2023.10.30 14:33:01
기업명: 코윈테크(시가총액: 3,152억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : 2차전지 공정 자동화시스템 1차분 공급 계약
공급지역 : -
계약금액 : 306억

계약시작 : 2023-10-27
계약종료 : 2025-08-15
계약기간 : 1년 9개월
매출대비 : 15.23%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231030900224
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=282880

https://youtu.be/-T5xXmaLFLs?si=eIW1LmY0s5PwCpKE

미래에셋증권 서병수 애널리스트

메르님. 부동산 PF. 브릿지론 -> 본PF로 문제가 옮겨갈 가능성.

https://blog.naver.com/ranto28/223250767485

부동산 PF 문제가 잠시 잠깐의 문제로 생각하시는 분들이 많습니다. 최악의 위기는 내년 상반기까지 이어질 것이고, 그 시기에 제대로 된 대처를 하지 못할 경우에는 앞으로 1, 2년정도는 심각한 상황을 초래할 겁니다.

최악의 시기를 대처한다 하더라도 그 불황의 여파와 지방 PF 사업장 대다수 부도사태는 기정사실로 보고, 지방 및 마이너한 사업장에 투자가 많이된 중소형 증권사들의 M&A 설이 상당기간 끊이질 않을 것입니다.

지역주택조합 망하는 코스

1. 저 지역 땅을 사서 아파트 짓겠습니다. 분양도 싸게 할께요
2. 그런데 돈이 필요합니다. 조합원(예비) 여러분 계약금 입금하시면 그돈으로 지주작업 할께요

(조합원 돈 모임)

3. 지주들이 협조가 잘 안되는데... 일단 모델하우스도 짓고 홍보도 하고 뭐도 하고 뭐도 할께요
4. 아근데 조합원님들 모아주신돈을 다썼네요 우리 사업 가려면 대출 좀 더 받을께요 물론 조합원님들이요

(브릿지대출 입금)

5. 뭐도 하고 뭐도 하고 뭐도하고 아 근데 지주들이 협조가 안된다고요 사업은 진행 안되지만 중도금 내세요

(중도금 입금)

6. 아 돈 다썼네 추가분담금 입금좀 조합원새끼야 사업 망하는꼴 보고싶어?

(추가분담금 입금종)

7. 아 사업 망했네요 시행사 넘길께요 조합원님들 소송하신다고요 예 하세요 배째세요 부도낼께요

https://m.blog.naver.com/richyun0108/223251772522 #작투

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/investor-relations/quarterly-earnings/filings/2023/q3/3Q-2023-analyst-presentation.pdf

북미 변압기 #ETN IR Presentation

변압기 판단에 도움이 되는 차트들이 많아 직접 보고 판단하실 수 있도록 pdf로 올립니다.

+ Summary 다들 안 읽을 것 같아서 번역해놓자면
ㅁ Record backlogs and orders at high levels underpin near term growth expectations with continued benefits from secular growth tailwinds.
- 기록적인 수주잔고와 높은 주문은 구조적 성장의 순풍으로 인한 지속적인 혜택으로 단기 성장 기대를 지지합니다.

ㅁ Strong set-up for 2024 and on-track to well exceed our 2025 targets for organic revenue growth, margin improvement and adjusted EPS growth
- 24년에 대한 강력한 셋업과 25년의 유기적 매출 성장, 마진 개선, 조정 EPS의 성장에 대한 목표를 훨씬 초과할 것

※ 매끄러운 번역 댓글로 남겨주시면 바로 수정

#HUBB 3Q23 장전 -8.9%

Hubbell Reports Third Quarter 2023 Results

링크 들어가면 실적, 사장님 말씀 써있습니다.

