2023년 하반기 세계경제 국제금융시장 전망 및 주요 이슈
국제금융센터

무료로 참가해서 좋은 내용 들을 수 있는 기회같아 공유합니다.

https://www.kcif.or.kr/center/seminarView?sm_no=130

2023.06.21 14:55:45
기업명: 켐트로닉스(시가총액: 3,759억)
보고서명: 신규시설투자등

투자구분: 신규 시설투자(건축)
투자금액: 159억원
자기자본: 1,488억원
자기자본 대비: 10.7%
시가총액 대비: 4.24%
투자시작일: 2023-06-21
투자종료일: 2024-07-31

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621900243
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089010

한국카본(017960)
단일판매ㆍ공급계약체결

매출대비(%) : 45.40
계약 금액 : 1,676 억원
계약 내용 : LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약
계약 상대 : 삼성중공업(주) (Samsung Heavy Industries Co. Ltd.)
시작일 : 2023-06-21
종료일 : 2028-08-31
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621800278

연말까지 뉴스 대잔치일듯

*POSCO, CHINA'S CNGR TO BUILD NICKEL, PRECURSOR PLANTS IN KOREA

*POSCO, CHINA'S CNGR TO INVEST 1.5T WON IN BATTERY MATERIALS

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014017068

#POSCO홀딩스 #대신증권

티라유텍, AMR 관련주

# 티라유텍 당사는 자율주행물류로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)의 설계 및 제작, 생산까지 100%의 자체 기술을 확보 티라유텍 2차전지 매출 비중 24%, 반도체 매출 비중 27% 출처: IR 자료 티라유텍, 적자 지속 중. BUT, GPM은 개선 중 20%대. 비용 중 인건비가 MAIN. 티라유텍 IR 자료. 22년 수익성 집중. HOW? 티라유텍, 강한 구조 조정 시행 중인 것으로 판단. 21.4Q 직원 수 312명에서 현재 249명으로 21% 감소. 비용 중 인건비 비중이 가장 높은 고정비형 성격의 기업. 티라유텍 BEP 달성을 위해서는 매출액 약 10% 증가 시 가능.(23.1Q 기준) 티라유텍 수주잔고는 역대 2번째로 높음. 23.1Q 수주잔고 12,368 백만원 22.4Q 수주잔고 5,.......

via 적절한 지식과 검증된 판단(체리형부) (author: crush212121)

오늘 급등하기는 했지만, sk on이 2대 주주이며, 그에 비해 시총이 너무 낮다는 것에서 메리트가 있다고 생각

https://youtu.be/fT-qEj7v4ls

이 영상에서 얘기했던 [에이치와이티씨] 실적이 나와 업데이트 해 드립니다.

OELD 뉴스가 많아서 업데이트합니다.

저희는 이번 IT기기 OLED는 SDC가 주도하는 판이라 생각합니다.

한달 전에

애플 / SDC / 삼전 / LG전자 / LG디스플레이에 전부 최선인 구도에

대해서 소설을 쓴 적이 있는데 맞아들어가는 느낌입니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

위대한 켐트로닉스 투자하라 !!

간첩님은 사람이 아니라고 판단됩니다. 아주 훌륭하고 멋진 닌자 같아요.
감사합니다

https://m.blog.naver.com/dkanchup/223135515382

[에이치와이티씨 IR담당 통화 23년4월14일]

Q:셀 메이커와 2차전지 장비회사들 납품하고있는 것으로 아는데 영업이익률이 20%정도 된다. 20%이상 마진이 나오는 것은 어떤 부품들인가?
A:세부적인 품목으로 말씀드릴 수는 없고 커터나 샤프트라든지 부품에 들어가는 금형제품이라고 말씀드릴 수 있겠다.
작년은 상장수수료가 반영되어 이익률이 일시적으로 하락했다

Q:전방업체들의 증설이 계속 이루어지고있는데 거기에 따라 매출이 늘어날수있는가?
A:우리 회사 외 타 업체와 협업하는 경우도 있고 타 업체의 수주잔고가 가득찼을 때 우리 회사에 의뢰하는 경우도 있다. 그럴 때 기존에 연구개발을 같이 한 품목이 맞을경우 저희에게도 신규 의뢰가 있을 수 있다.

