전선, 변압기 임계선을 넘어..(feat.서병수 연구원) : 네이버 블로그
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=ddorokipapa&logNo=223253184096&navType=by

[주주권리가 없는 나라, 주주가 호구인 나라]

소송 시작한지 8년만에....본안 심리 시작....

전세계 유일하게, 증권집단소송 허가에 대해 즉시항고할 수 있게 만든 악법 중의 악법. 즉시항고하면 허가 받는데 보통 5년 걸리고 길면 이렇게 8년 걸림. 그리고 실제 본안심리 3심까지 가면 다시 5년. 도합 보통 승소 확정판결 받는데에 10년 걸림.

누가 이런 소송을 할 수 있나. 사실상 소송 못하게 막아 놓은 것임. 욕 나옴.

주주권리가 없는 나라, 주주가 호구인 나라

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007148086?sid=101

[차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 소부장: AI산업 속 반도체 소부장 전략

- 최근 메모리 가격 반등으로 인해 Capex 투자 회복에 기대감이 형성되고 있지만 여전히 2024년 Capex는 제한적일 것이라 예상합니다.
- 반도체 제조업체들의 Capex는 감축됨과 동시에 AI Server에 대한 투자 집중이 높아질 것이며 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 크게 갈릴 것으로 전망합니다.
- 최선호주로 하나마이크론과 관심종목으로 HPSP와 인텍플러스를 제시합니다.

Part I 메모리 산업 점검
- DRAM Capex는 선단공정 및 HBM에 집중
- NAND Capex는 Tech Migration을 제외한 신규 투자는 제한적

Part II AI Server의 Capex 잠식
- AI Server 수요에 따른 기존 Tradional Server의 Caepx 잠식
- AI기술이 Edge Device로 이어지는 수요의 확산 기대

Part III 삼성전자의 기회에 주목
- AI반도체 제조 산업 내 삼성전자에게 열려있는 기회에 주목
- 수주 가능성은 메모리(HBM) ? 패키징 ? 파운드리 순으로 예상
- 파운드리는 HPSP, 메모리(HBM)은 하나마이크론, 패키징은 인텍플러스의 수혜 예상

Part IV 투자전략 및 종목의견
하나마이크론 Buy(유지) / 34,000원(+36% 상향조정)
HPSP  Buy(신규) / 42,000원(신규)
인텍플러스 Buy(신규) / 38,000원(신규)

URL: https://zrr.kr/VpXS

글로벌 로봇 산업 지형 변화 및 국내 정책 대응 방향
(산업통상자원부 + 한국산업기술진흥원)

로봇 관련 좋은 보고서가 나왔네요 !

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

코스닥 신용잔고

https://seekingalpha.com/news/4026768-eaton-beats-top-and-bottom-line-estimates-raised-guidance
#ETN #이튼코퍼레이션
이튼 코퍼레이션 어닝비트+가이던스 상향

2023.11.02 17:12:33
기업명: 영화테크(시가총액: 1,272억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : General Motors LLC
계약내용 : GM UEC,REC,BDU,PREFUSE REAR CARGO 공급계약 체결
공급지역 : 미국,멕시코
계약금액 : 3,021억

계약시작 : 2023-11-02
계약종료 : 2031-01-01
계약기간 : 7년 2개월
매출대비 : 630%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102900482
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=265560

영화테크 멋지네요 !!
계약 금액을 기간으로 나눠도 연간 매출액를 커버하는 규모네요.

GM PREFUSE REAR CARGO 가 뭐길래 ~

우리의 비서 바드에게 물어봤습니다.

바드 왈


GM PREFUSE REAR CARGO는 General Motors에서 생산하는 차량의 옵션 중 하나로, 뒷좌석 뒤에 적재 공간을 추가하는 것을 말합니다. 이 옵션을 선택하면 뒷좌석을 접을 수 있고, 그 공간을 활용하여 화물이나 기타 물건을 실을 수 있습니다.

GM PREFUSE REAR CARGO는 주로 픽업트럭이나 SUV에 적용되는 옵션이지만, 일부 세단이나 해치백에도 적용되는 경우도 있습니다. 픽업트럭이나 SUV의 경우, 뒷좌석을 접으면 화물칸의 길이가 크게 늘어나기 때문에, 더 많은 화물을 실을 수 있습니다. 세단이나 해치백의 경우, 뒷좌석을 접으면 트렁크의 공간이 더 넓어져, 여행용 캐리어나 골프백 등 부피가 큰 물건을 실을 수 있습니다.

