▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (12월 6일)


●대한항공
오미크론으로 항공주의 바닥이 완성
재확산으로 물류대란 심화 → 항공화물 운임 추가 상승 전망
델타, 오미크론, 오메가까지 와도 문제없는 유일한 항공사
BUY / 목표주가 3.6만원 / 한투 최고운

●LX세미콘
2022년은 Q 성장의 시기
4Q21 견조한 업황 흐름, 연말 배당수익률 5.4% 예상
2022년 출하량 확대에 따른 매출 성장 가파를 전망
BUY / 목표주가 23만원 / 하이 정원석

●아비코전자
DDR5, 4년 싸이클의 초입
OP 전망 : 21F 37억원 → 22F 142억원 → 23F 200억원
네 가지 투자포인트
① DDR5
② 모바일 인덕터, 점유율 변화!
③ 생산시설 재배치
④ 자회사, 반도체 후공정부품 임가공
BUY / 목표주가 1.4만원 / 신한 박형우

●나노신소재
이차전지 소재 업종 중 가장 저평가
4Q21 삼성디스플레이 QD-OLED 패널 양산에 따른 중공실리카 소재 수혜 예상
2023년부터 CNT 도전재 수요 급증할 전망
BUY / 목표주가 9.4만원 / 하이 정원석

●비츠로셀
일차전지의 오해와 진실, 이차전지의 꿈
리튬일차전지의 M/S 국내1위, 글로벌 3위의 경쟁력 보유
1) 주요 전방산업 회복과 성장, 2) 리튬이차전지 시장 진출
BUY / 목표주가 2.3만원 / 신한 이병화

●HDC아이콘트롤스
통합법인 HDC랩스 공간 AIoT 플랫폼 기업으로 거듭날 듯
내년부터 공간 AIoT 플랫폼 등으로 도약
단계적인 신규 비즈니스 모델 등이 제시되면서 성장성 등이 가시화 될 듯
BUY / 목표주가 16,400원 / 하이 이상헌

●파트론
뚜렷한 성장방향성, 저평가 상태
21년 영업이익 YoY +80% 이상, 22년 10% 중반대 성장 무난
22년 A시리즈향 OIS 본격 채용
센서/차량용 카메라모듈/5G용/완제품 신사업 등 Non-스마트폰이 성장 주도
BUY / 목표주가 1.6만원 / 상상인 김장열
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●하이브
플랫폼: 1+1=3
디어유로 보는 위버스의 가치
두 개의 플랫폼이 만들어 가는 선순환
BUY / 목표주가 43만원 / 한투 박하경

●JYP Ent.
풍부한 신인과 신사업
신인과 신사업이 열어줄 성장성
2022 Highlights: 기존 라인업의 콘서트 재개 + 3팀의 신인 론칭
BUY / 목표주가 5.9만원 / NH 이화정

●엔씨소프트
리니지W, & NFT 투트랙 전략으로 벨류에이션 확장
12월 2일 리니지2M 글로벌 출시
리니지W: 1H22 2권역 출시 예정
BUY / 목표주가 100만원 / 상상인 이종원

●대한유화
대체원가의 40%에 불과한 시가총액
올해 4분기를 저점으로 실적 반등 전망
Replacement Cost 대비 과도한 저평가 영역
BUY / 목표주가 32만원 / 키움 이동욱

●현대건설
소형 모듈 원자로(SMR) 시장에서 앞설 것
홀텍 인터내셔널과 SMR 사업 협약 맺으면서 저탄소 신사업 영역에서 성장 발판 마련
목표 PBR 1.2배
BUY / 목표주가 7.2만원 / 케이프 김미송

●대우건설
경쟁 우위 공종에서 글로벌 사업 확장 기대
해외 원자력 발전소 입찰 관련 업데이트
경쟁 우위 전략 공종의 글로벌 사업 확장 중
BUY / 목표주가 9,000원 / 케이프 김미송

●두산
두산그룹 구조조정 마무리 수순
향후 구조조정에 대한 불확실성 해소 될 듯
실적 턴어라운드 및 신규사업 자회사 성장성 가시화 될 듯
BUY / 목표주가 15.3만원 / 하이 이상헌

