Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
Tradewinds 인용
Maersk의 컨테이너선 프로젝트
금일 한화오션이 수주한
컨테이너선 관련
선주사 발주 계획 전체
내용입니다.
@ 선형(크기): 16,000TEU
@ 추진 사양: LNG D/F
@ 계획 수량: 32척
@ 건조의향서 체결 조선사
> 한국: 한화오션
> 중국: 뉴 타임즈, 양쯔장
@ 첫번째 batch 22척(12척+10척)
(계약 완료)
1) 한화오션
- 수량: 6척+4척(옵션)
- 선가: 210백만달러/척
- 납기: 2027~2028년
2) 뉴 타임즈
- 수량: 6척+6척(옵션)
- 선가: 200백만달러/척
- 납기: 2028년
@ 두번째 batch 10척(6척+4척)
(협상 막바지 단계)
1) 양쯔장
- 수량: 6척+4척(옵션)
Maersk의 컨테이너선 프로젝트
금일 한화오션이 수주한
컨테이너선 관련
선주사 발주 계획 전체
내용입니다.
@ 선형(크기): 16,000TEU
@ 추진 사양: LNG D/F
@ 계획 수량: 32척
@ 건조의향서 체결 조선사
> 한국: 한화오션
> 중국: 뉴 타임즈, 양쯔장
@ 첫번째 batch 22척(12척+10척)
(계약 완료)
1) 한화오션
- 수량: 6척+4척(옵션)
- 선가: 210백만달러/척
- 납기: 2027~2028년
2) 뉴 타임즈
- 수량: 6척+6척(옵션)
- 선가: 200백만달러/척
- 납기: 2028년
@ 두번째 batch 10척(6척+4척)
(협상 막바지 단계)
1) 양쯔장
- 수량: 6척+4척(옵션)
Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[휴젤(145020)/ BUY(유지)/ TP 35만원(유지)/ 다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]
★ 3Q24E Preview: Veni, vidi, vici!
▶ 미국 현지 시각 10/10일 진행된 메디톡스와의 ITC 최종 판결 승소로 법무 리스크 해소. 소송 리스크가 해소된 동사의 2025E PER은 17.8배로 Historical Valuation 하단 국면(소송 진행 국면 제외). 동사의 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 35만원 유지. 톡신 업종 Top Pick 제시
▶ 3Q24E 매출액 989억원(YoY +17%, QoQ +4%), 영업이익 445억원(YoY +29%, QoQ +5%)으로 컨센서스 부합 전망. 2024.07월과 8월 수출 데이터 부진으로 실적 우려있었으나, 2024.09월 북미 추가 선적으로 통해 낮아졌던 시장 눈높이를 상회하는 실적 기대
▶ 북남미 톡신 매출액은 103억원으로 QoQ +282% 성장 전망하며, 북미 초도 효과 확인. 베네브는 2024년내 북미 런칭 예정. APAC 매출액은 201억원으로 YoY +50%, QoQ -19% 기록 전망. 중국 선적 소폭 감소했으나, 직판 지역인 호주 견조한 수출이 호실적 견인
▶ 3Q24E OPM은 45% 전망하며 전분기 대비 +0.5%p 기대. 3공장 테스트 종료 및 ASP 높은 미국향 비중 증가에 따라 GPM QoQ +3.0%p 개선되어 광고선전비 증가 효과를 상쇄
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Y2aodN >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.iss.one/alexppark >
★ 3Q24E Preview: Veni, vidi, vici!
