Forwarded from Brain and Body Research
간만에 율촌화학이 시원하게 올라오네요. 지난 공매도 특징주 관련글이지만, 기업을 이해하는 데 도움이 됩니다.
앞으로 기대되는 모멘텀
1. 추가 증설 공시
2. GM JV외 고객사로부터 추가 수주 공시
3. 적극적 IR로 변신
4. 이제 나도 2차전지 관련주다 ! 밧데리 아저씨 언급 시작 !
앞으로 기대되는 모멘텀
1. 추가 증설 공시
2. GM JV외 고객사로부터 추가 수주 공시
3. 적극적 IR로 변신
4. 이제 나도 2차전지 관련주다 ! 밧데리 아저씨 언급 시작 !
Forwarded from Buff
오늘 반도체발 수급블랙홀에서 볼만한 섹터 아이디어
작성: 버프 텔레그램 https://t.iss.one/bufkr
위 글에 이어,
이런 포모성 타 섹터 무차별폭격 속에서도
끼있는 주식들을 잘 눈여겨보자는 생각
1. 로봇
- 인공지능의 뇌가 반도체라면, 팔다리는 로봇임
- 인공지능 생기면 그거 로봇에 탑재해야지?
=> 이쪽도 결국 수급 확산될 가능성
2. 전력기기
- 반도체 튀기 직전까지 최고존엄 대장섹터
- 미국 발 신재생 에너지 인프라 투자와 몇년짜리 교체사이클이 끝난게 아니라면,
=> 이건 조정일 가능성
3. 엔터
- 한국에서밖에 못사는 글로벌 성장주
- 2Q23E 실적시즌에 가장 기대되는 섹터
=> 이걸 지금 이렇게 먼저 팬다고?
4. 화장품
- 상반기 가장 핫햇던 인디브랜드들 위주로 급격한 하락
- K-POP에서 촉발된 K-인디브랜드의 저변확대 역시 부정하기 어려운 큰 흐름
=> 낼부터 화장품 덜 팔릴까?
5. 덴탈
- 레이와 메타바이오메드 위주로 상대적 선방중
- 디지털덴티스트리는 중국 뿐 아니라 글로벌 메가트렌드
=> 그게 오늘 끝날까?
작성: 버프 텔레그램 https://t.iss.one/bufkr
위 글에 이어,
이런 포모성 타 섹터 무차별폭격 속에서도
끼있는 주식들을 잘 눈여겨보자는 생각
1. 로봇
- 인공지능의 뇌가 반도체라면, 팔다리는 로봇임
- 인공지능 생기면 그거 로봇에 탑재해야지?
=> 이쪽도 결국 수급 확산될 가능성
2. 전력기기
- 반도체 튀기 직전까지 최고존엄 대장섹터
- 미국 발 신재생 에너지 인프라 투자와 몇년짜리 교체사이클이 끝난게 아니라면,
=> 이건 조정일 가능성
3. 엔터
- 한국에서밖에 못사는 글로벌 성장주
- 2Q23E 실적시즌에 가장 기대되는 섹터
=> 이걸 지금 이렇게 먼저 팬다고?
4. 화장품
- 상반기 가장 핫햇던 인디브랜드들 위주로 급격한 하락
- K-POP에서 촉발된 K-인디브랜드의 저변확대 역시 부정하기 어려운 큰 흐름
=> 낼부터 화장품 덜 팔릴까?
5. 덴탈
- 레이와 메타바이오메드 위주로 상대적 선방중
- 디지털덴티스트리는 중국 뿐 아니라 글로벌 메가트렌드
=> 그게 오늘 끝날까?
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: [email protected]
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: [email protected]
Forwarded from YM리서치
반도체 - 후공정의 이유있는 상승
https://m.blog.naver.com/minjae0226/223156263682
1. Chat GPT가 쏘아올린 AI의 수요 는 HBM 수요를 강하게 자극.
2. 메모리 IDM입장에서는 과거 메모리 후공정(특히 HBM)은 투자대비 과실이 너무 적은영역
3. 강한 HBM수요는 계속해서 최첨단 패키징(후공정)에 대한 투자를 하게만드는 요인
https://m.blog.naver.com/minjae0226/223156263682
1. Chat GPT가 쏘아올린 AI의 수요 는 HBM 수요를 강하게 자극.
2. 메모리 IDM입장에서는 과거 메모리 후공정(특히 HBM)은 투자대비 과실이 너무 적은영역
3. 강한 HBM수요는 계속해서 최첨단 패키징(후공정)에 대한 투자를 하게만드는 요인
NAVER
반도체 - 후공정의 이유있는 상승
이번주의 KOSPI 시장을 가장 뜨겁게 달구는 센터는 반도체 후공정입니다. 일주일간 정말로 폭발적인 ...
