략적으로 밀고 있는게 LNG와 무기 수출입니다.

최대 수혜기업은 어딜까요?? 주가 오르내리는 것에 흔들리지 않아야 합니다.

조선사 영업측에서 얘기하는 LNG선 170-200척이 안 나올까요?

https://www.offshore-energy.biz/11-billion-us-lng-project-in-louisiana-bags-final-ferc-approval-ahead-of-fid/

✅노보노디스크의 캐나다 세마글루타이드 특허 포기

세마글루타이드(semaglutide) 의 캐나다 특허를 유지하지 않고 만료시키기로 의도적으로 결정

📌세마글루타이드에 대한 데이터 독점권(data exclusivity) 은 2026년 1월까지 유지 예정.

📌하지만 특허가 먼저 만료되면서 보조적 보호 수단(CSP) 도 무효화됨.

💊1. 제네릭 진입 가능성 증가
Sandoz, Apotex 등 제네릭 제약사들이 2026년 초부터 캐나다 시장 진입 가능.

약가 하락폭 예상치: 50~80%

💊2. 미국 수입 정책 연계 가능성
미국 일부 주(州)가 섹션 804(의약품 수입 허용 조항)를 활용해 캐나다산 제네릭 세마글루타이드 수입 시도 가능성 제기.

GLP-1 계열 약물의 특허 만료 대응 전략이 전 세계적으로 순차적으로 드러날 가능성

제네릭 의약품 2026년 출시 예정, 가격 50% 이상 인하

Hims&Hers가 계속 부각 받을 전망

✅ 그로쓰리서치 해외주식 보고서
종목명: Hims & Hers (HIMS)

https://t.iss.one/growthresearch/17786

삼성중공업 레포트가 Hold로 나왔습니다. 2분기 영업이익률이 꺾이는 것으로 추정하셨습니다. 이로 인해 2분기 실적 노이즈가 발생해서 전 조선업종이 빠지고 있습니다. 노이즈는 항상 기회라고 말씀드렸습니다. 클락슨 수주잔고만 봐도 영업이익률이 2분기에 저렇게 나올 수가 있을까요?

24년도 Eylea API 규모 정리해놓은 것. (오차 있을 수도 있음)

글로벌 의약품 시장에서 유럽 시장이 20% 상회. (품목마다 다르겠지만..?)

[[속보]코스피 3000 돌파…3년 6개월만]
https://www.asiae.co.kr/article/2025062010453611835

삼천피!🔥

MSCI
- 한국의 공매도 접근성이 개선되었으며, 더 이상 주요한 문제는 존재하지 않는다.
- 2025년 3월, 한국은 공매도 전면 금지를 완전히 해제했다.
- 이번 공매도 관련 평가에서 한국은 기존 ‘–(개선 필요)’에서 ‘+(주요 문제 없음, 개선 가능)’ 등급으로 상향.

* 다음 주 예정된 시장 지위 재분류 검토를 앞두고 긍정적인 신호.

주담과 통화했네요.
1. HT는 6월말에 출하한다고 합니다. IMU매출도 잡힐 것이다.
2. Pluto code 계약은 곧 나올 것으로 기대한다. 한 3개월 정도 기다려야 하는지 물었더니 저렇게 대답했네요.
3. 잠재적 대량발주 고객들이 아주 만족한다는 피드백을 보내고 있어서 회사에서도 그들로부터 의미있는 수량이 하반기 중으로 나올 것으로 기대한다.

베리 굿

"AI 시대, 진짜 친환경은 천연가스" 😮 美 최대 가스회사 CEO의 역발상
https://www.morganstanley.com/insights/videos/exceptional-leaders-exceptional-ideas/williams-ceo-alan-armstrong

미국 최대 천연가스 파이프라인 '윌리엄스'의 CEO, 앨런 암스트롱이 모건스탠리와의 인터뷰에서 시장의 통념을 뒤집는 주장을 내놨습니다. 그의 발언에 월가가 주목하는 이유를 3가지로 요약했습니다.

🔥 CEO가 강조한 천연가스의 미래 3가지

1️⃣ 글로벌 탄소 감축의 '해결사' 🌏
"미국의 더러운 석탄을 줄이는 것보다, 깨끗한 미국산 천연가스로 중국과 인도의 석탄 발전을 대체하는 게 전 지구의 탄소를 훨씬 빨리 줄이는 길입니다."
→ 미국산 LNG 수출이 곧 글로벌 친환경 활동이라는 논리

2️⃣ 재생에너지의 '필수 파트너' 🤝
"밤에는 태양이 뜨지 않습니다. 모두가 재생에너지를 원하지만, 그 변덕을 잡아주고 안정성을 보장하는 건 바로 우리(천연가스)입니다."
→ '대결'이 아닌 '협력' 관계로 포지셔닝

3️⃣ AI 시대의 '숨은 주역' 🤖
"AI 데이터센터가 먹는 막대한 전기는 태양광만으로 감당할 수 없습니다. 24시간 안정적인 전력 공급, 천연가스가 그 해답입니다."
→ 새로운 거대 수요처(데이터센터) 등장으로 성장성 재부각

🗣️ 코멘트:
이번 인터뷰의 핵심은 프레임의 전환입니다. 앨런 암스트롱은 '화석연료 vs 친환경'이라는 낡은 구도를 '불안정한 에너지 vs 안정적인 에너지'로 바꾸고 있습니다. 천연가스를 AI 시대와 에너지 안보에 없어서는 안 될 '안정적인 에너지'로 포지셔닝하며 투자 매력을 극대화하는 전략이죠. 투자자들은 이 논리가 시장에서 얼마나 힘을 얻는지 주목해야 합니다.

https://blog.naver.com/pikachu_aje/223906095435

6월 CHMP Aflibercept 승인 권고 리스트

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