인텔향 밸류체인 투자전략

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(코스닥)하나머티리얼즈 - [기재정정]신규시설투자등 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230824900108
2023-08-24

1만 시간의 법칙을 만든 인간이 “아니, 얘들아. 1만 시간은 그게 아니고…”를 설명하는 책이다. 다음 달부터 뭐 강의해야 해서 정리 차원에서 읽었는데, 꽤 많은 생각거리를 던져줬다. 대충 요약하면 이렇다.

1. ‘열심히 노력’하는 게 중요한 게 아니고 ‘올바르게 노력’해야 한다. 그건 ‘의식적 훈련’이다. 최대한 요약하면 집중해서Focus 피드백 받고Feedback 고쳐라Fix it.

2. 니 문제가 뭔지 정확히 알고, 그걸 개선하도록 훈련해라. 그 훈련은 지금 단계보다 조금 어려워야 한다. (스윗 스팟) 너무 어려우면 부작용 일어난다.

3. 근데 니 문제가 명확히 뭔지 알기 어렵고, 스윗 스팟이 어디인지도 잘 모르겠지? 그래서 코치가 되게 중요하다. 아참, 코치는 동기부여도 잘해줘야 해.

4. 인간의 잠재력은 졸라 높다. 연습 잘하면 얼마든지 위로 올라갈 수 있다. 물론 굇수들까지 가려면 재능도 중요하지만, 어지간한 높은 레벨은 연습으로 올라갈 수 있다.

5. 전문가들은 ‘심적 표상’을 잘 형성한다. 예로 축구선수는 한 장면만 보여줘도 지금 상황을 바로 읽을 수 있다. 능숙한 의사는 여러 정보를 통해 환자 상태를 잘 추론한다.

6. ‘의식적 훈련’은 이런 ‘심적 표상’을 잘하게 하는 과정이다. 테니스를 예로 들면 꾸준히 특정 자세 교정을 한다. 이게 몸에 익으면 다음 자세 교정에 들어가는 식이다.

7. 근데 기본적으로 잘하려면 오래 하기는 해야 한다. 미련하게 한다고 실력이 느는 건 아니지만, 실력이 계속 늘기 위해서는 시간을 많이 들여야 한다.

8. 나이 들었으면 일하면서 배워라. 프레젠테이션 한다고 하면 동료들 피드백 받는 걸 반복하면 된다. ‘더 많이 알기’에 천착하지 말고 ‘더 잘하기’에 집중하며 계속 개선해라.

9. 의지력은 한계가 있고 동기부여는 외롭다. 되도록이면 사회적인 모임으로 같이 하면 좋다. 혼자 할 때는, 앞으로 나아가고 있다는 명확한 지표가 있으면 좋다.

10. 어릴 때부터 해야 갈 수 있는 경지가 있긴 하다. 근데 그건 진짜 초엘리트들 이야기고, 아버지가 훌륭한 코치인 등 어릴 때 환경이 정말 잘 받쳐줄 때 이야기다.

11. 나머지 대부분의 타고난 천재성은 과장됐다고 보면 된다. 나이 들어도 생각보다 인간의 잠재력은 높다. 나이 먹으면 어릴 때처럼 즐기며 배우기 힘들고 시간이 없는 것.

12. 그리고 애들은 당연히 엄청나게 다양한 잠재력을 가지고 있다. 그런데 애들이 뭔가 재능이 없다고 여기는 건, 오히려 못한다고 해서 안하는 자기실현적 예언이다.

출처 : https://www.facebook.com/1436933705/posts/pfbid0dbvjmEjNA5vNYqFeecZA3mNc7vuuQSEkd864Y9Nh4RyxGxW62fmeVsu3N9dcRPBxl/?mibextid=cr9u03

[키움 허혜민] 삼천당제약 유럽 Site Audit 일정 9/6 확정

실사에 2일 소요 (9/6~8일)

지난 7/3일 수시공시의무관련사항 참고

- PFS 특허 및 시험 성적 실사는 마무리되었으며, Site Audit 실시만 남아있어 기간을 10월 03일까지 연장하기로 함.


아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결


2. 주요내용

상기 건은 당사와 해외 제약사와의 유럽 아일리아 바이오시밀러의 제품 공급 및 독점판매권에 대한 내용으로 아래와 같이 주요 조건에 대해 상호 합의하였으며, 법적 구속력을 갖추었음

(1) 계약상대방 : 상대방 요청에 의한 비공개
(2) 체결일 : 2022년 11월 27일
(3) 계약금 및 마일스톤 : 계약금 1,000만 유로 / 마일스톤 4,000만 유로(원화 환산시 약 690억/ 본계약 체결 될 경우 계약금 및 단계별 마일스톤 수령 예정)
(4) 판매 지역 : 유럽 15개국(프랑스, 독일, 영국, 스페인, 이탈리아 등)
(5) Profit Sharing에 관한 사항 : 10년간 유럽 15개국 판매로 발생하는 순매출의 50%를 삼천당제약에 지급
(6) 본 계약 체결 예상 시기 : 10월 03일까지

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703900315

👉 이게 참 우리나라 시장이 드러운거여.