IR Presentation 링크
https://hubbell.gcs-web.com/static-files/de80aca0-61c2-4ed2-8af1-f5bcfea3fd71

시장은 3Q23 실적 부진, 가이던스 상향 정도로 받아들이나 봅니다.
Hubbell missed top and bottom line estimates, raises FY guidance (NYSE:HUBB)

Schneider Electric

10월 26일에 실적발표했던 기업인데 저도 이제 확인했네요

3Q23 실적 설명
Schneider Electric Shares Fall After Flat 3Q Sales

매출을 Product, System으로 나누는데 Product, System에서 Energy Management가 선방하고 Industrial Automation이 심심한 성적을 갖고 왔습니다.

4Q 전망을 보면 미국 회사들이 말하는 Secular Trend, ABB가 말했던 원격 자동화에서의 중국 노이즈 등이 똑같이 쓰여있는게 아닌가 싶습니다.

EXPECTED TRENDS IN Q4
- A continuation of strong and dynamic market demand, supported by secular trends of electrification, digitization and sustainability

- Strong demand for Systems offers across end-markets notably driven by trends in Data Centers, Grid Infrastructure investment, and increased investments across Process industries served by both businesses

- Signs of stabilization in demand in residential buildings, outside of Western Europe, and a weakening of demand in discrete automation (particularly in China and Western Europe)

- North America and Rest of the World expected to lead growth; China expected to show positive sales growth for the year

- Backlog execution to support growth

- Continued progress to normalize supply chain

김홍국 하림 회장은 뇌 구조가 그냥 많이 다른 사람같아요.
벌레 생닭 논란 와중에 어린이식 브랜드 론칭을 강행하는 것도 참...
증여세 100억으로 아들에게 십수조원대 그룹을 물려준 것도 그렇고요.
하여간 저런 회사는 PER 0.5배여도 쳐다보면 안됩니다.

https://v.daum.net/v/20231101145535850

전선, 변압기 임계선을 넘어..(feat.서병수 연구원) : 네이버 블로그
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=ddorokipapa&logNo=223253184096&navType=by

[주주권리가 없는 나라, 주주가 호구인 나라]

소송 시작한지 8년만에....본안 심리 시작....

전세계 유일하게, 증권집단소송 허가에 대해 즉시항고할 수 있게 만든 악법 중의 악법. 즉시항고하면 허가 받는데 보통 5년 걸리고 길면 이렇게 8년 걸림. 그리고 실제 본안심리 3심까지 가면 다시 5년. 도합 보통 승소 확정판결 받는데에 10년 걸림.

누가 이런 소송을 할 수 있나. 사실상 소송 못하게 막아 놓은 것임. 욕 나옴.

주주권리가 없는 나라, 주주가 호구인 나라

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007148086?sid=101

[차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 소부장: AI산업 속 반도체 소부장 전략

- 최근 메모리 가격 반등으로 인해 Capex 투자 회복에 기대감이 형성되고 있지만 여전히 2024년 Capex는 제한적일 것이라 예상합니다.
- 반도체 제조업체들의 Capex는 감축됨과 동시에 AI Server에 대한 투자 집중이 높아질 것이며 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 크게 갈릴 것으로 전망합니다.
- 최선호주로 하나마이크론과 관심종목으로 HPSP와 인텍플러스를 제시합니다.

Part I 메모리 산업 점검
- DRAM Capex는 선단공정 및 HBM에 집중
- NAND Capex는 Tech Migration을 제외한 신규 투자는 제한적

Part II AI Server의 Capex 잠식
- AI Server 수요에 따른 기존 Tradional Server의 Caepx 잠식
- AI기술이 Edge Device로 이어지는 수요의 확산 기대

Part III 삼성전자의 기회에 주목
- AI반도체 제조 산업 내 삼성전자에게 열려있는 기회에 주목
- 수주 가능성은 메모리(HBM) ? 패키징 ? 파운드리 순으로 예상
- 파운드리는 HPSP, 메모리(HBM)은 하나마이크론, 패키징은 인텍플러스의 수혜 예상

Part IV 투자전략 및 종목의견
하나마이크론 Buy(유지) / 34,000원(+36% 상향조정)
HPSP  Buy(신규) / 42,000원(신규)
인텍플러스 Buy(신규) / 38,000원(신규)

URL: https://zrr.kr/VpXS