The Truth_투자스터디
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https://www.linkedin.com/posts/geneomix-biosolutions_geneomixbiosolutions-curioxbiosystems-tomocube-activity-7501855295803899904-K5ty/

📌 큐리옥스, 인도 판매채널 확대

인도 바이오 장비업체 GeneOmix BioSolutions가 Incise Healthcare와 협력해 Curiox Biosystems·Tomocube·IVIM 제품을 현지 연구기관에 공급한다고 발표.

Incise Healthcare는 인도에서 Nikon, Hamamatsu, TissueGnostics 등 글로벌 연구·이미징 장비를 취급해온 전국 단위 유통사로, NCR과 Bangalore에 영업 및 서비스 조직을 보유.

이번 협업을 통해 큐리옥스의 C-FREE™ 및 Pluto Workstation도 인도 대학·병원·바이오텍·연구소를 대상으로 판매 및 데모가 확대될 전망.
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삼성전자: NDR 7가지 핵심 포인트 — 기술 리더십 강조 속 견조한 펀더멘털 (GS)

1. 2027년 메모리 공급 타이트화, 2028년까지 지속 전망

• 메모리 수요 충족률 약 60% 수준에 그치는 반면 수요는 지속 성장, 생산 증가는 단기적으로 제한적

• 2027년 메모리 수급 불균형이 올해 대비 확대될 것으로 재확인

• 업계 발표된 모든 신규 capa가 가동되더라도 2028년까지 타이트한 수급 지속 전망

2. Shell-first 전략으로 유연성 확보, 과잉투자 경계

• 다운사이클에도 높은 capex 수준 유지하며 경쟁사 대비 높은 클린룸 capa 확보

• 팹 셸(shell)은 미래 수요 대비 선제적으로 구축하되, 실제 장비 투자는 확정 수요 기반으로 집행

• 사이클에 대한 신중한 낙관론 바탕으로 과잉투자 리스크 관리

3. LTA 협상 순조롭게 진행, 과거 대비 투자 효율성 개선

• 2Q26 실적발표에서 글로벌 데이터센터 상위 5개 고객사와 LTA 체결 완료 공개

• AI 수요 관련 추가 5개 대형 고객사와 협상 최종 단계 진행 중

• 고객사들이 통상 5년인 계약기간보다 더 긴 기간을 요청하는 추세

• 목표는 LTA가 전체 계획 생산capa의 60~70%를 차지하도록 하는 것으로, 장기 매출·이익 가시성 확보 및 메모리 업황 사이클리컬리티 완화에 기여할 것으로 기대

4. 기술 리더십을 최우선 과제로 강조

• R&D 비용 1Q26/2Q26 각각 전년비 26%/78% 증가, 최근 3년간 매출 대비 R&D 비중 10% 이상 유지

• 2024년 말 완공된 R&D 전용 팹 가동 중

• HBM4에서 업계 선도적인 D1c 코어 다이 및 4nm 베이스 다이 기술이 HBM 사업 성장에 크게 기여할 것으로 기대

• 5월 업계 최초 12단 HBM4E 샘플을 글로벌 고객사에 출하

• zHBM, zNAND-O 등 차세대 AI 메모리 기술 로드맵 공개

5. 파운드리 사업, 선단공정 수요 견조하며 정상 궤도 진입

• 특별 보너스 충당금 및 테일러 팹 감가상각 반영으로 손익분기점 도달까지는 다소 시간 필요

• 선단공정은 HBM4 베이스 다이向 강한 수요 등에 힘입어 가동률이 완전가동에 근접

6. 커스터마이징 수요 증가, 메모리·파운드리 시너지 부각

• 고객 맞춤형 요구가 커지고 복잡해지는 가운데, 메모리와 파운드리를 동시에 보유한 유일한 업체로서의 역량이 핵심 경쟁력으로 재평가받는 중

• HBM4E, HBM5 등 차세대 제품으로 갈수록 커스터마이징 요구가 심화되며 메모리·파운드리 간 시너지가 더욱 확대될 전망

7. 자사주 매입·배당 등 모든 주주환원 옵션 검토

• 2024~2026년 누적 FCF의 50%를 주주환원하겠다는 방침을 조기에 커뮤니케이션

• 과거와 달리 정책기간 종료 시점이 아닌 조기 배당 집행

• 자사주 매입과 배당을 포함한 모든 옵션을 검토 중이며, 그룹 계열사에 미치는 영향보다는 주주가치 극대화를 최우선 기준으로 고려
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Forwarded from 알음다트
비나텍(126340)
단일판매ㆍ공급계약체결

