Forwarded from Hendrix's Study Room
워렌넝구 - 주가가 지지부진한 변압기 업종, LS일렉트릭, 효성중공업, HD현대일렉트릭
https://m.blog.naver.com/khiro38/223237110069
#전력기기 #워렌넝구
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#전력기기 #워렌넝구
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주가가 지지부진한 변압기 업종, LS일렉트릭, 효성중공업, HD현대일렉트릭
안녕하세요 올 한 해 엄청난 성장을 보여주고 있는 전력기기(변압기) 업체들은 주가도 큰 상승을 하였습니...
Forwarded from [인베스퀴즈]
#이차전지 #전기차 #배터리
IRA 및 CRMA 연관해 중국향 배터리의 무조건적인 무시와 부정론이 대부분이나, 생각해보면 시장 경제는 정치적 스탠스로만 굴러가는게 아니다. 비지니스는 철저하게 시장 논리로 이뤄지며, 수치는 거짓말을 하지 않는다. 투자자 혹은 비지니스 입장에서 우리가 생각해야할 초점은 IRA/CRMA로 인해 K배터리가 안전하단 단순 긍정론이 아닌, 정책을 통해 제재를 걸어야할 만큼 중국향 배터리가 상당한 경쟁력이 있다는 것에 포커싱 해야한다.
수치가 보이는 팩트는 왠만한 완성차 업체들은 LFP향 배터리 도입을 확대하고 있다는 것이며, 로우 프라이스 세그먼트인 비야디의 인도량/점유율은 글로벌 1위가 되었다. 자동차 시장은 독3사 및 일본/미국/현기차 대표 브랜드들만 있는게 아니며, 미국/유럽/중국/일본 시장만 존재하는게 아니다. 도요타가 가장 집중했던건 나머지 이머징이였으며, 비야디는 그 이머징 시장에 전기차로 완전히 잠식 시키는 중이다. 최근 동남아 여행을 다녀왔다면 그 분위기를 충분히 느낄 수 있을 것이다.
그렇다면 투자자 입장에서 고민인 부분은 하나다. 이전까지 배터리 섹터가 미래의 이익을 끌어와 주도주 성격을 가졌던 것 처럼, 실제 그 가정했던 이익과 점유를 온전히 실현 가능할까. 국내 배터리 서플라이체인이 글로벌 탑티어가 된다는 논리로 가정되어 왔던 사실이 그대로 실현 가능할지.
https://blog.naver.com/invesqueeze/223233493761
IRA 및 CRMA 연관해 중국향 배터리의 무조건적인 무시와 부정론이 대부분이나, 생각해보면 시장 경제는 정치적 스탠스로만 굴러가는게 아니다. 비지니스는 철저하게 시장 논리로 이뤄지며, 수치는 거짓말을 하지 않는다. 투자자 혹은 비지니스 입장에서 우리가 생각해야할 초점은 IRA/CRMA로 인해 K배터리가 안전하단 단순 긍정론이 아닌, 정책을 통해 제재를 걸어야할 만큼 중국향 배터리가 상당한 경쟁력이 있다는 것에 포커싱 해야한다.
수치가 보이는 팩트는 왠만한 완성차 업체들은 LFP향 배터리 도입을 확대하고 있다는 것이며, 로우 프라이스 세그먼트인 비야디의 인도량/점유율은 글로벌 1위가 되었다. 자동차 시장은 독3사 및 일본/미국/현기차 대표 브랜드들만 있는게 아니며, 미국/유럽/중국/일본 시장만 존재하는게 아니다. 도요타가 가장 집중했던건 나머지 이머징이였으며, 비야디는 그 이머징 시장에 전기차로 완전히 잠식 시키는 중이다. 최근 동남아 여행을 다녀왔다면 그 분위기를 충분히 느낄 수 있을 것이다.
