국내 배터리 공급망 현황과 향후 방향성에 대해 대한상의에서 분석한 글입니다. 핵심광물 (리튬, 니켈, 코발트 등) 과 양극재, 음극재 위주로 내용이 구성되어 있습니다. 배터리 투자하시는 분들은 참고 바랍니다.

바이오담당 애널리스트들의 고민 (ft. 알테오젠 커버리지)
https://blog.naver.com/innocent_man/223372062112

레인햄 화나셧네...

☑️ [단독]中 BYD, 韓 충북에 '전기차 공장' 설립 추진

중국 최대 전기차 기업 비야디(BYD)가 충청북도에 전기차 신공장 설립을 추진한다. 실제 계약이 성사되면 BYD는 한국을 전략 생산 거점으로, 전기 승용차 생산과 글로벌 판매를 본격화할 전망이다. BYD 본사와 충청북도는 지난 해부터 중국과 국내를 오가며 수 차례 만나 전기차 신공장 설립을 위한 세부 방안을 논의한 것으로 확인됐다.

BYD는 충북 신공장에서 리튬인산철(LFP) 배터리 전기차의 반조립(CKD), 부분조립(SKD) 생산을 고려하는 것으로 알려졌다. CKD는 중국에서 주요 부품을 들여와 한국에서 조립, 도장해 완성차로 생산하는 방식이다. SKD는 차제 조립과 도장까지 마친 상태에서 수입해 현지 공장에서 나머지 부품을 조립하는 방식이다.

https://www.etnews.com/20240303000098

뭥미이거??????????????

https://naver.me/F6bu61su

유럽 품목허가 신청 내역임
4건의 아일리아 신청 내역이 있는데
신청한 회사는 알수가 없음

대략 외신기사를 찾아보면
첫번째거가 셀트리온
두번째거가 포마이콘으로 유추가 됨
세번째 네번째는 같은날 신청했는데
특이하게 두건이 동시에 신청이 되있음
이게 바이알과 pfs로 보임

알다시피 셀트와 포마이콘은 바이알만 특허가 있어....
품목허가 신청시 하나만 가능함
천당이는 pfs까지 두개가 신청가능한데
그게 아닌가 하는 합리적 의심이 듬

천당이는 품목허가 신청에 대해 파트너사 진행사항이라 공시 사항이 아니라 함
(신청이 아닌 품목허가의 경우는 공시)

일단 뇌피셜임....
같은날 두회사가 동시에 허가 신청 할수도 있기에....(그런 경우가 몇프로나 될까?)
하여간 좀더 체크해서 업뎃 하겠음

거의 다 와감
조바심내지 말고 기다려봄

애플은 이번 주에 신제품을 발표할 예정

기대할 만한 제품
- OLED 아이패드 프로
- 새로운 아이패드 에어(새로운 12.9형 크기 포함)
- M3 맥북 에어
- 새롭게 디자인된 아이패드용 매직 키보드
- 애플 펜슬(3세대)
- 새로운 아이폰 케이스 및 애플 워치 밴드

Tech News Update (2024.03.04)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 젠슨 황, 5년이면 AI가 의사시험도 합격

- AGI: AGI를 인간이 만들어낸 모든 테스트를 통과하는 능력으로 정의한다면 머지않아 도래할 것이라 언급

- AI 반도체 생산: 더 많은 AI 반도체가 필요하지만 개별 칩의 성능도 개선된다는 점을 고려해야 한다고 언급

■ 메모리반도체 설비투자

- 보도에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스는 DRAM을 중심으로 선단공정 비중 확대에 나설 전망. NAND는 작년과 유사한 긴축 기조가 이어질 것이라는 설명.

- 삼성전자

1) DRAM: P3 본격 가동 등 웨이퍼 투입량을 확대할 계획. 올해 연말까지 점진적으로 가동률을 정상화할 전망.

2) NAND: 선단공정 투자를 제한적으로 집행할 전망. 중국 시안의 경우, 미국의 수출 규제 유예 조치에 따라 236단으로의 공정 전환을 추진 중.

