Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
메리츠증권_주식_이슈전략_20211208072528.pdf
1.5 MB
메리츠 2022년 전망시리즈 14
[인터넷/게임_연결 그 이상의 것]
[인터넷/게임_연결 그 이상의 것]
Forwarded from 인상주의 투자 인생 업그레이드노트
화장품 탑픽으로 코스맥스를 선정했네요. 모든 산업이 분절화 되면서 여기서도 플랫폼 성격을 지닌 기업들이 나오고 있고 코스맥스가 이런 기업에 해당한다고 볼 수 있을듯합니다. 코스맥스 이외에도 화장품 섹터안에도 인증분야, 패키징분야에도 이런 기업들이 있는데 이쪽도 주목해볼만할듯합니다. https://blog.naver.com/yminsong/222589668123
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[화장품 ] 중국 화장품 시장 세가지 특징과 변화
2022년 섹터별 전망 시리즈, 이번에는 <화장품> 섹터입니다. 한국 화장품 업체들의 실적에 중요한 중국 시장의 특징으로 럭셔리 수입 브랜드의 비중 상승과 로컬 화장품의 약진, 그리고 경쟁 심화를 들었습니다. 규제 이슈도 있는데, 탑픽은 이러한 내용들에 자유로운 코스맥스네요. 자세한 내용은 첨부한 리포트를 보셔요. 수고해 주신 애널리스트와 RA분께 감사의 말을 전합니다.
Forwarded from 인상주의 투자 인생 업그레이드노트
메가스터디는 강한 브랜드파워로 시장을 확장하고 있습니다. 아직 교육쪽에서 입시를 제외한 나머지 영역(영유아,공무원,평생교육시장 등)은 성장이 가능하다고 보고 있습니다. 초중등,편입,공무원시장은 투자가 끝나고 이익개선이 되는 타이밍이고 중요한 고교 입시의 경우에도 시장이 커지지는 않지만 지속적으로 메가패스 가격을 매년 올리고 있고, 다른 경쟁업체들이 없어지고 있습니다. 손주은회장도 이미 대한민국입시시스템의 문제와 한계에 대해 알고 있고 이 부분을 해결하기 위해 다양한 사업확장을 시도할걸로 보이네요.
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
P2E에서 중요한 것 : 국내 규제가 아닌 게임성
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab
P2E든 PNE든 국내 규제는 사실 큰 문제는 아닙니다.
1) 미르4가 보여준 것처럼 국내 시장보다 글로벌 시장이 미치는 영향이 더 크고,
2) 블록체인 경제를 구성할 때 중요한건 소수의 높은 ARPU보다 다수의 낮은 ARPU라는 점,
3) 게임 내 결제에만 100% 의지하던 과거와 달리 NFT나 P2E가 강조되면 거래소 환전 수수료가 더 큰 포지션을 차지한다는 점,
등입니다. 미르4 국내 매출은 아마 1억원도 안되겠지만 위 조건들을 충족하면서 위믹스를 중심으로 한 밸류체인을 구성해나갈 수 있게 됐습니다.
다만, 앞으로 중요한건 게임성에 있어서 아쉬움이 있었던 미르4와 달리
위메이드의 미르M
펄어비스의 도깨비
컴투스의 서머너즈워 크로니클 등
주요 신작 라인업의 게임성을 잘 살려 쌀먹/작업장 유저가 아니나 일반 유저가 많이 유입되는지입니다.
최근 위메이드의 주가가 약한 것은 미르4 동접숫자가 떨어지는건 당연히 아닌데,
신규 서버가 빠르게 차고 있는데 서버 증가 속도 대비 일매출이 비례해서 증가하지 않고 있다는 점입니다(위 그림)
그럼 여기에 대한 해석은 여전히 일반유저가 아니라 신규 서버가 열리면 쌀먹/작업장 유저만 유입이 되고 있다고 해석됩니다.
이 점을 해결하는 게임을 개발한 회사가 2022년의 주가가 매우 좋을 것으로 예상됩니다.
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P2E든 PNE든 국내 규제는 사실 큰 문제는 아닙니다.
1) 미르4가 보여준 것처럼 국내 시장보다 글로벌 시장이 미치는 영향이 더 크고,
2) 블록체인 경제를 구성할 때 중요한건 소수의 높은 ARPU보다 다수의 낮은 ARPU라는 점,
3) 게임 내 결제에만 100% 의지하던 과거와 달리 NFT나 P2E가 강조되면 거래소 환전 수수료가 더 큰 포지션을 차지한다는 점,
등입니다. 미르4 국내 매출은 아마 1억원도 안되겠지만 위 조건들을 충족하면서 위믹스를 중심으로 한 밸류체인을 구성해나갈 수 있게 됐습니다.