Q:경쟁사는 어디라고 볼 수 있는가?
A:다품종이라 딱히 어느 회사라고 말씀드리기가 어렵다. 유진이라든지 국내에 금형제조 하는 몇 개 회사들이 있어서 정확하게 시장점유율을 알 수 없고 발주를 주는 회사에서도 이 부분은 기밀사항이다.
경쟁사를 뚜렷하게 특정지을 수 없는 점이 있다.

Q:경쟁사 대비 기술력이 높거나 진입장벽이 높은 부분이있는가?
A:그런 부분은 있다. 기존에 발주를 의뢰하는 업체들에게 계속 오더를 주는 경우가 많고 단가가 공개가 안되기 때문에 섣불리 다른 금형 회사들에서 치고 들어오기가 쉽지는 않다.
제품군이 아주 다양해서 그런 부분은 진입장벽으로 존재한다.

Q:부품 별 교체주기는 어떻게 되는가?
A:부품 별 상이한데 소모품 개념이기 때문에 일반적으로 4~5년 주기로 보면
되는데 교체 주기에 맞춰 기존 제품보다 업그레이드가 되어 새로운 제품이 나갈 수도 있고 조그만 부품들은 교체주기가 더 짧고 그렇다.

Q:유지보수는 어떻게 되는가?
A:문제가 되는 점은 거의 잘 없는데 부품이 잘 안맞는경우는 보수하는 경우도있고 그렇다.

Q:일반적으로 비포 마켓이라고 할 수 있는 장비사에 납품할 때 마진이 더 좋고 애프터 마켓이라고 할 수 있는 셀 메이커에 납품할 때 마진이 적은 경우가 있는데?
A:꼭 그렇다고는 볼 수 없다. 구체적으로 말씀드릴 수 없는 부분이다.

Q:SDI향 매출 비중이 높았는데?
A:기존에도 LG,SK,SDI 담당 인력이 있었는데 주재원 발령을 냈을 때 해외 결원이 생겨서 채용하는 것도 있고 어느 특정 회사를 지원하는 것보다 동시 다발적으로 다 대응을 해야 하는 상황이다.

Q:생산 가동률은 어느 정도 되는가?
A:거의 풀가동이라고 보시면 된다.

Q:향후 증설 계획과 신사업 계획은?
A:2년전까지 임대해오고 현재 사업장을 구매해왔는데 갑자기 생산량이 늘어나서 추가 공장을 구매해야하는지 고민중이다. 쉽사리 결정할 수 있는 문제는 아니라서...
신사업으로 노칭(notching)을 준비하고 있다.

Q:노칭사업은 어느 정도 진행되고 있는가?
A:개발하고 있고 준비는 계속 하고 있다.

Q:기존 고객사들은 에이치와이티씨를 신뢰하는가?
A:신뢰하고 있기 때문에 계속 매출이 늘어나고 있고 법정관리를 끝내고 상장까지 올 수 있었다.

Q:혹시 가이던스를 얘기해 줄 수 있는가?
A:그 부분은 오픈해줄 수는 없다. 작년보다는 높게 설정했고 열심히 하려고 노력중이다.

