Orsted 때문에 풍력에 대한 부정적인 의견이 많아짐. 금리도 올라가는데 발주 주는거 아니냐는

수주 데이터가 말해주고 있음 현재 업황은 직전 업사이클 피크를 넘어서는 호황이라고

https://renews.biz/87846/global-turbine-orders-hit-70gw-in-h1/

Ikea를 보유한 Ingka가 미국에 첫 BESS 프로젝트 투자. 여기에 Powin 배터리 사용. Ikea 매장에 전부 깔겠다는 아니지만 Ingka의 첫 BESS 투자라는 점은 긍정적
Powin하고 엮인 한국 ESS 기업 주가가 빌빌거려서 힘내시라고 공유...

https://www.energy-storage.news/ikea-stores-owner-ingka-partners-with-apex-and-powin-on-texas-bess-project/

『글로벌이슈; 그린에너지 2Q23 Review』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452

- 그린에너지 섹터별 선호도: 풍력 > 태양광 > 수소
- 금리 인상으로 수요 우려 반영 중. 3분기 실적 발표까지 주가 모멘텀 부족
- 시장 우려와 다르게 Vestas 3분기 수주 QoQ, YoY 성장 전망

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=318593
위 내용은 2023년 9월 7일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

풍력산업에 일부 프로젝트가 지연되다 보니 이런저런 걱정이 많지만 전체 파이가 줄어들고 있는 건 아님..심지어 육상풍력 터빈 문제 있던 지멘스가메사도 해상풍력 터빈은 2분기에 역대 최대 수주 기록


[도미니언 에너지(D.US)] 미국 2.6GW 해상풍력 프로젝트 계획대로 진행
- 최근 미국 해상풍력 프로젝트 수익성 논란이 있으나 Dominion Energy는 2.6GW 해상풍력 프로젝트 계획대로 진행
- Siemens-Gamesa의 14MW 풍력터빈 176개, '24년 착공 '26년 가동 목표

https://www.offshorewind.biz/2023/09/07/dominion-energy-says-2-6-gw-virginia-offshore-wind-farm-on-budget-and-schedule-plans-to-bring-in-project-partner/

태양광 모듈 제조업체인 Maxeon Solar, 북미 DG(분산발전) 수요 부진으로 7월부터 제품 출하 일시 중단. 글로벌 사업장 인력 15% 구조조정

미국 주택용 태양광 수요 둔화 영향 이어지는 듯. 3분기 바닥, 4분기 반등 예상하지만..태양광 주가 많이 빠졌다고 사기엔 너무 리스크가 큼. Enphase 인버터 재고 소진 여부와 유럽 주택용 수요 반등 확인 필요

https://www.pv-magazine.com/2023/10/11/maxeon-solar-technologies-to-slash-15-of-global-workforce/

풍력 프로젝트는 우려와 달리 진행 중

Danish wind energy development company Orsted has reached a $100 million agreement to complete the state's first offshore wind farm by Dec. 2025

https://www.foxnews.com/politics/developers-make-pledge-finish-nj-first-offshore-wind-farm-2025

SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) -18.4% post-market Thursday after slashing its Q3 revenue outlook, citing "substantial unexpected cancellations and pushouts of existing backlog from our European distributors," due to higher than expected inventory in the channels and slower than expected installation rates.

https://seekingalpha.com/news/4022230-solar-stocks-plunge-as-solaredge-reports-big-miss-on-preliminary-q3-sales?utm_source=webull.com&utm_medium=referral&feed_item_type=news

The European Commission is planning to table a European Wind Power Package on Tuesday (24 October), aiming to strengthen the EU’s wind industry by solving the challenges it is facing

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-brussels-finalises-wind-power-package-to-help-beleaguered-eu-industry/

The three offshore wind contracts totaling more than 4 GW of capacity

https://seekingalpha.com/news/4023467-new-york-state-awards-contracts-for-three-offshore-wind-projects?utm_source=webull.com&utm_medium=referral&feed_item_type=news

# GE 풍력터빈

3분기 북미 수주 +40% YoY
YTD 북미 수주 2.5배 증가

GE 코멘트: IRA 효과로 미국 수요는 다년간 강세 전망. 다만 글로벌 수주 크게 감소. 동사의 수익성 개선 전략에 따라 선별적 수주 받는 중 (그럼 미국 수익성은 너무 좋다는 반증!?)
3분기 육상풍력 흑전, 2H23 흑전 예상. 2024년도 로우싱글 수익성 기대. 해상풍력은 2024년까지 적자 지속

수주 추이
3Q22 2.6GW
2Q23 2.9GW
3Q23 1.7GW

3Q22 누적 4.6GW
3Q23 누적 6.2GW

2020년 12.7GW
2021년 12.1GW
2022년 7.8GW
2023년 6.2GW

『인페이즈에너지(ENPH.US); 1Q24까지 재고조정 필요』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 3Q23 Re. 미국에 이어 유럽 수요도 부진
- 4분기 매출액 가이던스 -50% YoY, 2Q24 반등 예상
- 외형 축소에도 지켜지는 마진율, 2024년 IRA 효과 온기로 반영

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=319850
위 내용은 2023년 10월 30일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[퍼스트솔라(FSLR.US)] 이익 컨센 상회하며 주가 반등
- 미국 태양광 모듈 제조업체인 퍼스트솔라의 3분기 실적은 매출액 801백만달러(+27% YoY, 컨센 894백만달러), eps 2.50달러(흑전, 컨센 2.06달러)
- 모듈 생산량 Series6 2.5GW, Series7 721MW로 총 3.2GW. 고출력 모델인 Series7 모듈 ytd 생산량 1.5GW이며, 판매믹스 개선으로 이익 기대치 상회
- 연간 eps 가이던스는 7.2~8.0달러(기존 7.0~8.0달러)로 소폭 상향. 인도공장 가동 시작해 비용감축 및 판매믹스 개선에 기인

위대한 기업 Eaton. 미국 전력기기는 4Q22부터 업사이클 시작해, 못해도 3년 사이클이면 2025년까지는 성장. 지난달에는 미국 인프라투자법안 일환으로 전력망에 투자하라고 35억달러를 유틸리티 회사들한테 뿌림

# 이튼(ETN.US) 매출, 이익, 마진율 모두 역대 최대치 경신
- 전력기기 회사인 이튼의 3분기 실적은 매출액 5,880백만달러(+11% YoY, 컨센 5,890), Adj-EPS 2.47달러(+22% YoY, 컨센 2.34)로 매출, 마진율, 이익 모두 역대 최대치 경신
- 동사 실적의 50%를 차지하는 미주 전력기기부문이 성장 견인. 매출액 2,594백만달러(+19% YoY), OPM 27.7%(+4.2%p)
- 연간 Adj-EPS 가이던스 8.95~9.05달러(기존 8.65-8.85달러)로 상회. 이튼은 글로벌 전력화 트렌드와 94억달러의 수주잔고를 소화하기 위해 10억달러의 CapEx 발표