Forwarded from 2차전지 김희제 (희제 김)
[GM 2024 Investor Day 핵심 슬라이드 업데이트]
주요 포인트는 다음과 같습니다.
1) Retail Truck 시장 점유율 44.2% 2024CYTD
2) EV판매량 가이던스 "~200K" 표현으로 미루어 보아 "최대" 20만 대 판매 예상. 즉 직접적인 하향 조정은 부재
3) 3Q24 US EV 시장 점유율 9.8%, US EV 침투율 8.2%
4) 신규 EV 배터리 로드맵에서 비용 혁신을 상당 부분 강조. LFP 배터리에 대한 강조로 최대 350mile(563km) 주행 가능 차량을 출시할 예정. High-Ni NCM 최대 주행거리는 490mile으로 788km 예상
5) Tech Partners는 LGES와 삼성SDI를 명시함
6) 파우치와 각형 배터리, 특히 각형 배터리에 대한 신규 수요가 예상됨. 이에 따라 삼성SDI 등 기존 고객사 혹은 파나소닉의 신규 고객사(Introducing new partners) 향 신증설이 발생할 가능성 존재. 참고로 파나소닉과 Toyota의 합작 법인 PPES에서 각형 배터리를 생산 중에 있으며 기술력을 갖추고 있음. 물론 내수(일본) 증설 비중을 높인다는 전략과 북미에는 원통형을 집중할 시 기존 삼성SDI의 각형 출하 물량이 높아진다는 시나리오가 합리적. 물론 LGES 또한 3Q27부터 각형 배터리 양산 예정
7) LFP 배터리와 비용 혁신을 강조했는데, 그 중심에는 배터리 팩 가격 인하가 있음. 2024년과 2025년의 배터리 팩 최소 가격을 각 $60/KWh, $30/KWh으로 기재했는데, 이는 매우 공격적인 원가 인하를 제시하는 것
8) 3분기 EV 수익성은 30 PPTS YoY 수준으로 개선됨
9) IRA Tax creidt(Cell/Module) 기준 24년 예상 수취 보조금 금액은 최대 $800M
감사합니다
주요 포인트는 다음과 같습니다.
1) Retail Truck 시장 점유율 44.2% 2024CYTD
2) EV판매량 가이던스 "~200K" 표현으로 미루어 보아 "최대" 20만 대 판매 예상. 즉 직접적인 하향 조정은 부재
3) 3Q24 US EV 시장 점유율 9.8%, US EV 침투율 8.2%
4) 신규 EV 배터리 로드맵에서 비용 혁신을 상당 부분 강조. LFP 배터리에 대한 강조로 최대 350mile(563km) 주행 가능 차량을 출시할 예정. High-Ni NCM 최대 주행거리는 490mile으로 788km 예상
5) Tech Partners는 LGES와 삼성SDI를 명시함
6) 파우치와 각형 배터리, 특히 각형 배터리에 대한 신규 수요가 예상됨. 이에 따라 삼성SDI 등 기존 고객사 혹은 파나소닉의 신규 고객사(Introducing new partners) 향 신증설이 발생할 가능성 존재. 참고로 파나소닉과 Toyota의 합작 법인 PPES에서 각형 배터리를 생산 중에 있으며 기술력을 갖추고 있음. 물론 내수(일본) 증설 비중을 높인다는 전략과 북미에는 원통형을 집중할 시 기존 삼성SDI의 각형 출하 물량이 높아진다는 시나리오가 합리적. 물론 LGES 또한 3Q27부터 각형 배터리 양산 예정
7) LFP 배터리와 비용 혁신을 강조했는데, 그 중심에는 배터리 팩 가격 인하가 있음. 2024년과 2025년의 배터리 팩 최소 가격을 각 $60/KWh, $30/KWh으로 기재했는데, 이는 매우 공격적인 원가 인하를 제시하는 것
8) 3분기 EV 수익성은 30 PPTS YoY 수준으로 개선됨
9) IRA Tax creidt(Cell/Module) 기준 24년 예상 수취 보조금 금액은 최대 $800M
감사합니다
모건 하우절의 ‘돈의 심리학’을 보면서 돈을 버는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 번 돈을 지키는 것의 중요함. 즉 ‘생존’의 개념에 대한 구절이 있어서 인상 깊었음.