●동성화인텍
4년만에 수주잔고 3.3배 성장
폭발적 외형 성장. 2022년 사상 최대 실적 경신 예상
친환경선박의 수요 확대, 수소 산업의 성장은 미래 성장동력
BUY / 목표주가 1.5만원 / NH 최진명

●바이넥스
이제 시작이다
셀트리온과 바이오의약품 CMO 국산화 업무협약 체결 발표
셀트리온과 CMO 협력으로 글로벌 수준 GMP, 가동률 상승 기대
BUY / 목표주가 2.9만원 / 신한 이동건

●오스코텍
마일스톤과 로열티 수익이 가장 빠른 바이오텍
타그리소 국내 매출 감소, 병용 데이터 실패 등 긴장하다
SYK억제제 ITP 탑 라인과 레이저티닙 FDA 승인 기대
BUY / 목표주가 5만원 / 키움 허혜민

●나이벡
나이벡 is back
KRAS 변이 항암제 국내 선두주자
펩타이드, 바이오소재 API에 NIPEP-TPP 플랫폼: 캐시카우 & 딜
NR / 이베스트 강하나

●HK이노엔
케이캡, 이제 시작이다
다양한 사업 포트폴리오 보유
해외로 뻗어나가는 케이캡
NR / 한투 정송훈

●브릿지바이오테라퓨틱스
경쟁사 기술이전 성과로 부각되는 파이프라인 가치
경쟁사 Blueprint, C797S 표적 치료제 기술이전 계약 체결
4세대 폐암 치료제 BBT-176 임상 1/2상 중간 데이터 발표 예정
NR / 부국 신효섭

●바이오니아
siRNA 결과 미리보기, NDR후기, 업데이트 사항들
분자진단 대규모 수주 추진 중, 매출 CAPA 1 조원 규모 공장 증설도 완료, siRNA 공장도 준비 중
써나젠 테라퓨틱스 MTA는 검토 결과 수령, 중요 결과 10 가지 미리보기
NR / 현대차 엄민용

●엔비티
애디슨 오퍼월의 폭발적 성장, 레버리지 효과 더욱 확대될 전망
국내 No.1 모바일포인트 광고 플랫폼 업체
애디슨 오퍼월의 폭발적 성장으로 회사가 달라지고 있다
NR / 하나 최재호

●씨이랩
대용량 영상 데이터 분석 전문업체
데이터 기반 AI 영상분석 전문 S/W 개발업체
클라우드 AI GPU 수요 고성장, 동사 어플라이언스 동반 성장 기대
NR / IBK 이민희

●KCI
헤어케어 원료 시장 리더
샴푸, 린스 등에 사용되는 원료 생산 전문 업체
친환경 트렌드 확산, 제품 경쟁력으로 시장 지배력 높이는 중
NR / 유안타 안주원

●명신산업
2022년에도 고성장 예약
높은 성장성과 안정적인 이익 구조 보유
2022년 고성장 지속 기대 vs. 오버행은 점진 완화 중이나 부담 요인
NR / 현대차 장문수

●노바텍
당신의 생각보다 자석은 중요하다
자석 토탈 솔루션 기업
폴더블 스마트폰 + 자동차 산업으로 진출 예상
NR / IBK 이건재


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

NH 동성화인텍
[4년만에 수주잔고 3.3배 성장]

전자 메일 보내기 씨이랩［189330］대용량 영상 데이터 분석 전문업체_20211206_IBK_754261.pdf

전자 메일 보내기 HDC아이콘트롤스［039570］공간 AIoT 플랫폼 기업으로 거듭날 듯_20211206_HI_754377.pdf

전자 메일 보내기 명신산업［009900］2022년에도 고성장 예약_20211206_Hyundai+Motor_754433.pdf

하이투자증권 - LX세미콘 풀리포트입니다.

공격적인 투자의 당위성

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삼성전자는 3분기에 48억1000만달러(약 5조6541억)의 매출을 올리며 TSMC를 뒤쫓았다. 매출은 직전 분기보다 11% 증가했지만, 시장 점유율이 2분기 17.3%에서 3분기 17.1%로 0.2%p 하락했다. 이에 시장 1위인 TSMC와 격차도 2분기 35.6%에서 3분기 36.0%로 확대

https://naver.me/GvzO7QzC

다날 KB증권에서 발간한 리포트입니다.