GM PREFUSE REAR CARGO는 차량의 종류와 모델에 따라 가격이 달라질 수 있습니다. 일반적으로 픽업트럭이나 SUV의 경우, 100만원에서 200만원 정도의 추가 비용이 발생합니다. 세단이나 해치백의 경우, 50만원에서 100만원 정도의 추가 비용이 발생합니다.

GM PREFUSE REAR CARGO는 화물이나 기타 물건을 자주 싣는 운전자들에게 유용한 옵션입니다. 뒷좌석을 접으면 화물칸의 공간이 크게 늘어나기 때문에, 더 많은 물건을 실을 수 있습니다. 또한, 뒷좌석을 접은 상태에서도 뒷좌석을 사용할 수 있기 때문에, 실용성이 뛰어납니다.

✅ 영화테크 ✅

2023년 11월 2일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

금일 영화테크는 3,021억원 규모를 수주했습니다.

분기보고서상 따로 수주잔고를 공개하지 않아 만기가 남은 계약들을 정리해봤습니다.

GM향 수주들을 떼어놓고 보면 과거에는 UEC, BDU, REC 등을 주로 공급했는데 이번에 바드가 설명해준 PREFUSE REAR CARGO를 신규로 추가 공급하네요! 계약규모도 역대 최대입니다!

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

https://news.sbs.co.kr//news/endPage.do?newsId=N1007407688

> 삼성전자 어드밴스드 패키징(AVP) 사업 팀장님

학습과 추론, 이를 위한 데이터

데이터는 매년 기하급수적으로 증가. 데이터들은 무한한 가치를 지님. 하나의 데이터는 의미없지만 방대한 양의 데이터는 유용한 정보와 가치를 지님

대량의 데이터를 처리하기 위한 고성능 컴퓨팅 파워가 필요. GPT1이 GPT4까지 진화하는 5년동안 컴퓨팅 파워는 약 100만배가 증가

AI의 발전은 19세기의 골드러시와 비교할 수 있음. AI 시대의 데이터는 금광석, 원석. 원석에서 골드를 뽑아내는게 AI. 그 도구가 되는게 반도체

과거의 골드러시에서 금은 제한적. 현재 디지털 시대의 금광석은 우리가 살면서 계속 늘어나는 무한한 자원(데이터)라고 볼 수 있음. AI 골드러시는 끝없이 지속될 것이고 축적된 데이터가 증가하면서 점점 더 강력한 반도체 성능을 끊임없이 요구하게 될 것

반도체는 인간의 두뇌의 기능을 모방. 기억 - 사고 - 인지의 구성. 지능과 관련된 부분은 기억과 사고와 연관

반도체는 비약적 발전을 해왔지만 인간의 두뇌와 비교하면 부족. 로직은 연산 성능은 인간 두뇌의 1/300에 불과. 기억을 담당하는 메모리 반도체는 정보 전달 능력(=대역폭)에 있어 인간 두뇌의 1/55 수준

반도체 업체들은 이 성능 차이를 좁히기 위해 노력. 인간 두뇌와 그 이상을 구현하기 위해 반도체가 해결해야 하는 방향은?

로직은 무어의 법칙을 따라왔음. 수십년간 미세화 고집적화를 끊임없이 이뤄왔음. 반도체 소자의 크기가 작아지고, 같은 크기의 반도체에 더 많은 소자가 들어가게 됨. 성능은 좋아지고 소비 전력이 낮아지는 선순환

그럼에도 불구, 아직 인간의 두뇌에는 미치지 못하고 있음. 더 많은 데이터를 처리해야 하는 AI 시대에 로직 반도체의 성능 갈증은 심함. 무어의 법칙은 한계에 도달하고 있음. 반도체 회로의 선폭을 감소 시키는 속도는 둔화, 공정 미세화를 위한 비용이 큰 폭으로 증가하고 있음

로직 반도체를 지속적으로 발전시키는건 크게 2가지 방식. 1번은 모어 무어(More Moore)라는 방식으로, 지속적인 공정 미세화를 통해 소자의 미세화를 지속하는 것. 혁신적인 형태의 미래 소자 형태로 발전시키는 것. 공정 기술 측면에서 EUV와 새로운 소재를 도입하여 더욱 미세화를 촉진

2번은 비욘드 무어(Beyond Moore)로, 공정 미세화를 보완하기 위해 헤테로지니어스 기술인 이종접합 기술이 등장. 이는 다수의 반도체 칩들을 어드밴스드 패키징 기술을 사용하여 하나의 패키징 칩안에 접합 시키는 기술. 고성능 AI 구현을 위해 필요한 로직 칩 사이즈는 점점 커지고 있음

