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이걸 알아야 돈 벌어요 / 엔비디아 어닝 서프라이즈 / 메타도 손짓하는 삼성전자

2월 22일(목)

뉴욕증시, 혼조세 마감했지만 엔비디아 어닝 서프라이즈
메타도 손짓하는 삼성전자
리비안 배터리 자체개발 포기가 K배터리에 시사하는 중요한 3가지

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출처 | 서정덕TV 2024.02.22 라방

"리비안 배터리 자체개발 포기가 K배터리에 시사하는 중요한 3가지 포인트"

자체 배터리 개발을 시도한 완성차 기업이 '기술 확보' 한계에 직면한 것을 보여준 사례

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**1. 배터리 산업 진입장벽은 굉장히 높다

» 현대차, 테슬라, GM등 글로벌 주요 완성차 기업은 전기차 시장 주도권 확보를 위해 자체 배터리 개발에 착수하고 양산을 추진중이나 성과 미미

» 규모의 경제를 이루기 위해선 ‘50GWh’, 약 5조원 이상을 투자해야 BEP 넘길 수 있음

» 5조원 이상을 투자한다고 해도 기존의 배터리 기업들과 경쟁에서 우위를 가져가기는 어려운 상황

» 막대한 자금을 들여 자체 배터리를 만들었는데 기존 배터리 기업들의 제품 경쟁에서 밀리고 자사 자체 물량을 감당하는 수준의 생산으로는 규모의 경제 달성이 어려움

» 100GWh 규모를 단번에 포기한 결정만 봐도 진입장벽이 높다는 것은 쉽게 알 수 있음

**2. 배터리 공급 가능한 기업은 ‘한정적’이다

»최근 배터리 수요가 감소한 가운데 ‘초과 공급’이라는 우려가 지속적으로 제기되고 있다 (삼성증권 리포트)

» 이번 리비안의 배터리 철회는 ‘배터리 공급자’가 줄어든다는 것을 의미하며 다시 말해 배터리 경쟁기업이 사라지는 격

» 이로써 ‘제한적 공급자’의 시장이 형성되며 기존 공급 업체들의 지위가 더욱 높아짐

» 지위 상승으로 배터리 기업의 가격협상력이 높아지고 경쟁력도 높아지며 선순환

**3. 배터리 성능의 향상은 매우 어렵다

» 수조원을 투자해 배터리를 만들었다고 가정해도 기존 배터리 기업들과 경쟁해 승기를 잡을 수 있을 정도의 품질을 뽑아낼 수 있는 시장은 아님

» 수년 수십년 전부터 준비하고 일찍 시장에 진입해 점유하고 있는 K빳 기업들의 기술력은 현재 중국 기업도 따라오기 쉽지 않은 상황 (*울트라 하이니켈, 고전압 미드니켈 등)

» 혹자는 판매물량에서 이미 중국이 한국을 뛰어넘었다고 하지만, 이것은 절대적 수치의 ‘판매량’, 즉 단순한 판매물량이며 성능을 뛰어넘었다는 의미는 아님 (LFP 및 저가형 삼원계 배터리를 탑재한 Ev 판매량)

» 북미 지역은 IRA로 인해 중국산 제품 진입이 불가한 상황이며 앞으로도 이어질 것으로 전망

» 누군가는 중빳이 어떻게든 우회해서 미국시장에 들어가면 어쩌냐”라고 딴지 걸 수 있는데..

그건 그때가서 걱정해보자^^ (왜 되지도 않는 것을 된다고 가정하는 것일까? 나쁜 버릇이다. 굉장히 부정적인 사람의 사고방식이고 단순한 흠집내기에 불과하다)

» 글로벌 시장 속 중빳의 절대적 수치는 우세일 수 있지만 품질을 앞세운 국내 기업들의 점유율 확보는 저지하기 어려울 것

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