[엘앤에프] 정확히 지난주 금요일 루머 돌기 시작한 시점부터 주가 급반등 시작했음

그동안 죽어라 공매도만 치던 기관놈들이 갑자기 위로 지르면서 대량순매수

그리고 오늘 여의도 콜 돌고, 전구체 생산 청신호 이딴 기사 돌면서 매수 근거 합리화 시키는 짓거리들.

기관 투자자라고 시장에 목 세우고 다니는 놈들 중에 절반 이상은 이런 정보를 미리 듣고 본인의 매수를 합리화 시키기 위한 가치투자 분석을 시작하더라.

정보 선취매와 한 끗 차이인 매매하면서 본인들은 정상적인 가치투자로 돈 번 것 마냥 유튜브 나와서 훈계두고, 인터뷰 하면서 테마주 매매 비웃기나하고. (필독)

에라이~ 이것들아 이거나 먹어라 🖕

#독백

효성중공업 글로벌 유튜브

https://youtube.com/@hyosungheavyindustriesworl5223?si=bB5OupF0cwRl1M7a

무려 4시간 전에 영상올라온 따끈따끈한 유튜브

오늘 시장을 보고 관심을 가질만한 종목들

원전
미국 수주얘기가 나오면서, 원전주들이 움직였는데, 폴란드 기대감도 생기기시작했고, 분위기가 웨스팅하우스랑 곧 합의할 것같아서 잘 봐야할 것 같습니다.
테마로 접근하면 서전기전, 한신기계, 지투파워인데, 개인적으로는 한전기술과 한전산업 조합을 선호합니다.
실제 수혜기도 하고, 안전한 선택지면서 진짜 원전주들이 주도섹터가 되면 저 친구들이 다른 애들보다 더 쎄게 움직이거든요.

Ai
삼성 AI 관련 뉴스로 엠로, 솔트룩스, 마음AI 등이 움직였는데, AI에 관한 생각은 계속 같습니다. 향후 몇년간 쉬었다가 주도섹터로 움직였다가를 반복하지않을지. 글로벌 빅트렌드기에 여기서 큰 기회가 계속 있을거라봅니다. 엠로는 메인포트 종목이여서 당연히 제일 좋게보고있고, 올해보다 내년이, 내년보다 내후년이 훨씬 기대가 됩니다. 개인적으로 엠로는 연말까지 쉬어가면 지금도 많은 비중을 더 늘리고싶은 생각도 있어서, 계속 기회를 보고있습니다.
당장 테마로 움직인다면 마음AI가 대장일것같고, 솔트룩스가 같이 움직일것같은데, 저는 그냥 AI에서는 마음편한 한 놈만 가져갈 생각입니다.

바이오
바이오 조정이 오늘 쎄게 나왔는데, 바이오는 계속 좋게보고있습니다.
금요일 미국 장에서도 바이오가 강했는데, 바이오 안에서도 모멘텀이 있는 애들은 크게 움직일거라 생각합니다.
당연히 개인적인 탑픽은 삼천당제약이고, 오늘 조정받은 보로노이, 지아이이노베이션도 더 눌리면 기회라고 생각합니다. 보로노이는..학회에서 데이터 공개를 하면 바이오신약 대장주가 되지않을까싶습니다. 추가로 파로스아이바이오와 큐리옥스바이오시스템이 눌릴때 매매로 접근하기 굉장히 좋아보입니다.

핸드폰으로 작성한거라 가독성이 좋지는 않네요. 오늘도 고생하셨습니다. 모두 좋은 밤 되세요!

한 가지 희망적인 것은 EV에 국한된 시장에서 벗어나 ESS로의 확장은 반영이 안된것이므로 향후 ESS시장에 대한 추정치가 나온다면 밸류를 할인해 갈수는 있겠다.
그러나 글로벌 peer그룹들도 손놓고만 있지는 않을것이다.
이제는 마냥 장미빛만으로 가즈아만 외치는 시점은 지난것같다.
특히 양극재에만 집중된 높은 멀티플은 앞으로도 계속 부담으로 작용할 것이라 생각된다.

#매크로 #전략 #전망 #IBK투자증권