그렇다면 투자자 입장에서 고민인 부분은 하나다. 이전까지 배터리 섹터가 미래의 이익을 끌어와 주도주 성격을 가졌던 것 처럼, 실제 그 가정했던 이익과 점유를 온전히 실현 가능할까. 국내 배터리 서플라이체인이 글로벌 탑티어가 된다는 논리로 가정되어 왔던 사실이 그대로 실현 가능할지.
https://blog.naver.com/invesqueeze/223233493761
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thesis : 배터리 헤게모니 현황에 대한 소고 [NCM/LFP/CATL/BYD/SKON/LGES]
파우치 필름은 알루미늄 캔보다 가벼워, 파우치셀의 무게 에너지밀도 높음. 허나 파우치셀로 팩 제조 시, 모듈/팩 부품 많이 필요해 팩 에너지밀도가 많이 낮아짐. 반면 원통형/각형 셀은 모듈 없는 셀투팩 기술 적용 용이해, 팩 에너지밀도 크게 낮아지지 않음.
Forwarded from 메모장
아침에 지하철에서 잠깐 보니까 #HD현대일렉트릭 3분기 영업이익을 650억 정도로 추정하는 리포트가 2개 나와있더라구요. 판가 인상의 효과가 주요 실적 변수가 될 것입니다.
위의 이미지는 #효성중공업 창원, 마포구 & 종로구, 성남시 지역 (현일렉 본사 위치 지역) 변압기 수출단가를 정리해놓은 그래프입니다. 둘이 대체로 붙어다니는 것을 볼 수 있습니다.
HD현대일렉트릭 하기 휴가 2주 갔다왔는데도 저정도의 추정치라면 효성중공업은 1주일 휴가였기 때문에 영업일이 더 많은 걸 감안하면 가이던스 하단에 붙어있는 컨센서스를 최소 부합하거나 기대치를 상회할 가능성도 없지 않겠다 싶습니다.
위의 이미지는 #효성중공업 창원, 마포구 & 종로구, 성남시 지역 (현일렉 본사 위치 지역) 변압기 수출단가를 정리해놓은 그래프입니다. 둘이 대체로 붙어다니는 것을 볼 수 있습니다.
HD현대일렉트릭 하기 휴가 2주 갔다왔는데도 저정도의 추정치라면 효성중공업은 1주일 휴가였기 때문에 영업일이 더 많은 걸 감안하면 가이던스 하단에 붙어있는 컨센서스를 최소 부합하거나 기대치를 상회할 가능성도 없지 않겠다 싶습니다.
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
1. 2022년 7월 6일 발표한 새로운 자동차 일반 안전 규정에 따라 2024년 7월부터 유럽 내 모든 신차에 ADAS 장착을 의무화했음.
- 2022년 전장카메라 출하량: 2.18억대
- 2022년 차량 생산 대수: 약 8,250만대
- 2022년 전장카메라 출하량/차량 생산 대수: 대당 2.6대
- 2024년 7월부터 유럽 내 모든 신차 ADAS 장착 의무화
2. 해당 규정을 통해 후면 카메라 1개 탑재 + 1,400만대 신차 판매가 이뤄질 경우
- 2022년 탑재된 전장카메라 대수의 25.7%: 최소 5,600만개의 카메라 추가 필요
- 법안 적용 전 차량 당 탑재량 1대
- 법안 적용 후 차량 당 탑재량 5대
- 법안 적용 전 필요 카메라 수 1,400만개
- 법안 적용 후 필요 카메라 수 7,200만개
3. 테슬라는 Tesla Vision이라는 자체 시스템을 통해 카메라만을 사용하고 있으며 HW 4.0에 따른 변화는 아래와 같음.
- 기존 인캐빈 포함 9개의 120만 화소 카메라를 사용했으나 HW4.0부터 화소수 증가와 대당 탑재량 증가 기대
- 외부카메라 10개(전방2, 전방 범퍼3, 축전방2, 축후방2, 후방1)
- 내부카메라 1개
4. 테슬라의 차량 생산량과 화소수 증가와 대당 탑재량 증가 기대.
