율촌화학 공매도 특징주

어서와 코스피200은 처음이지?

동사는 동국제강 분할로 마음의 준비없이 코스피200에 갑작스레 편입되어 그야말로 매운맛을 겪고 있습니다.

아직 숫자로 확실하게 보여주지 못했지만 시장에서 어엿하게
2차전지 섹터로 분류하기 시작했는데 최근의 하락은 과하지 않나 싶습니다.

장기간 시장에서 IR의 소통 부족이라는 오명을 겪고 있긴 하지만 고객사로부터 입단속 문제로 파악됩니다.

저희가 파악한 바 동사는 지난해 9월 28일 얼티엄셀즈(GM) 향 1.5조원의 수주 계약에 이어서 11월에는 836억원 규모의 LIB 알루미늄 파우치 제조설비에 대한 신규 시설투자 공시가 있었습니다.

다들 잘 아시겠지만, LGES는 GM을 제외하고도 혼다 / 스텔란티스 / 현대차 / LGES 단독공장 그리고 최근에는 테슬라까지 배터리 공장이 줄줄이 지어질 예정입니다.

여기에 동사의 파우치 필름이 공급된다면 얼티엄셀즈 계약 1.5조에 대비 최소 3배 이상의 수주는 이어질 것이라 예상합니다.

물론 여기에는 DNP의 파우치 필름을 몰아내고, 동사가 독점에 가까운 수준으로 침투해야합니다. 가능하지 않을까 생각합니다. 여러 방향으로 공부해 본 결과 파우치 필름을 다루는 여타 기업들 대비 기술 우위는 입증되었습니다.

2차전지 갈 때 혼자 못가고, 빠질 때 제일 먼저 빠지는 율촌화학 화이팅입니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

광우신 화요일 영접 예정

23.06 4주차 복습거리입니다.

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223137398967

#SK하이닉스 컨콜

(DRAM)
-디램 역성장 제시했고, 기조 여전히 유지중.
-DDR5, HBM관련 수요는 견조한 것을 확인. 믹스로 인해 오히려 추가 감소 가능성 있음.
-생산 bit기준 마이너스 한자리수 정도 소통.

(NAND)
-당초에 낸드 한자리수의 생산 bit 증가 제시했으나, 추가 조정 여지 있음. flat까지 낮아질수 있음.
-전방 매크로 부진 상황이 있기 때문에 클라이언트가 B2C성격이 강해서 시황에 유연하게 대응하려고 함.


(HBM)
-1분기 High Single, 2분기 10% 이상, 연말에는 10% 초중반 이상 타겟.
-다만, 타 응용제품의 회복 정도에 따라 비중은 달라질 수 있음.
-현재 동사의 시장 점유율 60% 이상인데, 시장 내 경쟁력을 유지하며, MS 1위 유지 목표 관련 중장기적 가이던스 정도를 제시.
-필요한 TSV의 후공정 투자는 이미 진행을 하였음. 다만, 최근 AI관련 수요는 지속적으로 확대되고 있어서 24년 추가 투자 관련해서 내부적으로 논의하고 있음.


[Q&A]
Q. HBM에서 사용되는 리플로우와 기존 리플로우 장비와의 차이?
-리플로우 장비가 지속적으로 개선되는 트렌드는 맞으나, 아예 다른 장비로의 변화는 없음.
-현재 HBM 3 기준으로 장비는 동일

Q. MR-MUF의 장점에 대해 설명해주실 수 있는지?
-경쟁사는 NCF를 적용, 공정상으로 다이를 4개 ~ 8개를 적층해서 HBM high density만들게 되는데, 이 과정에서 다이와 다이 사이의 빈공간을 일반적으로 몰딩할때, 액체같은 것을 흘려서 순간적으로 굳히는 공정을 거침.
-경쟁사에서 적용하는 다이 붙이고 필름 붙이고 다시 다이를 붙이는 방식 대비 동사의 방식은 프로세스 타임이 짧고 열 자체를 방출하는 기능이 뛰어남. 즉, 열 전도율, 공정 효율이 크게 개선.