- SK하이닉스

1) DRAM: M14, M16 중심으로 선단공정 생산 확대에 주력. Wuxi의 경우, 한국에서 별도로 EUV 공정을 진행하는 방안을 검토 중.

2) NAND: 238단 중심으로 공정 전환을 계획 중이나, 공격적인 확대는 어려울 전망.

■ 일본 반도체 공급망 강화

- TSMC: 제 1공장 준공을 완료하고, 양산 단계에 돌입. 연내 구마모토에 제 2공장 건설 여부를 결정하고, 2027년 가동 예정. 일각에선 제 3공장 건설 검토에 대한 보도가 나오고 있는 상황.

- 라피더스: 최근 캐나다의 텐스토렌트와 공급계약을 체결. 2nm 공정 기반 AI 반도체를 공동 개발하고, 2028년 양산하는 것을 목표로 협력.

- 일본의 반도체 지원 정책

1) 2030년까지 일본 반도체 관련 매출을 현재의 3배 수준인 15조엔까지 끌어올리겠다는 목표를 수립.

2) 경제산업성에 따르면, 라피더스 (9,760억 엔), TSMC 1공장 (4,760억 엔), TSMC 2공장 (6,320억 엔), 마이크론 (2,400억 엔), Kioxia 및 Western Digital (2,430억 엔) 등 총 2.5조 엔을 지원할 예정.

3) 향후 반도체 투자 지원금을 10조 엔까지 늘릴 계획.

■ 인텔 파운드리 로드맵

- 공정 기술 개발 로드맵: 2027년 1.4nm 공정 양산 계획을 공표. 고객사 대상 비공개 세미나에서 나타난 내부 목표 시점은 1.4nm 2026년, 1nm 2027년.

- 최근 IFS 2024에서 지멘스, 미디어텍 고위 관계자들은 인텔 파운드리와의 협업 성과를 공개.

■ Chip GPT 대전

- 글로벌 반도체 업계 내 AI 도입 열풍이 불고 있는 상황. 설계부터 생산, 패키징, 검사까지 전방위적으로 활용.

- 팹리스: 특허 분석 등 노동집약적 업무부터 트랜지스터 배치, 설계 오류 탐색 등에서 AI가 활용. 미디어텍의 경우, AI 프로그램을 활용하여 최신 스마트폰용 프로세서의 소비전력을 6% 축소.

- TSMC: 2nm 공정에 AI를 도입. 노광 공정에 Nvidia의 쿠리소 AI를 적용. AI 프로그램을 통해 포토마스크 제작 기간을 기존 2주에서 8시간으로 단축.

- 삼성전자: 2030년을 목표로 공장 무인화 사업을 진행 중. 최근 반도체 패키징 등 후공정 장비 납품사에 자동화 기능 의무 장착을 주문.

감사합니다

2024.03.04 08:28:56
기업명: 에코프로머티(시가총액: 13조 3,210억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)

제목 : 미국 자동차 기업대상 제품 중장기 공급계약 체결

* 주요 내용
1. 본 공시는 2023년 11월 27일 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 최종공시입니다.

2. 당사와 미국 자동차 기업간에 제품 중장기 공급계약이 체결되었으나, 공급수량 및 금액과 같은 세부 내용은 특정되지 않았습니다.

3. 동 건과 관련하여 구체적으로 확정된 사항은 없으나 미국 자동차 기업의 요청 및 협의 등에 따라 공급할 예정입니다.

* 기타 사항 :
- 향후 동 건과 관련하여 수시공시의무사항이 발생할 경우 즉시 공시하겠습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=450080

<코리아에프티> 업데이트

* 주말 반도체 뉴스 외에 눈에 띄는 뉴스가 있습니다.

* https://m.etnews.com/20240303000119

* 하이브리드 판매량이 정말 지속 급등 중 입니다.

* 연비 규제 영향 등, 하이브리드의 성장궤도는 생각보다 더 가팔라 보입니다.