- 2021년 - 93.6만대
- 2022년 - 136.9만대
- 3Q23누적 - 135만대
- 2030년(E) - 1,000만대 생산 시(TSLA 목표는 2,000만대) 카메라는 CAGR +31.5%
5. 논 테슬라는 센서 퓨전으로 다양한 센서의 혼합 사용이 예상되며, 그 중 카메라 탑재량 증가가 제일 빠르게 증가할 전망.
- 차량용 센서 중 카메라만이 색상, 물체의 형태, 질감 등을 인식할 수 있는 센서
- 상대적으로 저렴한 가격
- 종합적으로 전장카메라는 2030년까지 CAGR +12.7% 예상
6. 이러한 센싱으로의 전환과 화소수 상승은 가격상승과 화소수 상승으로 이어질 것.
- 부품 업체 입장에서 신제품 개발과 기능 추가 등으로 ASP 상승이 가능
- 뷰잉카메라에서 센싱카메라로 전환 시기 도래
- 100~200만 화소에서 800만 화소로 스펙 상승 구간에 진입
[출처] 메리츠증권 양승수 연구원
[요약] 👔도PB의 생존투자
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메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
안녕하십니까. 메리츠 양승수입니다.
전장카메라 관련 Indepth 자료 발간합니다
Tesla와 Non-Tesla 진영의 자율주행 접근 차이, 센싱카메라로의 전환, 전장카메라 화소수 상승이 필요한 이유 등을 담았습니다
내년부터 시작될 ADAS 의무 탑재를 시작으로 센서의 탑재가 선택의 영역에서 의무의 영역으로 전환됨에 따라 매출과 이익 성장이 보장된 전도유망한 산업으로서
차량용 센서 특히 전장카메라에…
안녕하십니까. 메리츠 양승수입니다.
전장카메라 관련 Indepth 자료 발간합니다
Tesla와 Non-Tesla 진영의 자율주행 접근 차이, 센싱카메라로의 전환, 전장카메라 화소수 상승이 필요한 이유 등을 담았습니다
내년부터 시작될 ADAS 의무 탑재를 시작으로 센서의 탑재가 선택의 영역에서 의무의 영역으로 전환됨에 따라 매출과 이익 성장이 보장된 전도유망한 산업으로서
차량용 센서 특히 전장카메라에…
Forwarded from Brain and Body Research
최근 들어 풍력에너지 관련주들의 약세가 두드러졌습니다. 오늘은 대장주인 씨에스윈드를 비롯한 대부분의 풍력주들이 반짝 상승했지만 윗꼬리를 길게 달고 하락하는 상황입니다. 반면, 대명에너지는 강세를 이어나가고 있습니다. 대명에너지는 최근 SK디엔디의 인적분할과 관련해 거론되고 있습니다. SK디앤디의 신설법인 에코그린의 동종기업으로 대명에너지가 비교되기 때문입니다.
풍력주들의 주가 약세 이유는 고금리로 인한 비용 상승, 기자재 부족 등으로 인한 신규 프로젝트 수익성 악화 및 발주 지연입니다. 또한, 지난 6월 세계 2위 터빈 업체인 지멘스가메사의 터빈 품질 이슈, 8월 글로벌 1위 해상풍력 디벨로퍼인 오스테드의 수익성 악화가 대두됐습니다.
오늘 뉴욕주지사 Hochul은 2030년 뉴욕주 신재생에너지 발전 계획을 발표했습니다. 구체적으로 뉴욕주의 총 전력발전에서 70%를 신재생 에너지를 통해 생산할 계획이며, 10가지 실척 계획을 밝혔습니다. 또한 해상/육상 풍력 에너지 및 송전 인프라 구축에 적극 투자한다고 말했습니다.
업계 분위기도 새롭게 형성되는 모습입니다. 글로벌 1위 풍력 터빈업체인 Vestas의 3분기 수주 중 해상풍력 수주는 분기 사상 최대치인 2GW를 달성했으며, 전체 수주는 전년 동기 대비 113% 급증했습니다. 풍력 터빈 업체인 지멘스 또한 분기 사상 최대치인 4.9GW를 달성하여 전체 수주는 전년 동기 대비 89% 급증했습니다.