Q. MR-MUF 열 방출이 잘되는 것이 EMC를 언더필로 쓰기 때문인지?
-EMC 몰딩을 언더필로 해서 그렇다고 보기보다는 아니라 열 방출이 잘되는 재료들을 활용했다고 보면 될 것.
-사용하는 용액 액체 자체도 열 방출이 뛰어나고, 언더필 공법에서는 기존 필름 사용 공법 대비 범프가 많아지게 됨. 이렇게 되면서 열 방출에만 도움이 되고 아무 역할을 안하는 더미 범프 확보를 잘 할 수 있게 되었음.

✅ 투자자가 저지르는 13가지 실수

1. 모르는 주식에 투자하기
- 사전조사를 하지 않으면 소신이 부족해지고 하락기를 헤쳐나갈 의지력 부족으로 이어진다. 당신이 이해하는 것에 투자하라.

2. 실적이 아닌 잠재력을 보고 투자하기
- 잠재력에 대한 멋진 이야기가 들리더라도 그 안에 실적 이야기가 빠져 있을 수 있다.

3. 최저가를 노려서 사기
- 펀더멘털 상황이 바뀌었는지 모른 채 가격이 떨어진 주식이라고 해서 무작정 사는 것은 흠집이 있는 살펴보지도 않고 전시된 옷을 사는 것과 같다.

4. 조바심 내기
- 건전한 투자에는 인내심과 장기적인 집중력이 요구된다. 주식 매수 후 첫 주나 첫 달이 아닌 2년이나 3년 지나서 크게 버는 경향이 있다.

5. 옵션에 베팅하기
- 옵션 투자 시 시간은 당신 편이 아니다. 만기가 다가올수록 시간적 가치는 빠르게 줄어든다. 옵션에 투자한 돈은 한 푼도 회사로 가지 않는다.

6. 시장을 예측하기 위해 애쓰고 거시경제 걱정에 연연하기
- 미래를 예측하느라 시간을 낭비하지 말고 현재의 사실에 집중해야 한다.
거시경제 걱정에 연연하는 실수와 관련된 것이 마켓 타이밍이 가능하다고 믿는 어리석음이다.

7. 지나치게 빠르게 포기하기
- 오를 주식에는 인내심을 가져라. 주가가 많이 올라서 얼마나 더 올라갈지 의심이 된다면 그건 꽃을 자르고 잡초에 물을 주겠다고 생각하는 격이다.

8. 근시안적으로 집중하기
- 기존의 성장 영역 외로 투자 범위를 확장하라. 넓은 시각을 유지하되 잘 아는 회사 주식에 투자하라.

9. 주식보다 채권 투자를 선호하기
- 64년동안 주식은 연간 10.3퍼센트의 수익을 올린 반면, 같은 기간 장기 국채의 수익률은 4.8퍼센트에 그쳤다.

10. 주식 매수 타이밍을 놓쳤다고 생각하기
- 회사가 자유시장에서 활동할 기회를 누리고 시장이 포화 상태에 있지 않으며 주가가 합리적 수준이라면, 주가가 추가로 상승할 기회는 얼마든지 더 있다.

11. 주식 호가창을 보는 것은 연구 활동이라고 생각하기
- 사람들은 하루종일 주식이 오르고 내리는지 지켜보며 몇 시간을 보낸다. 완전한 시간 낭비다. 훌륭한 회사는 알아서 잘 돌아가고, 이런 주식은 1~2주 내 움직임은 중요하지 않다.

12. 사실보다 소음과 감정에 집중하기
- 투자자들은 자신과 관련이 없고 알 수 없는 것이 아니라, 자신과 관련이 있고 알 수 있는 일에 집중해야 한다.

13. 특출난 기업의 주가가 헐값이 될 때까지 좋은 기회를 놓치기
- 25퍼센트씩 성장하는 기업의 PER가 20배라는 건 그다지 투자하기 부담스러운 수준이 아니다.


#더레슨 #피터린치
#주식물리면책보자 ⬅️ 더보기

비즈니스 오너펀드
10주년 메모 번역

: 시간날때 차분히 읽어보시길 권유 드립니다. 내용이 굉장히 좋네요.

