https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=327738
변압기 수명은 통상 30~40년인데, 미국 전력기기의 70% 가량이 25년 이상으로 추정되고 있다. 교체수요가 폭발하면서 LS일렉트릭,현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기 등 기존 초고압 4사외에도 산일전기, 엘파워텍 등 중소업체들이 북미 수출 랠리를 주도하고 있다. 더구나 과거의 호황기처럼 대기업에 국한된 게 아니라 중소업체들도 수출 시장에서 두각을 보이는 게 고무적이다.

실제 올해 상반기 변압기 누적 수출액은 지난해보다 두배 이상 늘어난 5억 6200만 달러로 집계됐다. 대기업들의 변압기 수주 잔고는 상반기에만 10조원을 넘어섰다.
한 업체 대표는 “최소한 향후 5년 동안 글로벌 변압기 수요는 북미를 중심으로 가파른 증가세가 예상된다”며 “황금같은 기회다. 지금 어떻게 준비를 하느냐에 따라 기회를 잡을 수도, 놓칠 수도 있다”고 말했다

[토막 뉴스 관심주] https://t.iss.one/davidstocknew

📌 삼천당제약(시가총액: 1조 5,062억)
📁 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023.10.27 15:41:57 (현재가 : 64,400원, +0.31%)

보도내용 : [한국경제] 삼천당제약 "먹는 인슐린 2000억 투자 유치 추진"
발생일자 : 2021-05-03
해명내용 :
본 공시는 2021년 5월 3일(월) 한국경제에서 보도한 “삼천당제약, 먹는 인슐린 2000억 투자 유치 추진”에 대한 해명공시(미확정)입니다.
- 당사는 중국 파트너 通化東寶社와 경구용 인슐린 글로벌 임상 진행 및 계약을 위한 협의를 진행중입니다.
- 향후 관련 사항들이 구체적으로 확정되는 시점 또는 3개월 내에 재공시 하겠습니다.

재공시 예정일 : 2024-01-26

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231027900432
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

2023.10.27 16:22:24
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 6,374억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,394억(예상치 : 10,068억)
영업익 : 946억(예상치 : 721억)
순이익 : 518억(예상치 : 320억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 10,394억/ 946억/ 518억
2023.2Q 11,227억/ 857억/ 588억
2023.1Q 8,465억/ 141억/ -122억
2022.4Q 11,975억/ 498억/ 14억
2022.3Q 7,863억/ 561억/ 335억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231027800587
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

HD현대일렉트릭 시총 2조 8,619억원 / 최근 4분기 영익 2,417억원 / POR 11.1

효성중공업 시총 1조 6,374억원 / 최근 4분기 영익 2,442억원 / POR 6.7

효성중공업 중공업파트= 728 / 영익률 12.3퍼 건설파트 = 218 / 영익률 4.9퍼

갠적으로 컨센보다 좀 더 잘 나오지 않을까 싶었는데 그것보다 더 잘 나왔네요.

이번 실적발표하는 섹터 중에서 실적 컨센 비트/서프 나오는 곳은 송전 변압기가 아닌지.. 다른 곳이 더 있으면 말씀좀 부탁드립니다 ㅎㅎ

나중에 현일렉, 효중 분기보고서 나오면 좀 더 자세하게 봐야겠네요.

※ 현일렉 효중 둘 다 영업이익률 12%로 좋은 모습 계속 보여주고 있습니다. 수출단가로 보면 설명할 수 없는 현상입니다. 제발 억까 멈춰 😂

농담 아니고 IR 자료에 이렇게 써놓은 거 처음 봅니다 ㅋㅋ

[하나증권 유틸/상사/조선/기계 유재선]

효성중공업

중공업 부문 두 자릿수 마진 달성

□ 목표주가 240,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
효성중공업 목표주가 240,000원으로 기존대비 26.3% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2024년 예상 EPS에 목표 PER 9배를 적용하였다. 3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 중공업 부문에서 고마진 매출 비중 상승으로 두 자릿수 이익률을 기록했기 때문이다. 건설 부문도 마진은 다소 하락했으나 안정적인 흐름을 지속하고 있다. 2023년 추정치 기준 PER 10.0배, PBR 1.4배다.

□ 3Q23 영업이익 946억원(YoY +68.8%)으로 컨센서스 상회
3분기 매출액은 10,394억원을 기록하며 전년대비 32.2% 증가했다. 중공업 부문은 조업일수 감소 영향으로 전분기대비 매출이 감소했고 건설은 기존 수주잔고를 기반으로 성장을 지속하고 있다. 영업이익은 946억원을 기록하며 전년대비 68.8% 증가했다. 중공업 부문이 매출 감소에도 불구하고 고마진 수주잔고가 실적에 반영되면서 이익률이 크게 개선되었다. 미국 법인도 드디어 BEP 이상을 기록했고 수주 물량들의 예상 마진이 높아 앞으로 실적 상승이 본격화될 전망이다. 중국과 인도 법인도 높은 이익률을 기록하면서 해외 법인의 기여도가 꾸준히 제고되는 모습이다. 신규 수주는 유럽, 북미, 중동 등의 지역에서 견조한 상황이며 연말 수주가 집중되는 점을 감안하면 개선 여지는 충분하다. 건설 부문은 진흥기업을 제외하면 다소 부진했던 것으로 보이나 전분기 준공에 따른 정산이익 증가, 도급금액 증액 성공 등이 집중된 기저로 간주된다. 수주는 여전히 수익성 중심의 선별수주로 안정적인 추세를 지속하는 중이다.

