비즈니스 오너펀드
10주년 메모 번역

: 시간날때 차분히 읽어보시길 권유 드립니다. 내용이 굉장히 좋네요.

#generalfox님

https://m.blog.naver.com/thegeneralfox/223082638376

2023.06.26 08:00:04
기업명: 현대건설(시가총액: 4조 2,761억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: ARAMCO
세부내용: 사우디 아미랄 (Amiral) 프로젝트 PKG #1,4
매출대비: 30.9%
계약금: 65545억 원
계약시작: -
계약종료: -
계약기간: -년
기간감안 매출비중: -%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230626800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720

6월 26일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6267
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.65%, S&P500 -0.77%, 나스닥 -1.01%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.06%, Eurex kospi 200 -0.46%, MSCI 이머징지수 ETF -1.46%
★ 필라델피아 반도체 -1.77%, 마이크론 -1.46%, 애플 -0.17%
★ 테슬라 -3.03%
★ CMBS Bond Fund +0.07%, Invesco Mortgage -2.37%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.09%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.24%
★ 캐터필라 -1.22%, DJ Transportation -0.74%




기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 미원에스씨
-52주 : 솔루엠, 미래에셋생명
-역사적 : DN오토모티브, 조선내화

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 티씨케이, 바이오플러스, 인선이앤티, 이앤에프테크놀로지, YTN, 테크윙, 유니슨
-52주 : 이오테크닉스, 메지온, 원익QnC, 큐렉소, 이엠텍, 제이브이엠, 브이티지엠피
-역사적 : 프로텍, 티로보틱스



에폭시, 글로벌 1~2위 간의 다른 방향성
▶️ 에폭시 시장의 글로벌 No.2(M/S 17%) 미국 Olin이 3월에 이어 6월에도 구조조정 계획을 발표. 6/20일에는 미국 텍사스 Freeport 에폭시 및 업스트림 설비 감축을 발표. 해당 에폭시 설비 8.6만톤으로 글로벌 Capa의 2.5%에 해당
▶️ 반면, 국도화학의 에폭시 규모는 2015년 60만톤에서 2022년 82만톤으로 꾸준히 늘어나 현재 글로벌 No.1(M/S 24%)을 차지.


국도화학: 경쟁사의 구조조정과 인도 내 설비 확장
- 실적은 4Q22를 저점으로 분기별 회복이 예상되며, 1H23 대비 2H23 영업이익은 YoY +90% 증가할 전망. 1) 8월부터 부산 공장(10만톤) 정상 가동 2) 선박향 매출 본격 인식 시점 도래 3) 수출 운임 하락에 따른 비용 감소 효과


금주 제품 가격동향
- 나프타 하락 하에 제품가격 약세
- 화학제품 가격은 중국 단오절 연휴(6/22~24일)로 인해 거래가 미진한 가운데 원료가 급락
- EU는 11차 러시아 제재를 금주 발표했으며, 원유/석유제품에 대한 우회 수입 차단을 보다 강화
- 이에 따라 현재 EU로 수입되고 있는 나프타의 일부 아시아 유입 우려 확대




5월 글로벌 조강생산량 전년 동월비 5.1% 감소
중국 열연 오퍼가 반등.. 상승세로 이어지나?
컬러강판, 3분기 약보합세 전망. 160만원선 붕괴
포스코 컨소시엄, 오만 그린수소 사업권 확보
Rio Tinto사, Kennecott 구리 광산에 10억 달러 투자
INSG: ’23년 4월 니켈 20,500톤 공급과잉

에스앤에스텍
- 2023년 디스플레이와 레거시 반도체향 블랭크 마스크 수요 증가에 따른 본업 부분의 호조세가 동사의 실적을 견인할 것이며, 2023년 매출액 1,601억원 (+29.7% yoy), 영업이익률 23.5%로 큰 폭의 실적 개선이 이루어질 것으로 전망됨.



