Forwarded from 빠르고 정확한 주식정보방
SK하이닉스 ADR이 7월 10일날 미국증시에 상장 하였음. 한달 정도는 SEC 규제 때문에 주주환원과 관련된 내용을 얘기하기 어렵다고 함. 혹시나 주주환원 얘기가 없다고 하더라도 너무 실망하지 말기...
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Forwarded from 조기주식회 공부방 (리아멍거)
시총이 글로벌 기업만큼 커졌으면 IR도 수준 좀 올리시길.
솔직히 미국이나 유럽 컨콜 내용보다가 우리나라 컨콜보면 노답임.
그렇다고 주담은 친절하긴 하냐?
기관이냐 개인이냐에 따라 내용도 다르게 말하는 경우도 많고.
저도 정말 오래 투자한 기업이있는데 소통하다가 이제 진절머리나서 전화 안하고 해외컨콜 보면서 추적함.
솔직히 미국이나 유럽 컨콜 내용보다가 우리나라 컨콜보면 노답임.
그렇다고 주담은 친절하긴 하냐?
기관이냐 개인이냐에 따라 내용도 다르게 말하는 경우도 많고.
저도 정말 오래 투자한 기업이있는데 소통하다가 이제 진절머리나서 전화 안하고 해외컨콜 보면서 추적함.
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
SK하이닉스 콜 끝났습니다.
- 주주환원 방안 다각적 검토
- 중장기 투자로 공급과잉은 제한적
- LTA 가격 구조는 가격 변동성 대응
- LTA 계약 기간은 기본 5년
- 고부가제품 출하 시점 하반기 이월
- HBM4 수율은 성숙, HBM3E 수준
- HBM 가격 범용 D램 영향 제한적
- 이미 발표된 투자 이외 추가 계획 X
- 니어 GPU 스토리지용 낸드 개발 중
- ADR 발행 1779만주 한도 초과 불가능
- 주주환원 방안 다각적 검토
- 중장기 투자로 공급과잉은 제한적
- LTA 가격 구조는 가격 변동성 대응
- LTA 계약 기간은 기본 5년
- 고부가제품 출하 시점 하반기 이월
- HBM4 수율은 성숙, HBM3E 수준
- HBM 가격 범용 D램 영향 제한적
- 이미 발표된 투자 이외 추가 계획 X
- 니어 GPU 스토리지용 낸드 개발 중
- ADR 발행 1779만주 한도 초과 불가능
Forwarded from 소중한추억.
실전_퀀트_지수_반등_핵심_요건은_하나증권_260728.pdf
984.1 KB
[퀀트/주식시장]
제목: 실전 퀀트(Quant MP): 지수 반등 핵심 요건은?
작성자: 이경수 애널리스트 (하나증권)
[지수 반등 조건]
· 외국인 순매수 전환, 레버리지 ETF 순설정액 5조원 이하 감소, 공매도 금지, 증안펀드 가동 언급 등 4가지 조건 중 하나라도 충족 시 시스템 리스크에 따른 공포 프리미엄이 빠르게 해소될 것으로 전망됨.
[투자 전략 방향]
· 급락 이후 구간에서는 펀더멘털보다 낙폭 복원 자체가 알파의 원천이 되므로, 공매도 상위, 1개월 낙폭 과대, 개인 순매수 상위, 거래대금 상위 종목군에 주목해야 함.
[유망 종목군]
· 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)을 비롯해 한화솔루션, 한미반도체, 한화오션, LS ELECTRIC, 리노공업 등이 낙폭 과대 및 수급 측면에서 핵심 종목으로 제시됨.
[지수 반등 요건]
· 7월 코스피가 1990년 이후 월간 하락률 1위를 기록하는 등 역사적 급락세를 보였으나, 외국인 수급 복귀와 레버리지 ETF의 델타 리밸런싱 매도 압력 완화가 지수 반등의 필수적인 선결 과제임.