종목의 펀더와 별개로 주식 시장에서는 언제나 예상 못한 일이 발생할 수 있는 것이고, 위기의 형태는 어떤 식으로 발생할지 알 수 없다는 것에 대해 다시 한번 느낄 수 있었던 하루.(10월 8일 화요일의 급락)
어떠한 형태로 위기가 다가올지 알 수 없지만 위기가 닥치기 전 가장 조심해야할 것은 조급한 마음과 욕심이라는 것을 다시 한 번 느낌.
돈을 벌 기회는 계속 찾아오고, 주가 상승이라는 것은 길게 횡보 및 하락을 거치다가도 단 며칠 사이에 이뤄질 수 있는 것을 많은 사례를 봐았기에 계속 주식 시장을 보되 조급한 마음을 내려놔야되지 않을까 생각하게 된다.
종목의 펀더와 별개로 주식 시장에서는 언제나 예상 못한 일이 발생할 수 있는 것이고, 위기의 형태는 어떤 식으로 발생할지 알 수 없다는 것에 대해 다시 한번 느낄 수 있었던 하루.(10월 8일 화요일의 급락)
어떠한 형태로 위기가 다가올지 알 수 없지만 위기가 닥치기 전 가장 조심해야할 것은 조급한 마음과 욕심이라는 것을 다시 한 번 느낌.
돈을 벌 기회는 계속 찾아오고, 주가 상승이라는 것은 길게 횡보 및 하락을 거치다가도 단 며칠 사이에 이뤄질 수 있는 것을 많은 사례를 봐았기에 계속 주식 시장을 보되 조급한 마음을 내려놔야되지 않을까 생각하게 된다.
Forwarded from 루팡
맥쿼리, 파마리서치 목표주가 280,000원 상향
지평선에 다가온 글로벌 돌파구
-리쥬란의 순차적인 승인으로 해외 판매 확장이 가속화될 것이며, 이는 강한 수요와 CVC 캐피탈 네트워크의 지원을 받을 것입니다.
- 확립된 "리쥬란" 브랜드 정체성은 PR의 한국 내외 의료 미용 및 스킨케어 분야에서의 존재감을 강화할 수 있습니다.
- 목표주가를 33% 상승한 280,000원으로 상향 조정하며, 이는 Rejuran의 글로벌 존재감 향상과 CVC 캐피탈과의 파트너십에서 나올 시너지 효과를 반영한 것입니다.
- 리쥬란은 파마리서치의 지속적인 규제 승인이 예상되며, 이에 따라 판매 모멘텀을 유지할 것으로 기대됩니다.
지평선에 다가온 글로벌 돌파구
-리쥬란의 순차적인 승인으로 해외 판매 확장이 가속화될 것이며, 이는 강한 수요와 CVC 캐피탈 네트워크의 지원을 받을 것입니다.
- 확립된 "리쥬란" 브랜드 정체성은 PR의 한국 내외 의료 미용 및 스킨케어 분야에서의 존재감을 강화할 수 있습니다.
- 목표주가를 33% 상승한 280,000원으로 상향 조정하며, 이는 Rejuran의 글로벌 존재감 향상과 CVC 캐피탈과의 파트너십에서 나올 시너지 효과를 반영한 것입니다.
- 리쥬란은 파마리서치의 지속적인 규제 승인이 예상되며, 이에 따라 판매 모멘텀을 유지할 것으로 기대됩니다.
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
"금투세 4년 유예" "아예 폐지해야" 野, 막판 고심
내년 시행 예정인 금융투자소득세와 관련해 더불어민주당 내에서 최소 4년은 유예해야 한다는 주장이 나왔다. 당초 유예론은 ‘2년 유예’를 의미하는 것이었지만, 각종 선거 스케줄을 고려하다 보니 4년 유예까지 나온 것이다.
