Forwarded from 선진짱 주식공부방
아세아제지［002310］마지막_세일_기간_20211228_KTB_758028.pdf
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (재민 엄)
[상아프론테크(089980.KQ)/ 유진투자증권 Green Industry한병화]
★ 제네시스 수소차 개발 중단 보도 후폭풍은 과도한 반응
☞ 수소차 개발 파이프라인 조정하는 과정, 전망의 급격한 변화 없어
☞ 수소차 산업의 전망 여전히 밝아, 경제성 문제도 개선되는 추세
☞ 주가 급락 과도, 수소산업 전반에 사용되는 소재생산 업체라는 점 고려해야
https://bit.ly/3sGXO5G
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 제네시스 수소차 개발 중단 보도 후폭풍은 과도한 반응
☞ 수소차 개발 파이프라인 조정하는 과정, 전망의 급격한 변화 없어
☞ 수소차 산업의 전망 여전히 밝아, 경제성 문제도 개선되는 추세
☞ 주가 급락 과도, 수소산업 전반에 사용되는 소재생산 업체라는 점 고려해야
https://bit.ly/3sGXO5G
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
현대차증권_삼성SDI_20211229074541.pdf
687.9 KB
현대차 강동진
삼성SDI
[서프라이즈가 지속되는 EV 시장. 주가는 저평가 영역]
- 4Q21 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기대. EV용 배터리 연간 흑자기조 달성. 2022년 OPM은 미드 싱글 수준까지 개선될 것으로 판단
- 전기차 시장은 반도체 부족에도 불구하고 당초 전망을 상회하는 성장세 이어가고 있음. 2022년 전기차 시장 1,000만대에 육박할 것으로 전망. 예상을 뛰어넘는 시장 성장 이어감에 따라, 동사 역시 추가적인 성장 모멘텀 확보할 가능성 충분
- LGES 상장 이후 저평가 매력 부각될 전망. 긍정적 시각 유지
목표가 100만원
삼성SDI
[서프라이즈가 지속되는 EV 시장. 주가는 저평가 영역]
- 4Q21 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기대. EV용 배터리 연간 흑자기조 달성. 2022년 OPM은 미드 싱글 수준까지 개선될 것으로 판단
- 전기차 시장은 반도체 부족에도 불구하고 당초 전망을 상회하는 성장세 이어가고 있음. 2022년 전기차 시장 1,000만대에 육박할 것으로 전망. 예상을 뛰어넘는 시장 성장 이어감에 따라, 동사 역시 추가적인 성장 모멘텀 확보할 가능성 충분
- LGES 상장 이후 저평가 매력 부각될 전망. 긍정적 시각 유지
목표가 100만원
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
SK증권_산업_반도체 및 관련장비_20211229080601.pdf
492.6 KB
SK 한동희
반도체
[메모리 후공정 외주의 구조적 성장 전망]
- 2018 년 말부터 시작된 비메모리 후공정 외주화 사이클
- 패키징도 결국 외주화 사이클이 시작될 것
- 저인건비 라인 보유 업체들의 성장세 두드러질 것
해당 관점에서 국내에서는 하나마이크론 (후공정 턴키 가능, 베트남), SFA 반도체 (후공정 턴키 가능, 베트남), 한양디지텍 (모듈 주력, 베트남) 등이 동남아 저인건비 라인을 활용한 수혜 가능성이 높은 업체들이라 판단한다. 원가, 패키징 노하우, Capex 가 진입 장벽이 될 것이다.
반도체
[메모리 후공정 외주의 구조적 성장 전망]
- 2018 년 말부터 시작된 비메모리 후공정 외주화 사이클
- 패키징도 결국 외주화 사이클이 시작될 것
- 저인건비 라인 보유 업체들의 성장세 두드러질 것
해당 관점에서 국내에서는 하나마이크론 (후공정 턴키 가능, 베트남), SFA 반도체 (후공정 턴키 가능, 베트남), 한양디지텍 (모듈 주력, 베트남) 등이 동남아 저인건비 라인을 활용한 수혜 가능성이 높은 업체들이라 판단한다. 원가, 패키징 노하우, Capex 가 진입 장벽이 될 것이다.