▶ 미국 현지 시각 10/10일 진행된 메디톡스와의 ITC 최종 판결 승소로 법무 리스크 해소. 소송 리스크가 해소된 동사의 2025E PER은 17.8배로 Historical Valuation 하단 국면(소송 진행 국면 제외). 동사의 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 35만원 유지. 톡신 업종 Top Pick 제시
▶ 3Q24E 매출액 989억원(YoY +17%, QoQ +4%), 영업이익 445억원(YoY +29%, QoQ +5%)으로 컨센서스 부합 전망. 2024.07월과 8월 수출 데이터 부진으로 실적 우려있었으나, 2024.09월 북미 추가 선적으로 통해 낮아졌던 시장 눈높이를 상회하는 실적 기대
▶ 북남미 톡신 매출액은 103억원으로 QoQ +282% 성장 전망하며, 북미 초도 효과 확인. 베네브는 2024년내 북미 런칭 예정. APAC 매출액은 201억원으로 YoY +50%, QoQ -19% 기록 전망. 중국 선적 소폭 감소했으나, 직판 지역인 호주 견조한 수출이 호실적 견인
▶ 3Q24E OPM은 45% 전망하며 전분기 대비 +0.5%p 기대. 3공장 테스트 종료 및 ASP 높은 미국향 비중 증가에 따라 GPM QoQ +3.0%p 개선되어 광고선전비 증가 효과를 상쇄
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Y2aodN >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.iss.one/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올투자증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 휴젤(시가총액: 3조 502억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결 결과 확인)
2024.10.11 08:03:14 (현재가 : 242,000원, 0.0%)
제목 : 미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결(Final Determination) 결과 확인
* 주요내용
당사는 메디톡스사가 2022년 5월 미국 국제무역위원회(ITC)에 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀 도용을 이유로 당사 제품의 미국내 수입 및 판매금지를 신청한 건과 관련하여 미국 ITC의 최종심결(Final Determination)을 확인하였습니다.
1. 사건명
Certain Botulinum Toxin Products and Processes for Manufacturing or Relating to Same; Inv. No. 337-TA-1313
2. 관할법원: 미국 국제무역위원회(United States International Trade Commission)
3. 당사자
- Complainant: Medytox Inc.(메디톡스)
- Respondents: Hugel, Inc. and Hugel America, Inc.(휴젤) and Croma Pharma GmbH(크로마파마)
4. 최종심결 내용
미국 ITC 행정법 판사는 현지시간으로 2024년 6월 10일 메디톡스가 휴젤을 상대로 제기한 특정 보툴리눔 톡신 의약품의 미국 내 수입에 관한 불공정 행위에 대한 조사 사건에서 '특정 보툴리눔 톡신 제품 및 그 제조 또는 관련 공정을 미국으로 수입하는 경우 개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사례가 없음을 확인했다'는 예비심결(Final Initial Determination)을 내렸습니다.
이후, ITC는 예비심결 결과에 대해 양 당사자들의 재검토 신청(Petition for Review)을 인용할 것인지 여부에 대하여 검토했는데, 현지시간으로 2024년 10월 10일 ITC는 예비심결에 대해 재검토한 결과 관세법을 위반한 사실이 없다는 결정을 내렸습니다. 이로써 해당 ITC 조사는 종료되었습니다.
따라서 당사는 최종적으로 '개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사실이 없다'는 내용의 ITC 최종심결을 받게 되었습니다.
5. 향후 계획
당사는 미국 ITC의 최종심결에 따라 미국 시장에서의 사업을 계속 확장할 수 있게 되었으며, 이를 통해 기업의 신뢰도와 주주 가치를 더욱 공고히 하도록 노력하겠습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241011900006
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020
📁 투자판단관련주요경영사항 (미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결 결과 확인)
2024.10.11 08:03:14 (현재가 : 242,000원, 0.0%)
제목 : 미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결(Final Determination) 결과 확인
* 주요내용
당사는 메디톡스사가 2022년 5월 미국 국제무역위원회(ITC)에 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀 도용을 이유로 당사 제품의 미국내 수입 및 판매금지를 신청한 건과 관련하여 미국 ITC의 최종심결(Final Determination)을 확인하였습니다.
1. 사건명
Certain Botulinum Toxin Products and Processes for Manufacturing or Relating to Same; Inv. No. 337-TA-1313
2. 관할법원: 미국 국제무역위원회(United States International Trade Commission)
3. 당사자
- Complainant: Medytox Inc.(메디톡스)
- Respondents: Hugel, Inc. and Hugel America, Inc.(휴젤) and Croma Pharma GmbH(크로마파마)
4. 최종심결 내용
미국 ITC 행정법 판사는 현지시간으로 2024년 6월 10일 메디톡스가 휴젤을 상대로 제기한 특정 보툴리눔 톡신 의약품의 미국 내 수입에 관한 불공정 행위에 대한 조사 사건에서 '특정 보툴리눔 톡신 제품 및 그 제조 또는 관련 공정을 미국으로 수입하는 경우 개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사례가 없음을 확인했다'는 예비심결(Final Initial Determination)을 내렸습니다.
이후, ITC는 예비심결 결과에 대해 양 당사자들의 재검토 신청(Petition for Review)을 인용할 것인지 여부에 대하여 검토했는데, 현지시간으로 2024년 10월 10일 ITC는 예비심결에 대해 재검토한 결과 관세법을 위반한 사실이 없다는 결정을 내렸습니다. 이로써 해당 ITC 조사는 종료되었습니다.
