전자 메일 보내기 엘앤에프［066970］담보된 성장성_20220210_MERITZ_766248.pdf

카카오 4분기 실적

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220211800007

[유진투자증권 박종선]

[텔레칩스(054450.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 시장 기대치 상회하며 분기 최대 실적 달성.목표주가 상향

☞ 4Q21 Review: 매출액 +41.0%yoy, 영업이익 흑자전환yoy. 분기 최대 실적 달성.

☞ 1Q22 Preview: 매출액 +11.6%yoy, 영업이익 흑자전환yoy. 실적 회복 지속 전망.

☞ 목표주가를 23,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지함

https://bit.ly/34NLjLI

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (2월 11일)


●에스티아이
4분기 실적 서프라이즈 : 중화권 고객사향 추가 수주 및 매출 인식 시작
22년 추정치 상향 : 고객사 다변화 지속, 매출처 다각화(신규 장비) 지속 중
인프라 장비 본업만으로도 매력적인 주가 수준
신규 장비 모멘텀도 지속
22F P/E 7.4배, 매력적인 주가 수준으로 판단
NR / 신한 고영민

●농심
4Q21 : 국내, 이보다 더 좋을 수 없다
국내 점유율 및 수출 성장 서프라이즈!
편안한 실적 기대
BUY / 목표주가 50만원 / 하나 심은주

●하이트진로
2021년 4분기 매출액 5,449억원(+5.5% y-y), 영업이익 337억원(+41.2% y-y) 시현
실적 바닥을 지나다
4분기 실적은 11월 위드코로나 시행, 12월 전년도 낮은 베이스의 영향을 받아 증가세로 전환
업소용 비중이 높아 외부 환경 개선 시 빠른 실적 회복 예상
맥주 경쟁제품, 주정 가격인상으로 동사 제품 가격 정책 변경 가능성 존재
NR / NH 조미진
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●아이에스동서
실적시즌 단비 같은 서프라이즈
동대구 에일린의 뜰 입주에 따른 큰 폭의 매출, 이익 증가
실적, 밸류에이션, 모멘텀 삼박자
BUY / 목표주가 7.4만원 / 이베스트 김세련

●하나금융지주
기대를 상회한 어닝 서프라이즈. 건전성도 타의 추종을 불허
환율 변화에 따른 이익변동성 축소 전략 지속. 우려 약화 예상
지금은 적극적인 Valuation Call 가능 영역
BUY / 목표주가 6.8만원 / 하나 최정욱

●LG
기대되는 사업포트폴리오 강화와 주주가치 제고
사업포트폴리오 강화 및 주주가치 제고 본격화 기대
4분기 실적: LG CNS 견조한 수익성 유지
BUY / 목표주가 16.4만원 / NH 김동양

●동원F&B
4분기 홈푸드가 다했다
참치가격 고점은 주가의 저점 시그널
가격 인상 효과에 힘입어 점진적 수익성 개선될 것
BUY / 목표주가 27만원 / NH 조미진

●이마트
4Q21 Review: 방역 관련 인건비, 자회사 인수 비용 반영되며 예상치 하회
SCK 편입 효과로 실적 개선 & 온라인 성과 위한 담금질
BUY / 목표주가 23.4만원 / 대신 유정현

●금호석유
4Q21 영업이익 컨센 14% 하회. 정기보수 비용 발생 영향
4Q21 실적이 바닥. ROE 27%, PBR 0.88배의 글로벌 No.1
1Q22 영업이익 플랫 추정. 다만, 향후 추정치 상향 예상
BUY / 목표주가 31만원 / 하나 윤재성

●스튜디오드래곤
4Q21 Review: 적은 편성 대비 양호한 실적
22년에는 스토롱 드래곤을 보여줄 것
BUY / 목표주가 13만원 / 대신 김회재

●아프리카TV
높아지는 광고 플랫폼으로서의 위상
플랫폼과 광고 모두 무난한 성장 기록
스포츠 이벤트와 함께 트래픽 반등 기대, 광고도 고성장 전망
BUY / 목표주가 22만원 / 한투 정호윤
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●제이시스메디칼
피부미용 의료기기 전문 기업
마스크 벗기 전 피부부터 관리 받자
북미 리오프닝 직접수혜
NR / IBK 이건재

●삼양옵틱스
카메라 교환렌즈 제조 업체
확연한 실적 회복세, 기대되는 2022년
AF 렌즈 라인업 강화로 매출 확대 기대
NR / 대신 한경래

●토비스
산업용 모니터 및 디스플레이 모듈 전문 생산 기업
이미 시작된 카지노 재개장과 전장 디스플레이 생산 라인 가동
올해 본격적인 리오프닝에 따라 회복을 넘어선 성장을 시현할 것으로 기대
실적 턴어라운드와 다시 쓰는 성장 스토리
NR / NH 심의섭


이지스 리서치
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쏠리드 4분기 실적

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220211900311

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