[그린인프라(Neutral)｜다올 그린인프라·2차전지 전혜영 ☎2184-2311]

★ In-depth : 탄소중립, 속도 조절

▶ Net-Zero 기조에 금이 가기 시작했다
- 개발도상국, 지금도 석탄 발전소 신규 가동 늘리는 중
- 각 국 선거의 쟁점으로 에너지 정책 부상

▶ 진통의 시기일 뿐, 큰 방향은 변함 없다
- 하지만, 전기화, 청정에너지로의 큰 방향성은 변함 없을 것
- 특히, 노후화된 인프라의 변화도 필요

▶ 현재 각 산업이 직면한 문제들
- 태양광 : 공급 과잉으로 가격 하락세 지속
- 풍력 : 금리 인상이라는 역풍을 만나다

▶ Top pick : 전력기기(효성중공업, 현대일렉트릭) 최선호 업종, 한화솔루션 차선호주 제시

▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/3Mt6LbB>

▶ 다올 그린인프라·2차전지 전혜영 채널:
https://t.iss.one/green_hy

2023.11.03 16:20:14
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 6,486억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : (주)도담하우징
계약내용 : ( 공사수주 ) 대전 갑천역 APT 신축공사
공급지역 : 대전광역시 서구 월평동 1491번지 일원
계약금액 : 1,244억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 3.54%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231103800460
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

[단독] 당정, 이달 ‘공매도 한시 금지안’ 발표…메가서울 이은 두 번째 야심작
https://n.news.naver.com/article/016/0002219801?sid=100

바이오스마트(038460)

(개요)
• 10/24일 기준 시총 670억.
• 주요 업종 : 변압기 핵심 소재, 화장품, 바이오제약 등
• '23년 상반기 매출액 2,300억, 영업이익 92억, 순이익 78억

(최근 컨콜 요약)

• 3q 실적 QoQ 증익 예상되며, 변압기 및 화장품 업황 호조 등으로 '24, '25년도 기대됨
• HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기 등으로 소형/중대형 변압기 핵심 부품인 권선 소재 독과점 기업(지분 90% 지배회사 티씨티)
• 삼성전자(가전제품내 코일), 현대차(EV9 구동 모터용 권선 공급), 포스코, 현대중공업(산업용, 잠수함용 모터 수리) 등 Big Player향도 공급
• 화장품의 경우 미국, 베트남 등 25개국으로 판매 중이며, 해외 수출 급증으로 올 상반기부터 급격히 개선된 실적 보여주고 있음. 23년 상반기 op 24억(13.3%) 기록
• 신용카드 제작업은 내수는 Flat 이지만, VVIP용 고급카드(한 장당 수십만원대) 수출 개척으로 23년 2분기 생산실적 2300만장으로 yoy +122% 증가. 23년 상반기 op 59억(12.8%)로 op마진 호조세
• 80% 지배회사 오스틴제약에서 미시랜더 캡슐 이라는 경구용 비만치료제도 판매 중

• 티씨티에서 24년 op 130-150억, 화장품에서 24년 op 60억대, 신용카드에서 24년 op 150억대 전망. 그 외 사업부 연간 적자 20~30억 감안해도 연간 op 300억 내외. 자회사 티씨티만 해도 FI측에서 4백억 이상 Valuation으로 평가 중으로 현재 시총 670억으로 절대적 저평가.
• 컨콜 결과 업황이 너무 좋고 핫한건 다 가지고 있는 기업. 경영진은 다년간 다양한 Deal을 수행 해온 M&A 전문가.

>> 시장에서는 아직 주목받지 못하고 있는 것으로 보임. 이미 실적을 찍어주고 있고 12MF POR x2 수준이라, 실적 나오고 시장 관심 받게 되면 업사이드 열려있다고 판단됨.

작성 : 쩜상리서치

바이오스마트(시총 759억) 10.30일 IR 추가 확인 사항
(`23년 상반기 매출액 매출액 2.3천억, 영업이익 92억, 순이익 78억)


▶️ 화장품쪽 회사의 전략 방향은? -> 자회사 한생화장품은 철수, 다이소 등에서 잘 팔리는 라미화장품 확대하는 선택과 집중 등으로 재무 구조 개선 중(화장품 opm '22년 -0.8% → '23.1H 13.4%로 턴어라운드). 수출 브랜드 카타리나지오는 미국향 메이크업 제품 위주 판매 호조세

▶️ 효성중공업, HD현대일렉 등 3Q 호실적 발표. 동사 변압기 핵심소재 TCT 분위기는? -> 실적은 집계중이며 영업파트에서 수요가 견조한 상황으로 확인 됨. 변압기 회사의 후행으로 소재 회사 역시 좋아질 개연성 있음. 국내는 삼동과 독과점 상황으로 경쟁강도가 낮아져 향후 마진율 개선도 점진적으로 이뤄질 것으로 예상.