[시장 안정화 모멘텀]
· 증안펀드의 실제 집행 여부와 관계없이 정부의 공식적인 언급만으로도 시장 심리 안정에 즉각적인 효과를 기대할 수 있으며, 과거 사례상 이는 지수 하락을 종식시키는 확실한 예령으로 작용함.
[리스크 및 주의점]
· 단일종목 레버리지 ETF 순설정액이 여전히 정부 목표치와 괴리가 커 지수 하락 시 낙폭을 증폭시키는 구조가 유지되고 있으며, 이를 역이용한 공매도 세력의 개입 가능성을 배제할 수 없음.
제목: 실전 퀀트(Quant MP): 지수 반등 핵심 요건은?
작성자: 이경수 애널리스트 (하나증권)
[지수 반등 조건]
· 외국인 순매수 전환, 레버리지 ETF 순설정액 5조원 이하 감소, 공매도 금지, 증안펀드 가동 언급 등 4가지 조건 중 하나라도 충족 시 시스템 리스크에 따른 공포 프리미엄이 빠르게 해소될 것으로 전망됨.
[투자 전략 방향]
· 급락 이후 구간에서는 펀더멘털보다 낙폭 복원 자체가 알파의 원천이 되므로, 공매도 상위, 1개월 낙폭 과대, 개인 순매수 상위, 거래대금 상위 종목군에 주목해야 함.
[유망 종목군]
· 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)을 비롯해 한화솔루션, 한미반도체, 한화오션, LS ELECTRIC, 리노공업 등이 낙폭 과대 및 수급 측면에서 핵심 종목으로 제시됨.
[지수 반등 요건]
· 7월 코스피가 1990년 이후 월간 하락률 1위를 기록하는 등 역사적 급락세를 보였으나, 외국인 수급 복귀와 레버리지 ETF의 델타 리밸런싱 매도 압력 완화가 지수 반등의 필수적인 선결 과제임.
[시장 안정화 모멘텀]
· 증안펀드의 실제 집행 여부와 관계없이 정부의 공식적인 언급만으로도 시장 심리 안정에 즉각적인 효과를 기대할 수 있으며, 과거 사례상 이는 지수 하락을 종식시키는 확실한 예령으로 작용함.
[리스크 및 주의점]
· 단일종목 레버리지 ETF 순설정액이 여전히 정부 목표치와 괴리가 커 지수 하락 시 낙폭을 증폭시키는 구조가 유지되고 있으며, 이를 역이용한 공매도 세력의 개입 가능성을 배제할 수 없음.
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Forwarded from 점프
받)
2거래일 연속 서킷브레이커가 발동한 사례
코스피 : 최초
코스닥
1. 2008년 10월 23-24일
2. 2011년 8월 8-9일
3. 2026년 7월 28-29일 (오늘)
코스닥의 연속 발동 사례
2008년 10월 23-24일
글로벌 금융위기가 심화되면서 코스닥시장에서 이틀 연속 서킷브레이커가 발동.
2011년 8월 8-9일
미국 국가신용등급 강등과 세계 경기둔화 우려로 코스닥에서 다시 이틀 연속 발동.
2026년 7월 28-29일
글로벌 신용 리스크 없이 터진 최초사례?
2거래일 연속 서킷브레이커가 발동한 사례
코스피 : 최초
코스닥
1. 2008년 10월 23-24일
2. 2011년 8월 8-9일
3. 2026년 7월 28-29일 (오늘)
코스닥의 연속 발동 사례
2008년 10월 23-24일
글로벌 금융위기가 심화되면서 코스닥시장에서 이틀 연속 서킷브레이커가 발동.
2011년 8월 8-9일
미국 국가신용등급 강등과 세계 경기둔화 우려로 코스닥에서 다시 이틀 연속 발동.
2026년 7월 28-29일
글로벌 신용 리스크 없이 터진 최초사례?
