📌 씨에스윈드(시가총액: 2조 854억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.03.15 14:57:15 (현재가 : 49,450원, -0.7%)

계약상대 : Siemens Gamesa Renewable Energy
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 대만
계약금액 : 1,234억

계약시작 : 2024-03-14
계약종료 : 2025-05-16
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 9.0%
기간감안 : 7.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800459
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

2월 확정치 수출입데이터는 여기까지입니다. 2월은 잠정치에서 힌트를 준 품목들이 많았는데요. 확정치로 한번 확인해 보겠습니다.

반도체에서는 잠정치에서도 확인했지만 메모리반도체가 전달 대비 상승을 이어가고 있습니다, 단가는 22년 6월 이래 최고이며 디램은 금액과 단가 모두 조금씩 상승. 낸드는 1월에 급증한 수출금액을 초과했네요. 단가도 상승 중입니다.
소재, 부품에서는 ISC 데이터인 성남시 소켓, 월덱스, 원익QnC의 데이터인 경북 구미 쿼츠웨어, 경북 구미시에서는 월덱스, KEC 등의 SiC 데이터도 좋았는데요. 전달 대비 30%나 급증했습니다. 성남시의 하나머티리얼즈 SiC는 전달 대비 73%가 증가했네요.
장비에서는 이오테크닉스의 레이저 장비 수출이 조금씩 증가 중이며 금천구의 검사장비, 고영의 데이터는 전달 대비 배 이상 급증했습니다. 대전 유성구 인텍플러스의 검사장비 데이터도 고영과 비슷하게 증가했네요. 2월 검사장비 수출데이터가 좋았습니다. 넥스틴, 오로스테크놀로지의 데이터도 증가했네요. 테스의 건식 식각장비도 전달 대비 140% 증가했으며 레이저마커도 오랜만에 수출이 나왔습니다. 엘오티베큠의 중국향 진공펌프 수출도 반등했네요.

배터리에서는 삼성SDI의 ESS, 에코프로비엠과 LG화학의 NCM이 전달 대비 증가했습니다. 동원시스템즈와 율촌화학의 알루미늄박, SKIET의 분리막, 신성에스티의 배터리케이스도 돌아서는 모습을 보여주고 있습니다.

바이오 헬스케어에서는 대웅제약의 보톡스, 메디톡스의 필러, 노바렉스의 식이보충제 등이 좋았네요. 원텍, 클래시스 등 미용기기 수출도 회복 중입니다. 덴티움, 덴티스, 메가젠임플란트 등 임플란트 수출도 좋네요. 인바디 수출은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 티앤엘의 창상피복재 매출도 두 달 연속 급격히 좋아지고 있습니다.

이외 섹터에서는 태광, 성광벤드, 하이록코리아 등 부산 강서구의 밸브 수출금액이 신고가를 기록했습니다. 2월 전국데이터가 크게 증가한 H형강은 인천 동구, 현대제철의 데이터와 경북 포항, 동국제강의 데이터가 좋았습니다. 유압실린더 수출도 지난 11월의 전고점보다 이번 2월 수출금액이 증가했습니다. TYM과 대동의 트랙터 수출도 꾸준히 증가 중이네요. 잠정치에서도 봤던 보일러와 온수기는 역시나 경동나비엔이었습니다. 2월 잠정치 금액이 크게 증가했던 위성통신 안테나는 인텔리안테크가 위치한 성남시의 데이터는 아니었나 보네요. 팅크웨어의 블랙박스 수출도 전달 대비 꽤 증가했습니다. 빙그레의 아이스크림 수출도 배 가까이 증가했으며 삼양식품의 밀양 신공장 수출이 급증해 신고가를 찍었습니다. 제룡전기, 효성중공업 변압기 데이터도 여전히 좋네요. 화학은 잠정치와 똑같기 때문에 이만 줄이겠습니다.

오랜만에 확정치 데이터를 정리하다 보니 시간이 많이 걸렸는데요. 수출입데이터를 확인하시는 구독자들께서는 잠정치에서 확인한 전국데이터보다는 개별지역 데이터에서 추가적인 아이디어 얻어가시기 바랍니다. 이번주도 고생 많으셨고 다들 좋은 주말 보내시기 바랍니다!

2월 확정치 수출입데이터는 여기까지입니다. 2월은 잠정치에서 힌트를 준 품목들이 많았는데요. 확정치로 한번 확인해 보겠습니다.

