#케이프 #메리츠증권

휴젤, 파마리서치, 메디톡스

📌 에스앤에스텍(시가총액: 4,655억)
📁 신규시설투자등
2024.12.04 14:11:55 (현재가 : 21,700원, -0.23%)

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자
- EUV용 블랭크마스크 양산준비를 위한 시설투자

투자금액 : 417억
자본대비 : 18.9%
시총대비 : 8.9%

투자시작 : 2024-12-04
투자종료 : 2025-12-31
투자기간 : 1.1년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241204900156
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101490

📌 HD현대마린엔진(시가총액: 6,337억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.12.04 17:05:56 (현재가 : 18,680원, -1.68%)

대표보고 : 제이.피.모건 시큐리티즈피엘씨/United Kingdom
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.04%
보고사유 : 신규보고의무 발생

* J.P. Morgan Securities LLC : 0.0%→4.67%
-보고자의 계열회사/투자관리
2024-11-29/기타(+)/보통주/ 1,582,500주/On-Lend

* J.P. Morgan Securities PLC : 0.0%→0.38%
-보고자의 본인/Investment Bank
2024-12-03/장내매도(-)/보통주/ -21주/-
2024-12-03/장내매도(-)/보통주/ -116주/-
2024-12-03/장내매수(+)/보통주/ 411주/-
2024-12-03/장내매도(-)/보통주/ -411주/-
2024-12-03/장내매도(-)/보통주/ -7주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241204000330
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/071970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

브이티 글로벌 진출

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=계엄사태 이후=

* 어제 계엄사태 이후 대응 방안에 대한 문의가 많았습니다.

* 보통은 과거 사례(노무현, 박근혜)에서 답을 찾는데, 지금은 과거와 너무 달라 답을 찾기가 힘들었습니다.

* 1) 노무현 당시(2004/3~5월) 주식시장은 하락했지만, 탄핵 영향이기 보다 주로 2004/4월 중국 긴축에 따른 차이나쇼크 영향이 컸습니다(KOSPI -23%).

* 화학/철강/운송 등 중국관련주가 급락했습니다. 반면 소프트웨어, 보험, 필수소비 등 방어적 내수 업종이 상대적으로 괜찮았습니다.

* 2) 박근혜 당시(2016/12~17/3월) 주식시장은 거의 영향이 없었습니다. 수출이 2006년 하반기 이후 개선되었고, 내수(투자와 건설) 싸이클이 양호했습니다.

* 당시 반도체/IT하드웨어, 은행, 증권 등 내수와 주로 IT 수출 중심으로 좋았습니다.

* 3) 현재 경제 상황은 다릅니다. 수출이 본격적으로 둔화되기 시작했습니다. 내수도 장기 불황의 그림자가 드리우고 있습니다.

* 어제 주식시장에서는 현 정부가 추진하던 밸류업(은행), 대왕고래(유틸리티,에너지), 원전, 방산 등 주가가 부진했습니다.

* 반면 해상풍력, 태양광 등 그동안 소외되었던 업종과 경제 영향을 덜 받는 일부 바이오 정도가 좋았습니다.

* 국내 정치 불안은 정책 공백에 따른 내수 경기에 좀더 직접적인 부담을 주게 됩니다.

* 2016~17년 대외여건이 개선되기 시작했던 박근혜 당시와는 현재 대외여건도 좋지 않습니다.

* 여기에 탄핵을 통한 새로운 정부 기대가 높아지기에는 시간이 필요합니다(헌재 구성, 여당의 탄핵 참여 여부 등).

* 덜 다치는 쪽으로 접근할 필요가 있습니다. 경기에 덜 민감한 통신, 인터넷/게임, 수출 중에서는 조선/기계 등 트럼프 정책과 함께 갈 수 있는 업종들이 상대적으로 나을 것으로 예상됩니다.

건강 유의 하십시오.
https://t.iss.one/huhjae

경구용 GLP-1 비만약 경쟁…시장 판도 바꿀 '게임체인저'
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=255626

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 테크 미용 바이오 전력 조선/LNG AISW
- 상대강도: 테크 AISW 전력 미용 바이오
- 신고가(60일 기준): AISW 정테주 코인
- 정량적으로 금일 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 테크, 바이오, 미용, AISW, 전력.
- 설마 6개월 내내 하락만 하는 장일까?(라고 할뻔)

#휴젤
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7219
- 현재까지는 비즈니스 잘 진행되고 있고 주가를 받치는 자사주 매입 공시도 꾸준히 나오는 중.

#두산
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7222
- 대만 PEER가 데이터 튀는데 테크 중에 업황 좋은 소수 관점에서 CCL 관심.

#파마리서치
- 3분기 호주에서 유의미한 실적 확인. 백인종 대상의 긍정적인 데이터를 받기 시작.
- 회사에서도 미국 내 관심도 증가를 체감하고 있다고 함. 현재는 합법 루트로만 판매하기 때문에 화장품 매출은 매우 미미한 상황이지만 나름 1Q24 대비 3Q24 매출 비중은 2배 이상 증가.

#우리기술투자
- 두나무 지분 매각 추진 기사에 대해 구체적인 진행사항 없다고 공지 팝업 띄움.

#제테마
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241205900482
- 보툴리튬 독소A형 톡신 '제테마더톡신주100단위' 국내 품목허기 정식 획득. 20년 수출용 허가 이후 4년 만에 첫 정책 허가를 획득한 제테마 톡신. 국내 필러 영업망 활용해서 번들로 판매하겠다는 계획.
- 해당 톡신은 국내 유일하게 유전자 서열정보를 미국 국림생물정보센터에 등록할만큼 균주 출처 리스크가 없는 제품. 이미 시장 추정치에는 12월 허가가 반영되어 있어서 새로운 내용은 아니지만 회사에서 가이드하는 그림이 이제 본격적으로 그려질 수 있음. 25년에는 국내 본격 판매, 2Q25 튀르키예 출시, 25년 중국 임상3상 종료, 미국 25년 임상 2상 종료, 브라질 25년 품목허가 신청 등 이벤트 가능.
- 다만, 현재까지 남아있는 차입성 부채 1,250억(전환사채 560억/16,443원) 등 금융비용 부담이 크고 전솬사채 전환 등 주식적인 부담은 남아있는 상황.

#조선
- 업황이 좋아서 기존 계약 구조를 변화하려는 등 다양한 시도가 보이는 것 같음.
- 회사들은 현재 3년 이상의 백로그를 보유하고 있어 이 정도 유지할 수준의 수주만 받아도 현재 수준의 수주잔고와 실적 성장을 유지할 수 있다는 입장. 추가 수요 발생 시 더 수주 가능.
- 선가에 대해서는 선종별로 다르지만 국내 업체들은 이미 28년도 일부 채운 상황에서 인콰이어리가 들어오는 것에 대해 선가 떨어뜨릴 이유 없다는 입장.
- 엔진쪽은 중국 CAPA 및 여력을 고려하면 계속 좋은 업황이 당분간 이어질 것으로 전망.
- 전반적으로 조선, 방산 등의 업종은 외국인들이 생각보다 팔지는 않고 유지하거나 금일 급락에 대량매수함.

선 넘네요 ㅠㅜ