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The Truth_투자스터디
https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224361584033
시장이 시장으로서 기능을 하지 못해 뭐라 할 말이 없습니다.
수급 논리 앞에 백약이 무효인 상황이네요.
하이닉스의 실적과 컨콜 내용이 아쉽긴 하지만 무슨 의미가 있나 싶습니다.
이런 글을 쓰는게 바닥 시그널이길 희망하고 있습니다.
일단 어떻게든 살아남는데 집중하시고 저 또한 살아남아 다음의 기회를 노리는 날이 오길 기다려보겠습니다..
수급 논리 앞에 백약이 무효인 상황이네요.
하이닉스의 실적과 컨콜 내용이 아쉽긴 하지만 무슨 의미가 있나 싶습니다.
이런 글을 쓰는게 바닥 시그널이길 희망하고 있습니다.
일단 어떻게든 살아남는데 집중하시고 저 또한 살아남아 다음의 기회를 노리는 날이 오길 기다려보겠습니다..
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.29 13:50:42
기업명: HD현대중공업(시가총액: 43조 9,788억) A329180
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 63,136억(예상치 : 62,980억/ 0%)
영업익 : 10,357억(예상치 : 9,915억/ +4%)
순이익 : 8,179억(예상치 : 7,736억+/ 6%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 63,136억/ 10,357억/ 8,179억
2026.1Q 59,163억/ 9,054억/ 7,738억
2025.4Q 51,931억/ 5,750억/ 4,896억
2025.3Q 44,179억/ 5,573억/ 4,308억
2025.2Q 41,471억/ 4,715억/ 2,109억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800459
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
기업명: HD현대중공업(시가총액: 43조 9,788억) A329180
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 63,136억(예상치 : 62,980억/ 0%)
영업익 : 10,357억(예상치 : 9,915억/ +4%)
순이익 : 8,179억(예상치 : 7,736억+/ 6%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 63,136억/ 10,357억/ 8,179억
2026.1Q 59,163억/ 9,054억/ 7,738억
2025.4Q 51,931억/ 5,750억/ 4,896억
2025.3Q 44,179억/ 5,573억/ 4,308억
2025.2Q 41,471억/ 4,715억/ 2,109억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800459
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.29 13:51:07
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 22조 9,659억) A009540
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 89,270억(예상치 : 87,458억+/ 2%)
영업익 : 16,451억(예상치 : 14,856억/ +11%)
순이익 : 12,874억(예상치 : 9,423억+/ 37%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 89,270억/ 16,451억/ 12,874억
2026.1Q 81,409억/ 13,560억/ 11,414억
2025.4Q 81,517억/ 10,379억/ 9,930억
2025.3Q 75,814억/ 10,538억/ 8,767억
2025.2Q 74,284억/ 9,536억/ 4,471억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 22조 9,659억) A009540
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 89,270억(예상치 : 87,458억+/ 2%)
영업익 : 16,451억(예상치 : 14,856억/ +11%)
순이익 : 12,874억(예상치 : 9,423억+/ 37%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 89,270억/ 16,451억/ 12,874억
2026.1Q 81,409억/ 13,560억/ 11,414억
2025.4Q 81,517억/ 10,379억/ 9,930억
2025.3Q 75,814억/ 10,538억/ 8,767억
2025.2Q 74,284억/ 9,536억/ 4,471억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540
Forwarded from 부의 나침반
이미 시장 하락폭은 지금까지 대한민국 주식 시장 역사에서 겪어본 적 없는 수준.
실적이 어쩌고저쩌고 반도체 사이클이 어쩌고 의미 없음.
저점 예측은 어렵고 일단 지수를 아래에서 분할로 받던지 올라타면 비중 늘리던지
개인적으로 조금씩 지수 받으면서 이미 마이너스 상태.
반등 트리거도 언제 갑작스럽게 나올지 예측하기 힘듦..
지수만 보면 한국에서 전쟁 터졌음.