반도체에서는 잠정치에서도 확인했지만 메모리반도체가 전달 대비 상승을 이어가고 있습니다, 단가는 22년 6월 이래 최고이며 디램은 금액과 단가 모두 조금씩 상승. 낸드는 1월에 급증한 수출금액을 초과했네요. 단가도 상승 중입니다.
소재, 부품에서는 ISC 데이터인 성남시 소켓, 월덱스, 원익QnC의 데이터인 경북 구미 쿼츠웨어, 경북 구미시에서는 월덱스, KEC 등의 SiC 데이터도 좋았는데요. 전달 대비 30%나 급증했습니다. 성남시의 하나머티리얼즈 SiC는 전달 대비 73%가 증가했네요.
장비에서는 이오테크닉스의 레이저 장비 수출이 조금씩 증가 중이며 금천구의 검사장비, 고영의 데이터는 전달 대비 배 이상 급증했습니다. 대전 유성구 인텍플러스의 검사장비 데이터도 고영과 비슷하게 증가했네요. 2월 검사장비 수출데이터가 좋았습니다. 넥스틴, 오로스테크놀로지의 데이터도 증가했네요. 테스의 건식 식각장비도 전달 대비 140% 증가했으며 레이저마커도 오랜만에 수출이 나왔습니다. 엘오티베큠의 중국향 진공펌프 수출도 반등했네요.

배터리에서는 삼성SDI의 ESS, 에코프로비엠과 LG화학의 NCM이 전달 대비 증가했습니다. 동원시스템즈와 율촌화학의 알루미늄박, SKIET의 분리막, 신성에스티의 배터리케이스도 돌아서는 모습을 보여주고 있습니다.

바이오 헬스케어에서는 대웅제약의 보톡스, 메디톡스의 필러, 노바렉스의 식이보충제 등이 좋았네요. 원텍, 클래시스 등 미용기기 수출도 회복 중입니다. 덴티움, 덴티스, 메가젠임플란트 등 임플란트 수출도 좋네요. 인바디 수출은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 티앤엘의 창상피복재 매출도 두 달 연속 급격히 좋아지고 있습니다.

이외 섹터에서는 태광, 성광벤드, 하이록코리아 등 부산 강서구의 밸브 수출금액이 신고가를 기록했습니다. 2월 전국데이터가 크게 증가한 H형강은 인천 동구, 현대제철의 데이터와 경북 포항, 동국제강의 데이터가 좋았습니다. 유압실린더 수출도 지난 11월의 전고점보다 이번 2월 수출금액이 증가했습니다. TYM과 대동의 트랙터 수출도 꾸준히 증가 중이네요. 잠정치에서도 봤던 보일러와 온수기는 역시나 경동나비엔이었습니다. 2월 잠정치 금액이 크게 증가했던 위성통신 안테나는 인텔리안테크가 위치한 성남시의 데이터는 아니었나 보네요. 팅크웨어의 블랙박스 수출도 전달 대비 꽤 증가했습니다. 빙그레의 아이스크림 수출도 배 가까이 증가했으며 삼양식품의 밀양 신공장 수출이 급증해 신고가를 찍었습니다. 제룡전기, 효성중공업 변압기 데이터도 여전히 좋네요. 화학은 잠정치와 똑같기 때문에 이만 줄이겠습니다.

오랜만에 확정치 데이터를 정리하다 보니 시간이 많이 걸렸는데요. 수출입데이터를 확인하시는 구독자들께서는 잠정치에서 확인한 전국데이터보다는 개별지역 데이터에서 추가적인 아이디어 얻어가시기 바랍니다. 이번주도 고생 많으셨고 다들 좋은 주말 보내시기 바랍니다!

조선과 함께 돌아온 그..춰릿좌. 그와 함께 조선 빅사이클도 (이번엔 정말로) 돌아올것인가

이번 주말 고민/생각거리

https://m.blog.naver.com/a463508/223384908484

#운송 #하이투자증권

#그린리소스 #한국투자증권

이 영상을 보시면 화나실겁니다! ㅋ
한 종목을 좀 깊이 공부하실 수 있을거에요.
24년에도 좋아질 종목을 과연 여러분들은 놓치실것인가?

선착순으로 보시길 추천드립니다!!!
https://youtu.be/iuvepdsE_YY?si=kirR0NIkTGP0tADU

일진전기, 믿기 어려울 정도의 수주잔고 폭증


이번 수주잔고는 YoY로 +112%나 증가한 수치고, QoQ 증액으로 봐도 약 +4.3천억 원이다. 다름이 아닌 해외 변압기에서 2배 이상이 증가하면서 그야말로 '하드캐리'한 모습이다.

작년 2분기에 살펴보았을 때, 유럽의 대표적인 전선 업체 Prysimian는 수주잔고/시총 x1.1배, Nexans는 x0.5배 수준을 Try 하는 것을 알 수 있었다. 그 이후에도 꾸준히 주가도 오르고 수주잔고도 상승 해왔다. '23/E 수주잔고 기준은 각 x1.6, x0.7배를 Try 하는 모습.

​

반면 일진전기는 유상증자 상승분을 뺀다면 시가총액이 오른 것도 없는 상황에, 시총 7천억에 수주잔고가 1.7조 원 정도이니 x0.4배 수준이다.


https://blog.naver.com/r123k120/223386213629?fromRSS=true

💫풍력섹터에 관심을 가져야되는 이유

1) 금리인하는 시기의 문제일뿐 다가올 미래임

2월 CPI 및 PPI가 예상보다 높게나왔지만, FED watch 상 6월 25bp 인하확률은 55.2%, 50bp 인하확률은 3.6%로 대세에 지장을 못주고 있음. 7월로 넘어가면 현재금리 유지 확률은 22.4%임. 풍력섹터 주가는 미국채 10년물에 반비례하는 강한 경향성이 있으며, 금리인하시점 1~2개월부터 주가가 미리 움직이기 시작함.