친명(친이재명)계 좌장인 정성호 의원은 MBC 라디오에서 “4년 유예한다고 하면 폐지하는 게 맞는 것이고, 2년 유예한다고 하면 다음 대선을 앞두고 문제가 되고, 3년 유예한다면 다음 총선을 앞두고 문제가 된다”며 “민주당이 집권해서 주식시장을 살린 뒤 보완 조치를 만들어 시행해야 한다”고 했다. 일단 폐지한 뒤 차후 상황을 보자는 것이다.
https://www.chosun.com/politics/politics_general/2024/10/10/FUU6TG3BFVGZRDCIZ7CSMT5OBA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
내년 시행 예정인 금융투자소득세와 관련해 더불어민주당 내에서 최소 4년은 유예해야 한다는 주장이 나왔다. 당초 유예론은 ‘2년 유예’를 의미하는 것이었지만, 각종 선거 스케줄을 고려하다 보니 4년 유예까지 나온 것이다.
친명(친이재명)계 좌장인 정성호 의원은 MBC 라디오에서 “4년 유예한다고 하면 폐지하는 게 맞는 것이고, 2년 유예한다고 하면 다음 대선을 앞두고 문제가 되고, 3년 유예한다면 다음 총선을 앞두고 문제가 된다”며 “민주당이 집권해서 주식시장을 살린 뒤 보완 조치를 만들어 시행해야 한다”고 했다. 일단 폐지한 뒤 차후 상황을 보자는 것이다.
https://www.chosun.com/politics/politics_general/2024/10/10/FUU6TG3BFVGZRDCIZ7CSMT5OBA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
조선일보
“금투세 4년 유예” “아예 폐지해야” 野, 막판 고심
금투세 4년 유예 아예 폐지해야 野, 막판 고심
습관이 부자를 만든다. 🧘
"금투세 4년 유예" "아예 폐지해야" 野, 막판 고심 내년 시행 예정인 금융투자소득세와 관련해 더불어민주당 내에서 최소 4년은 유예해야 한다는 주장이 나왔다. 당초 유예론은 ‘2년 유예’를 의미하는 것이었지만, 각종 선거 스케줄을 고려하다 보니 4년 유예까지 나온 것이다. 친명(친이재명)계 좌장인 정성호 의원은 MBC 라디오에서 “4년 유예한다고 하면 폐지하는 게 맞는 것이고, 2년 유예한다고 하면 다음 대선을 앞두고 문제가 되고, 3년 유예한다면…
- 유예 or 폐지 확정 전까지는 계속 관심가져야하고,
- 유예도 2년~4년이 아닌 상법개정, KOSPI 5000? KOSDAQ 2000 등 구체적인 목표 치를 갖고 유예되어야 함.
- 2년 OR 4년 유예해봤자 2년뒤 똑같은 일 지속 반복됌.
- 그들에게 텔레에서 떠도는 욕이나 비난이 아닌 표심이기 때문에 금투세가 대선 및 총선에 영향을 줄 사안이라는 점을 지속 압박해야함.
- 유예도 2년~4년이 아닌 상법개정, KOSPI 5000? KOSDAQ 2000 등 구체적인 목표 치를 갖고 유예되어야 함.
- 2년 OR 4년 유예해봤자 2년뒤 똑같은 일 지속 반복됌.