저점이겠지? 하고 신용 쓰면 그냥 죽는 시장입니다.
리스크 관리 필수.
실적이 어쩌고저쩌고 반도체 사이클이 어쩌고 의미 없음.
저점 예측은 어렵고 일단 지수를 아래에서 분할로 받던지 올라타면 비중 늘리던지
개인적으로 조금씩 지수 받으면서 이미 마이너스 상태.
반등 트리거도 언제 갑작스럽게 나올지 예측하기 힘듦..
지수만 보면 한국에서 전쟁 터졌음.
저점이겠지? 하고 신용 쓰면 그냥 죽는 시장입니다.
리스크 관리 필수.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
한국 기획재정부 장관 구윤철이 단일 종목 레버리지 ETF를 충분한 검토 없이 도입한 데 대해 사과.
한국 증시가 이틀 연속 서킷브레이커를 발동한 가운데, 국회의원의 사과 요구에 대해 구 장관은 단일 종목 레버리지 ETF를 신중한 검토 없이 출시한 점에 대해 유감을 표명.
앞서 코스피가 장중 6% 이상 하락한 이후 국회 발언에서 정부는 현재 시장 안정화 대책을 내부적으로 검토 중이며, 시장 변동성에 대응하기 위해 단일 종목 레버리지 ETF 관련 규정을 추가로 조정하는 방안도 가능하다고 밝힘.
코스피는 이날 장중 한때 12%까지 급락한 뒤 낙폭을 점차 줄여 약 6% 하락 수준까지 회복.
SK하이닉스는 실적 발표 이후 장중 17%까지 하락하며 역대 최대 일일 낙폭을 기록한 뒤, 현재는 8% 안팎의 하락률을 나타내는 중.
한국 증시가 이틀 연속 서킷브레이커를 발동한 가운데, 국회의원의 사과 요구에 대해 구 장관은 단일 종목 레버리지 ETF를 신중한 검토 없이 출시한 점에 대해 유감을 표명.
앞서 코스피가 장중 6% 이상 하락한 이후 국회 발언에서 정부는 현재 시장 안정화 대책을 내부적으로 검토 중이며, 시장 변동성에 대응하기 위해 단일 종목 레버리지 ETF 관련 규정을 추가로 조정하는 방안도 가능하다고 밝힘.
코스피는 이날 장중 한때 12%까지 급락한 뒤 낙폭을 점차 줄여 약 6% 하락 수준까지 회복.
SK하이닉스는 실적 발표 이후 장중 17%까지 하락하며 역대 최대 일일 낙폭을 기록한 뒤, 현재는 8% 안팎의 하락률을 나타내는 중.
Forwarded from DS Tech 이수림
SK하이닉스_기업리포트_260729.pdf
923.4 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] SK하이닉스 - 2Q26 Re: 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이
1) 2Q26 영업이익 60.3조원 기록
- 당사 추정치 61조원 수준에 부합했으나 영업이익률은 당사 추정치 75%를 상회
- DRAM ASP는 전분기 대비 30% 상승하고 NAND ASP는 57% 상승
- B/G는 DRAM 8%로 가이던스와 예상치 부합했고 NAND 18%로 예상치 상회
- 영업이익률은 DRAM 81%, NAND 65%를 기록
2) 하반기 ASP는 2분기 대비 견조할 것
- 동사가 하반기 범용 DRAM 생산 비중을 본격적으로 늘리고 있는 만큼 하반기 ASP는 2분기 대비 견조할 것
- 우호적인 환율과 출하량 증가를 반영하여 3분기 예상 영업이익을 78조원(+29% QoQ, OPM 79%)으로 상향 조정
- 2026년 영업이익 267조원(+467% YoY, OPM 78%), 2027년 영업이익 415조원(+55% YoY, OPM 80%) 전망
3) 투자의견 매수, 목표주가 310만원 유지
- 최근 AI 인프라 투자 지속에 대한 시장의 의심과 함께 고통스러운 하락이 지속되고 있지만 아직 반도체 주가는 끝나지 않았다는 판단
- 2027년 4분기까지 SK하이닉스의 분기별 영업이익 증가가 지속될 것으로 전망
- 과거 업사이클의 주가 공식을 대입할 경우 2027년 상반기까지 재차 신고가를 시도할 수 있음