기간대비(%) : 16.17
매출대비(%) : 16.17
계약금액(원) : 133 억
계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약
계약상대 : SANMINA CORPORATION (인도)
시작일 : 2026-09-05
종료일 : 2027-01-28
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260907900269
Forwarded from KK Kontemporaries
CPI 프리뷰 (가장 잘 맞춘다는 UBS):

근원 소비자물가지수(Core CPI): UBS 미 경제팀 0.21%, 블룸버그 컨센서스 0.22%, UBS 나우캐스트 0.21%

당사는 계절조정 근원 CPI 상승률을 0.21%로 전망하며, 이는 지난 6개월간의 평균 상승률인 0.20%에 가깝고 작년 8월보다 0.10%p 낮은 수준입니다. 이러한 근원 CPI 전망치는 현재 블룸버그 컨센서스 평균 전망치 및 당사 나우캐스팅(Nowcasting) 팀의 전망치와 거의 일치합니다.

위에서 언급했듯이 12개월(전년 대비) 근원 CPI 인플레이션은 지난달 2.48%에서 이번 달 약 2.38%로 하락할 것으로 전망됩니다.
Forwarded from 선수촌
(장 끝난줄도 몰랐는데 누가 보내줘서 알게 된)

마감 시황
Forwarded from Sajah의 투자 노트
✅ "호르무즈 봉쇄가 이란측에 불리하게 돌아간다" (by WSJ)

• WSJ(월스트리트 저널)는 호르무즈 봉쇄의 추세가 테헤란에 불리하게 돌아간다고 봄.

• 7월 이후 미국 해상 봉쇄로 이란은 페르시아만에서 원유를 사실상 한 방울도 수출을 하지 못하고 있음.

• 이란의 드론·미사일 위협에도 걸프 산 원유는 해협·후자이라 우회로로 나가며, 최근 약 하루 500만 배럴이 호르무즈로, UAE 푸자이라 우회로 하루 250만 배럴이 빠져나가고 있음 (이는 전쟁 전 대비 40% 정도)

• 선박들은 미 해군의 도움아래 다크모드로 오만쪽으로 우회하여 이동하고 있음. 이란 봉쇄가 구멍이 많고, 유가는 올라가되 세계 경제를 무너뜨릴 임계선까지는 안 간 상태임. 이란쪽의 계산이 빗나가고 있음.

• 그러나 미국의 봉쇄는 강함. 이란 선적량이 3월 200만 배럴에서 8월 20만 배럴까지 줄었음, 제재보다 실제 해군 봉쇄가 이란의 현금줄을 더 끊었음.

• 다만 전략적 승리는 아직 아님. 해협은 완전히 안 열렸고 통행량은 크게 줄었으며, 이란은 제한구역 확대·확전으로 버티려 할 수 있음.

• 걸프 고위관료는 “시간은 어느 쪽 편도 아니다. 다만 이란이 받는 경제적 압박이 훨씬 커서 시계가 이란 쪽에서 더 빨리 간다”고 언급. 석유 수출이 끊긴 이란의 국내 경제 상황은 최악으로 악화되고 있음. 미국도 전쟁 비용·동맹국 피격 위험·국내 정치(11월 중간선거)를 감수해야 하지만, 기사는 이란이 더 빨리 한계에 도달할 가능성이 크다고 함.
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오픈AI, 최근 성과에 자신감, AI 주도권 확보 강조