체크포인트
1)페이코인 성장
2)메타버스 플랫폼 제프, NFT마켓플레이스 22년 런칭
3)비트코퍼레이션 약진

https://naver.me/5kNQkjtK

#쓱닷컴 #유료멤버십 #이커머스

CLSA의 산지브 라나는 한국 반도체 시장에서 영향력 있는 애널리스트로 알려져 있습니다.

금일 삼전에 대해 목표가 10만5천원에 매수 상향 의견의 리폿을 냈습니다

변화 과정을 살펴보면

기존 11만원 매수 목표가에서

올해 8월 9일에 반도체 하향 리포트를 내면서 목표가 8만6천원으로 매수에서 언더퍼폼으로 하향합니다

이 리포트와 뒤이은 모간스탠리 리포트가 더해지면서 반도체 업종 하락을 불러왔다고 볼 수 있습니다

그 이후 8월 17일에 목표가를 8만4천원으로 내렸으나 언더퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향하는 리폿을 냅니다

그 후 계속해서 이 의견을 유지하다가 거의 3개월만에 금일 의견 상향 리폿을 냈습니다

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Tide starting to turn

나쁜 뉴스들은 이미 가격에 반영되었고 회복의 초기 신호와 함께 주가 모멘텀 기대

삼전과 하이닉스에 대해 의견을 상향한다

메모리 침체에 대한 우려는 가격에 완전히 반영되었으며 회복에 대한 초기 징후들이 나타나기 시작 했다고 본다. DRAM 현물 가격의 안정, 칩 부족의 점진적 완화, PC 및 서버 OEM의 재고 보충등이 공급업체들의 설비투자와 FCF에 대한 신중한 접근과 함께 22년 1분기 ASP의 바닥을 다지게 될 것으로 본다. 현재 진행 중인 침체는 기존 예상보다 짧고 얕을 가능성이 높으며, 2분기부터 메모리 ASP가 다시 가속화될 것으로 예상하여 주가 회복이 탄력을 받을 것으로 예상된다.
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[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/오해민] P2E도 결국 핵심은 게임의 재미. 컨텐츠 공급이 핵심
 
텔레그램: https://t.iss.one/miraeyj
 
1. Event:
- 지난주 FT에서 글로벌 대표 P2E 게임인 ‘엑시 인피니티’의 성장성에 의문을 표하는 기사 발표
- FT는 액시 인피니티가 대부분의 성장을 신규 유저의 유입에만 기대고 있다고 언급. ‘스콜라쉽’ 제도가 핵심
- 현재 유저들은 SLP 토큰을 게임 자체 내에서 소화하기 보다는 대부분 환전. 이에 SLP 가격의 지속 하락
- Naavik에 의하면 9월부터 상위 유저의 경우 필리핀에서 평균 임금의 평균 이하 획득. 하위 유저의 경우 최소 임금을 하회
- FT 기사: https://on.ft.com/3xV4hdL
- Naavik 자료: https://bit.ly/3Dtt1uP
 
2. 결론:
- P2E 게임이라고 하더라도 결국 핵심은 게임 자체의 재미. 다양한 게임 컨텐츠를 즐기기 위한 유저의 수요가 핵심 변수
- P2E 사업 모델은 기존 게임 유저 + P2E 유저를 확보하여 사용자 증가 및 전체 생태계 증가에 기여 가능
- 그러나 소위 ‘쌀먹 (P2E)’ 만의 확대는 게임 경제 시스템의 인플레이션을 유발. 극단적으로 진성 사용자의 이탈 및 게임 코인 가격 하락을 야기
- 결국 사용자 유지를 위해서는 지속적인 컨텐츠 공급이 핵심. 컨텐츠 공급은 개별 게임사보다 플랫폼화된 기업이 유리
- 로블록스는 코인, NFT와 같은 기능은 없지만 개발자 (10.5백만명) 확보를 통해 27백만개의 게임 공급 가능
- 수익 배분을 통한 창작자의 확대 -> 컨텐츠 및 사용자의 증가의 선순환은 로블록스의 장기 성장성 강화 요인
- 로블록스 인베스터 데이 후기: https://bit.ly/3prt7OB
 
감사합니다

전자 메일 보내기 [디스플레이]가격 매력_DisplayPanels_20211206_Hana_754379.pdf

4분기 호실적 기대되는 종목은?

https://youtu.be/Cksa__tHEO8