다만, 앞으로 중요한건 게임성에 있어서 아쉬움이 있었던 미르4와 달리
위메이드의 미르M
펄어비스의 도깨비
컴투스의 서머너즈워 크로니클 등
주요 신작 라인업의 게임성을 잘 살려 쌀먹/작업장 유저가 아니나 일반 유저가 많이 유입되는지입니다.
최근 위메이드의 주가가 약한 것은 미르4 동접숫자가 떨어지는건 당연히 아닌데,
신규 서버가 빠르게 차고 있는데 서버 증가 속도 대비 일매출이 비례해서 증가하지 않고 있다는 점입니다(위 그림)
그럼 여기에 대한 해석은 여전히 일반유저가 아니라 신규 서버가 열리면 쌀먹/작업장 유저만 유입이 되고 있다고 해석됩니다.
이 점을 해결하는 게임을 개발한 회사가 2022년의 주가가 매우 좋을 것으로 예상됩니다.
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
메타버스에서 원격의료를 구현할 계획인 것 같습니다.
직장을 메타버스로 옮기겠다는 발상도 참신했는데, 원격의료는 생각지 못했던 분야입니다.
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=092&aid=0002241448
컴투스가 자체개발하고 있는 올인원(All-in-one) 메타버스 플랫폼인 ‘컴투버스’에는 가상 오피스 환경인 ‘오피스 월드’와 쇼핑 및 금융·의료 서비스가 제공되는 ‘커머셜 월드’, 게임, 음악, 영화, 공연 등을 즐길 수 있는 ‘테마파크 월드’, 이용자들의 소통 공간인 ‘커뮤니티 월드’가 구축될 예정이다.
특히 컴투스는 이번 MOU를 기반으로 향후 ‘커머셜 월드’ 내에 닥터나우의 서비스 공간을 마련하고, 이용자들이 가상 세계에서도 쉽고 편리한 의료 케어를 누릴 수 있도록 한다는 계획도 밝혔다.
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직장을 메타버스로 옮기겠다는 발상도 참신했는데, 원격의료는 생각지 못했던 분야입니다.
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=092&aid=0002241448
컴투스가 자체개발하고 있는 올인원(All-in-one) 메타버스 플랫폼인 ‘컴투버스’에는 가상 오피스 환경인 ‘오피스 월드’와 쇼핑 및 금융·의료 서비스가 제공되는 ‘커머셜 월드’, 게임, 음악, 영화, 공연 등을 즐길 수 있는 ‘테마파크 월드’, 이용자들의 소통 공간인 ‘커뮤니티 월드’가 구축될 예정이다.
특히 컴투스는 이번 MOU를 기반으로 향후 ‘커머셜 월드’ 내에 닥터나우의 서비스 공간을 마련하고, 이용자들이 가상 세계에서도 쉽고 편리한 의료 케어를 누릴 수 있도록 한다는 계획도 밝혔다.
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컴투스, 원격의료 닥터나우와 메타버스 사업 협력
컴투스(대표 송재준, 이주환)는 닥터나우(대표 장지호)와 메타버스 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다. 양사는 이번 MOU를 통해 현재 컴투스가 준비 중인 메타버스 플랫폼 ‘컴투버스(Com2
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자율주행 관련주 강세
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금일 모빌아이의 상장 이슈로 인해 자율주행 관련주들이 강세를 보이고 있습니다. 최근 IT업종으로 온기가 확산되는 가운데 자율주행관련주들이 오랜기간 주가조정을 거치면서 억눌렸던 투자심리가 단기 반영되고 있습니다.
추가로 미국 자율주행 ETF도 소개드리오니 참고하시기 바랍니다. 예상하시는대로 상당수가 미국 상장 종목입니다.
https://www.news1.kr/articles/?4516257
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금일 모빌아이의 상장 이슈로 인해 자율주행 관련주들이 강세를 보이고 있습니다. 최근 IT업종으로 온기가 확산되는 가운데 자율주행관련주들이 오랜기간 주가조정을 거치면서 억눌렸던 투자심리가 단기 반영되고 있습니다.
추가로 미국 자율주행 ETF도 소개드리오니 참고하시기 바랍니다. 예상하시는대로 상당수가 미국 상장 종목입니다.
https://www.news1.kr/articles/?4516257