칩 사이즈의 증가는 수율이 낮아지고 생산 비용이 급증. 그러나 커다란 하나의 칩을 여러개의 작은 칩으로 나누어 생산하면 각각의 작은 칩별로 최적화된 공정을 사용할 수 있고 각각의 칩은 면적이 작아져 수율이 높아질 수 있음. 이는 제조 원가의 감소로 이어짐. 또한 커다란 칩을 나누어 수직적층을 하게 되면 신호 경로가 짧아지고 경로가 많아지기 때문에 성능이 향상될 수 있음

메모리 반도체. 인간 뇌 대역폭과 55배의 차이. 메모리 역시 공정 미세화를 통해 성능을 향상시켜왔음. HBM은 기존 메모리 제품 대비 대폭 향상된 대역폭으로 AI 발전을 크게 앞당김

로직과 메모리 발전은 지속 발전을 해나가겠지만, AI가 필요로 하는 컴퓨팅 시스템을 위해서는 로직과 메모리가 따로가 아닌 함께 발전해야 함. 로직의 성능과 메모리의 성능 격차가 점점 커지고 있는 것. 로직이 아무리 빨라져도, 메모리 성능이 늦어져서 전체 컴퓨팅 기능이 발전하지 못하고 있는 것임

즉, 로직과 메모리 간의 정보 전달 능력인 대역폭을 어떻게 향상 시킬 것이냐가 핵심적 문제. 메모리와 로직 반도체는 점점 가까워지는 형태로 진화하고 있음. 기존의 형태는 마더보드에 메모리와 CPU가 탑재되면서 거리가 먼 상태. 최근에는 거리가 점점 좁혀지고 있고, 최근 고성능 AI 가속기에는 실리콘 인터포져 위에 메모리와 로직을 함께 패키징하는 어드밴스드 패키징이 발전하고 있음

미래에는 로직과 메모리가 직접 적층되는 방식으로 진화하게 되어 메모리 대역폭을 대폭 개선하게 될 것. 로직/메모리 반도체 각각의 발전 뿐만 아니라 이들을 물리적/설계 아키텍쳐로 가깝게 만들어 컴퓨팅 성능을 높이는게 고성능 AI의 발전 방향

현재까지는 메모리와 로직이 별도의 사업영역으로 분리되어 있음. 그러나 인간은 하나의 두뇌에서 기억과 사고를 모두 담당. 인간처럼 되기 위해서는 반도체도 하나의 영역에서 메모리와 로직이 하나의 시스템으로 구현돼야 할 것. 이를 위해 이들을 하나의 시스템으로 결합하기 위한 어드밴스드 패키징 개발이 반드시 필요해질 것

다가오는 AI 시대에는 로직과 메모리, 패키지 기술까지 융합시켜 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 업체가 반도체 시장을 주도하게 될 것

[그린인프라(Neutral)｜다올 그린인프라·2차전지 전혜영 ☎2184-2311]

★ In-depth : 탄소중립, 속도 조절

▶ Net-Zero 기조에 금이 가기 시작했다
- 개발도상국, 지금도 석탄 발전소 신규 가동 늘리는 중
- 각 국 선거의 쟁점으로 에너지 정책 부상

▶ 진통의 시기일 뿐, 큰 방향은 변함 없다
- 하지만, 전기화, 청정에너지로의 큰 방향성은 변함 없을 것
- 특히, 노후화된 인프라의 변화도 필요

▶ 현재 각 산업이 직면한 문제들
- 태양광 : 공급 과잉으로 가격 하락세 지속
- 풍력 : 금리 인상이라는 역풍을 만나다

▶ Top pick : 전력기기(효성중공업, 현대일렉트릭) 최선호 업종, 한화솔루션 차선호주 제시

▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/3Mt6LbB>

▶ 다올 그린인프라·2차전지 전혜영 채널:
https://t.iss.one/green_hy

2023.11.03 16:20:14
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 6,486억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : (주)도담하우징
계약내용 : ( 공사수주 ) 대전 갑천역 APT 신축공사
공급지역 : 대전광역시 서구 월평동 1491번지 일원
계약금액 : 1,244억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 3.54%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231103800460
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

[단독] 당정, 이달 ‘공매도 한시 금지안’ 발표…메가서울 이은 두 번째 야심작
https://n.news.naver.com/article/016/0002219801?sid=100

바이오스마트(038460)

(개요)
• 10/24일 기준 시총 670억.
• 주요 업종 : 변압기 핵심 소재, 화장품, 바이오제약 등
• '23년 상반기 매출액 2,300억, 영업이익 92억, 순이익 78억