- 그들에게 텔레에서 떠도는 욕이나 비난이 아닌 표심이기 때문에 금투세가 대선 및 총선에 영향을 줄 사안이라는 점을 지속 압박해야함.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화오션(시가총액: 9조 4,375억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.10 09:19:16 (현재가 : 30,800원, -0.16%)
계약상대 : 유럽 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 컨테이너선 6척
공급지역 : 유럽 지역
계약금액 : 16,932억
계약시작 : 2024-10-09
계약종료 : 2028-12-29
계약기간 : 4년 2개월
매출대비 : 22.9%
기간감안 : 5.45%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010800064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.10 09:19:16 (현재가 : 30,800원, -0.16%)
계약상대 : 유럽 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 컨테이너선 6척
공급지역 : 유럽 지역
계약금액 : 16,932억
계약시작 : 2024-10-09
계약종료 : 2028-12-29
계약기간 : 4년 2개월
매출대비 : 22.9%
기간감안 : 5.45%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010800064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
Forwarded from 와이즈클럽&노다지IR노트
[탐방노트] 파마리서치, "4Q 성수기 진입"
✅ 성장세 지속되고 있고 리쥬란이 내수, 수출에서 모두 견인하고 있음
✅ 해외 매출 비중이 과거 20%대에서 38%까지 올라옴
✅ 내년엔 신규 아이템 등이 추가되고 리쥬란 수출 국가 확장 등이 있기에 성장은 지속될 것으로 보임
👉 전문보기
https://me2.do/G8sGPdMc
✅ 성장세 지속되고 있고 리쥬란이 내수, 수출에서 모두 견인하고 있음
✅ 해외 매출 비중이 과거 20%대에서 38%까지 올라옴
✅ 내년엔 신규 아이템 등이 추가되고 리쥬란 수출 국가 확장 등이 있기에 성장은 지속될 것으로 보임
👉 전문보기
https://me2.do/G8sGPdMc
Naver
[탐방노트] 파마리서치, "4Q 성수기 진입"
탐방 기업 : 파마리서치(214450) 탐방 일자 : 2024년 09월 하순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (준범)
✈️ 한국항공우주 「환율 노출 가장 큼. 3Q 실적 이후 기회」
☞ https://bit.ly/KAI3QPRE
▶️ Issue: 최근 폴란드 FA-50 관련 우려는 잘못 알려진 오해가 많음
- 2025년 파이프라인 강력하고, KF-21 관심 국가가 늘어나는 등도 고무적
▶️ Pitch:
- 3Q 원달러 기말환율이 4.5%나 하락했고 동사의 환 노출이 방산 업종에서 가장 커서 실적 발표 이후에 매수 타이밍 잡아보자는 의견 제안
- 폴란드 FA-50 관련 노이즈는 억측에 가까움. 외려 최근 KF-21 관심국가가 늘어나고 있어 원래 큰 동사의 파이프라인이 더 커짐은 중장기 호재
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.iss.one/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
---------------------------------------------------------------
☞ https://bit.ly/KAI3QPRE
▶️ Issue: 최근 폴란드 FA-50 관련 우려는 잘못 알려진 오해가 많음
- 2025년 파이프라인 강력하고, KF-21 관심 국가가 늘어나는 등도 고무적
▶️ Pitch:
- 3Q 원달러 기말환율이 4.5%나 하락했고 동사의 환 노출이 방산 업종에서 가장 커서 실적 발표 이후에 매수 타이밍 잡아보자는 의견 제안
- 폴란드 FA-50 관련 노이즈는 억측에 가까움. 외려 최근 KF-21 관심국가가 늘어나고 있어 원래 큰 동사의 파이프라인이 더 커짐은 중장기 호재
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.iss.one/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
---------------------------------------------------------------
Forwarded from 가투방(DCTG) 저장소 (주린)
https://t.iss.one/gatubang/34373
중저가 화장품 중에 #브이티 #리들샷 만 유일하게 ‘브랜드’가 되어가고 있다고 생각. ‘마이크로 니들’이 들어간 세럼을 떠올리면 ’리들샷‘이 떠오르고 다른 회사 제품들이 나와도 리들샷 카피 취급을 받을 것.
매운 라면은 어디든 만들 수 있지만 만들어봤자 #삼양식품 의 불닭볶음면 카피 취급을 받는 것과 동일. 카피 제품의 범람은 오리지널의 해자를 더 공고하게 구축해줌. 함께 시장을 넓혀가기 때문.
중저가 화장품 중에 #브이티 #리들샷 만 유일하게 ‘브랜드’가 되어가고 있다고 생각. ‘마이크로 니들’이 들어간 세럼을 떠올리면 ’리들샷‘이 떠오르고 다른 회사 제품들이 나와도 리들샷 카피 취급을 받을 것.
매운 라면은 어디든 만들 수 있지만 만들어봤자 #삼양식품 의 불닭볶음면 카피 취급을 받는 것과 동일. 카피 제품의 범람은 오리지널의 해자를 더 공고하게 구축해줌. 함께 시장을 넓혀가기 때문.
Telegram
가투방(DCTG) 저장소
요즘 유행하는 중저가 화장품들은 교체비용이 낮은 품목. 그래서 브랜드에 해자가 없다고 생각. 어떤게 뜨면 어떤게 지고 유행이 휙휙 변할거임. #cosrx 는 샤넬이 아님.