- 공급 과잉의 시그널이 아직까지 전혀 포착되지 않고 있으며 3분기 DRAM ASP 상승률 역시 기존 추정치보다 높을 것
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.iss.one/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.iss.one/dssemicon
[반도체] SK하이닉스 - 2Q26 Re: 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이
1) 2Q26 영업이익 60.3조원 기록
- 당사 추정치 61조원 수준에 부합했으나 영업이익률은 당사 추정치 75%를 상회
- DRAM ASP는 전분기 대비 30% 상승하고 NAND ASP는 57% 상승
- B/G는 DRAM 8%로 가이던스와 예상치 부합했고 NAND 18%로 예상치 상회
- 영업이익률은 DRAM 81%, NAND 65%를 기록
2) 하반기 ASP는 2분기 대비 견조할 것
- 동사가 하반기 범용 DRAM 생산 비중을 본격적으로 늘리고 있는 만큼 하반기 ASP는 2분기 대비 견조할 것
- 우호적인 환율과 출하량 증가를 반영하여 3분기 예상 영업이익을 78조원(+29% QoQ, OPM 79%)으로 상향 조정
- 2026년 영업이익 267조원(+467% YoY, OPM 78%), 2027년 영업이익 415조원(+55% YoY, OPM 80%) 전망
3) 투자의견 매수, 목표주가 310만원 유지
- 최근 AI 인프라 투자 지속에 대한 시장의 의심과 함께 고통스러운 하락이 지속되고 있지만 아직 반도체 주가는 끝나지 않았다는 판단
- 2027년 4분기까지 SK하이닉스의 분기별 영업이익 증가가 지속될 것으로 전망
- 과거 업사이클의 주가 공식을 대입할 경우 2027년 상반기까지 재차 신고가를 시도할 수 있음
- 공급 과잉의 시그널이 아직까지 전혀 포착되지 않고 있으며 3분기 DRAM ASP 상승률 역시 기존 추정치보다 높을 것
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.iss.one/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.iss.one/dssemicon
Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
짧은 여름 휴가를 왔습니다. 대신 주식전략 김민규, 김지우 연구원의 자료 보내드립니다.
[급락 코멘트] 스톡데일 패러독스, 현실직시와 낙관주의의 공존
[Web발신]
[급락 코멘트] 스톡데일 패러독스, 현실직시와 낙관주의의 공존
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규, 김지우 입니다.
- 만약 상승이 끝났다면, 금리의 고점돌파 없이 끝나는 첫 상승장입니다. “아직 금리 급등이 나타나지 않았으니 상승이 끝나지 않았다”고 할 수도, 아니면 “과거와 다른 모습으로 상승장이 끝났다. 이번엔 다르다”에 배팅할 수도 있습니다. 상승장에서 “이번엔 다르다”를 경계해야 한다면, 하락할 때도 마찬가지입니다. 금리가 고점을 넘는 수준까지 급등하지 않았는데 상승장이 끝났다고 단정짓는 것도 “이번엔 다르다”의 다른 버전일 수 있습니다.
- 물론 환경은 쉽지 않습니다. FOMC, 미국 채권발행, 회사채 스프레드, AI CAPEX 등 확인할 것들이 많습니다. 엔비디아가 지분취득에서 신용공여 형태로 벤더파이낸싱을 변화시킨 것도 과거 버블붕괴의 역사를 떠올리게 하는 부담요소 입니다. 다만 케빈워시 연준의장은 상황이 바뀌면 언제든지 매파적 색채가 옅어질 수 있는 'AI에 친화적인 사람'이라는 점도 기억해 둘 필요는 있습니다.
