The Truth_투자스터디
5.85K subscribers
5.46K photos
60 videos
2.56K files
10.3K links
본 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Download Telegram
상상인증권_디어유_20211220072412.pdf
802.6 KB
상상인 이종원

디어유
[팬더스트리의 새로운 가능성을 보여주다]

동사는 2020년 1월 출시한 ‘Bubble’을 통해 대부분의 매출을 내고 있다. ‘20년 연간기준 130억의 매출 을 올렸으나 ‘21년 반기기준 이미 184억을 달성하며 전년을 뛰어넘었다. 지난 8월 구독자수 120만명 을 달성, 올해는 200%에 가까운 외형성장을 보여줄 것으로 판단하며 다양한 분야의 IP 영입, 팬 커머 스로의 BM확장이 본격적으로 시작되는 ‘22년 또한 높은 성장이 기대된다
Forwarded from SK증권 Research
스몰캡 IssueCheck

동진쎄미켐(A005290)
Comment by 윤혁진
▶️반도체용 포토레지스트, 식각액, 현상액을 주로 생산하는 반도체 소부장 핵심 기업
▶️국내 반도체 대기업의 KrF PR 1위 공급자이며, ArF PR로 제품 확대 중. 22년부터 CNT도전재와 실리콘 음극재를 노스볼트에 공급 기대
▶️12/19 언론에 따르면 동진쎄미켐이 삼성전자 EUV PR 신뢰성 시험(퀄)을 통과한 것으로 알려짐.
▶️IR 소통을 하지 않는 단점이 있지만, 올해 순이익 1,000억원 수준이 예상돼(2021년 PER 16배) 성장성에 비해 매력적

선데이토즈(A123420)
Comment by 이소중
▶️유명 IP 기반 캐쥬얼 및 퍼즐 모바일 게임 전문업체
▶️2022년에 자회사 플레이링스가 NFT(대체불가토큰) 기반 소셜 카지노 게임을 출시한다는 소식에 주가가 강세를 나타냄
▶️플레이링스의 주요 게임인 '슬롯메이트'와 '일렉트릭 슬롯'는 페이스북 소셜 카지노 게임 부문에서 매출 상위권 기록 중
▶️선데이토즈는 ‘니모의 오션라이프’(아시아), ‘BT21 POP STAR’(글로벌), ‘유메이로 가든’(아시아) 등 다수의 신작 출시 예정

율촌화학(A008730)
Comment by 박찬솔
▶️필름 형태를 기반으로 하는 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재 제조업체(포장부문 3Q21 누적 매출비중 74.3%)
▶️중대형 배터리 파우치 필름 생산 확대 모멘텀 외에도, 농심 판가 인상 등으로 4Q21 실적 개선 전망에 동반 상승
▶️글로벌 Omicron 변이종 확산에 따른 음식료 업종에 대한 선호도 일부 확인되는 가운데 주가 상승
▶️미국 필수소비재 업체가 상승하는 가운데 국내의 경우도 12월 초부터 농심 등 음식료 업체가 상승하는 모습


▶️보고서 원문 : bit.ly/3EfPQCu

SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch

당사는 컴플라이언스에 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (12월 20일)


●삼성전자
반도체와 모바일 사업부문 실적 호조
2022년 영업이익 58.5조원(+10% YoY)으로 상향 조정
DRAM 메모리 반도체 2022년 업사이클 진입 예상
추가로 파운드리의 실적 개선 기대
BUY / 목표주가 12만원 / 대신 이수빈
​
●동진쎄미켐
반도체용 포토레지스트, 식각액, 현상액을 생산하는 반도체 소부장 핵심 기업
국내 반도체 대기업의 KrF PR 1위 공급자이며, ArF PR로 제품 확대 중
22년부터 CNT도전재와 실리콘 음극재를 노스볼트에 공급 기대
올해 순이익 1,000억원 수준이 예상돼(2021년 PER 16배) 성장성에 비해 매력적
NR / SK 윤혁진

●SK하이닉스
2021년 4분기 영업이익 4.4조원 전망
2022년 영업이익 14.85조원으로 23% 상향 조정
BUY / 목표주가 16만원 / 대신 이수빈