이제 공식적으로 말할 수 있을 것 같다: 우리가 완전히 돌아왔다


→ Astra 이후 주도권은 다시 오픈AI로

https://x.com/thsottiaux/status/2097088586843816330
Forwarded from 🌸Crypto Judy🐰🌸
✨ 아스트라로 한시간 이내 만든 게임근황


서든어택 -아스트라버전
https://scar-flame.vercel.app/

작업실 미니카레이싱 -아스트라버전
https://3dracing.soverin.cloud/


#아스트라 #게임제작
-미국과 중국의 AI 데이터센터는 2026년 95GW에서 2030년 201GW로 추정되어 2배 이상 확대될 것으로 보인다. 따라서 바이두, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 중국 4대 CSP 업체들은 미국 하이퍼스케일러와 마찬가지로 삼성전자와 SK하이닉스에 장기공급계약을 강하게 요청하고 있다.

-HBM 시장은 2025년 전년대비 100% 성장에서 2026년 69%로 성장률이 다소 둔화되지만, 2027년은 전년대비 164% 성장이 예상되어 역대 최대 성장률을 기록할 전망이다.

-중국 AI 가속기의 경우 미국 GPU 대비 연산 효율이 낮아 동일한 AI 연산량 처리를 위해 더 많은 가속기와 메모리 탑재가 필요하다.

(26.09.08 KB)
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오늘 하락은 저항 맞고 단기 반등세가 꺾인거지, 중동발 리스크는 핑계입니다.
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예멘 후티 반군 성명 발표


지난 12년 동안 사랑하는 예멘 국민은 범죄적인 사우디 적의 침략과 봉쇄에 시달려왔다. 지난 사흘 동안 범죄적인 사우디 적은 카미스 무샤이트의 킹 칼리드 공군기지와 타이프의 킹 파드 공군기지에서 출격해 121차례의 공습을 감행하며 우리 국민을 상대로 잔혹하고 부당한 침략을 벌였다.

이들은 마리브, 알바이다, 알후다이다, 타이즈, 알자우프 주를 공격하며 중대한 범죄를 저질렀다. 가장 최근에는 알자우프 학살을 자행해 알하즘 중앙교도소의 수많은 수감자가 목숨을 잃었으며, 그중에는 여성과 어린이도 포함돼 있었다. 이는 미국과 이스라엘의 적을 위해 우리나라를 점령하고 우리 국민을 살해하려는 중대하고 전면적인 확전이다.

이 잔혹한 침략에 대응하고 전면적인 확전에 전면적인 확전으로 맞서기 위해 예멘군은 수십 발의 탄도미사일과 드론을 동원해 아브하, 나지란, 이코노믹 시티, 지잔의 아람코 시설과 카미스 무샤이트 공군기지를 겨냥한 대규모 정밀 군사작전을 수행했다.

타격은 정확하고 직접적이었으며 해당 시설들에 상당한 피해를 입혔다. 알라께 감사드린다.

예멘군은 이번 확전에 대한 책임이 사우디 적에게 있음을 분명히 한다. 우리나라와 우리 국민에 대한 모든 공격에는 단호한 대응이 뒤따를 것이며, 알라께서 뜻하신다면 범죄적인 사우디 적을 상대로 더욱 강력하고 광범위한 타격을 가하는 데 주저하지 않을 것이다.

사우디 적의 어떠한 행동과 공격, 병력 증강도 이슬람과 아랍의 땅인 사랑하는 조국 예멘을 위협하지 못하며, 신앙과 지혜의 민족인 충실하고 자유로우며 무자히딘인 우리 국민의 의지를 꺾지 못할 것이다. 오히려 우리는 모든 침략과 공격에 맞서겠다는 결의를 더욱 굳건히 할 것이다. 우리 국민은 진리의 편에 있고 우리의 적은 거짓의 편에 있기 때문이다. 실로 거짓은 반드시 사라지게 되어 있다.

우리는 알라의 도움과 힘으로 사우디 영토 깊숙한 곳에서 군사작전을 계속하고, 적의 병력 집결지를 타격하며, 침략이 중단되고 사랑하는 조국에 대한 봉쇄가 해제될 때까지 '봉쇄에는 봉쇄로'라는 원칙을 실행할 것임을 분명히 한다.