(최근 컨콜 요약)

• 3q 실적 QoQ 증익 예상되며, 변압기 및 화장품 업황 호조 등으로 '24, '25년도 기대됨
• HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기 등으로 소형/중대형 변압기 핵심 부품인 권선 소재 독과점 기업(지분 90% 지배회사 티씨티)
• 삼성전자(가전제품내 코일), 현대차(EV9 구동 모터용 권선 공급), 포스코, 현대중공업(산업용, 잠수함용 모터 수리) 등 Big Player향도 공급
• 화장품의 경우 미국, 베트남 등 25개국으로 판매 중이며, 해외 수출 급증으로 올 상반기부터 급격히 개선된 실적 보여주고 있음. 23년 상반기 op 24억(13.3%) 기록
• 신용카드 제작업은 내수는 Flat 이지만, VVIP용 고급카드(한 장당 수십만원대) 수출 개척으로 23년 2분기 생산실적 2300만장으로 yoy +122% 증가. 23년 상반기 op 59억(12.8%)로 op마진 호조세
• 80% 지배회사 오스틴제약에서 미시랜더 캡슐 이라는 경구용 비만치료제도 판매 중

• 티씨티에서 24년 op 130-150억, 화장품에서 24년 op 60억대, 신용카드에서 24년 op 150억대 전망. 그 외 사업부 연간 적자 20~30억 감안해도 연간 op 300억 내외. 자회사 티씨티만 해도 FI측에서 4백억 이상 Valuation으로 평가 중으로 현재 시총 670억으로 절대적 저평가.
• 컨콜 결과 업황이 너무 좋고 핫한건 다 가지고 있는 기업. 경영진은 다년간 다양한 Deal을 수행 해온 M&A 전문가.

>> 시장에서는 아직 주목받지 못하고 있는 것으로 보임. 이미 실적을 찍어주고 있고 12MF POR x2 수준이라, 실적 나오고 시장 관심 받게 되면 업사이드 열려있다고 판단됨.

작성 : 쩜상리서치

바이오스마트(시총 759억) 10.30일 IR 추가 확인 사항
(`23년 상반기 매출액 매출액 2.3천억, 영업이익 92억, 순이익 78억)


▶️ 화장품쪽 회사의 전략 방향은? -> 자회사 한생화장품은 철수, 다이소 등에서 잘 팔리는 라미화장품 확대하는 선택과 집중 등으로 재무 구조 개선 중(화장품 opm '22년 -0.8% → '23.1H 13.4%로 턴어라운드). 수출 브랜드 카타리나지오는 미국향 메이크업 제품 위주 판매 호조세

▶️ 효성중공업, HD현대일렉 등 3Q 호실적 발표. 동사 변압기 핵심소재 TCT 분위기는? -> 실적은 집계중이며 영업파트에서 수요가 견조한 상황으로 확인 됨. 변압기 회사의 후행으로 소재 회사 역시 좋아질 개연성 있음. 국내는 삼동과 독과점 상황으로 경쟁강도가 낮아져 향후 마진율 개선도 점진적으로 이뤄질 것으로 예상.

▶️ TCT Value Chain별 공급? -> 송전 분야는 해저케이블, 초고압 전선 등에 구리선 공급, EV 구동모터는 전장용 애나멜선, 변압기는 각동선에 공급. (비중은 전선소재 60%, 전기기자재 30%, 중전기 10% 수준)

▶️ 대형 모터수리 매출 분위기는? -> 대형 변압기 모터수리 매출도 많아지는 중이며, 현대중공업 잠수함용, 포스코 산업용 모터 수리도 호조세.

▶️ 기타 사항? → 기존 진단키트 사업도 최소한의 투자로 비용 절감 중으로 하반기, '24년 cost단에 긍정적 효과. 최근 컨콜, 탐방 문의가 많아지고 있는 등 회사에 대한 관심이 급격히 늘어나는 것 같음.