●삼성SDI
성장산업은 쉽게 꺼지지 않는 법
4Q21 실적 하향 조정
22년 기존 전망 유지
BUY / 목표주가 92만원 / DB 권성률

●디어유
디어유의 확장 가능성
선제적으로 확보한 IP 그리고 주요주주로 확보한 기획사와의 관계
팬더스트리 플랫폼 선진입자로서 위치를 공고히 할 수 있을 것
인터넷 방송인, SNS인플루언서 등 광의의 ‘인플루언서’들로의 확장이 제한이 없다
지난 8월 구독자수 120만명을 달성, 올해는 200%에 가까운 외형성장을 보여줄 것
다양한 분야의 IP 영입, 팬 커머스로의 BM확장이 본격적으로 시작되는 ‘22년 또한 높은 성장이 기대
NR / 상상인 이종원

●씨에스윈드
EU, 중국산 타워 반덤핑 확정으로 수혜
EU 에서 중국산 풍력 타워 수입 사실상 차단
유럽의 풍력 수요 확대 폭 커져, 씨에스윈드 가장 큰 수혜
BUY / 목표주가 11만원 / 유진 한병화

●제이씨케미칼
이렇게까지 저평가 받을 이유가 있을까
바이오선박유까지 바이오연료의 전방 시장 확대
2030년까지 바이오디젤 연평균 성장률은 7.3%에 달할 것
현 주가 2021E PER 7배, 저평가 매력 매우 높음
NR / NH 백준기
​
●일진하이솔루스
성장하는 탱커
수소탱크는 현실에 가까운 미래
BUY / 목표주가 8.2만원 / 한투 김진우

●엠플러스
22년: 다시 기지개를 펴는 시간
턴키로 납품할 수 있는 조립공정 기술 보유
전방시장 재성장에 따른 안정적 수주잔고 확보
BUY / 목표주가 2.4만원 / 상상인 이종원

●세아베스틸
잠시 삐끗, 그러나 넘어지진 않는다
영업이익 연결 404억원, 별도 240억원으로 기대치 하회할 전망
2022년 실적 회복을 예상하는 이유
BUY / 목표주가 2.8만원 / 신한 박광래

●율촌화학
필름 형태를 기반으로 하는 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재 제조업체
중대형 배터리 파우치 필름 생산 확대 모멘텀
농심 판가 인상 등으로 4Q21 실적 개선 전망
NR / SK 박찬솔

●LG
저평가 해소 시점
LX와의 지분정리
상장 앞둔 LG CNS 실적개선으로 저평가 해소 기대
BUY / 목표주가 13만원 / SK 최관순

●현대백화점
실적으로 증명할 것
막연한 우려보다는 실적으로 평가할 때
4분기, 백화점과 면세점 모두 계획대로 순항 중
BUY / 목표주가 10.5만원 / NH 주영훈

●휴젤
많은 이가 떠난 자리, 살아나는 모멘텀
국내 영업 환경 불확실성 현저히 감소
다국적 컨소시엄, 최종 인수 전 마지막 문턱 넘어
BUY / 목표주가 23만원 / 교보 김정현

●아톤
메타버스, 마이데이터 등 보안/인증 증가로 성장성 가속화
핀테크 보안/인증 솔루션 및 플랫폼 전문업체
메타버스 등 디지털 보안/인증 수요 증가로 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이 이상헌

●넵튠
카카오 메타버스 항해 구심 역할 가시화
카카오게임즈 자회사로 게임 개발 및 서비스 사업 등을 영위
자회사 등을 통한 카카오 메타버스 항해 본격화로 동사 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이 이상헌

●선데이토즈
유명 IP 기반 캐쥬얼 및 퍼즐 모바일 게임 전문업체
2022년 자회사 플레이링스 NFT(대체불가토큰) 기반 소셜 카지노 게임 출시
'슬롯메이트'와 '일렉트릭 슬롯'는 페이스북 소셜 카지노 게임 부문에서 매출 상위권 기록 중
‘니모의 오션라이프’(아시아), ‘BT21 POP STAR’(글로벌), ‘유메이로 가든’(아시아) 등 다수의 신작 출시 예정
NR / SK 이소중

●바이오리더스
22년 R&D 모멘텀에 주목하자
HumaMAX 및 MucoMAX 플랫폼 기술 기반 바이오텍
코로나 치료제 BLS-H01 임상 2상 신청 예정
NR / 부국 신효섭