Forwarded from Buff
CoWoS, 한미가 본딩하고 인텍이 검사한다!
https://blog.naver.com/humbleinvest/223155743838
https://blog.naver.com/humbleinvest/223155743838
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CoWoS, 한미가 본딩하고 인텍이 검사한다!
[요약] CoWoS, 한미 장비로 본딩하고 인텍 장비로 검사한다
Forwarded from 재야의 고수들
받은건데
틀린데가 너무 많아서 어디서부터 반론을 써야 하는지도 모르겠는 지경이네요.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
개별 분석글은 거의 다 쓰긴 했는데 하나 애매한 게 하나 있어서 좀 더 찾아보는 중입니다.
그래서, 예전에 쓰려다가 말았던 톡신 특집을 준비해봤습니다.
현재, 시장에서 선호도가 메디톡스로 과하게 쏠려 있다고 보입니다.
그래서, 메디톡스에 대해 잘 언급되지 않고 있는 리스크 요인들도 한 번 쯤 고민해보시면 좋을 것 같습니다.
지금의 추세는 다소 성급한 판단의 결과가 아닐까 생각합니다.
비도 많이 오는데 주말 잘 마무리하시길 바랍니다.
[톡신 특집] 메디톡스, 언급이 안 되고 있는 리스크 요인들
https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223157522413
틀린데가 너무 많아서 어디서부터 반론을 써야 하는지도 모르겠는 지경이네요.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
개별 분석글은 거의 다 쓰긴 했는데 하나 애매한 게 하나 있어서 좀 더 찾아보는 중입니다.
그래서, 예전에 쓰려다가 말았던 톡신 특집을 준비해봤습니다.
현재, 시장에서 선호도가 메디톡스로 과하게 쏠려 있다고 보입니다.
그래서, 메디톡스에 대해 잘 언급되지 않고 있는 리스크 요인들도 한 번 쯤 고민해보시면 좋을 것 같습니다.
지금의 추세는 다소 성급한 판단의 결과가 아닐까 생각합니다.
비도 많이 오는데 주말 잘 마무리하시길 바랍니다.
[톡신 특집] 메디톡스, 언급이 안 되고 있는 리스크 요인들
https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223157522413
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[톡신 특집] 메디톡스, 언급이 안 되고 있는 리스크 요인들
⚠️ 필자는 메디톡스를 비롯하여 톡신 관련주에 대한 어떠한 포지션도 취하고 있지 않음을 밝힙니다.
Forwarded from 재야의 고수들
1. 미용시장이 그래도 젤 중요함.
미용 분야 40%, 치료제 분야가 60%로 미용보다 더 큼. 그런데 치료제 분야는 적응증이 10여개로 많은데 적응증별 각각 임상 다 해야 함. 그걸 다 합쳐서 60% 라는 것임.
적응증 분야 진출하는거 쉬움. 앨러간이 해 놓은 적응증 중에 매출규모 상위별로 그냥 따라 임상하면 됨. 그래도 여전히 하나의 적응증 시장규모는 미용 전체보다 훨씬 작음.
치료제 분야 시장규모가 더 큰 이유는 단순함.
앨러간 적응증이 제일 많은데, 아직 다른 회사가 진출하지 못한 적응증은 한마디로 앨러간 독점임. 따라서 가격을 아주 높게 책정함. 또한 치료제 분야가 미용보다 한번에 시술하는 용량이 큼. 그래서 여기서 돈 많이 벌고 있음.
후발 주자가 미용 먼저 임상하고 나면 다음 수순은 앨러간이 했던 치료제 분야 임상하는 것임. 이미 다른 회사들이 다 그렇게 하고 있음.
일단은 미국 미용 허가부터 받고, 그 다음 수순은 치료제 적응증별 임상 돌입하는게 수순임. (대웅 파트너 이온바이오파마가 치료제 담당 파트너임. 이번에 상장함)
미용만 강조하네 하는건 오해임. 우선순위상 일단 시장이 큰 미용부터 하고, 그다음 치료제 하자 라는 것임.