"연내 서버 D램 절반이 DDR5" 전망…삼성·SK '방긋'
Murata, 100억엔을 투자해 실리콘 캐패시터 생산 능력을 현재보다 3배로 확대할 계획. 현재는 의료 장치용으로 사용되지만 스마트폰이나 서버용 등으로 용도 확대를 목표. 실리콘 커패시터는 전기를 일시적으로 축적하거나 방출하는 등 전압을 안정시키는 부품. 디지털 기기의 고장의 원인이 되는 ESL(등가 직렬 인덕턴스)가 기존 MLCC보다 낮게 억제


"전세계 리튬 공급량, 전기차 수요 못따라가…수급 위기 올수도"
동화일렉트로라이트 “2025년 15만톤 전해액 생산능력 확보
SK Signet Adds NACS Plug Option To All Of Its Chargers (InsideEVs)
- 전기차 급속충전기 제조사 SK시그넷은 테슬라의 NACS 충전 커넥터 옵션을 자사의 충전기 라인업에 추가한다고 발표. Sk시그넷은 다른 충전기 인프라 제조업체와 달리 2023년 올해 NACS 표준을 장착한 호환 제품을 시장에 공급할 예정
전기차 배터리 수명 30%↑” LG화학, ‘하이니켈 단입자 양극재’ 국내 첫 양산


'오타쿠가 돈을 쓴다' 서브컬처에 눈돌리는 게임업계

지아이이노베이션
- 지아이이노베이션은 GI-SMART 플랫폼을 기반으로 이중융합단백질 후보물질을 발굴, 개발하는 신약개발 기업
- GI-301은 임상 1a상을 완료했으며, Part A에서 단회 투여에도 우수한 IgE 감소 효과 확인
- 24년에는 1a상의 Part B(혈중 IgE 700IU 이상 환자) 결과 학회 발표와 만성 특발성 두드러기 환자를 대상으로 하는 1b상 결과 확인을 통한 개념 입증(Proof of Concept, PoC)이 이뤄질 것으로 예상. 이를 통한 파이프라인 가치 상승이 기대
- GI-101은 고형암 환자를 대상으로 임상 1/2상을 진행중. 임상은 단독 요법의 Part A, 키트루다 병용요법의 Part B 등으로 구성되어 있으며, 현재 Part A를 종료하고 Part B를 진행하고 있음
- GI-102는 GI-101의 서열 일부를 바꿔 IL-2 α 수용체 결합을 GI-101 대비 더욱 줄인 파이프라인. GI-102는 Treg의 증가에 민감도가 높은 일부 암종(흑색종, 유방암)을 대상으로 개발할 계획이며, 피하주사 제형으로 개발되고 있다는 점 또한 강점


덴티스
- 23년 1분기는 매출액 241억원(+37.1%QoQ, +9.1%YoY), 영업이익 21억원(흑전QoQ, -36.7%YoY)을 기록. 하반기 SQ제품(SLA 표면 처리 임플란트)의 중국 인허가 예정. 중국향을 포함한 해외 매출의 증가를 바탕으로 하반기 실적 성장이 전망


13년 만에 라면값 인하 움직임…'그때처럼' 과자 등 확산할까
무가당 ‘처음처럼 새로’ 7달만에 1억병 돌파
(곡물) 러시아 내부 혼란에 따른 지정학적 우려 확대, 원유뿐만 아니라 곡물 시장에도 영향을 줄 수 있다는 전망
'제2의 초코파이'…오리온 꼬북칩, 베트남서 품절 대란


LIG넥스원
- 2023년 매출액 2조 4,763억원(YoY +11.5%), 영업이익 2,009억원(YoY +12.2%, OPM 8.1%) 전망
- 2023년부터 2027년까지 5년간 방위력개선비는 연평균 12.8% 성장 계획
- UAE 천궁-Ⅱ 공급 계약, 인도네시아 무전기 사업 등 해외 수출 사업들이 점차 실적에 반영되며 수출 부문이 중장기 성장의 핵심
- 2024년부터 해외 매출 비중이 20% 이상으로 확대되면서 본격적인 수익성 개선세가 나타날 것으로 전망
- 추가 수출을 위해 사우디아라비아, 말레이시아, 루마니아 등 다양한 국가들과 협상 확대되고 있다는 점은 기대 요소


2023.06.26 주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 170.76pt 대비 0.15pt 상승한 170.91pt 기록
- 주요 선가는 MR Tanker 25만 달러, LPG선 50만 달러, PCTC선 100만 달러 상승

탱커 발주 강세, 韓 조선소로 수주 몰려드나
현대건설, 6조5000억원 아미랄 프로젝트 수주…역대급 해외수주
韓~中 항공수요 부진… 일부 노선, 일시 중단
올해 1분기 건설공사 계약액 68조4000억원···전년 동기 대비 6.3%↓

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[내가 숫자를 계속 보는 이유]

누군가의 추천을 받든 리포트를 보고 좋아보여서 샀든
주식방송이나 유튜브를 보고 샀든
수익을 얻었든 손절을 통해 손실을 보든
물려서 강제장투를 하든
결국 그 책임은 '나'에게 있다.

