KB 김동원

LG이노텍
[자율주행과 메타버스의 핵심]

목표주가 500,000원으로 +25% 상향

올 하반기 전장부품 흑자전환 예상

자율주행차 최대 수혜주

신한 박형우

IT부품/전기전자
[자율주행으로 카메라 업황이 달라진다]


스마트폰 카메라 시장:
- 14.0억대
- 대당 4개
- ASP: 8,000원
→ 45조원 시장


자동차 카메라 시장:
- 0.9억대
- 대당 10개 or 15개
- ASP: 30,000원
→ 27조 or 41조원 시장


전장 카메라 옥석가리기:
① 절대액: LG이노텍
② 매출비중: 세코닉스
③ 성장률: 파트론
④ 테슬라/애플 벤더

NH 손세훈

월덱스
[계속되는 증설로 퀀텀 점프]

국내 및 해외 반도체 업체의 수요 증가로 증설 진행 중. 연 매출 기준 CAPA가 1,500억원에서 2,000억원으로 증가하였으며 현재 가동률은 90% 이상. 2022년 하반기에는 CAPA가 3,000억원으로 확대될 예정

금일 원티드랩 보고서가 발간되었습니다

덕우전자가 들어있긴 하네요

[KG모빌리언스] 원래 떨어지면 남탓
https://dragonrider.tistory.com/m/1534

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제]
배그의 F2P 전환. 글로벌 게임 시장의 수익모델 변경 지속

텔레그램: https://t.iss.one/miraeyj

1. Event:
- 전일 크래프톤의 대표적 ‘배틀그라운드 (PUBG)’가 유료 버젼에서 무료 (F2P)로 변경
- 기존 구매자는 배그 플러스 계정 (14200원 or 12.99달러) 사용 가능. 신규 사용자는 무료 사용or 플러스 계정 구매
- 무료화 이후 배그 동시접속자는 기존 대비 2배 이상 증가. 스팀에서 60만명 기록
- 배그 동접자 뉴스: https://bit.ly/3nqHJxs

2. 결론:
- 배틀그라운드의 무료화는 글로벌 게임 시장의 수익모델 변경의 일환. 최근 메타버스 게임, P2E도 일련의 과정에 해당
- 기존 PC/콘솔 게임산업의 핵심 수익모델인 유료화 (패키지)는 점차 하락. 사용자 증가가 제한적으로 게임 판매량의 증가도 한계
- 이에 글로벌 게임사는 1) F2P 게임으로 전환 및 2) ‘배틀패스’ 등의 도입으로 인게임 결제 금액 확대 추진. 포트나이트가 대표적
- 또한 최근 화두인 P2E 게임도 결과적으로는 같은 맥락. 1) 게임 사용자를 확대시키고 2) 추가적인 부가 수익 창출 (ex. 광고, 수수료) 가능
- 이러한 변화는 단기적으로 전통 게임사 수익모델에 부정적. 핵심 매출원인 게임 판매 금액의 감소
- 다만 중장기 관점에서 결국 인게임 결제 금액의 증가가 나타나며 매출 증가에 기여 판단. 밸류에이션 확대 요인
- 게임사의 P2E 시장 진격, 밸류에이션 확장 국면 진입 - https://bit.ly/3r3BNv6

감사합니다

가끔씩 스타트업 창업가들중에서 블로그를 운영하는 사람들이 있다. 김동신, 김동호, 박재욱 대표 등. 이 사람들이 써놓은 글을 보면 당시에 어떤 생각을 했는지, 그리고 성장하는 과정이 고스란히 담겨있다. 아래는 박재욱 대표 블로그.

나도 블로그에 글 하나 남길 때마다 나중에 성공한 사람이 되어야지 하면서 올린다.

https://jakepark.co/

기장님과 승무원은 없어집니다.
https://www.youtube.com/watch?v=1I_hmK3rcyQ

주가 고점 25만원 현재 15만원이네요.

파운드리와 메모리의 엇갈린 투자 방향
#반도체