#generalfox님

https://m.blog.naver.com/thegeneralfox/223082638376

2023.06.26 08:00:04
기업명: 현대건설(시가총액: 4조 2,761억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: ARAMCO
세부내용: 사우디 아미랄 (Amiral) 프로젝트 PKG #1,4
매출대비: 30.9%
계약금: 65545억 원
계약시작: -
계약종료: -
계약기간: -년
기간감안 매출비중: -%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230626800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720

6월 26일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6267
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.65%, S&P500 -0.77%, 나스닥 -1.01%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.06%, Eurex kospi 200 -0.46%, MSCI 이머징지수 ETF -1.46%
★ 필라델피아 반도체 -1.77%, 마이크론 -1.46%, 애플 -0.17%
★ 테슬라 -3.03%
★ CMBS Bond Fund +0.07%, Invesco Mortgage -2.37%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.09%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.24%
★ 캐터필라 -1.22%, DJ Transportation -0.74%




기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 미원에스씨
-52주 : 솔루엠, 미래에셋생명
-역사적 : DN오토모티브, 조선내화

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 티씨케이, 바이오플러스, 인선이앤티, 이앤에프테크놀로지, YTN, 테크윙, 유니슨
-52주 : 이오테크닉스, 메지온, 원익QnC, 큐렉소, 이엠텍, 제이브이엠, 브이티지엠피
-역사적 : 프로텍, 티로보틱스



에폭시, 글로벌 1~2위 간의 다른 방향성
▶️ 에폭시 시장의 글로벌 No.2(M/S 17%) 미국 Olin이 3월에 이어 6월에도 구조조정 계획을 발표. 6/20일에는 미국 텍사스 Freeport 에폭시 및 업스트림 설비 감축을 발표. 해당 에폭시 설비 8.6만톤으로 글로벌 Capa의 2.5%에 해당
▶️ 반면, 국도화학의 에폭시 규모는 2015년 60만톤에서 2022년 82만톤으로 꾸준히 늘어나 현재 글로벌 No.1(M/S 24%)을 차지.


국도화학: 경쟁사의 구조조정과 인도 내 설비 확장
- 실적은 4Q22를 저점으로 분기별 회복이 예상되며, 1H23 대비 2H23 영업이익은 YoY +90% 증가할 전망. 1) 8월부터 부산 공장(10만톤) 정상 가동 2) 선박향 매출 본격 인식 시점 도래 3) 수출 운임 하락에 따른 비용 감소 효과


금주 제품 가격동향
- 나프타 하락 하에 제품가격 약세
- 화학제품 가격은 중국 단오절 연휴(6/22~24일)로 인해 거래가 미진한 가운데 원료가 급락
- EU는 11차 러시아 제재를 금주 발표했으며, 원유/석유제품에 대한 우회 수입 차단을 보다 강화
- 이에 따라 현재 EU로 수입되고 있는 나프타의 일부 아시아 유입 우려 확대




5월 글로벌 조강생산량 전년 동월비 5.1% 감소
중국 열연 오퍼가 반등.. 상승세로 이어지나?
컬러강판, 3분기 약보합세 전망. 160만원선 붕괴
포스코 컨소시엄, 오만 그린수소 사업권 확보
Rio Tinto사, Kennecott 구리 광산에 10억 달러 투자
INSG: ’23년 4월 니켈 20,500톤 공급과잉

에스앤에스텍
- 2023년 디스플레이와 레거시 반도체향 블랭크 마스크 수요 증가에 따른 본업 부분의 호조세가 동사의 실적을 견인할 것이며, 2023년 매출액 1,601억원 (+29.7% yoy), 영업이익률 23.5%로 큰 폭의 실적 개선이 이루어질 것으로 전망됨.