- 반도체는 과거 커머디티 주식에서 이제는 네러티브 주식이 됐습니다. 닷컴버블의 꼭지에서 무시무시한 금리상승과 주가하락도 버텨냈던 모습은, 아이러니 하지만 커머디티 주식이었기 때문입니다. 하지만 1등주가 아니었던 이유도 커머디티 주식이었기 때문입니다. AI네러티브 주식이 된 지금은 상방이 열린 대신 하방도 뚫렸습니다. 이제는 또 다른 네러티브가 필요한 시점입니다.
- 스톡데일 패러독스는 전쟁포로로 수용된 절망적 상황에서 낙관론을 잃지 않고 성공한 사례를 보여주는, 현실직시와 낙관주의의 공존을 의미합니다. 우선현실을 보자면, 최근 주가 조정에도 방어력을 보여주고 있거나 실적모멘텀이 살아있는 은행, 보험, 화장품 등에 주목해봅니다. 또는 베타가 낮으면서 높은 배당이 지지력을 보여줄 필수소비재, 호텔레저, 상사도 대안이 될 수 있습니다.
- URL: https://bit.ly/44TPDF2
[급락 코멘트] 스톡데일 패러독스, 현실직시와 낙관주의의 공존
[Web발신]
[급락 코멘트] 스톡데일 패러독스, 현실직시와 낙관주의의 공존
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규, 김지우 입니다.
- 만약 상승이 끝났다면, 금리의 고점돌파 없이 끝나는 첫 상승장입니다. “아직 금리 급등이 나타나지 않았으니 상승이 끝나지 않았다”고 할 수도, 아니면 “과거와 다른 모습으로 상승장이 끝났다. 이번엔 다르다”에 배팅할 수도 있습니다. 상승장에서 “이번엔 다르다”를 경계해야 한다면, 하락할 때도 마찬가지입니다. 금리가 고점을 넘는 수준까지 급등하지 않았는데 상승장이 끝났다고 단정짓는 것도 “이번엔 다르다”의 다른 버전일 수 있습니다.
- 물론 환경은 쉽지 않습니다. FOMC, 미국 채권발행, 회사채 스프레드, AI CAPEX 등 확인할 것들이 많습니다. 엔비디아가 지분취득에서 신용공여 형태로 벤더파이낸싱을 변화시킨 것도 과거 버블붕괴의 역사를 떠올리게 하는 부담요소 입니다. 다만 케빈워시 연준의장은 상황이 바뀌면 언제든지 매파적 색채가 옅어질 수 있는 'AI에 친화적인 사람'이라는 점도 기억해 둘 필요는 있습니다.
- 반도체는 과거 커머디티 주식에서 이제는 네러티브 주식이 됐습니다. 닷컴버블의 꼭지에서 무시무시한 금리상승과 주가하락도 버텨냈던 모습은, 아이러니 하지만 커머디티 주식이었기 때문입니다. 하지만 1등주가 아니었던 이유도 커머디티 주식이었기 때문입니다. AI네러티브 주식이 된 지금은 상방이 열린 대신 하방도 뚫렸습니다. 이제는 또 다른 네러티브가 필요한 시점입니다.
- 스톡데일 패러독스는 전쟁포로로 수용된 절망적 상황에서 낙관론을 잃지 않고 성공한 사례를 보여주는, 현실직시와 낙관주의의 공존을 의미합니다. 우선현실을 보자면, 최근 주가 조정에도 방어력을 보여주고 있거나 실적모멘텀이 살아있는 은행, 보험, 화장품 등에 주목해봅니다. 또는 베타가 낮으면서 높은 배당이 지지력을 보여줄 필수소비재, 호텔레저, 상사도 대안이 될 수 있습니다.
- URL: https://bit.ly/44TPDF2
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