원전 강국인 프랑스는 현재 21% 수준인 신재생에너지 비중을 2035년까지 두 배 이상으로 늘릴 것이라고 지난 10일에 밝혔습니다. 지난해 63.5기가와트(GW)였던 태양광·풍력·수소 발전 규모를 140~170GW 수준으로 확대할 계획입니다.
우리나라도 각 지자체들이 풍력단지를 조성하기 위해 노력하고 있습니다. 태안군은 총 2GW의 5개 단지의 해상풍력발전단지, 울산은 9GW 부유식 해상풍력, 군산국가산단은 태양광 및 풍력 에너지 자급자족 조달 인프라, 강원도는 풍력 산업 활성화를 위해 기업 간 업무 협약을 진행 중에 있습니다.
'살구칸은 기관 컨센서스가 없는 관계로 22년 실적을 기록했습니다.'
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
풍력주들의 주가 약세 이유는 고금리로 인한 비용 상승, 기자재 부족 등으로 인한 신규 프로젝트 수익성 악화 및 발주 지연입니다. 또한, 지난 6월 세계 2위 터빈 업체인 지멘스가메사의 터빈 품질 이슈, 8월 글로벌 1위 해상풍력 디벨로퍼인 오스테드의 수익성 악화가 대두됐습니다.
오늘 뉴욕주지사 Hochul은 2030년 뉴욕주 신재생에너지 발전 계획을 발표했습니다. 구체적으로 뉴욕주의 총 전력발전에서 70%를 신재생 에너지를 통해 생산할 계획이며, 10가지 실척 계획을 밝혔습니다. 또한 해상/육상 풍력 에너지 및 송전 인프라 구축에 적극 투자한다고 말했습니다.
업계 분위기도 새롭게 형성되는 모습입니다. 글로벌 1위 풍력 터빈업체인 Vestas의 3분기 수주 중 해상풍력 수주는 분기 사상 최대치인 2GW를 달성했으며, 전체 수주는 전년 동기 대비 113% 급증했습니다. 풍력 터빈 업체인 지멘스 또한 분기 사상 최대치인 4.9GW를 달성하여 전체 수주는 전년 동기 대비 89% 급증했습니다.
원전 강국인 프랑스는 현재 21% 수준인 신재생에너지 비중을 2035년까지 두 배 이상으로 늘릴 것이라고 지난 10일에 밝혔습니다. 지난해 63.5기가와트(GW)였던 태양광·풍력·수소 발전 규모를 140~170GW 수준으로 확대할 계획입니다.
우리나라도 각 지자체들이 풍력단지를 조성하기 위해 노력하고 있습니다. 태안군은 총 2GW의 5개 단지의 해상풍력발전단지, 울산은 9GW 부유식 해상풍력, 군산국가산단은 태양광 및 풍력 에너지 자급자족 조달 인프라, 강원도는 풍력 산업 활성화를 위해 기업 간 업무 협약을 진행 중에 있습니다.
'살구칸은 기관 컨센서스가 없는 관계로 22년 실적을 기록했습니다.'
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
이수페타시스
TP 45,000원 유지 (PER 21.2배)
올해 실적은 부진.
일회성 비용 (상여금+생산 초기 불량) + 원가구조 훼손 (인건비 + 이설비용)
내년 영업이익은 +87% 전망
원재료 부담완화, 고객사 및 제품군 다변화, 신공장 가동
AI기판 비중 23년 22% → 24년 34%
TP 45,000원 유지 (PER 21.2배)
올해 실적은 부진.