※ 참고용 기사

[바이오스마트, 티씨티 지분 100% 인수... 공격적 M&A로 사업 다각화]
https://knnws.com/news/view.php?idx=13918

[한국을 움직이는 여성 CEO] <13> ‘바이오스마트’ 박혜린 회장]
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2022/09/07/MNKMAXVWOBCI7GE53EWG3XSJXM/

[K-뷰티 호평 속 국내 코스메틱 업체들 제품력으로 해외에서 입지 다져]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018083117561195487

[2024년 매출 1000억 시동, '오스틴제약' 회사인 바이오스마트그룹과의 시너지는 폭발력 높아]
https://www.pharm21.com/news/articleView.html?idxno=116232

작성 : 쩜상리서치

케이앤뉴스 KN NEWS
바이오스마트, 티씨티 지분 100% 인수... 공격적 M&A로 사업 다각화
금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 스마트카드 제조전문 기업 주식회사 바이오스마트는 사업다각화를 위해 260억원 규모의 티씨티 주식 277만주(지분율 100%)를 인수하는 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이는 최근 사업연도말 연결기준 자산총액의 15%에 해당하는 금액이다.  ▲ (사진) 바이오스마트, 티씨티 지분 100% 인수... 공격적 M&A로 사업 다각화 티씨티는 애나멜 동선, 중전기 제작ㆍ수리 등 동제품 전문업체로, 삼성전자,

<FACEBOOK> 신수정님 글
(23.11.4)

인맥이 부족하고 내향적인 사람들의 생존 비결은?

1. 한 책을 읽다보니 저자의 흥미로운 경험이 있다. 그는 국내회사에 다녔지만 글로벌회사에 근무하고 싶었다. 아무 인맥이 없었다. 그저 외국계 회사에 이력서를 100여군데 냈지만 하나도 연락이 오지않았다.

2. 고민하다가 그는 싱가포르에서 일하던 후배에게 물었다고 한다. 그 후배는 "불가능하다. 글로벌 회사에서, 외국에서 공부하거나 근무한 경험도 없는 외국인을 왜 채용하겠는가. 입장을 바꾸어 생각해보라"고 말했다고 한다. 이에 실망했지만 자신의 실력에 자부심이 있었기에 다른 시도를 해보기로 했다.

3. 그는 sns에 시장과 경제 인사이트를 영어로 꾸준히 기록하였다. 그러자 외국인들 팔로워들이 조금씩 증가했다. 시간이 지나자 이력서를 내지 않아도 일류 컨설팅펌을 비롯하여 다양한 곳에서 오퍼가 들어오기 시작했다고 한다.

4. 나도 유사한 경험이 있다. 몇몇분들이 내게 물은 적이 있다. 지금은 많이 변했지만 예전에는 술도 골프도 안했다. 누구에게 아부하거나 요청하는 것을 매우 싫어했다. 그런 내가 어떻게 대면 영업이 중요한 b2b사업을 오래 해오고 훌륭한 성과를 내는지 이해가 안된다는 것이었다.

5. 나는 사업하는 어떤 영역이든지 내가 발견하고 공부한 인사이트와 지식을 글로 강의로 강연으로 꾸준히 남겼다. 경쟁사든 당장 수익이 되든 아니든 이해관계를 따지지 않고 내 지식과 경험이 필요한 사람들에게 아낌없이 도움을 주었다. 우리가 가진 특정 제품이나 서비스를 팔고자 하지않고 고객의 문제를 공감하고 총체적으로 해결해주는데 집중했다. 그러자 고객이 먼저 연락하거나 고객사에 가도 이미 나를 아는 분들이 많았다. 물론, 접대는 훌륭한 영업을 채용해서 대신 하게 했지만^^, 당당하게 고객을 대하면서도 다양하고 훌륭한 네트워크를 만들수 있었다.

6. 평소 네트워크가 좋고 외부활동을 잘 하는 분들은 다양한 활동으로 적극적으로 인맥과 경로들을 만들어 나간다. 그러나 당신이 내향적이고 어울리는 것을 잘 못해서 인맥과 네트워크가 부족하다면? 실망할 필요가 없다. 다 길이 있다.
방법은?
1) 실력을 쌓는다.
2) 자신의 지식과 통찰을 진정성있고 꾸준히 글, 강의 등으로 나눈다.
3) 자신 회사의 제품과 서비스를 팔려는것이 아니라 상대방의 문제를 공감하고 해결책을 제시하는데 초점을 둔다.

멋진 인터뷰나 홍보를 하라는 것이 아니다. 이는 사람들에게 영향을 별로 주지 못한다. 진정성과 꾸준함이 필요하다. 사람들은 당신이 얼마나 잘났는가? 보다 자신에게 어떤 도움이 되는가?에 관심이 있다.

이러다보면 영향력이 확산되고 브랜드가 조금씩 만들어진다

그러면, 사람들을 찾아다니며 하나하나 부탁하고 설득시키지 않아도 사람들이 스스로 자신을 찾아 오게된다.

https://www.facebook.com/100006237757461/posts/pfbid02dW4rnZWCMc5eQmwQeiG5YbQKjWMpB9ortohR716yjP3Z1ET5Wc7pp7K393EE7bFKl/?mibextid=Nif5oz
#신수정