따라서 당사는 최종적으로 '개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사실이 없다'는 내용의 ITC 최종심결을 받게 되었습니다.
5. 향후 계획
당사는 미국 ITC의 최종심결에 따라 미국 시장에서의 사업을 계속 확장할 수 있게 되었으며, 이를 통해 기업의 신뢰도와 주주 가치를 더욱 공고히 하도록 노력하겠습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241011900006
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020
Forwarded from YM리서치
✨화장품 기초 영업일 수 기준 올해 2번째로 높은 수치 기록
일 평균 수출(달러 기준) - 3304991000
9월 11~20일 26,974,543
10월 1~10일 24,113,875
9월 21일~31일 22,981,347
5월 11일~20일 21,571,288
8월 21일~31일 21,350,866
✨라면 영업일 수 기준 올해 최대치 기록
일 평균 수출(달러 기준) - 1902301010
10월 1~10일 6,647,955
5월 11일~20일 6,235,277
9월 11일~20일 6,043,595
6월 11~20일 5,963,214
9월 21~30일 5,758,535
월이 잘못들어가서 다시 올렸습니다😭
K-컬쳐 화이팅👍
일 평균 수출(달러 기준) - 3304991000
9월 11~20일 26,974,543
10월 1~10일 24,113,875
9월 21일~31일 22,981,347
5월 11일~20일 21,571,288
8월 21일~31일 21,350,866
✨라면 영업일 수 기준 올해 최대치 기록
일 평균 수출(달러 기준) - 1902301010
10월 1~10일 6,647,955
5월 11일~20일 6,235,277
9월 11일~20일 6,043,595
6월 11~20일 5,963,214
9월 21~30일 5,758,535
월이 잘못들어가서 다시 올렸습니다😭
K-컬쳐 화이팅👍
Forwarded from GIVME INVEST🤑
YouTube
We, Robot
Forwarded from 영리한 동물원
#큐리옥스바이오시스템즈
- 시장이 갖고 있던 의문 2가지
1) 글로벌 회사가 진짜 쓰겠냐??
» 주주들은 쓴다고 확신 다만 그 시기는 고객사들의 내부 의견 조율 & 예산 등 이슈로 '25년이 될 것
2) 대량으로 만들 수 있겠냐??
» 회사에서는 외주 주니깐 가능하다고 했는데 오늘 뉴스로 확실하게 가능하다는 것이 판명
- 시장이 갖고 있던 의문 2가지
1) 글로벌 회사가 진짜 쓰겠냐??
» 주주들은 쓴다고 확신 다만 그 시기는 고객사들의 내부 의견 조율 & 예산 등 이슈로 '25년이 될 것
2) 대량으로 만들 수 있겠냐??
» 회사에서는 외주 주니깐 가능하다고 했는데 오늘 뉴스로 확실하게 가능하다는 것이 판명
Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 화장품/섬유의복 박현진]
화장품; Corporate Day 3일차 후기
▶️ 어느 때보다 좋은 한국 OEM/ODM 업황
- 전일 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아의 IR 진행
- 모두 한국, 중국, 미국 생산법인 보유. 한국법인 실적 성장 3Q24에도 강세. 중국과 미국은 역신장세
- 미국 외 서구권 중심 OEM사들의 직간접 수출 증가는 한국 화장품 업태의 성장 포인트
▶️ 썬케어, 클렌징제품류 나아가 BB 파운데이션 색조까지!
- 3Q24에도 썬케어 수주 강세. 본래 3Q는 2Q 대비 썬케어 공급 줄어들지만 올해는 수출국 다변화로 공급량 증가 추세
- 부가가치 높은 썬케어 제품 수주 증가와 동시에 대량오더 늘면서 3Q24 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과
- 다만 상반기 국내법인 호실적으로 3Q24 직원 인센티브 반영폭 커진 기업들이 일부 있어 목표 이익률 달성에 관건
- 썬케어제품류뿐 아니라 클렌징제품류나 BB, 쿠션팩트로 수출 카테고리 확산세
▶️ 중국발 실적 개선은 빨라야 2025년, 지금은 센티멘트 구간
- 직전 2~3개월 간 중국 매출 비중 높은 OEM/ODM사일수록 중국발 실적 우려와 함께 주가 상승 모멘텀도 부재
- 중국 소비 경기 부양 의지 감안할 때 중국 매출 비중 높은 기업들의 회복 가시성 생길 수 있음
- 물론 중국 실적 회복 빨라야 2025년으로 전망. 센티멘트 개선 여지는 있어 주가 괴리 좁히기는 가능한 종목으로는 코스맥스
*원문 링크: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329526
위 내용은 2024년 10월 11일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
화장품; Corporate Day 3일차 후기
▶️ 어느 때보다 좋은 한국 OEM/ODM 업황
- 전일 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아의 IR 진행
- 모두 한국, 중국, 미국 생산법인 보유. 한국법인 실적 성장 3Q24에도 강세. 중국과 미국은 역신장세
- 미국 외 서구권 중심 OEM사들의 직간접 수출 증가는 한국 화장품 업태의 성장 포인트
▶️ 썬케어, 클렌징제품류 나아가 BB 파운데이션 색조까지!