일회성 비용 (상여금+생산 초기 불량) + 원가구조 훼손 (인건비 + 이설비용)
내년 영업이익은 +87% 전망
원재료 부담완화, 고객사 및 제품군 다변화, 신공장 가동
AI기판 비중 23년 22% → 24년 34%
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from DAJU - 기업 공시
아이씨디(040910)
단일판매ㆍ공급계약체결
기간대비(%) : 3.66
매출대비(%) : 5.79
금액(원) : 87 억
내용 : FPD제조장비
계약상대 : BOE CHUANGYUAN Technology Co.Ltd (중국)
주요사업 : FPD제조장비를 이용한 제품 제조
시작일 : 2023-10-12
종료일 : 2025-05-01
기간 : 1 년 7 개월
※ 시총 : 1,425 억원
※ 현재가 : 7,720 원
※ 2023-10-17 17:55:02
공시링크
단일판매ㆍ공급계약체결
기간대비(%) : 3.66
매출대비(%) : 5.79
금액(원) : 87 억
내용 : FPD제조장비
계약상대 : BOE CHUANGYUAN Technology Co.Ltd (중국)
주요사업 : FPD제조장비를 이용한 제품 제조
시작일 : 2023-10-12
종료일 : 2025-05-01
기간 : 1 년 7 개월
※ 시총 : 1,425 억원
※ 현재가 : 7,720 원
※ 2023-10-17 17:55:02
공시링크
Forwarded from Brain and Body Research
일진전기
비비리서치는 제룡전기에 이어 일진전기를 본격적으로 커버하겠습니다.
그동안 일진전기는 전력선 등에서 주로 매출이 발생했습니다.
최근 들어 초고압 변압기 수주가 가파르게 늘어나면서 향후 초고압 변압기 매출의 업사이드가 기대되는 기업입니다.
또한 일진전기는 지난 9월 8일 초고압 변압기 공장 증설 공시를 발행했습니다. 24년 10월 31일 준공될 것으로 예상되며, 현재 CAPA 대비 60% 증가하는 효과가 있습니다. 25년부터는 증설 사이클에 따른 구조적 외형 성장이 기대됩니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
비비리서치는 제룡전기에 이어 일진전기를 본격적으로 커버하겠습니다.
그동안 일진전기는 전력선 등에서 주로 매출이 발생했습니다.
최근 들어 초고압 변압기 수주가 가파르게 늘어나면서 향후 초고압 변압기 매출의 업사이드가 기대되는 기업입니다.
또한 일진전기는 지난 9월 8일 초고압 변압기 공장 증설 공시를 발행했습니다. 24년 10월 31일 준공될 것으로 예상되며, 현재 CAPA 대비 60% 증가하는 효과가 있습니다. 25년부터는 증설 사이클에 따른 구조적 외형 성장이 기대됩니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
12일 업계의 말을 종합하면 이오테크닉스는 최근 북미 일부 고객사와 대만 톱티어 파운드리 고객사에 레이저 그루빙 장비를 일부 납품한 걸로 알려졌다. 대만 고객사는 글로벌 파운드리 1위 TSMC다. 당장 양산을 전제로 한 대형 공급계약 수주를 확보한 것은 아니지만, 레이저 그루빙 장비를 대상으로 퀄(품질인증) 테스트를 거쳤고 충족할 만한 수율이 나왔기 때문에 이르면 내년 1분기 고객사 양산라인에 진입할 수 있을 전망이다.
이오테크닉스가 레이저 그루빙을 글로벌 고객사에 정식 양산공급하게 되면 국내 장비사들 중 최초의 사례를 만들게 된다. 이오테크닉스는 국내 삼성전자 등에 레이저 마커(Laser Marker), 레이저 어닐링(Laser Annealing) 등을 주력 제품으로 공급하는 동시에 후공정 어드밴스드 패키징 관련 레이저 그루빙/다이싱/드릴링 장비에 대한 마케팅을 강화하고 있다.
업계에서는 최근 삼성전자의 HBM3(HBM3E 포함) 투자와 관련 이오테크닉스가 레이저 어닐링 장비, 레이저 스텔스 다이싱 장비 입고를 늘리고 있는 데다 북미 일부 고객사, 대만 TSMC향 레이저 그루빙 장비 양산 공급이 가시화되고 있기 때문에 내년 디스코가 장악하고 있는 후공정 장비 시장에 일대 균열이 일 것으로 보고 있다.