내가 공부가 부족해서 50%, 100% 수익 낼수있는 종목을 5%~10%먹고 나왔든
빨간색을 보고 흥분해 매수버튼을 눌렀으나 수십프로 손실이 나게되어 강제장투를 하게 되든 결국 그 책임은 '나'에게 있다.

그래서 나는 '숫자'를 보게 됐다.

끊임없이 급등하는 종목들도 결국 '숫자'가 입증되지 않으면 하락을 맞이하게 되고
망할것 같이 아무 소망이 안보이던 종목들도 '숫자'가 입증되기 시작하면 상승을 하게 된다.

단, 숫자를 보더라도 1회성으로 반짝 숫자가 잘 나온것인지 구조적으로 좋아지는가 포인트!

어느 한 종목이 구조적으로 좋아지려면 반드시 그 종목이 속한 섹터, Top을 체크해봐야함.

아니면 그 종목만 유일하게 할 수 있는 무엇인가가 있다던가(흔히들 경제적 해자, 진입장벽으로 부름)

증설을 통해 숫자가 확 좋아지던가, 경쟁자가 벤더 탈락 or 도태되던가

이런 연유로 숫자가 좋아지는 종목들은 상대적으로 편안하게 투자가 가능하고 조정으로 계좌에 마이너스가 찍히더라도
증액을 통해 다음 기회를 노려볼 수 있음.

결국 구조적으로 숫자가 좋아지는 종목을 찾기위해서는
'실적 업데이트'와 해당종목의 리포트도 참고하고 회사와 통화도 해보는 작업들이 필요함->결국 시간과 노력을 들여야 한다는 지극히 단순하고 누구나 알고있는 얘기를 할 수 밖에 없겠다.

아, 닥치고 그런 종목이 뭐냐고?
음... 안가르쳐 주지~

그리고 가르쳐줘도 누군가 좋다고 얘기한 사람의 시각만큼 공부가 안되어있으면 오래 들고있지도 못한다는 것이 진리.

https://t.iss.one/stockroller

시장에서 소외된 디스플레이 섹터에 대한 연재기사를 시작하네요.

최주선호의 과제는

세계 1위인 중소형 OLED 분야에선 ‘초격차’를 벌리고
대형사업 부문은 OLED 로 새먹거리를 만들어야 함

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202306191422429400101450&lcode=00

동성화인텍(033500)
단일판매ㆍ공급계약체결

매출대비(%) : 101.6
계약 금액 : 4,411 억원
계약 내용 : LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약
계약 상대 : 삼성중공업 주식회사
시작일 : 2023-06-26
종료일 : 2027-12-31
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230626900213

[석유화학 산업 공부가 하고 싶을 때 참고할만한 영상]
https://youtube.com/playlist?list=PL4l1uLbAxhAMXWhgjdlBoTsT7w3J3fFv-

- 석유화학 업황 바닥을 논하는 콜들이 슬슬 나오고 있고, 기업마다 선별적으로 주가가 움직이는 케이스들도 포착되고 있음

- 산업이 워낙 개인적으로 재미가 없기 때문에 활자만으로는 어렵고, 20~21년 사이클에서 도움을 많이 받았던 유튜브 영상을 추천드림

: 당시 출근길에 2개, 퇴근길에 2개씩 1.5배속으로 들으면서 한 2주간 짜투리 시간을 이용했고, 막상 돈이 벌리니 다 재미있게 느껴졌었음💰(그 전까진 노잼이긴 함

타 텔레그램방에서 SK이노베이션 IR 글들 다 봤는데...

느낌점은

역시 SK는 주주들을 호구로 본다는 점임.

SK이노베이션은 여러 사업부를 가지고 있고 자사주 지분을 5.88% 자회사 SKIET 지분을 61.20퍼센트 들고 있음.

솔직히 SKIET 지분 20퍼센트만 블록딜해도 1조원 가까이 현금화할수 있음.

거기에다가 자사주 지분 매각시 5천억원 정도 현금이 들어와서 전혀 유증할 필요가 없음.

근데 유증을 함 왜??

SK 지주사 지분은 34퍼센트 밖에 안되거든.. SKIET 지분은 소중하니까... 자사주도 소중하니까..

그걸 왜 블록딜해서 돈 끌어모으니??

