Forwarded from 해기사투자자의 꺼드럭금지
Forwarded from DS 양형모의 투자전략
# 어제 말씀드린 시클리컬 증설
개인적 의견입니다만 조선사 의사결정 속도는
한화 > 현중 > 삼성 아닐까 싶습니다.
속도의 차이일 뿐이지 시클리컬 증설은 사이클 회복기 ~ 피크 단계에서 반드시 나옵니다.
삼성이 증설을 안할 것이라 생각하시면 안됩니다.
그리고 가스터빈사 베노바나 지멘스도 대규모 증설 나오지 않을까 조심스레 예측해 봅니다(가스발전 증가 -> LNG선 발주 증가)
시클리컬 기업은 돈 벌 수 있을 때 최대한 벌어놔야 침체/불황기를 견딜 수 있기 때문입니다.
개인적 의견입니다만 조선사 의사결정 속도는
한화 > 현중 > 삼성 아닐까 싶습니다.
속도의 차이일 뿐이지 시클리컬 증설은 사이클 회복기 ~ 피크 단계에서 반드시 나옵니다.
삼성이 증설을 안할 것이라 생각하시면 안됩니다.
그리고 가스터빈사 베노바나 지멘스도 대규모 증설 나오지 않을까 조심스레 예측해 봅니다(가스발전 증가 -> LNG선 발주 증가)
시클리컬 기업은 돈 벌 수 있을 때 최대한 벌어놔야 침체/불황기를 견딜 수 있기 때문입니다.
Forwarded from DS 양형모의 투자전략
# 한화오션 블록딜
시점 문제였지 언젠가는 매각할 것을 알고 있던 상황이었죠. 어차피 한번 겪어야 하는 이슈였습니다.
시클리컬은 이런 뉴스가 아닌 큰 모멘텀이 변했는지 확인하고 투자의견 변경하는게 맞다고 판단합니다.
시점 문제였지 언젠가는 매각할 것을 알고 있던 상황이었죠. 어차피 한번 겪어야 하는 이슈였습니다.
시클리컬은 이런 뉴스가 아닌 큰 모멘텀이 변했는지 확인하고 투자의견 변경하는게 맞다고 판단합니다.
Forwarded from 선수촌
Bank of Armed Services의 미국 방산 버짓 어쩌고 관련 리포트
조선업에 $34bln 배정
미국 국방비의 대부분이 이제 핵무기가 아닌 조선에 투입
조선업에 $34bln 배정
미국 국방비의 대부분이 이제 핵무기가 아닌 조선에 투입
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
영국 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면, 이날 기준 올해 한국의 컨테이너선 수주 점유율은 38.2%로 전년 동기(11.4%) 대비 26.8%포인트 급증했다. 중국의 점유율은 51.2%로 전년 동기(86.6%) 대비 35.4%포인트 낮아졌다. 한·중 간 격차는 75.2%포인트에서 13%포인트로 크게 줄었다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002706347
#조선
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002706347
#조선
Naver
나흘간 3兆 수주 K-조선, 컨테이너선 시장 ‘순풍’
한국 조선사들이 최근 나흘간 3조 원이 넘는 컨테이너선 수주 계약을 ‘싹쓸이’ 하며 순풍을 이어가고 있다. 컨테이너선은 그간 중국이 80∼90% 안팎의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 보여왔던 만큼 의미 있는