국내 치료제 시장 10% 밖에 안된다는것도 너무 오래전 데이터라 안맞을 가능성 큼. 국내 회사별 치료제 적응증 보면 그래도 몇개씩 됨.
미용 분야 40%, 치료제 분야가 60%로 미용보다 더 큼. 그런데 치료제 분야는 적응증이 10여개로 많은데 적응증별 각각 임상 다 해야 함. 그걸 다 합쳐서 60% 라는 것임.
적응증 분야 진출하는거 쉬움. 앨러간이 해 놓은 적응증 중에 매출규모 상위별로 그냥 따라 임상하면 됨. 그래도 여전히 하나의 적응증 시장규모는 미용 전체보다 훨씬 작음.
치료제 분야 시장규모가 더 큰 이유는 단순함.
앨러간 적응증이 제일 많은데, 아직 다른 회사가 진출하지 못한 적응증은 한마디로 앨러간 독점임. 따라서 가격을 아주 높게 책정함. 또한 치료제 분야가 미용보다 한번에 시술하는 용량이 큼. 그래서 여기서 돈 많이 벌고 있음.
후발 주자가 미용 먼저 임상하고 나면 다음 수순은 앨러간이 했던 치료제 분야 임상하는 것임. 이미 다른 회사들이 다 그렇게 하고 있음.
일단은 미국 미용 허가부터 받고, 그 다음 수순은 치료제 적응증별 임상 돌입하는게 수순임. (대웅 파트너 이온바이오파마가 치료제 담당 파트너임. 이번에 상장함)
미용만 강조하네 하는건 오해임. 우선순위상 일단 시장이 큰 미용부터 하고, 그다음 치료제 하자 라는 것임.
국내 치료제 시장 10% 밖에 안된다는것도 너무 오래전 데이터라 안맞을 가능성 큼. 국내 회사별 치료제 적응증 보면 그래도 몇개씩 됨.
Forwarded from 재야의 고수들
의사 슨상님 의견)
미용/치료 분야도 (미국이랑 속성이) 다릅니다
사시, 눈떨림, 다한증 치료 목적으로 어느 한국 3차병원에서 보톡스 놔줍니까?
다 톡스앤필 (동네 개인병원으로) 보냅니다
어디 종합병원 모냥빠지게... ㅋㅋ
미용/치료 분야도 (미국이랑 속성이) 다릅니다
사시, 눈떨림, 다한증 치료 목적으로 어느 한국 3차병원에서 보톡스 놔줍니까?
다 톡스앤필 (동네 개인병원으로) 보냅니다
어디 종합병원 모냥빠지게... ㅋㅋ
Forwarded from PP의투자
#메디톡스
https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223157522413
굳이 다른 사람이 쓴 글에 반박을 하고싶지는 않은데..이건 좀 논리가 잘못된 글인 것 같네요.
미용시장에 플레이어가 많은건 균주도용때문이고, 그게 해소가 되는게 포인트죠.
그 많은 플레이어들이 메디톡스 균주를 도용했을 경우, 대웅제약과의 1심 판결처럼 사라지게되는거죠.
대웅제약이 증설을 했다고, 대웅제약이 우려하지않는다고..
이건 이미 난 판결을 부정하는 얘기인데, 이건 뭐 논리자체가 말이 안 되네요.
영업? 균주도용이 확인이 되면 그 업체들은 생산 자체를 못 하게 될텐데 무슨 영업을..
애초에 메디톡스가 국내에서 연간 40%가 넘는 이익률은 내다가, 점유율이 하락하고 이익률이 감소한 이유가, 균주도용으로 다른 플레이어들이 진입을 해서입니다.
그게 대웅제약 판결에서 일부 보여준거고, 다른 업체들도 그런 절차를 밟아가겠죠.
해외?
이건..엘러간과의 스토리를 전혀 이해를 못 하고 있는 것 같은데..
올해 이 부분도 해결이 되겠죠.
그리고 국내 업체들의 해외진출은 대웅 사례에서 볼 수 있는 것처럼, 결국 메디톡스의 균주도용이 확인되면 그냥 모레성입니다.
생산캐파도 메디톡스만 국내 가격 기준으로 잡아놨네요.
