피터코이의 뉴욕타임스 칼럼입니다
해박한 지식과 풀어나가는 논리가 일품인 분입니다
영어 공부 하기에도 좋은 글입니다

[Can We Trust What’s Happening to Money?]

https://www.nytimes.com/2021/12/10/opinion/cash-crypto-trust-money.html?smid=tw-share

전자 메일 보내기 플래티어［367000］이커머스와 데이터의 결합 ; 이동륜_20211210_KB_755549.pdf

참고하실만한 글 올려드립니다.
nft p2e로 인한 밸류에이션 리레이팅이라는 의견이 핵심입니다.

https://m.blog.naver.com/cowupbullsup/222593206477

인적물적분할과 포스코 케이스
(케이크 설명이 쉽네요)

https://m.blog.naver.com/foreconomy/222592777739

한투 대보마그네틱스

[차곡차곡 쌓여가는 장비 수주(feat. 소재)]

소재 사업 개시로 지지부진했던 주가의 우상향 전망

4분기(10~12월) 현재 공시된 장비 수주 금액은 총 145억원으로, 1~3분기 누적 추정 수주액을 포함한 올해 연간 수주액은 559억원이다. 이는 작년 수주액의 3배 이상이다. 내년에는 장비 매출액 증가와 추가 소재 공급 계약으로 올해 매출액을 상회하는 실적이 예상된다. 전세계 탈철 장비를 독과점하고 있고 장비 업체로써 소재 사업으로도 다변화해 밸류에이션 프리미엄도 받을 수 있다. 소재 사업이 개시됨에도 현재 주가는 올해초 수준에 머물러 있어, 내년 주가 상승을 예상한다

* 하나금융투자 스몰캡팀

★ 셀바스AI (108860.KQ): 종합 콘텐츠 그룹 ‘위지윅스튜디오’ 연합 합류, 텐베거 준비 완료 #2 ★

원문링크: https://bit.ly/3dBh1gn

1. 메타버스 대장 위지윅스튜디오에 탑승, 성장 가속화 전망
-셀바스AI는 지난 12월 10일 종합 콘텐츠 그룹 위지윅스튜디오와 ‘메타버스 사업 협력’을 위한 MOU를 체결
-위지윅스튜디오의 최대주주는 컴투스(지분율 27.5%)로 자체 개발한 플랫폼 ‘컴투버스(Com2Verse)’를 통해 메타버스, 블록체인 등 신사업으로 영역을 확대시키는 중이며, 이를 위해 전방위적 콘텐츠 산업군에서 밸류체인을 구축한 종합 콘텐츠 그룹 위지윅스튜디오를 인수
-컴투스와 위지윅스튜디오는 메타버스 사업에 박차를 가하고 있으나 메타버스 세계관 구축에 필수적인 AI음성기술은 부재했던 것으로 파악
-음성기술 절대 강자인 셀바스AI가 이번 MOU를 통해 음성인식 및 합성을 통한 융합 AI음성기술을 제공하게 된 상황
-메타버스 프로젝트뿐만 아니라 CG/VFX, 영화, 드라마, 엔터테인먼트, 뉴미디어 등 위지윅스튜디오가 보유한 약 17개 계열사향까지 다양한 형태의 AI음성기술을 도입할 것으로 예상하며 결론적으로 셀바스AI의 실적 성장은 매우 빠르게 가속화될 전망


2. 메타버스 핵심, 버추얼 휴먼 기반 음성AI 기술 도입 가속화
-로지, 한유아, 루이, 릴 미켈라 등 메타버스의 메가 트랜드로 자리잡고 있는 버추얼 휴먼이 속속 등장하고 있으나 현재 활동 중인 버추얼 휴먼은 쌍방향커뮤니케이션이 불가능한 상황
-현재 버추얼 휴먼은 과거 사이버가수 ‘아담’에서 외형이 조금 더 리얼해 진 수준에 불과
-버추얼 휴먼의 AI음성기술은 이제 초기 도입단계이며, 메타버스 세계관 속에서 버추얼 휴먼이 팬들과의 소통을 위해서는 반드시 AI음성기술이 필요
-이에 최고의 AI음성기술을 보유하고 있는 셀바스AI가 압도적인 우위를 점하고 있는 상황에서 선도적으로 리얼타임 인터랙션이 가능하도록 기술을 선보일 것
-컴투스의 메타버스 플랫폼 ‘컴투버스’는 물론, 위지윅스튜디오의 자회사 ‘엔피’ 역시 메타버스 사업 강화 일환으로 버추얼 인플루언서 개발에 본격 돌입한 만큼 다양한 형태의 음성AI 기술 도입 가속화가 예상

