Forwarded from Nihil's view of data & information
※ 글로벌 CNT(Multi Wall 및 Single Wall) 및 카본블랙 업체
● 글로벌 CNT(Multi Wall) 시장 점유율 (2022년 기준)
1) Cnano (중국) : Capa 3,500톤 / 생산량 2,500톤 / 시장점유율 26%
2) Dazhan (중국) : Capa 2,500톤 / 생산량 1,600톤 / 시장점유율 16%
3) Cabot SUSN (미국) : Capa 2,000톤 / 생산량 1,400톤 / 시장점유율 14%
4) LG화학 (한국) : Capa 1,700톤 / 생산량 1,000톤 / 시장점유율 10%
5) Timesnano (중국) : Capa 1,500톤 / 생산량 900톤 / 시장점유율 9%
6) DH Nano (중국) : Capa 800톤 / 생산량 600톤 / 시장점유율 6%
7) 제이오 (한국) : Capa 1,000톤 / 생산량 350톤 / 시장점유율 3.5%
8) Faymo (중국) : Capa 400톤 / 생산량 300톤 / 시장점유율 3%
그 외) Showa Denko (일본) : Capa 400톤 / Nanocyl (벨기에) : Capa 350톤 / Jinbaina Nano Tech (중국) Capa 300톤 / Arkema (프랑스) Capa 200톤 / 금호석유 (한국) : 80톤
▷ LG화학 2023년 Capa 2,900톤, 2024년 Capa 6,100톤
▷ 제이오 2023년 Capa 1,500톤, 2024년 Capa 1,500톤
● 글로벌 CNT(Single Wall) 생산업체 및 Capa (2023년 기준)
1) OCSiAL (러시아) : Capa 100톤
2) Faymo (중국) : Capa 50톤
3) Korbon (한국) : Capa 10톤
▷ 제이오 : Single Wall CNT 개발 중
● 글로벌 카본블랙 시장 점유율 (2022년 기준)
1) IMERYS (스위스) : 생산량 24,000톤 / 시장점유율 39%
2) Denka (일본) : Capa 47,000톤 / 생산량 17,000톤 / 시장점유율 28%
3) Cabot (미국) : Capa 50,000톤 / 생산량 8,000톤 / 시장점유율 13%
4) Lion (일본) : 생산량 : 1,000톤 / 시장점유율 2%
5) 기타 : 생산량 11,100톤 / 시장점유율 18%
자료출처 : SNE research
● 글로벌 CNT(Multi Wall) 시장 점유율 (2022년 기준)
1) Cnano (중국) : Capa 3,500톤 / 생산량 2,500톤 / 시장점유율 26%
2) Dazhan (중국) : Capa 2,500톤 / 생산량 1,600톤 / 시장점유율 16%
3) Cabot SUSN (미국) : Capa 2,000톤 / 생산량 1,400톤 / 시장점유율 14%
4) LG화학 (한국) : Capa 1,700톤 / 생산량 1,000톤 / 시장점유율 10%
5) Timesnano (중국) : Capa 1,500톤 / 생산량 900톤 / 시장점유율 9%
6) DH Nano (중국) : Capa 800톤 / 생산량 600톤 / 시장점유율 6%
7) 제이오 (한국) : Capa 1,000톤 / 생산량 350톤 / 시장점유율 3.5%
8) Faymo (중국) : Capa 400톤 / 생산량 300톤 / 시장점유율 3%
그 외) Showa Denko (일본) : Capa 400톤 / Nanocyl (벨기에) : Capa 350톤 / Jinbaina Nano Tech (중국) Capa 300톤 / Arkema (프랑스) Capa 200톤 / 금호석유 (한국) : 80톤
▷ LG화학 2023년 Capa 2,900톤, 2024년 Capa 6,100톤
▷ 제이오 2023년 Capa 1,500톤, 2024년 Capa 1,500톤
● 글로벌 CNT(Single Wall) 생산업체 및 Capa (2023년 기준)
1) OCSiAL (러시아) : Capa 100톤
2) Faymo (중국) : Capa 50톤
3) Korbon (한국) : Capa 10톤
▷ 제이오 : Single Wall CNT 개발 중
● 글로벌 카본블랙 시장 점유율 (2022년 기준)
1) IMERYS (스위스) : 생산량 24,000톤 / 시장점유율 39%
2) Denka (일본) : Capa 47,000톤 / 생산량 17,000톤 / 시장점유율 28%
3) Cabot (미국) : Capa 50,000톤 / 생산량 8,000톤 / 시장점유율 13%
4) Lion (일본) : 생산량 : 1,000톤 / 시장점유율 2%
5) 기타 : 생산량 11,100톤 / 시장점유율 18%
자료출처 : SNE research
Forwarded from 알파 시그널
2024년 2월 1일~20일 수출데이터(잠정치) 입니다.
