전자 메일 보내기 한국항공우주［047810］2022년에 수주도 실적도 비상_20220214_KTB_767109.pdf

전자 메일 보내기 다원시스［068240］신사업 본격화, 적극적 매수 구간 진입_20220214_Yuanta_767112.pdf

전자 메일 보내기 코리안리［003690］증익 모멘텀 연장으로 접근_20220214_Yuanta_767127.pdf

전자 메일 보내기 팬오션［028670］바닥 다진 시황, 저점 매수 기회_20220214_Mirae+Asset_767135.pdf

전자 메일 보내기 네오팜［092730］4Q21 Review; 정체된 이익 성장의 돌파구를 기다리며_20220214_KB_767144.pdf

전자 메일 보내기 에코프로비엠［247540］악재는 선반영, 성장성에 집중_20220214_Yuanta_767145.pdf

전자 메일 보내기 웹케시［053580］시장 기대치 상회하며 수익성 큰 폭 개선. Valuation 매력 보유_20220214_Eugene_767146.pdf

전자 메일 보내기 삼성증권［016360］기대치 부합_20220214_Shinhan_767148.pdf

전자 메일 보내기 더존비즈온［012510］컨콜 후기 - 두 자리 수 성장률 회복 위한 재정비 중_20220214_Eugene_767157.pdf

전자 메일 보내기 CJ대한통운［000120］구조조정 부담으로 택배 요금 인상효과 상쇄_20220214_Mirae+Asset_767169.pdf

전자 메일 보내기 에코프로비엠［247540］대체불가_20220214_Eugene_767172.pdf

전자 메일 보내기 씨에스윈드［112610］나홀로 성장_20220214_Shinhan_767175.pdf

미국, 수소 투자 시작

-인프라 부양안에 포함된 수소 투자

-4개 이상의 수소 허브 조성 80억달러

-수전해 기술개발과 장치 고도화에 10억달러

-수소관련 제조 밸류체인 육성 5억달러

-중국이 올 해 1GW 이상의 수소생산 수전해설비의 설치를 진행하고 있고

-내년부터는 EU의 GW 규모의 수전해 설비의 설치가 시작되는데, 미국까지 동조되는 것

-수소 인프라에 대한 글로벌 투자본격화로 수소시대 개화가 빨라질 것

https://www.energy.gov/articles/doe-establishes-bipartisan-infrastructure-laws-95-billion-clean-hydrogen-initiatives

SK 나승두

일진하이솔루스
[수소 저장 및 운송 솔루션 기업으로의 진화]


- 수소탱크/모듈 담당하는 수소사업부, 매연저감장치 등 담당하는 환경사업부로 구성

- 탄소섬유로 제작하는 Type 4 형태의 수소연료탱크, 글로벌 FCEV 1 위 업체에 납품

- 우리나라 무공해차 보급 확대 정책 달성을 위해서는 올해부터 공격적 행보 필요

- 튜브트레일러 올해 매출 발생 가능성 높아, 수소 저장/운송 솔루션으로 자리매김

- 투자의견 매수, 목표주가 70,000 원 제시하며 신규 커버리지 개시

이베스트 조은애

인터로조
[올해 우리는]

목표가 44,000원 상향

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (2월 16일)

​
●피에스케이
차별화가 지속된다
전방 투자 공백구간임에도 4분기 호실적 기록
22년 실적 안정성ㆍ성장성 부각
고객사 다변화, 매출처 다각화를 통한 차별화 부각
장비 업종 내 최선호주 유지
BUY / 목표주가 6만원 / 신한 고영민

●월덱스
롱텀 인, 숏텀 아웃
21년 실적은 매출 1900억 전후, OPM +22~23% 수준으로 예상
22년 매출 전망은 2500억 전후
BUY / 목표주가 3.1만원 / 상상인 김장열