3. 폭발적 실적 성장 대비 현재 주가는 절대적 저평가 구간
-셀바스AI의 2022년 예상 실적은 매출액 562억원(+20.6% YoY), 영업이익 101억원(+77.2% YoY)을 기록할 것으로 전망
-메타버스, 버추얼 휴먼 등의 실적이 반영 안된 매우 보수적인 추정치며 예단하기는 어려우나 관련 실적이 반영되는 시점에서는 폭발적인 실적 성장 기대
-국내 대부분의 AI기업들이 영업이익 적자를 기록하고 있는 가운데 셀바스AI는 거의 유일하게 흑자를 기록하고 있는 기업
-무인화 기술이 핵심 트랜드로 자리잡은 상황에서 전방위적으로 AI음성기술 기반 성장세는 매우 가파르며, 게다가 메타버스 세계관에 반드시 필요한 AI음성기술 도입까지 본격화
-타 AI 기업들보다 밸류에이션을 높게 받아야 타당하며 이번 MOU를 계기로 위지윅스튜디오와의 다양한 협업을 통해 본격적인 메타버스 수혜주로 거듭날 것
-현재 주가 및 시가총액은 매우 저평가되어 있으며, 밸류에이션이 Level-up하는 시점이라고 판단, 적극 매수 권장


하나금융투자 스몰캡팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 주소: https://t.iss.one/hanasmallcap

https://m.blog.naver.com/jangdaeseok2/222592973159

[하이니켈 vs LFP]
LFP가 가격 더 많이 상승. 소재가격 상승 때문에 리사이클에 대한 니즈가 발생 (리사이클은 하이니켈이 훨씬 유리)

[앞으로 시장은?]
regulation driven > must have > luxury

전기차 시장 CAGR 27% 반면 배터리 31%. 즉 차량 한대당 배터리용량 kwh가 더 상향될 것으로 예상

실제 급속충전이 더욱 필요로 해질텐데, 배터리도 그에 맞게 설계되어야 할 필요 점점 강해지고 있음. 이는 기술적으로만 설명할 수 없는 심리적, 감성적인 부분

[앞으로 핵심은 리사이클]
30년에 4000만대 정도 ev 보급되면 리튬 34만톤, 니켈 288만톤, 코발트 28만톤. 리사이클은 재활용이라 생각말고 채굴사업이라 생각해야.

포스코는 EV 초기부터 원료수급 중요성 인지하여 이미 수급 체인 세팅 중

[천보]
원재료 가격 폭증으로 현재 LiPF6이 지배중이나, LiFSI(F전해질), LiPO2F2가 점점 비중 늘려갈 것

장수명 관점의 첨가제로 장수명이 되기 위해 실리콘 음극재가 들어간 첨가제가 들어가기도 함. VC보다 FEC는 실리콘 음극재가 증가함에 따라 계속 증가할 것

[성일하이텍]
현재 재활용 목표는 얼마나 코발트 많이 회수하냐인데 그 목표 바뀌고 있음. 얼마나 물질 재활용을 높일 수 있느냐가 주요한 목적 될 것

향후 규모의 경제 이루지 않으면 제련업체와의 경쟁에서 이길 수 없을 거라 생각되어 capa 크게 설계 중

(정리해주신 물고기님, 늘 좋은 자료 많이 전달해주시는 동키님 너무 감사드립니다!)

전자 메일 보내기 코스메카코리아［241710］중국법인, 22F 실적 개선 이끌 것 _20211210_Hyundai+Motor_755391.pdf