"연내 서버 D램 절반이 DDR5" 전망…삼성·SK '방긋'
Murata, 100억엔을 투자해 실리콘 캐패시터 생산 능력을 현재보다 3배로 확대할 계획. 현재는 의료 장치용으로 사용되지만 스마트폰이나 서버용 등으로 용도 확대를 목표. 실리콘 커패시터는 전기를 일시적으로 축적하거나 방출하는 등 전압을 안정시키는 부품. 디지털 기기의 고장의 원인이 되는 ESL(등가 직렬 인덕턴스)가 기존 MLCC보다 낮게 억제


"전세계 리튬 공급량, 전기차 수요 못따라가…수급 위기 올수도"
동화일렉트로라이트 “2025년 15만톤 전해액 생산능력 확보
SK Signet Adds NACS Plug Option To All Of Its Chargers (InsideEVs)
- 전기차 급속충전기 제조사 SK시그넷은 테슬라의 NACS 충전 커넥터 옵션을 자사의 충전기 라인업에 추가한다고 발표. Sk시그넷은 다른 충전기 인프라 제조업체와 달리 2023년 올해 NACS 표준을 장착한 호환 제품을 시장에 공급할 예정
전기차 배터리 수명 30%↑” LG화학, ‘하이니켈 단입자 양극재’ 국내 첫 양산


'오타쿠가 돈을 쓴다' 서브컬처에 눈돌리는 게임업계

지아이이노베이션
- 지아이이노베이션은 GI-SMART 플랫폼을 기반으로 이중융합단백질 후보물질을 발굴, 개발하는 신약개발 기업
- GI-301은 임상 1a상을 완료했으며, Part A에서 단회 투여에도 우수한 IgE 감소 효과 확인
- 24년에는 1a상의 Part B(혈중 IgE 700IU 이상 환자) 결과 학회 발표와 만성 특발성 두드러기 환자를 대상으로 하는 1b상 결과 확인을 통한 개념 입증(Proof of Concept, PoC)이 이뤄질 것으로 예상. 이를 통한 파이프라인 가치 상승이 기대
- GI-101은 고형암 환자를 대상으로 임상 1/2상을 진행중. 임상은 단독 요법의 Part A, 키트루다 병용요법의 Part B 등으로 구성되어 있으며, 현재 Part A를 종료하고 Part B를 진행하고 있음
- GI-102는 GI-101의 서열 일부를 바꿔 IL-2 α 수용체 결합을 GI-101 대비 더욱 줄인 파이프라인. GI-102는 Treg의 증가에 민감도가 높은 일부 암종(흑색종, 유방암)을 대상으로 개발할 계획이며, 피하주사 제형으로 개발되고 있다는 점 또한 강점


덴티스
- 23년 1분기는 매출액 241억원(+37.1%QoQ, +9.1%YoY), 영업이익 21억원(흑전QoQ, -36.7%YoY)을 기록. 하반기 SQ제품(SLA 표면 처리 임플란트)의 중국 인허가 예정. 중국향을 포함한 해외 매출의 증가를 바탕으로 하반기 실적 성장이 전망


13년 만에 라면값 인하 움직임…'그때처럼' 과자 등 확산할까
무가당 ‘처음처럼 새로’ 7달만에 1억병 돌파
(곡물) 러시아 내부 혼란에 따른 지정학적 우려 확대, 원유뿐만 아니라 곡물 시장에도 영향을 줄 수 있다는 전망
'제2의 초코파이'…오리온 꼬북칩, 베트남서 품절 대란


LIG넥스원
- 2023년 매출액 2조 4,763억원(YoY +11.5%), 영업이익 2,009억원(YoY +12.2%, OPM 8.1%) 전망
- 2023년부터 2027년까지 5년간 방위력개선비는 연평균 12.8% 성장 계획
- UAE 천궁-Ⅱ 공급 계약, 인도네시아 무전기 사업 등 해외 수출 사업들이 점차 실적에 반영되며 수출 부문이 중장기 성장의 핵심
- 2024년부터 해외 매출 비중이 20% 이상으로 확대되면서 본격적인 수익성 개선세가 나타날 것으로 전망
- 추가 수출을 위해 사우디아라비아, 말레이시아, 루마니아 등 다양한 국가들과 협상 확대되고 있다는 점은 기대 요소


2023.06.26 주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 170.76pt 대비 0.15pt 상승한 170.91pt 기록
- 주요 선가는 MR Tanker 25만 달러, LPG선 50만 달러, PCTC선 100만 달러 상승