에이치와이티씨

주가가 쩔어있는게 맘에 드네요

6월 21일의 기업분석 Letter - 켐트로닉스(089010)

동사는 매출규모만 보면 상당히 큰 기업으로 무선충전, 자율주행, 전자부품 사업의 전자사업부문과 케미칼, 디스플레이 사업의 화학사업부문으로 나뉩니다. 최근 주목받고 있는 사업은 화학사업부문으로, 하이브리드 OLED 투자 기대와 반도체/디스플레이 공정용 화학 제품 공급 기대를 받고 있습니다. OLED가 태블릿/노트북으로 적용처가 확대되는 흐름이 보이면서 국내 디스플레이 업체들의 대규모 투자 기대감이 높아지고 있는데, 유리기판을 사용하는 하이브리드 OLED 구조에서는 식각관련 동사의 독점적 지위가 전망되고 있습니다. 6G 물량 대응 이후 8.7G 물량부터 본격적인 성장이 기대됩니다. 케미컬 사업부는 마진이 낮았던 공업용 제품.......

via James Lee Advisors (author: james_lee_advisors)

[에이치와이티씨] IR담당 통화 내역

https://t.iss.one/stockroller

https://youtu.be/JadBpzA0Bbo

김경민 위원의 반도체/AI 강의 요약본
: 한국 IR협의회 김경민 애널이 반도체와 AI에 대해서 약 50분간 유투브 강의를 하셨습니다. 새로운 시각과 저도 생소했던 기업들 소개 도 도움이 많이된것 같습니다. 꼭 들어보세요

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

1) 반도체 수요
- 기본적으로 메모리를 많이 요구하는 기기(스마트폰,PC,서버) 에 대한 수요가 계속 약세
- 특히 모바일의 경우는 애플만 잘나가고, 나머지가 약세인데다가 교체주기 자꾸 길어짐
- 장용/산업용은 견조한 수요

2) 요즘 팹리스 산업 현황
- 과거 팹리스 : 스마폰, TV 및 세트용 반도체로 국내 및 중국에 공급
- 신규 팹리스 : AI, 자동차, 데이터센터, IoT 등으로 진출, 아시아가 아닌 글로벌 전체를 목표

관련 신규 팹리스 및 기타 기업
- AI반도체 및 데이터센터 : 퓨리오사, 리벨리온, 모빌린트, 사피온, 딥엑스, 디퍼아이 등
- 차량용 반도체 : 보스반도체 등
- 전력용 반도체 : 파워엘에스아이 등
- 바이오 반도체 : 네메시스 등
- SSD 반도체 : 파두 등
- 반도체 IP : 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 에임퓨처 등

여기에 기존 팹리스(텔레칩스, LX세미콘, 어보브, 넥스트칩, 동운아나텍, 라닉스, 픽셀플러스 등)도 포트폴리오 자율주행등 미래용으로 확대

3) AI 와 반도체 수요

- 과거 클라우드에서 사례
- 클라우드에서도 컴퓨팅 수요부터 확보(비메모리) 후 메모리를 추가하는 형태(데이터센터 증설)
- 5G 수요 초기에도 TSMC가 가장 빠르게 턴어라운드
- 아울러, AI 훈련을 위해서는 천문학적 비용뿐 아니라 들인비용이 꼭 성공으로 이루어지지 않는 다는 것

4) 주목해야 반도체 강소 기업

A. 엣지디바이스 (퓨런티어, 비나텍, 아이디스, 슈프리마에이치큐, 제주반도체 등)
: 산업용, IOT로 최근에는 인공지능 기술발달에 따른 AI기술 적용하는 경우 확대
산업자동화, 스마트시티, 자율주행차, 스마트홈 등 다양한분야 적용

B. 비용절감, 수율개선 (자비스, 저스템)
: 결국 천문학적 비용투자가 지속되어야하는 반도체에서는 수율이 매우 중요.
미세화가 더 가속화 될수록 수율을 올려주는 솔루션 제공업체들에 더 주목

C. 업종다변화(씨엔지하이테크, 오션브릿지, 제이아이테크)
: 코로나, 러-우전쟁, 미중 무역분쟁등으로 공급망 재편에서 새로운 공급망으로 들어갈 수 있는 기회 증가.
반도체 -> 2차전지로의 확장 또는 특정 소재만 공급 -> 다른성분, 다른형태로의 다변화

