Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
하이투자증권_LG이노텍_20220120075103.pdf
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하이 고의영
LG이노텍
[EPS와 멀티플의 동행]
실적과 EPS가 같이 올라가는 구간
수요 좋고, 점유율 올라가고, 부품 스펙 올라갈 것이고
2022년 실적은 매출 15.7조원 (+10.5%YoY), 영업이익 1.4조원 (+9.1%YoY, 영업이익률 8.9%)로 전망된다. 증익의 이유는 선술했던 요인들이다. 1H22까지 iPhone 13의 수요 호조가 예상되고, 고부가 모듈 점유율이 확대됐으며, 2H22의 카메라 스펙 상향이 예상되기 때문이다[그림5, 6]. 덧붙여 5G 스마트폰 침투 확대에 따른 SiP 기판의 구조적 성장, 탑티어 업체들을 고객사로 확보한 전장카메라 부문의 매출 기여 확대도 주목할만한 포인트다.
목표가 48만5천원 상향
LG이노텍
[EPS와 멀티플의 동행]
실적과 EPS가 같이 올라가는 구간
수요 좋고, 점유율 올라가고, 부품 스펙 올라갈 것이고
2022년 실적은 매출 15.7조원 (+10.5%YoY), 영업이익 1.4조원 (+9.1%YoY, 영업이익률 8.9%)로 전망된다. 증익의 이유는 선술했던 요인들이다. 1H22까지 iPhone 13의 수요 호조가 예상되고, 고부가 모듈 점유율이 확대됐으며, 2H22의 카메라 스펙 상향이 예상되기 때문이다[그림5, 6]. 덧붙여 5G 스마트폰 침투 확대에 따른 SiP 기판의 구조적 성장, 탑티어 업체들을 고객사로 확보한 전장카메라 부문의 매출 기여 확대도 주목할만한 포인트다.
목표가 48만5천원 상향
Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
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씨에스윈드 주가 풍력발전 관련주, 풍력발전 타워 세계 1위
안녕하세요