탱커 발주 강세, 韓 조선소로 수주 몰려드나
현대건설, 6조5000억원 아미랄 프로젝트 수주…역대급 해외수주
韓~中 항공수요 부진… 일부 노선, 일시 중단
올해 1분기 건설공사 계약액 68조4000억원···전년 동기 대비 6.3%↓

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[내가 숫자를 계속 보는 이유]

누군가의 추천을 받든 리포트를 보고 좋아보여서 샀든
주식방송이나 유튜브를 보고 샀든
수익을 얻었든 손절을 통해 손실을 보든
물려서 강제장투를 하든
결국 그 책임은 '나'에게 있다.

내가 공부가 부족해서 50%, 100% 수익 낼수있는 종목을 5%~10%먹고 나왔든
빨간색을 보고 흥분해 매수버튼을 눌렀으나 수십프로 손실이 나게되어 강제장투를 하게 되든 결국 그 책임은 '나'에게 있다.

그래서 나는 '숫자'를 보게 됐다.

끊임없이 급등하는 종목들도 결국 '숫자'가 입증되지 않으면 하락을 맞이하게 되고
망할것 같이 아무 소망이 안보이던 종목들도 '숫자'가 입증되기 시작하면 상승을 하게 된다.

단, 숫자를 보더라도 1회성으로 반짝 숫자가 잘 나온것인지 구조적으로 좋아지는가 포인트!

어느 한 종목이 구조적으로 좋아지려면 반드시 그 종목이 속한 섹터, Top을 체크해봐야함.

아니면 그 종목만 유일하게 할 수 있는 무엇인가가 있다던가(흔히들 경제적 해자, 진입장벽으로 부름)

증설을 통해 숫자가 확 좋아지던가, 경쟁자가 벤더 탈락 or 도태되던가

이런 연유로 숫자가 좋아지는 종목들은 상대적으로 편안하게 투자가 가능하고 조정으로 계좌에 마이너스가 찍히더라도
증액을 통해 다음 기회를 노려볼 수 있음.

결국 구조적으로 숫자가 좋아지는 종목을 찾기위해서는
'실적 업데이트'와 해당종목의 리포트도 참고하고 회사와 통화도 해보는 작업들이 필요함->결국 시간과 노력을 들여야 한다는 지극히 단순하고 누구나 알고있는 얘기를 할 수 밖에 없겠다.

아, 닥치고 그런 종목이 뭐냐고?
음... 안가르쳐 주지~

그리고 가르쳐줘도 누군가 좋다고 얘기한 사람의 시각만큼 공부가 안되어있으면 오래 들고있지도 못한다는 것이 진리.

https://t.iss.one/stockroller

시장에서 소외된 디스플레이 섹터에 대한 연재기사를 시작하네요.

최주선호의 과제는

세계 1위인 중소형 OLED 분야에선 ‘초격차’를 벌리고
대형사업 부문은 OLED 로 새먹거리를 만들어야 함

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202306191422429400101450&lcode=00

동성화인텍(033500)
단일판매ㆍ공급계약체결

매출대비(%) : 101.6
계약 금액 : 4,411 억원
계약 내용 : LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약
계약 상대 : 삼성중공업 주식회사
시작일 : 2023-06-26
종료일 : 2027-12-31
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230626900213

[석유화학 산업 공부가 하고 싶을 때 참고할만한 영상]
https://youtube.com/playlist?list=PL4l1uLbAxhAMXWhgjdlBoTsT7w3J3fFv-

- 석유화학 업황 바닥을 논하는 콜들이 슬슬 나오고 있고, 기업마다 선별적으로 주가가 움직이는 케이스들도 포착되고 있음

- 산업이 워낙 개인적으로 재미가 없기 때문에 활자만으로는 어렵고, 20~21년 사이클에서 도움을 많이 받았던 유튜브 영상을 추천드림

: 당시 출근길에 2개, 퇴근길에 2개씩 1.5배속으로 들으면서 한 2주간 짜투리 시간을 이용했고, 막상 돈이 벌리니 다 재미있게 느껴졌었음💰(그 전까진 노잼이긴 함