이건 리스크 요인을 고민하는 글이 아니라, 이미 나온 팩트들을 제대로 해석하지 못 하고 있는 것 같네요.
https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223157522413
굳이 다른 사람이 쓴 글에 반박을 하고싶지는 않은데..이건 좀 논리가 잘못된 글인 것 같네요.
미용시장에 플레이어가 많은건 균주도용때문이고, 그게 해소가 되는게 포인트죠.
그 많은 플레이어들이 메디톡스 균주를 도용했을 경우, 대웅제약과의 1심 판결처럼 사라지게되는거죠.
대웅제약이 증설을 했다고, 대웅제약이 우려하지않는다고..
이건 이미 난 판결을 부정하는 얘기인데, 이건 뭐 논리자체가 말이 안 되네요.
영업? 균주도용이 확인이 되면 그 업체들은 생산 자체를 못 하게 될텐데 무슨 영업을..
애초에 메디톡스가 국내에서 연간 40%가 넘는 이익률은 내다가, 점유율이 하락하고 이익률이 감소한 이유가, 균주도용으로 다른 플레이어들이 진입을 해서입니다.
그게 대웅제약 판결에서 일부 보여준거고, 다른 업체들도 그런 절차를 밟아가겠죠.
해외?
이건..엘러간과의 스토리를 전혀 이해를 못 하고 있는 것 같은데..
올해 이 부분도 해결이 되겠죠.
그리고 국내 업체들의 해외진출은 대웅 사례에서 볼 수 있는 것처럼, 결국 메디톡스의 균주도용이 확인되면 그냥 모레성입니다.
생산캐파도 메디톡스만 국내 가격 기준으로 잡아놨네요.
이건 리스크 요인을 고민하는 글이 아니라, 이미 나온 팩트들을 제대로 해석하지 못 하고 있는 것 같네요.
NAVER
[톡신 특집] 메디톡스, 언급이 안 되고 있는 리스크 요인들
⚠️ 필자는 메디톡스를 비롯하여 톡신 관련주에 대한 어떠한 포지션도 취하고 있지 않음을 밝힙니다.
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
삼(성)파(운드리)_하이투자증권.pdf
3.5 MB
주말에 읽어보면 유익할
하이투자증권 산업보고서 공유드립니다.
하이투자증권 산업보고서 공유드립니다.
Forwarded from YM리서치
📈수익률 양극화 현상
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
전종목 YTD 수익률 분포
- 수익률 20%이하 종목 65%
- 수익률 20~50% 종목 18%
- 수익률 50% 이상 종목 17%
- 많은 사람들이 돈을 번 것 같지만 실제로는 그렇지 않음
- 시장 수익률 이하 종목이 과반이 넘는 상황
- 특히 섹터쏠림이 심한 장으로, 소외 섹터 투자자들의 심리는 더욱 악화
(요즘따라 시장에 대한 분노로 가득 찬 글들이 자주 보이는게 이것 때문이 아닐까..?😓)
- 많은 분들이 이야기하듯 하반기는 금융장세에서 실적장세로 넘어가는 구간이 될 것
- 2분기 실적 발표는 양극화에 불을 한번 더 붙일것으로 보임
- 지금이라도 늦지 않았으니 실적을 기반으로, 될 것 같은 섹터에 자리를 잡아야함
2분기 실적시즌도 YM리서치와 함께 👍
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
전종목 YTD 수익률 분포
- 수익률 20%이하 종목 65%
- 수익률 20~50% 종목 18%
- 수익률 50% 이상 종목 17%
- 많은 사람들이 돈을 번 것 같지만 실제로는 그렇지 않음
- 시장 수익률 이하 종목이 과반이 넘는 상황
- 특히 섹터쏠림이 심한 장으로, 소외 섹터 투자자들의 심리는 더욱 악화
(요즘따라 시장에 대한 분노로 가득 찬 글들이 자주 보이는게 이것 때문이 아닐까..?😓)
- 많은 분들이 이야기하듯 하반기는 금융장세에서 실적장세로 넘어가는 구간이 될 것
- 2분기 실적 발표는 양극화에 불을 한번 더 붙일것으로 보임
- 지금이라도 늦지 않았으니 실적을 기반으로, 될 것 같은 섹터에 자리를 잡아야함
2분기 실적시즌도 YM리서치와 함께 👍