▶️ TCT Value Chain별 공급? -> 송전 분야는 해저케이블, 초고압 전선 등에 구리선 공급, EV 구동모터는 전장용 애나멜선, 변압기는 각동선에 공급. (비중은 전선소재 60%, 전기기자재 30%, 중전기 10% 수준)

▶️ 대형 모터수리 매출 분위기는? -> 대형 변압기 모터수리 매출도 많아지는 중이며, 현대중공업 잠수함용, 포스코 산업용 모터 수리도 호조세.

▶️ 기타 사항? → 기존 진단키트 사업도 최소한의 투자로 비용 절감 중으로 하반기, '24년 cost단에 긍정적 효과. 최근 컨콜, 탐방 문의가 많아지고 있는 등 회사에 대한 관심이 급격히 늘어나는 것 같음.

※ 참고용 기사

[바이오스마트, 티씨티 지분 100% 인수... 공격적 M&A로 사업 다각화]
https://knnws.com/news/view.php?idx=13918

[한국을 움직이는 여성 CEO] <13> ‘바이오스마트’ 박혜린 회장]
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2022/09/07/MNKMAXVWOBCI7GE53EWG3XSJXM/

[K-뷰티 호평 속 국내 코스메틱 업체들 제품력으로 해외에서 입지 다져]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018083117561195487

[2024년 매출 1000억 시동, '오스틴제약' 회사인 바이오스마트그룹과의 시너지는 폭발력 높아]
https://www.pharm21.com/news/articleView.html?idxno=116232

작성 : 쩜상리서치

케이앤뉴스 KN NEWS
바이오스마트, 티씨티 지분 100% 인수... 공격적 M&A로 사업 다각화
금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 스마트카드 제조전문 기업 주식회사 바이오스마트는 사업다각화를 위해 260억원 규모의 티씨티 주식 277만주(지분율 100%)를 인수하는 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이는 최근 사업연도말 연결기준 자산총액의 15%에 해당하는 금액이다.  ▲ (사진) 바이오스마트, 티씨티 지분 100% 인수... 공격적 M&A로 사업 다각화 티씨티는 애나멜 동선, 중전기 제작ㆍ수리 등 동제품 전문업체로, 삼성전자,

<FACEBOOK> 신수정님 글
(23.11.4)

인맥이 부족하고 내향적인 사람들의 생존 비결은?

1. 한 책을 읽다보니 저자의 흥미로운 경험이 있다. 그는 국내회사에 다녔지만 글로벌회사에 근무하고 싶었다. 아무 인맥이 없었다. 그저 외국계 회사에 이력서를 100여군데 냈지만 하나도 연락이 오지않았다.

2. 고민하다가 그는 싱가포르에서 일하던 후배에게 물었다고 한다. 그 후배는 "불가능하다. 글로벌 회사에서, 외국에서 공부하거나 근무한 경험도 없는 외국인을 왜 채용하겠는가. 입장을 바꾸어 생각해보라"고 말했다고 한다. 이에 실망했지만 자신의 실력에 자부심이 있었기에 다른 시도를 해보기로 했다.

3. 그는 sns에 시장과 경제 인사이트를 영어로 꾸준히 기록하였다. 그러자 외국인들 팔로워들이 조금씩 증가했다. 시간이 지나자 이력서를 내지 않아도 일류 컨설팅펌을 비롯하여 다양한 곳에서 오퍼가 들어오기 시작했다고 한다.

4. 나도 유사한 경험이 있다. 몇몇분들이 내게 물은 적이 있다. 지금은 많이 변했지만 예전에는 술도 골프도 안했다. 누구에게 아부하거나 요청하는 것을 매우 싫어했다. 그런 내가 어떻게 대면 영업이 중요한 b2b사업을 오래 해오고 훌륭한 성과를 내는지 이해가 안된다는 것이었다.