★품목: 이미지센서
★관련종목 : 두산테스나
- 수출액(발표일기준) : 달라($)기준 수출액
- 수출단가 : 금액(달러)/중량(kg)
- 일평균수출액: 영업일수를 고려한 일평균수출액
- 성장률(YOY, %) : 영업일수를 고려한 성장률
FS리서치 텔레그램 : https://t.iss.one/FSResearch
★품목: 이미지센서
★관련종목 : 두산테스나
- 수출액(발표일기준) : 달라($)기준 수출액
- 수출단가 : 금액(달러)/중량(kg)
- 일평균수출액: 영업일수를 고려한 일평균수출액
- 성장률(YOY, %) : 영업일수를 고려한 성장률
FS리서치 텔레그램 : https://t.iss.one/FSResearch
Forwarded from 알파 시그널
2024년 2월 1일~20일 수출데이터(잠정치) 입니다.
★품목: 홈뷰티디바이스(마데카프라임, 메디큐브 AGE-R, 홈쎄라 등)
★관련종목 : 동국제약, 에이피알, 하이로닉, 파마리서치
- 수출액(발표일기준) : 달라($)기준 수출액
- 수출단가 : 금액(달러)/중량(kg)
- 일평균수출액: 영업일수를 고려한 일평균수출액
- 성장률(YOY, %) : 영업일수를 고려한 성장률
FS리서치 텔레그램 : https://t.iss.one/FSResearch
★품목: 홈뷰티디바이스(마데카프라임, 메디큐브 AGE-R, 홈쎄라 등)
★관련종목 : 동국제약, 에이피알, 하이로닉, 파마리서치
- 수출액(발표일기준) : 달라($)기준 수출액
- 수출단가 : 금액(달러)/중량(kg)
- 일평균수출액: 영업일수를 고려한 일평균수출액
- 성장률(YOY, %) : 영업일수를 고려한 성장률
FS리서치 텔레그램 : https://t.iss.one/FSResearch
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 켐트로닉스(시가총액: 3,640억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024.02.21 16:41:22 (현재가 : 24,000원, +6.67%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 1,381억(예상치 : -)
영업익 : 117억(예상치 : -)
순이익 : 11억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 1,381억/ 117억/ 11억
2023.3Q 1,450억/ 64억/ 24억/ +24%
2023.2Q 1,284억/ 45억/ -37억
2023.1Q 1,307억/ -31억/ -71억
2022.4Q 1,424억/ 22억/ 8억
* 변동요인
- 전방산업 시황 악화에 따른 매출 및 영업이익 감소 - 금리인상 및 환율상승에 따른 이자비용 등 증가 - 대형 식각 증축에 따른 건축물 외 기존 자산 폐기로 기타비용(유형자산처분손실 등) 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900725
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089010
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024.02.21 16:41:22 (현재가 : 24,000원, +6.67%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 1,381억(예상치 : -)
영업익 : 117억(예상치 : -)
순이익 : 11억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 1,381억/ 117억/ 11억
2023.3Q 1,450억/ 64억/ 24억/ +24%
2023.2Q 1,284억/ 45억/ -37억
2023.1Q 1,307억/ -31억/ -71억
2022.4Q 1,424억/ 22억/ 8억
* 변동요인
- 전방산업 시황 악화에 따른 매출 및 영업이익 감소 - 금리인상 및 환율상승에 따른 이자비용 등 증가 - 대형 식각 증축에 따른 건축물 외 기존 자산 폐기로 기타비용(유형자산처분손실 등) 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900725
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089010
Forwarded from 조기주식회 공부방
리지드 OLED 가동률 증가로 인한 이익회복이 아닌가 생각해봅니다.
24년 1Q부터는 중화권 리지드 OLED 대응 및 솔브레인 시장 철수로 인한 효과가 극대화 되는 시점이고,
2월 부터 본격 양산된 IT OLED향 매출이 기대됩니다. 사업보고서가 나오면 한번 살펴보도록 하겠습니다.
24년 1Q부터는 중화권 리지드 OLED 대응 및 솔브레인 시장 철수로 인한 효과가 극대화 되는 시점이고,
2월 부터 본격 양산된 IT OLED향 매출이 기대됩니다. 사업보고서가 나오면 한번 살펴보도록 하겠습니다.