D. 무형자산(가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 하이딥, 큐알티)
: 모바일의 시대에는 퀄컴이 압도적 1위였으나 이제 AI시대가 되면서 엔비디아가 퀄컴을 추월
팹리스도 AI용 팹리스 기업이 폭증하고있음. AI팹리스 기업 확대 및 빅테크 업체들이 자체반도체 설계수요 증가에 따라 무형자산 보유 하는 기업 가치 상승

✅ [코스모신소재] 수주 공시

-계약금액: 3,308억
-매출액대비: 68.1%
-계약상대방: LG화학

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622800387

#삼천당제약

어제 루머
-대만 실사 결과가 안 좋아서 계약파기 -> X
-유럽계약 축소 -> X
-캐나다 계약 딜레이 -> X

임상 3상이 끝난 회사는 3개.
그 중에 PFS 용법까지 다 갖춰서 임상을 맞춘 회사는 국내에 삼천당 하나.
제형, 제법, PFS 특허가 필요한데, 이걸 다 갖춘 회사는 알테오젠과 삼천당제약밖에 없다.

제형특허 못 뚫으면 27년 7월 이후 진입.
제법 특허 못 뚫으면 26년 4월 이후 진입.
투여 특허 못 뚫으면 32년 이후 진입.

삼천당은 고유 제형 보유. 제형특허 문제 없음. 제법 특허 대만생산으로 진행해서 문제없고, 추가로 제법 특허도 보유. 미국 제법 특허도 등록 진행 중.
투여 특허는 1차 판결 승소로 주요 적응증 메인 2개는 문제 없음.
마일란과 리제네론은 제법, 제형 특허로 소송이 진행중인데, 이게 마일란에게 불리하게 진행 중.
마일란이 제법, 제형에 문제가 생기면, 24년에 미국 판매를 시작할 수 있는 업체는 삼천당이 유일.
나머지 업체들은 27년 7월 이후에나 진입.

빅파마들 입장에서는 삼천당과 계약하면 시장에서 아일리아 바이오시밀러 시장을 독점할 수 있는 상황.
이러면 퍼스트무버로 자리를 확실히 잡을 수 있고, 삼천당 생산원가가 모든 업체 통 틀어서 가장 저렴한 상황이여서, 빅파마들이 계약을 안 할 수가..

자꾸 실사에 문제가 있고, 계약이 파기됐다는 루머를 퍼뜨리는데..실사는 이미 미국, 일본 실사가 문제없이 끝나서 유럽만 문제 생길수가 없고,
빅파마들이 계약하자고 계속 오퍼가 오는 상황이라 오히려 잠정 파트너사들이 적극적이지 파토가 날 상황이 아니다..

유럽 파트너사와 이견 조율이 마무리된 만큼 계획된 일정 내 본 계약이 체결될 것이 회사 측의 입장이다.
https://dealsite.co.kr/articles/105672

"다 지우고 튀었네"…'개미지옥' 만든 슈퍼개미 김정환 유튜브 채널 보니

→ 유튜브에 나와서 부자인척 행세하며 구걸하는 거지를 보고 슈퍼개미라니.

1. 어딘가에 만능열쇄같은 투자 기법이 있을꺼야
2. 주식으로 부자가 되는 비법이 존재할꺼야
3. 저 사람의 얘기만 들으면 나도 주식을 잘 할 수 있을꺼야
4. 저 사람의 말이라면 믿을 수 있어
5. 저렇게 유명한 사람이 하는 말이면 틀림없을꺼야.
6. 저 사람이 분석한 내용이라면 믿을 수 있을꺼야.
7. 나와 일면식도 없지만, 나를 비롯한 불특정 다수에게 순수한 선의로 좋은 정보와 가르침을 주는 좋은 사람이 있을꺼야


이런 생각들이 당신 스스로로 하여금 사기를 당할 여지를 만들어 주게 됩니다.

사기꾼이 나쁜건 당연한거고
이런거에 당하는 사람도... 지능에 문제가...


#사기조심 #사기주의 #유튜버 #김정환

[작성] 낭만PB | https://t.iss.one/Romanticist_PB