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202310120911595740103256
이오테크닉스가 레이저 그루빙을 글로벌 고객사에 정식 양산공급하게 되면 국내 장비사들 중 최초의 사례를 만들게 된다. 이오테크닉스는 국내 삼성전자 등에 레이저 마커(Laser Marker), 레이저 어닐링(Laser Annealing) 등을 주력 제품으로 공급하는 동시에 후공정 어드밴스드 패키징 관련 레이저 그루빙/다이싱/드릴링 장비에 대한 마케팅을 강화하고 있다.
업계에서는 최근 삼성전자의 HBM3(HBM3E 포함) 투자와 관련 이오테크닉스가 레이저 어닐링 장비, 레이저 스텔스 다이싱 장비 입고를 늘리고 있는 데다 북미 일부 고객사, 대만 TSMC향 레이저 그루빙 장비 양산 공급이 가시화되고 있기 때문에 내년 디스코가 장악하고 있는 후공정 장비 시장에 일대 균열이 일 것으로 보고 있다.
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202310120911595740103256
m.thebell.co.kr
[반도체 전략장비 빌드업]이오테크닉스, '레이저 그루빙' 글로벌 양산진입 초읽기
이오테크닉스가 국산화를 목표로 개발해 온 반도체 웨이퍼 후공정 전략장비 '레이저 그루빙(Laser Grooving)' 솔루션의 글로벌 고객사 양산공급 가능성이 커지면서 그루빙 시장에서도 디스코(DISCO Corp.)의 독점체제가 깨질지 업계의 이목이 쏠리고 있다.
Forwarded from YM리서치
🌟삼전 서프라이즈, 매크로 완화로 인한 반도체 섹터 온기
오늘 오전 삼성전자가 컨센대비 양호한 실적을 발표하면서 반도체 섹터 전반적으로 온기가 돌고 있습니다. 어떤 부문에서의 서프라이즈인지는 월말 컨콜을 들어봐야 정확히 알 수 있겠지만 대표주의 실적서프라이즈는 긍정적인 상황으로 평가합니다.
✔️ 포트폴리오 전략
시장 반등 시 섹터 내 종목의 흐름을 잘 살펴봐야하는데, 오늘 반도체섹터는 후공정, 선단공정,소재 위주로 상승이 나타나고 있습니다.
A종목의 상승은 오늘나온 뉴스에 기인함을 감안하면 아직 후공정, 그중에서도 HBM에대한 기대감이 가장 크게 유지되고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
저희가 기존에 전달드렸던 포트폴리오, 삼성전자 + 소재/부품 + 후공정장비는 HBM에 더해 서버 수요가 살아나는 것 까지 고려한 포트폴리오 입니다.
✔️ 반도체 투자방식의 변화
반도체 기술발전의 패러다임이 변하면서, 기존과는 다른 색깔로 업턴이 다가올 것으로 보고있습니다. 삼전/하닉도 늘 그랬듯 선택과 집중으로 이 변화를 맞이할 것으로 보입니다.
팹 전체의 CAPA를 늘리는 기존방식이 아닌 다른 방식으로 투자가 나타날 것으로 보고있습니다.
✔️ 결론
반도체 스팟은 바닥에서 쉬지않고 상승하고 있습니다. 수요턴이 아니라 공급물량의 감소로 인한 바닥이라 큰 의미가 없다는 억까를 지속 당하고 있습니다만, <공급저하 → 안정 → 수요증가 → 업턴>의 순서는 '시클리컬 개론'에 나오는 이야기입니다.
코로나 이후 영원할 것 같았던 수요의 증가가 한번에 꺾이고 2년넘게 고통받고 있는 것 처럼, 영원할 것 같은 수요의 감소도 어느순간 언제그랬냐는 듯 돌아설 것입니다.