5. 나는 사업하는 어떤 영역이든지 내가 발견하고 공부한 인사이트와 지식을 글로 강의로 강연으로 꾸준히 남겼다. 경쟁사든 당장 수익이 되든 아니든 이해관계를 따지지 않고 내 지식과 경험이 필요한 사람들에게 아낌없이 도움을 주었다. 우리가 가진 특정 제품이나 서비스를 팔고자 하지않고 고객의 문제를 공감하고 총체적으로 해결해주는데 집중했다. 그러자 고객이 먼저 연락하거나 고객사에 가도 이미 나를 아는 분들이 많았다. 물론, 접대는 훌륭한 영업을 채용해서 대신 하게 했지만^^, 당당하게 고객을 대하면서도 다양하고 훌륭한 네트워크를 만들수 있었다.

6. 평소 네트워크가 좋고 외부활동을 잘 하는 분들은 다양한 활동으로 적극적으로 인맥과 경로들을 만들어 나간다. 그러나 당신이 내향적이고 어울리는 것을 잘 못해서 인맥과 네트워크가 부족하다면? 실망할 필요가 없다. 다 길이 있다.
방법은?
1) 실력을 쌓는다.
2) 자신의 지식과 통찰을 진정성있고 꾸준히 글, 강의 등으로 나눈다.
3) 자신 회사의 제품과 서비스를 팔려는것이 아니라 상대방의 문제를 공감하고 해결책을 제시하는데 초점을 둔다.

멋진 인터뷰나 홍보를 하라는 것이 아니다. 이는 사람들에게 영향을 별로 주지 못한다. 진정성과 꾸준함이 필요하다. 사람들은 당신이 얼마나 잘났는가? 보다 자신에게 어떤 도움이 되는가?에 관심이 있다.

이러다보면 영향력이 확산되고 브랜드가 조금씩 만들어진다

그러면, 사람들을 찾아다니며 하나하나 부탁하고 설득시키지 않아도 사람들이 스스로 자신을 찾아 오게된다.

https://www.facebook.com/100006237757461/posts/pfbid02dW4rnZWCMc5eQmwQeiG5YbQKjWMpB9ortohR716yjP3Z1ET5Wc7pp7K393EE7bFKl/?mibextid=Nif5oz
#신수정

제조업에서 P/B 높은 애들은 사이클이 올라오면서 높아진 것이니 조심할 필요가 있어 타당한 말씀이라고 생각합니다. 그래서 저도 이래저래 국내외 기업들 IR 내용이나 뉴스들이나 다 찾아보는 것이라 봐주시면 되겠습니다.

환율에 대해서 제가 아는 바로는
1) 최근 1년 달러/원 차트를 크게 보면 1,300 내외로 움직여왔던지라 딱히 환율로 대단하게 이익을 본 건 없고
2) 국내 비중이 40%인 점
3) 환 변동성때문에 현일렉 파생손실 난 거나 환차익/손은 영업외에서 반영되는 부분들이라는 걸 감안하면 환 햇징중이라 보여서..

저도 정확하게 확인해봐야 하겠지만 애초에 환율은 큰 걱정거리가 아니라고 보고 있긴 합니다

3분기 실적발표
현재까지 어닝서프라이즈 및 어닝쇼크 기업 리스트입니다.


이외에 실적 증가 리스트는 아래 링크에 공유했습니다.
남은 주말 즐겁게 보내세요.
https://blog.naver.com/hodolry/223252085750

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■ 언제든지 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다. 강의 수강자 분들의 강의 관련 질문은 꼭 메일로 주시기 바랍니다.
https://naver.me/FQ5D0QjB

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제이오 인상적이네요

[Web발신]
(금융위)231105(기자단 공지)장차관 주간 일정 추가 및 주간 보도계획 추가 공지

1. 장차관 일정 1건 추가

ㅇ 임시 금융위원회
- 23.11.5.(일) 16:30

2. 주간보도계획 1건 추가

ㅇ 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하고, 전향적인 공매도 제도개선을 추진합니다.
-23.11.5.(일) 17:00 배포 / 23.11.5.(일) 브리핑 시작시 17:30분 보도
* 23.11.5.(일) 17:30 브리핑

★ 보도계획이 부득이 변경됨을 양해하여주시기 바랍니다.