□ 증설에 대한 고민이 필요한 시점
미국 법인 인력 확충과 숙련도 개선에 따른 생산능력 제고로 이익 기여도가 빠르게 상승할 전망이다. 국내뿐만 아니라 해외 주요 법인도 안정적인 실적을 보여주고 있어 긍정적이다. 전방 업황은 여전히 견고하고 수주잔고도 꾸준히 늘어나는 만큼 추가적인 생산능력 확대를 검토할 수 있는 상황으로 판단된다. 북미와 중동 시장을 포함하여 유럽과 아시아 등에서도 시장 수요 증가 및 신규 시장 진입으로 수주 여력이 제고되고 있기 때문이다. 장기계약이 추가로 늘어난다면 그에 대응하는 직간접적 증설 필요성이 커질 전망이다.

(유재선 3771-8011)

첨단소재 채널링크: https://t.iss.one/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC

보고서 링크: https://zrr.kr/cxFe

[위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

https://youtu.be/DmV809bgt_c?si=nEjBA5idUyFE0JgN

당시에 카카오의 주가조작을 옹호하는 분들이 많았는데 이 건은 공정성을 해치는 심각한 금융범죄임을 깨달아야 합니다. 사람들이 맨날 내부자정보로 매매하는 게 익숙해서 범죄의 심각성에 무뎌진 것인지 모르겠습니다.

이런 식으로 누군가가 공정, 투명하지 않게 맘대로 주무르는 후진국 시장이면 누가 한국 자본시장을 믿고 참여할 지요? 금융에 신뢰가 중요한 것은 레고랜드 사태때 시장 분위기 정말 심각해진 것만 돌이켜봐도 알 수 있습니다. 그땐 신용등급 AA급인 LG유플러스, 한화솔루션 회사채도 미달 남

혐의에 대한 확정 여부 나오진 않았지만 이런 건에 대해서는 심각할 정도로 끝까지 때려잡도록 해야 합니다.

호텔신라와 F&F 3분기 실적에 대한 단상
#좋은친구 님

https://blog.naver.com/cybermw/223249379725

H모 변압기 회사 컨콜 中

(대충 누가 앞에서 수출입 지표로 질문을 한 상황) IR : 제가 역으로 한번 질문을 드려볼게요. ~~~위원님, 애널리스트 입장에서 변압기 수출 동향을 중요하게 생각을 하시나요? 애널 : 저는 중요하게 생각은 안하는데, 주가에 반영되는게 업데이트만 하고 있습니다. IR : 솔직히 말씀드리면 이 수치 때문에 주가가 반응하는게, 회사 내부 사람 입장에서는 이해가 안되거든요. 왜냐면 변압기는 수주 기반 산업이고, 수출 지표는 후행지표로 알고 있는데. 곳간은 다 채워져 있고, 스케쥴 별로 다 매출이나 계획이 다 잡혀져 있는거고, 3분기 매출, 4분기 매출, 내년 매출 달성하는데 문제가 없다는데 수출입이 무슨 상관인지는 모르겠거든요. 내부.......

#RedWoods #jh54552

📜📜📜본문보기📜📜📜

시장 생각보다 더 좋은 업황을 맞이하고 있는 변압기 업황

[효성중공업(298040)/BUY(유지)/TP 26만원(유지)｜다올 그린인프라·2차전지 전혜영 ☎2184-2311]

★ 3Q23 Review : 또 한번의 서프라이즈!

▶ 3Q23P 매출액 1.0조원(YoY +32.2%), 영업이익 946억원(OPM 9.1%, YoY +68.6%)로 어닝 서프라이즈 시현

▶ 중공업 부문의 수익성 개선으로 두 분기 연속 어닝 서프라이즈 시현하며, 2024년 이후 두 자릿수 이익률에 대한 기대감 확대. 해외 시장의 수요 증가로 국내 및 미국 공장 증설 가능성도 열려 있어 실적 추정치 추가 상향 가능성도 존재

▶ 중공업: 수익성 높은 해외 프로젝트 매출 확대되며 중국법인과 인도법인의 수익성 개선이 이루어지고 있으며, 미국생산법인도 흑자전환 하며 이익률 상승에 기여. 국내 프로젝트들도 여전히 하이싱글 이상의 높은 수준의 수익성 유지 중

▶ 건설: 높은 원자재 가격 반영에도 불구하고 미드싱글 수준의 이익률 유지 중

▶ 현 주가는 24E EPS 기준 6.5x로 투자 매력 높다고 판단. 적정주가 26만원과 업종 Top pick 유지

▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bitly.ws/YS9V>

▶ 다올 그린인프라·2차전지 전혜영 채널:
https://t.iss.one/green_hy