사나
히즈리력 1448년 라비 알아우왈 26일
서기 2026년 9월 8일

예멘군 발표
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The Truth_투자스터디
Breaking news 까지는 아니고 그냥 성명 발표. 성명발표할때마다 매번 쎈척했던 것 같습니다.
- 유가와 10년물이 반응하는데 시장이 피곤하네요.

- 월 화 반등에 따른 차익실현이라 생각합니다.

핵심은 CPI / PPI 에 따른 물가지수와 그에 따른 금리인상여부가 관건으로 보입니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화오션(시가총액: 26조 3,822억) #A042660
📁 투자판단관련주요경영사항
2026.09.09 07:35:03 (현재가 : 86,100원, -1.37%)

제목 : 태국 차세대 호위함 사업 우선협상대상자 선정

* 주요내용
한화오션은 2026년 9월 8일, 태국 해군이 발주한 태국 차세대 호위함 사업의 우선협상대상자로 선정되었음을 통보받았습니다.

1) 사업 개요: 태국 해군 호위함 1척 건조 및 통합 군수지원 사업

2) 계약금액: 683,300,000,000원


3) 최근매출액: 12,783,500,000,000원

4) 매출액 대비: 5.3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260909800003
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/042660
[테슬라, 9월 핵심 공급망에 옵티머스 수천 대 규모 첫 배치 발주]

: 테슬라, 9월 상순 핵심 공급업체에 약 5,000대 규모 옵티머스 일괄 발주

: 4월 양산 지침 개시 이후 최초 배치 단위 대량 주문, 공급업체별 물량 차등 배분

: 프리몬트 공장 본체 생산라인 7월 조정 개시, 8월 중순 초기 조정 완료, 수율 단계적 상승 중

: 테슬라 2026년 내부 최소 출하 목표 1~2만 대

: 연말 주간 생산량 기존 계획 2,500대 상향 조정 가능성, 이번 발주를 계기로 공급업체 신규 생산능력 확장에 대한 신뢰 형성, Q4 이후 대량 양산 대응 목적


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https://m.jiemian.com/article/15061765.html
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Forwarded from 카이에 de market
* 베센트
(AI, 중국 관련)



“중국이 AI에서 미국을 앞서 나가기 시작한다면, 다른 모든 것은 의미가 없어질 것입니다.”

“중국이 AI 경쟁에서 승리한다면, 아이언돔도 미국의 국방력도 중요하지 않게 될 것입니다.”

“미국 국민들은 AI가 자신들에게 어떤 혜택을 가져다주는지 이해해야 합니다.”

“우리는 AI 개발을 멈출 수 없습니다. 중국은 멈추지 않을 것이기 때문입니다.”

"하이퍼스케일러들은 AI에 대해 대중과 소통하는 일을 형편없이 해왔습니다"
(AI 데이터센터의 효용을 설득하는데 형편없었다는 의미)




https://x.com/wallstengine/status/2097347279309111525
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Forwarded from YM리서치
마이크로덕이 보여주는 로봇산업 진화에 따른 액추에이터 수혜

- 액추에이터 9개 → 15개 (+67%)
- 대당 탑재금액 $132 → $221 (+67%)
- 판매가 내 비중 44% → 55% (+11%p)

로봇이 대화형 → 실제 움직이는 Physical AI로 진화할수록 액추에이터는 수량과 탑재금액이 동시에 증가.

로봇 출하량 증가 × 대당 탑재가치 상승의 강한 이중 레버리지.
[이그전] 기술적 분석으로 본 증시 (2): 주가 바닥의 형성 과정

안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.

1) 역사상 코스피가 -25% 이상 급락하는 건 매우 드문데, 이런 사례에서 바닥의 형성 과정을 살펴봤습니다.

2) 대부분의 사례에서 W-shape 반등이 나타나며, 지금도 그 과정 속에 있다고 생각합니다.

3) 흥미로운 것은 두번째 바닥에서 매도하고자 하는 투자심리가 더 강해진다는 점입니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224405688477