Forwarded from 가투방(DCTG) 저장소 (주린)
삼성SDI[006400]_20240220_DAOL_918513.pdf
2.1 MB
#삼성SDI 부진한 실적이 이 정도, 저점 매수를 고민할 시점
The Truth_투자스터디
https://youtu.be/8uua3zpdwpg?si=vBFROBCHMNrOsyv6
양극재, 음극재 모두 적용 가능하지만 향후 실리콘음극재의 안정성을 개선시켜주는 SW CNT 기술이 핵심
CNT 도전재와 도전재를 분산하는 분산 기술은 구분되어야 하는데 전자를 메인으로 하는 기업이 제이오라면, 후자는 나노신소재.
SWCNT 의 경우 현재 생산도 모자라는데 가격이 너무 비싸 현실화되지 않았는데 시장 점유율 늘리기위해서는 단가가 더욱 낮아져야 합니다.
나노신소재가하는 분산 기술의 경우 셀 업체에서 내재화하고자 시도하고 있는데, 이는 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
나노신소재의 경우 양극 음극을 모두 분산하는 기술이 있는 반면, 동진쎄미켐의 경우 양극 도전재 분산하는 기술만 보유하고 있습니다.
현재 고가의 SWCNT 를 대신해 양음극 모두 사용 가능한 제이오 TWCNT가 확대될 가능성이 있습니다.
CNT 도전재와 도전재를 분산하는 분산 기술은 구분되어야 하는데 전자를 메인으로 하는 기업이 제이오라면, 후자는 나노신소재.
SWCNT 의 경우 현재 생산도 모자라는데 가격이 너무 비싸 현실화되지 않았는데 시장 점유율 늘리기위해서는 단가가 더욱 낮아져야 합니다.
나노신소재가하는 분산 기술의 경우 셀 업체에서 내재화하고자 시도하고 있는데, 이는 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
나노신소재의 경우 양극 음극을 모두 분산하는 기술이 있는 반면, 동진쎄미켐의 경우 양극 도전재 분산하는 기술만 보유하고 있습니다.
현재 고가의 SWCNT 를 대신해 양음극 모두 사용 가능한 제이오 TWCNT가 확대될 가능성이 있습니다.
Forwarded from 6해치 투자 운영
투자아이디어 공유 240221 <수은법과 방산>
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix
* 수은법 확대 국회 소위 통과 뉴스
- 수은법 확대가 왜 호재인가?
> 폴란드가 방산업체들과 2년간 17조 규모 계약체결했으며
> 앞으로 30조원 규모 2차계약도 앞두고 있음
> 근데 개인도 큰돈의 거래를 할때 부채를 끼고하듯이, 국가-기업간 거래에서도 대출이 있음
> 바로 수출입은행이 어느정도 한도로 대출을 해줌 "정책금융"
> 현재 수출입은행의 현재 자본금 한도는 15조원
> 지금 수은법상 이 15조원에서 40%인 6조가 수출입은행이 대출해줄수있는 최대 금액
> 현재 98% 한도를 다 소진한 상황. 수은이 폴란드에게 이미 6조원 한도 최대치 대출해줌
> 수은법 확대 핵심은 이 수은의 법정자본금 한도를 늘리는 것.
> 25조원 늘리는 확대방안이 국회 소위 통과 (29일 본회의 통과는 무난하게 될듯)
참고 : https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001149592?sid=101
> 기존 15조원 -> 25조원으로 자본금 한도를 늘렸기에 일단 급한 불은 껐음
* 관련종목 : 한화에어로스페이스, LIG넥스원
> 2년전 수주받은게 24년도에 매출로 돌아오는 구간 돌입
> 실적은 성장하는데, 항상 리스크요인이 수주 셀온 & 수은법 해소 정치적리스크
> 이 두 기업은 항상 수주 위스퍼가 돌고, 셀온이 나오곤 함
> 수은법 해소라는 큰 짐을 일단 해소했음
> 그동안 추가적인 수주가 나와도 수은법때문에 어차피 매출 파기되는거 아닌가하는 불안있었음
> 일단 시장이 믿어주는 센티로 가지않을까 함
* 채널에 계속 업로드해드렸던 인베스팅 영역에서의 대형주 <한화에어로스페이스>, 로봇과 방산 + 루마니아 추가수주 기대감있는 <LIG넥스원>도 관심
* 방산 관심 스몰캡 : 코츠테크놀로지
> 방산용 임베디드 시스템 기업
> 고객사 LIG넥스원 54% / 한화시스템 11% / 현대로템 8% 등
> 23년 실적 : 매출액 513억 / OP 88억(YoY + 213%) / 당기순이익 72억(YoY+213%)
> 24년 컨센 OP 100억 이상
> 현재 23년도 기존실적으로도 PER 11배 / 24F 10배미만 구간
> 평균 peer PER 18배 대비 저평가
> 23년 8월 10일 상장, 보호예수는 다 해제
> 오버행 남은물량 약 총 주식 수 8~9%로 추정
> 공모가 13,000원 / 현재 주가 16,660원
> 튼튼한 방산 대형주와 더불어 섹터 센티가 개선된다면 고베타 관심주
[방산 섹터 리스크]
> 고작 자본금 한도 15조->25조원 상향. 누구 코에 붙이냐는 입장도 존재
> 폴란드가 대출금리와 기간을 유리하게 제안하면서 계약이 불발될 가능성은 여전히 있음
> 폴란드 총선에서 무기계약 했던 기존정권이 물러난 상황이라 불안감 있음
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix
* 수은법 확대 국회 소위 통과 뉴스
- 수은법 확대가 왜 호재인가?