2) 바이든의 지지율 상승 흐름

사실 트럼프가 돼도 IRA 및 풍력산업에 실제로 큰 영향이 없을 가능성이 높지만, 그래도 섹터 심리에는 영향이 있을 수 있음. 그런데, 3월 국정연설 이후로 바이든의 지지율이 올라오고 있음. 그리고 트럼프 대비 바이든의 선거자금이 2배정도 많고, 트럼프는 계속해서 사법리스크로 인해 지출이 많아지는 중임. 최단기간 후보확정으로 인해 역대 최장 기간의 선거레이스가 펼쳐질텐데, 선거는 결국 머니 게임임. 2022년 이래 민주당이 대부분의 선거에서 이기고 있다는 것도 무시할 수 없는 부분임.

3) 후방산업인 변압, 송전섹터의 강세

요즘 실적 및 주가가 계속해서 상승하고 있는 변압, 송전섹터의 전방산업은 결국 에너지 섹터임. 전력망그리드가 완성되면 그걸 토대로 풍력발전이 깔리기 시작할 예정임. 역사상 최대의 육상풍력 프로젝트인 SUNZIA 프로젝트를 비롯한 다수의 대형 육상 프로젝트들이 대기중이며, '25년부터는 해상 풍력의 본격적인 착공도 기대됨.

4) 주가가 바닥임

현재 풍력섹터의 주가는 52주 최저가 부근이며, 모든 악재란 악재는 다 반영 중임. 주가는 금리와 트럼프 악재를 다 반영하고 있으며, 기관 및 외국인의 수급도 다 빠져있음. 2020년 금리인하와 미대선테마타고 풍력섹터 주가가 움직이기 시작한 시점은 5월 무렵임. 그 후 연말까지 몇배의 상승을 기록한 종목들이 나왔었음. 지금 시점에서, 아무런 기대감도 없고 주가도 바닥인 풍력섹터를 한 번쯤 돌아볼 시점이 왔다고 생각함.

* 이런 기세면 곧 200%도 꺼내겠군요

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~ 관세율 100%는 앞서 트럼프 전 대통령이 멕시코에서 만든 중국 자동차에 부과하겠다던 50% 관세에서 두 배나 높아진 것이다. 트럼프 전 대통령은 11일 CNBC 인터뷰에서 중국을 향해 "당신들이 멕시코에서 자동차를 만들어 미국으로 판다면 50% 관세를 물릴 것"이라며 "우리는 미국에서 미국인 노동자들을 사용한 중국 자동차를 원한다"고 밝힌 바 있다

https://n.news.naver.com/article/008/0005012757?sid=104

성공과 실패는
'한 끗'차이가 아니라 '한 것' 차이

#깡토님

https://m.blog.naver.com/love392722/223386593959

삼천당제약과 공급 계약 체결한 아포텍스(Apotex), 아일리아 바이오시밀러 캐나다 24년 2월 제출 승인 검토중

수정된 날짜: 24.3.18

#알테오젠 #레인메이커 님

이대로라면, 알테오젠의 시료생산 매출과 이익 규모를 따로 추정해야할 수준이군요. 오리지날 제약사들 외에 바이오시밀러 업체들이 점유율을 위해 양(Quantity) 로 밀어 붙이면, 시료생산으로만 수천억 단위의 매출이 가능해보입니다.

쉬지않고 알테오젠/머크 업데이트 해주시는 갓민용 위원님 늘 감사합니다. 화이팅!

<현대차증권 엄민용 위원 코멘트>
(1) 알테오젠은 머크(MSD)와 상업용 생산을 아직 시작하지 않았는데도 불구하고 히알루론산분해효소로 매출이 연간 600억원 수준이네요.

(2) 상업화 시 마일스톤이나 로열티를 제외하고 원료매출만 키트루다SC 전체 매출액의 0.5~1% 수준 나올수도 있음. 0.5% 라고해서 무시할 수 없는 것이 키트루다SC가 연간 20조원 매출액 달성 시 연간 1,000억원입니다. 1%일 경우 연간 2,000억원의 매출입니다.

(3) 매년 수령될 마일스톤 또는 로열티 외에 별도로 추가되는 매출이라는 점에서 굉장히 중요함.

<기사내용 요약>
2024년 4Q MSD 와 기술용역 (피하주사 원료 히알루론산분해효소 생산) 기간 연장 및 증액
- 기존 23.01.12-24.03.31 577억원
- 변경 23.01.12~24.07.31 654억원으로 증액
- 기말 기준 진행률 84.5% (553억원 진행, 수주잔액 101억원)

2024년 MSD로부터 총 877억원 수익 발생
- 히알루론산분해효소 시료생산 매출 577억
- 마일스톤 248억원
- 시료공급 매출 8억원

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223387911323