- 3Q24에도 썬케어 수주 강세. 본래 3Q는 2Q 대비 썬케어 공급 줄어들지만 올해는 수출국 다변화로 공급량 증가 추세
- 부가가치 높은 썬케어 제품 수주 증가와 동시에 대량오더 늘면서 3Q24 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과
- 다만 상반기 국내법인 호실적으로 3Q24 직원 인센티브 반영폭 커진 기업들이 일부 있어 목표 이익률 달성에 관건
- 썬케어제품류뿐 아니라 클렌징제품류나 BB, 쿠션팩트로 수출 카테고리 확산세
▶️ 중국발 실적 개선은 빨라야 2025년, 지금은 센티멘트 구간
- 직전 2~3개월 간 중국 매출 비중 높은 OEM/ODM사일수록 중국발 실적 우려와 함께 주가 상승 모멘텀도 부재
- 중국 소비 경기 부양 의지 감안할 때 중국 매출 비중 높은 기업들의 회복 가시성 생길 수 있음
- 물론 중국 실적 회복 빨라야 2025년으로 전망. 센티멘트 개선 여지는 있어 주가 괴리 좁히기는 가능한 종목으로는 코스맥스
*원문 링크: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329526
위 내용은 2024년 10월 11일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 루팡
-리가켐바이오 2024 년 하반기~ 2025 년 예상되는 파이프라인 임상 진행 계획
리가켐바이오는 연초부터 지속적으로 리가켐바이오의 ‘New Licensing model’로 ‘Multi-target strategic alliance and Package deals’을 체결하기 위한 협상을 진행 중이라고 투자자들과 소통하였다. 이번 계약 체결을 통해 협상 결과를 확인하게 되었다.
당사는 이번 계약 체결로 투자자들이 기대했던 기술이전 계약이 완료된 것이 아니라 향후 추가 기술이전 계약이 체결될 가능성도 높을 것으로 예상한다.
추가 기술 이전 계약과 LCB84, LCB14, LCB71 임상이 진전되면서 리가켐바이오의 신약 파이프라인 또는 플랫폼 가치는 지속적으로 상승할 것으로 전망한다
목표주가 16만원 상향
(24.10.11 유진)
리가켐바이오는 연초부터 지속적으로 리가켐바이오의 ‘New Licensing model’로 ‘Multi-target strategic alliance and Package deals’을 체결하기 위한 협상을 진행 중이라고 투자자들과 소통하였다. 이번 계약 체결을 통해 협상 결과를 확인하게 되었다.
당사는 이번 계약 체결로 투자자들이 기대했던 기술이전 계약이 완료된 것이 아니라 향후 추가 기술이전 계약이 체결될 가능성도 높을 것으로 예상한다.
추가 기술 이전 계약과 LCB84, LCB14, LCB71 임상이 진전되면서 리가켐바이오의 신약 파이프라인 또는 플랫폼 가치는 지속적으로 상승할 것으로 전망한다
목표주가 16만원 상향
(24.10.11 유진)
Forwarded from 루팡
테슬라는 2025년에 텍사스와 캘리포니아에서 완전자율주행 FSD를 시작할 예정입니다.
로보택시 가격은 3만 달러 미만입니다.
로보택시 가격은 3만 달러 미만입니다.
Forwarded from 루팡
로보택시 무선충전 가능
일론 머스크는 사이버캡이 무선으로만 충전된다고 밝혔습니다. 충전 플러그가 없습니다.
일론 머스크는 사이버캡이 무선으로만 충전된다고 밝혔습니다. 충전 플러그가 없습니다.