> 폴란드가 방산업체들과 2년간 17조 규모 계약체결했으며
> 앞으로 30조원 규모 2차계약도 앞두고 있음
> 근데 개인도 큰돈의 거래를 할때 부채를 끼고하듯이, 국가-기업간 거래에서도 대출이 있음
> 바로 수출입은행이 어느정도 한도로 대출을 해줌 "정책금융"
> 현재 수출입은행의 현재 자본금 한도는 15조원
> 지금 수은법상 이 15조원에서 40%인 6조가 수출입은행이 대출해줄수있는 최대 금액
> 현재 98% 한도를 다 소진한 상황. 수은이 폴란드에게 이미 6조원 한도 최대치 대출해줌
> 수은법 확대 핵심은 이 수은의 법정자본금 한도를 늘리는 것.
> 25조원 늘리는 확대방안이 국회 소위 통과 (29일 본회의 통과는 무난하게 될듯)
참고 : https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001149592?sid=101
> 기존 15조원 -> 25조원으로 자본금 한도를 늘렸기에 일단 급한 불은 껐음
* 관련종목 : 한화에어로스페이스, LIG넥스원
> 2년전 수주받은게 24년도에 매출로 돌아오는 구간 돌입
> 실적은 성장하는데, 항상 리스크요인이 수주 셀온 & 수은법 해소 정치적리스크
> 이 두 기업은 항상 수주 위스퍼가 돌고, 셀온이 나오곤 함
> 수은법 해소라는 큰 짐을 일단 해소했음
> 그동안 추가적인 수주가 나와도 수은법때문에 어차피 매출 파기되는거 아닌가하는 불안있었음
> 일단 시장이 믿어주는 센티로 가지않을까 함
* 채널에 계속 업로드해드렸던 인베스팅 영역에서의 대형주 <한화에어로스페이스>, 로봇과 방산 + 루마니아 추가수주 기대감있는 <LIG넥스원>도 관심
* 방산 관심 스몰캡 : 코츠테크놀로지
> 방산용 임베디드 시스템 기업
> 고객사 LIG넥스원 54% / 한화시스템 11% / 현대로템 8% 등
> 23년 실적 : 매출액 513억 / OP 88억(YoY + 213%) / 당기순이익 72억(YoY+213%)
> 24년 컨센 OP 100억 이상
> 현재 23년도 기존실적으로도 PER 11배 / 24F 10배미만 구간
> 평균 peer PER 18배 대비 저평가
> 23년 8월 10일 상장, 보호예수는 다 해제
> 오버행 남은물량 약 총 주식 수 8~9%로 추정
> 공모가 13,000원 / 현재 주가 16,660원
> 튼튼한 방산 대형주와 더불어 섹터 센티가 개선된다면 고베타 관심주
[방산 섹터 리스크]
> 고작 자본금 한도 15조->25조원 상향. 누구 코에 붙이냐는 입장도 존재
> 폴란드가 대출금리와 기간을 유리하게 제안하면서 계약이 불발될 가능성은 여전히 있음
> 폴란드 총선에서 무기계약 했던 기존정권이 물러난 상황이라 불안감 있음
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6해치 투자 운영
천천히 오래
단순한 스크랩, 전달이 아닌 생각 공유방
개인문의 : @im6hatch
개인블로그 : https://m.blog.naver.com/dmsgh32
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Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[삼성 문준호의 반.전] NVIDIA 실적/가이던스 요약
■ FY 4Q24 실적
- 전체 매출액 221억 달러
: +265% y-y, +22% q-q
: 컨센서스 204억 달러 상회
- Data Center 매출액 184억 달러
: +409% y-y, +27% q-q
: 컨센서스 171억 달러 상회
- Gaming 매출액 28.7억 달러
: +56% y-y, flat q-q
: 컨센서스 27.3억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 76.7%
: 컨센서스 75.7% 상회
- Non-GAAP EPS 5.16달러
: +488% y-y, +28% q-q
: 컨센서스 4.59달러 상회
■ FY 1Q25 가이던스
- 전체 매출액 240억 달러 ±2%
: +234% y-y, +9% q-q
: 컨센서스 222억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 76.5~77.5%
: 컨센서스 74.4% 상회
감사합니다.