지금은 반도체 상승의 순간을 느긋하게 기다릴 시간입니다.
(위 내용은 10월11일 기준으로 쓰여진 글에서 일부 발췌한 것으로 현재시점과는 일부 차이가 있을 수 있습니다.)
오늘 오전 삼성전자가 컨센대비 양호한 실적을 발표하면서 반도체 섹터 전반적으로 온기가 돌고 있습니다. 어떤 부문에서의 서프라이즈인지는 월말 컨콜을 들어봐야 정확히 알 수 있겠지만 대표주의 실적서프라이즈는 긍정적인 상황으로 평가합니다.
시장 반등 시 섹터 내 종목의 흐름을 잘 살펴봐야하는데, 오늘 반도체섹터는 후공정, 선단공정,소재 위주로 상승이 나타나고 있습니다.
A종목의 상승은 오늘나온 뉴스에 기인함을 감안하면 아직 후공정, 그중에서도 HBM에대한 기대감이 가장 크게 유지되고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
저희가 기존에 전달드렸던 포트폴리오, 삼성전자 + 소재/부품 + 후공정장비는 HBM에 더해 서버 수요가 살아나는 것 까지 고려한 포트폴리오 입니다.
반도체 기술발전의 패러다임이 변하면서, 기존과는 다른 색깔로 업턴이 다가올 것으로 보고있습니다. 삼전/하닉도 늘 그랬듯 선택과 집중으로 이 변화를 맞이할 것으로 보입니다.
팹 전체의 CAPA를 늘리는 기존방식이 아닌 다른 방식으로 투자가 나타날 것으로 보고있습니다.
반도체 스팟은 바닥에서 쉬지않고 상승하고 있습니다. 수요턴이 아니라 공급물량의 감소로 인한 바닥이라 큰 의미가 없다는 억까를 지속 당하고 있습니다만, <공급저하 → 안정 → 수요증가 → 업턴>의 순서는 '시클리컬 개론'에 나오는 이야기입니다.
코로나 이후 영원할 것 같았던 수요의 증가가 한번에 꺾이고 2년넘게 고통받고 있는 것 처럼, 영원할 것 같은 수요의 감소도 어느순간 언제그랬냐는 듯 돌아설 것입니다.
지금은 반도체 상승의 순간을 느긋하게 기다릴 시간입니다.
(위 내용은 10월11일 기준으로 쓰여진 글에서 일부 발췌한 것으로 현재시점과는 일부 차이가 있을 수 있습니다.)
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쩜상리서치
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제이오는 현 시점에선 비싸도 성장성 고려하면 괜찮다고 생각하는데 뻥튀기되었다고 하네요 ㅎㅎ 조만간 공부해서 한번 정리해봐야겠네요
Forwarded from 조기주식회 공부방
https://blog.naver.com/englhk/223240346086
CHAT GPT 유료 버전 사용 후기 by 벤저민
재미삼아 유료 버전 체험을 해보았는데
1년 동안 꽤 많이 발전 한 것 같습니다
저의 구독료가 GPU 사는데
작은 보탬이라도 되었으면 좋겠네요..
IT 투자자들이면
한번 쯤 써보실 것을 권해드립니다
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)
CHAT GPT 유료 버전 사용 후기 by 벤저민
재미삼아 유료 버전 체험을 해보았는데
1년 동안 꽤 많이 발전 한 것 같습니다
저의 구독료가 GPU 사는데
작은 보탬이라도 되었으면 좋겠네요..
IT 투자자들이면
한번 쯤 써보실 것을 권해드립니다
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)
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CHAT GPT 유료버전 사용 후기 (Feat. 멀티모달의 세계)
https://youtu.be/2z9D7dyEI34?si=uHVxt2rHS4Mm16VC
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금리에 대하여
1. 2007년말 신용 대출의 추억 내 첫 레버리지 경험은 2007년 말 쯤으로 기억된다. 2005년부터 주식투자를 ...