우리의 호구 개미들 많은데.....

그거 부터 이야기 하고 변명을 했어야 함. SK이노베이션은 다른 대안이 있었음.

그거도 안하고 주주친화?? 웃기고 자빠...

Sk 머티 들고 있다가 뜬금포 합병당한거 생각나네

Skc랑도 교통정리 안되서 말 많았는데

오리고 붙이고
주식이 색종이니?

짧은 경력으로 볼 때 앞대가리에 SK, CJ 붙은 주식 매수하는거 아님.

주린이로서 요즘 느끼는 점을 말하자면..
주식을 할 때 기업을 잘 고르는 것 만큼이나
소거법으로 하지 말아야할 투자를 안하는 것도 중요한 것 같다.

(예시)
○ 즉각적인 대응이 불가능한 회사원이 변동성 오지는 재료 단타매매 트라이
- 이런거 잘못하면 평생 안올 고점에 물림
- 대개 나같은 주린이들은 손절도 잘 못해서 강제 장투하면서 기회비용 ∞에 수렴

○ 주주 개똥으로 보는 이력이 휘황찬란한 기업 or 그룹쪽 투자
- 작년 하락장에 매크로 등 이런 저런 이유로 주가 빠질 때마다 사측에서 장문의 글로 "괜찮다. 별거 아니다. 기업 잘 굴러가고 있다." 우쭈쭈 해주며 소액 주주들 챙겨주는 기업도 있었다 이런 기업들도 있는데 굳이?

○ 선수들이 목숨걸고 파고드는 or 매매 귀신들 바글바글한 분야/기업에서 치고박고 싸우기
- 자기 주제를 알아야..

등등 (개인적인 생각이니, 사람마다 다를 것)

객관식 문제 풀때 정답 몰라도.. 소거법으로 답 아닌것들만 제거해도 정답 확률 확 높일 수 있듯,
하지말아야 할 투자 방식을 귀납적으로든 연역적으로든 터득해서 소거하는게.. 기회비용을 크게 줄일 수 있지 않나.. 생각이 드는

푸틴한테 훔친 100원 = 지나가는 초딩한테 삥뜯은 100원
쉽게 벌든 어렵게 벌든 100원은 100원이다.

똥글 끗

🌟 7월 엔터 섹터 2가지 주요 관람 포인트

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)


1. 중국에서 장사할 각이 나오는지 확인되는 달

: 한한령 완화 조짐이 1g이라도 보이는지 확인할 수 있는 이벤트가 7월 중에 몰려있음. 가시화되는지, 엎어지는지 살펴볼 필요가 있음.

(7/8~7/9) 텐센트뮤직 어워즈 2023
- 세븐틴, 르세라핌, 태양, 트레저, WayV 등이 초청됨
- 중국 본토가 아닌 마카오 공연이지만, 2019년(이때도 마카오)에는 엑소가 이마저도 취소당했었음
→ 무사히 다녀온다면 약간은 완화되었다 생각할 수 있음

(7/9) 르세라핌 중국 현지 팬사인회
- 광저우에서 진행
- 7/8 마카오에서 공연하고 7/9 팬싸하면 개꿀

(7/10) 세븐틴 중국 현지 팬사인회
- 광저우에서 진행
- 마찬가지로, 7/9 마카오에서 공연하고 7/10 팬싸하면 개꿀

(7월 중) 여자아이들 중국 현지 팬사인회
- 창사에서 진행
- 날짜는 비공개. 월드투어가 7/22~23 홍콩에서 있기 때문에 그 앞뒤가 아닐까 싶음


2. 미국에서 필살기가 통하는지 확인하는 달

: BTS가 Butter나 Permission to Dance 음원을 발매하고 월클을 넘어 GOAT(염소 아님)가 되었고, 트와이스 역시 The Feels 발매 이후 미국 내 팬덤을 크게 키울 수 있었음

→ 공통점은 영어 음원이라는 것. 언어 장벽을 뚫고 크게 성장하고 있는 K-POP은 참 인상적이지만, 그 장벽 마저도 허물어진다면 필살기로 작용할 수 있을 것

(7/7) TXT 디지털싱글 'Do It Like That) 발매 예정
- Jonas Brothers와 콜라보
- 영어음원 예상됨 + 최근 성장중인 TXT 폼 = 빌보드핫100 진입 가능
→ 빌보드핫100을 뚫는다는 것은 또 새로운 지평을 연다는 것