●엔피디
녹록치 않은 업황
자회사 비용 증가로 연간 실적 부진 전망
본업과 캐프 모두 녹록치 않을 2022년
NR / 유안타 김광진

●소마젠
매출 고성장 지속. 주목할 이유는 충분
2021년 연간 매출액 YoY 50% 이상 고성장 전망
견조한 핵심 사업 매출 성장 속 신사업 모멘텀 가세할 예정
NR / 신한 이동건

●엘앤씨바이오
중국 JV 자본금 납입 지연 리스크 해소
CICC, 중국 JV 자본금 납입 완료
CRO 자회사 성장과 신제품 출시 준비에도 관심 필요
NR / 한투 정송훈

●에스티팜
MERRY-XRNA: 에스티팜이 주는 크리스마스 선물
바이오트렌드를 기반으로 하는 수주, 증설, 그에 따라 좋아지는 실적
흑자전환에 mRNA 기술까지 주목
BUY / 목표주가 19만원 / 이베스트 강하나

●SK리츠
안정성, 성장성, 배당수익률 3요소 모두 좋다
SK그룹사 자산을 편입하는 복합 리츠
제3기부터 연환산 배당수익률 5.5% 유지될 전망
NR / 한투 강경태


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock
송원산업 분기별 영업이익

1~3분기 원재료, 운임의 급격한 상승에도 판가 인상으로 사상 최대 실적 기록

4분기도 판가 인상 진행 중
모간스탠리

한국 소비재

오리온 11만5천원 중립


매수
아모레퍼시픽, BGF리테일, CJ제일제당, 신세계

중립
코웨이, GS리테일, 하이트진로, 현대백화점, KT&G, LG생활건강

매도
호텔신라, 롯데쇼핑, 농심
2021.12.20 12:08:55
기업명: 선데이토즈(시가총액: 3,555억)
보고서명: 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결


양도인: 주식회사 스마일게이트홀딩스
양수인: 주식회사 위메이드이노베이션
예정 지분율: 20.90%
매수가: 42,000
변경예정일: 2022-01-13
공시링크: http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20211220900187
회사정보: http://finance.naver.com/item/main.nhn?code=123420
위메이드이노베이션 - 선데이토즈 인수 코멘트
Yeoido Lab_여의도 톺아보기
https://t.iss.one/Yeouido_Lab

애니팡의 IP를 사왔다고 보기엔 프리미엄도 많이 붙어있고 굳이 이걸 사오나 싶었는데,
소셜카지노를 가져왔다고 보는게 맞을 것 같습니다.

자금 용도에 대해서는 아직 알 수 없지만, 공시한 대로 자금을 사용해야 하는데
들어온 자금은 운영자금으로 쓰고
기존에 있던 자금을 외부법인 인수자금 등으로 쓰는 것도 가능한 일이라서
가능성을 굳이 내부 개발자 채용에만 둘 필요는 없어보입니다.

선데이토즈는 그 동안 오른게 있어 변동폭이 크겠지만 그 동안 멈춰있던 성장이 다시 재개될 수 있는 점은 긍정적입니다.


업종으로 보자면
더블유게임즈, 미투온 등 소셜카지노 업체의 센티에 긍정적이고
더 나아가면 위믹스의 생태계가 소셜카지노까지 확장될 수 있다는 점과

P2E 게임시장에 계속해서 자금이 흘러들어올 것으로 보면
게임업종에 긍정적인 뉴스로 해석하시면 될 것 같습니다.



ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0001004596


선데이토즈는 애니팡 시리즈를 개발한 게임사다. 최근 자회사 플레이링스를 통해 슬롯메이트 등 소셜 카지노 게임을 서비스하고 있다.

특히 내년 대체불가토큰(NFT) 기반 소셜 카지노 게임을 출시한다는 계획도 발표했다.

장현국 위메이드 대표는 “위믹스는 모든 장르의 게임이 블록체인 게임으로 신속하게 변혁 할 수 있는 플랫폼이다”라며 “위믹스 생태계 확장을 위한 인수합병(M&A)를 과감하게 전개해 나갈 것이다”라고 말했다.