■ FY 4Q24 실적
- 전체 매출액 221억 달러
: +265% y-y, +22% q-q
: 컨센서스 204억 달러 상회
- Data Center 매출액 184억 달러
: +409% y-y, +27% q-q
: 컨센서스 171억 달러 상회
- Gaming 매출액 28.7억 달러
: +56% y-y, flat q-q
: 컨센서스 27.3억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 76.7%
: 컨센서스 75.7% 상회
- Non-GAAP EPS 5.16달러
: +488% y-y, +28% q-q
: 컨센서스 4.59달러 상회
■ FY 1Q25 가이던스
- 전체 매출액 240억 달러 ±2%
: +234% y-y, +9% q-q
: 컨센서스 222억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 76.5~77.5%
: 컨센서스 74.4% 상회
감사합니다.
Forwarded from 켐트로닉스 개인채널
켐트로닉스 4Q23 review
[실적]
1. NET 감소
- 23년 8세대 신규 투자 하면서 기존 건물 철거에 대한 유형자산 처분 손실
- 투자 비용 증가에 따른 이자 비용 증가
2. 영업이익
- DP 부문 Rigid Oled 물량 증가
3. 1Q24
- DP부문에서 신규 물량 출하로 1Q23 대비 큰 폭의 성장 예상.
[Sales Breakdown]
- 감사보고서 전이라 정확한 숫자 알 수 없음
1. 전자부품
- 감소
- 고객사 판매 부진
2. 무선충전
- 감소
- 고객사 판매 부진.
3. DP
- 솔브레인 물량 이전 효과
- 중국향 물량 증가 (중국 정부의 Flexible Oled 지원금 중단으로 Rigid 물량 증가)
- A시리즈 하위 모델도 Rigid로 전환 영향.
- 1분기도 추세 유지
가) 하이브리드 OLED
- 6세대 2월부터 양산시작
- 현재 풀캐파 가동.
4. 케미칼
- 비슷한 수준 유지
- PGMEA 2분기 중 양산 (정제 + 합성. 기존에 정제 매출만 있음).
- 신규 증설 완료되는 하반기부터 내년 성장 기대.
5. V2X, SVM
- 감소
- 올해 사업부 통합하며 조직 슬림화 예정으로 25년부터 개선될 것.
[기타]
- 3월부터 IR 예정.
[실적]
1. NET 감소
- 23년 8세대 신규 투자 하면서 기존 건물 철거에 대한 유형자산 처분 손실
- 투자 비용 증가에 따른 이자 비용 증가
2. 영업이익
- DP 부문 Rigid Oled 물량 증가
3. 1Q24
- DP부문에서 신규 물량 출하로 1Q23 대비 큰 폭의 성장 예상.
[Sales Breakdown]
- 감사보고서 전이라 정확한 숫자 알 수 없음
1. 전자부품
- 감소
- 고객사 판매 부진
2. 무선충전
- 감소
- 고객사 판매 부진.
3. DP
- 솔브레인 물량 이전 효과
- 중국향 물량 증가 (중국 정부의 Flexible Oled 지원금 중단으로 Rigid 물량 증가)
- A시리즈 하위 모델도 Rigid로 전환 영향.
- 1분기도 추세 유지
가) 하이브리드 OLED
- 6세대 2월부터 양산시작
- 현재 풀캐파 가동.
4. 케미칼
- 비슷한 수준 유지
- PGMEA 2분기 중 양산 (정제 + 합성. 기존에 정제 매출만 있음).
- 신규 증설 완료되는 하반기부터 내년 성장 기대.
5. V2X, SVM
- 감소
- 올해 사업부 통합하며 조직 슬림화 예정으로 25년부터 개선될 것.
[기타]
- 3월부터 IR 예정.