●F&F
매분기 신기록
4Q21: 매출액 5,632억원(+63%), 영업이익 1,824억(+153%, OPM +12%p)
MLB국내: 브랜드력 및 재구매율 상승 → 비면세 +59%, 키즈 +63%, 면세 +45%
MLB중국: 기존점 성장 & 출점 & 광군제 = +248%(오프라인 +355%, 온라인 +71%)
Discovery: 아웃도어 훈풍 + 카테고리 확장 → 분기 최대 매출 2,094억원 달성
실적 & Valuation & 모멘텀 모두 최우수 → 최선호주로서 적극 매수 추천
BUY / 목표주가 140만원 / 메리츠 하누리

●한세실업
4분기, 시장 컨센서스 부합하는 실적 기록
달러기준 매출 22%YoY 성장, 1H22에도 양호한 매출 성장 지속될 전망
1Q22 원재료가 부담 예상보다 높아지겠으나, 2Q22부터 점차 완화될 것으로 전망
BUY / 목표주가 3.5만원 / 현대차 장혜진

●삼성SDI
다시 계단형 상승
작년 4분기 실적은 부진했지만, 올해 1분기는 다시 이익 증가
올해 중대형전지의 의미 있는 실적 성장과 이익 기여 전망
BUY / 목표주가 92만원 / DB 권성률

●엘앤에프
NCMA 최강자, 그리고 최강 고객 Tesla
목표주가 26만원(2024E EPS 7,708원, Target multiple 33.8x)
2022E 매출액 2조 4,050억원(YoY +147.8%), 영업이익 1,711억원(YoY +288.2%, OPM 7.1%)
지배주주순이익 1,193억원(YoY 흑전)으로 추정
BUY / 목표주가 26만원 / KTB 전혜영

●천보
‘판가 인상’이라는 매력 첨가
목표주가 41만원(2022~2023년 평균 EPS 11,074원, Target multiple 37.6x)
2021년 기준 매출 비중 2차전지 68%, 전자소재 25% 기타 7% 순
STRONG BUY / 목표주가 41만원 / KTB 전혜영
​
●이노와이어리스
4Q에 이어 1Q도 어닝서프라이즈일 것, 이젠 믿음 가져야
1Q 비수기지만 역대급 실적 달성 전망
신뢰 회복되면서 결국 주가 오를 것
BUY / 목표주가 9만원 / 하나 김홍식

●대웅제약
끝나지 않을 수익성 개선 효과
4Q21 Re: ETC 분기 최대실적 경신 및 믹스개선 효과로 호실적
2022년 매출액 YoY +7.6%, 영업이익 YoY +22.8% 전망
BUY / 목표주가 19만원 / 신한 장세훈

●두산퓨얼셀
2022년은 영역 확장하며 발돋움하는 해
국내 발전용 연료전지 시장, 2040년 15GW 달성 위해 보다 공격적인 행보 예상
발전용 연료전지 모델별 경쟁보다 시장 자체의 성장에 주목해야 할 시점
BUY / 목표주가 5.5만원 / SK 나승두

●일진하이솔루스
수소탱크/모듈 담당하는 수소사업부, 매연저감장치 등 담당하는 환경사업부로 구성
수소 저장 및 운송 솔루션 기업으로의 진화
탄소섬유로 제작하는Type 4 형태의 수소연료탱크, 글로벌 FCEV 1위 업체에 납품
BUY / 목표주가 7만원 / SK 나승두

●아스트
턴어라운드 성공
4Q21 매출액 335억원, 영업이익 31억원 시현
단기적 유동성 위기 해소, 가파른 실적 성장까지 기대
NR / 유안타 허선재

●원티드랩
21년 광폭의 성장, 1월도 월간 최고치 경신
2021년 매출 317억 (+115.7% YoY), 영업이익 61억 (흑전 YoY)
높은 연봉상승률 전망과 직군 다변화에 따른 지속적 실적 확대 기대
NR / 키움 김학준

●큐브엔터
애니큐브엔터(JV) -뮤직 메타버스 구축
비즈니스 모델 다각화로 신규 성장 동력 확보 중
연내 글로벌 뮤직 메타버스 플랫폼 본격화
NR / IBK 이환욱


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

엔시스 4분기 실적

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220216900181

중요한 건 종목