* 코리아에프티는 채널에도 간략히 정리했었는데 최근 실적나온 후 업데이트를 해보면
: 저PBR + 최근 주당 120원 배당공시+ 4Q 서프라이즈 + 24년 24F POR 4.X배 밸류 (보수적)

[아이센스]
유럽 CE 인증 완료. 단기 개인 매수에 따른 개인 셀온 물량 출회가 가능하나, 유럽 파트너사 공개 혹은 판매고 숫자 찍히는 것을 보이면, 시장의 디스카운트는 약간이나마 해소 되지 않을까 생각.

#사견

변압기 관련해서 나왔던 주요 의견들 정리

Barclays - 전기화는 시장 메가 테마
https://t.iss.one/idea_memo/165

효성중공업 3Q23 IR - 향후 10년 유래 없는 초호황 기조 예상
https://t.iss.one/idea_memo/664

Citi - S7에 변압기 대표주자 Schneider 포함
https://t.iss.one/idea_memo/1935

샘 알트만 피셜
https://t.iss.one/idea_memo/1598

황수 일진전기 대표 피셜
https://t.iss.one/idea_memo/1889

일론머스크 피셜
https://t.iss.one/idea_memo/1948

일론머스크 덕분에 주가가 오늘 조명받은 것 뿐이지
이 분야를 아는 사람들은 계속 말했다고 생각합니다.

오늘 주가가 급등한 만큼 내일 빠질 수도 있는 것이라 생각하지만
다들 그래도 공부는 해볼법 하지 않나 싶습니다.

작은투자자 님
화장품 섹터
감사합니다!

https://m.blog.naver.com/richyun0108/223373237638

동화일렉트로라이트, 전해질 최고 혁신상 수상 기술력 인정 받아
📜 #이차전지 #리튬

포스코퓨처엠은 이번 계약으로 연간 최대 6만톤의 천연흑연 원료를 확보할 수 있게 됐다. 이는 연간 약 3만톤의 천연흑연 음극재 제품을 만들 수 있는 양이다. 포스코퓨처엠이 연간 생산하는 천연흑연 음극재(7만4000톤)의 약 40% 수준이다. 이외에도 포스코그룹 차원에서 탄자니아 마헨지 흑연 광산에 투자한 만큼, 여러 방법을 통해 중국 외 흑연 수급 비중을 늘릴 방침이다.

지난해 음극재 시장 진출을 선언한 엘앤에프는 첫 단추를 잘 꿴 모습이다. 엘앤에프는 지난해 2조5500억원을 들여 대구국가산업단지 내 약 56만㎡(17만 평) 토지에 음극재와 양극재 신공장을 2025년까지 설립할 계획이다.

이곳에 들어설 음극재 공장은 1개 동으로 연산 2만2000톤의 음극재를 생산할 예정이다. 음극재 생산을 위한 흑연 조달은 일본 미쓰비시케미컬이 맡는다. 엘앤에프 관계자는 "미쓰비시케미컬은 아프리카 주요 광산을 보유하고 있는 기업과 계약을 맺은 상태다"라며 "엘앤에프가 생산하는 음극재 2만 2000톤 전량을 아프리카산 천연흑연으로 생산한다"라고 전했다.

업계 한 관계자는 "당장 내년부터 미국 IRA 광물 규제가 이뤄지는 만큼, 핵심 광물의 중국 의존 비율을 낮추는 것이 또 하나의 쟁점으로 떠오르고 있다"라며 "음극재의 경우, 중국 생산 비율이 워낙 높아 의존도를 낮추는 것은 굉장히 어렵다"라고 운을 뗐다.

이어 "생산 물량 전량의 흑연을 탈 중국화에 성공한 엘앤에프는 첫 단추를 잘 뀄다고 평가할 수 있다"라며 "포스코퓨처엠도 연산 40% 수준의 물량을 확보한 데다 그룹 차원에서도 탈중국 준비를 하고 있는 만큼, 내년 IRA 혜택을 받을 수 있을 지 지켜봐야할 듯 하다"라고 전했다

https://naver.me/GCapSIcd

#포스코퓨처엠 #엘앤에프

#미국주식 #한화투자증권