Linde 컨콜 중 수소 코멘트

As you know, we run this monthly call on the Hydrogen Council that Linde runs internally. We've got about 260 projects in our pipeline. We've got a probability weighted sort of conservatively probability weighted number in terms of investment decisions of up to $4-plus billion now. And these are decisions we expect to see happen in the next three years or so.

그린에너지 3분기 리뷰.
결론: 수소>태양광>풍력 순으로 선호

# 3분기 총평
그린에너지 섹터도 글로벌 공급망 차질 충격 피해. 올해 태양광 수요 전망치는 연초에 180GW였지만 현재 가장 낮게 보는 기관은 150GW까지 봄..

#주가 방향성
4분기 낮아진 가이던스는 이미 상당부분 주가에 반영됐다 판단. 향후 차별적인 성장성 or 정책모멘텀 수혜강도에 따라 주가 레벨이 다를 전망. 두 요인에 모두 해당되는게 수소 산업. 4분기 매출액 성장률 컨센은 35%이며 2022년 연간 50%대 성장이 기대. 미국 사회복지안에는 그린수소 보조금 3달러/kg이 포함될 예정으로 그레이수소 대비 가격 경쟁력 갖출 것. 그린수소 수요 급증 전망

태양광은 폴리가격 2Q22에 하락 전망. 1Q22부터 글로벌 모듈 제조업체의 비중확대 의견 제시

『글로벌이슈 – 그린에너지 3Q21 Review』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수소: 미국 그린수소 보조금 지급으로 가격 경쟁력 확보, 수요 급증 전망
- 태양광: 중국 전력난 여파로 폴리실리콘 가격 부담은 1Q22까지 지속
- 풍력: 공급망 차질로 4분기 이익 가이던스 하향조정, 보수적 접근 필요

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296877
위 내용은 2021년 12월 2일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

EU, 원전의 친환경 여부 곧 결정

- 지난달 30일 프랑스 파리에서 열린 ‘세계원자력박람회(WNE)’ 연설에서 카드리 심슨 EU 에너지 담당 집행위원은 앞으로 몇 주 안에 원전이 지속가능 활동으로 분류될 수 있는지 분명히 할 것이라 밝힘

- EU가 녹색 분류 체계(Green Taxnomy)에 원전을 포함시킨다면, 원전을 친환경 에너지로 공인하는 셈, 블룸버그에 따르면 원전이 친환경으로 분류될 경우 민간 금융으로부터 수십억 유로의 자금 유치 잠재력이 생길 것

- 현재 친(親) 원전파인 프랑스와 반(反) 원전파인 독일을 중심으로 갈등을 겪고 있지만, 27명의 EU 집행위원 중 원전 편입을 희망하는 국가가 더 많아 “친환경 분류” 전망이 우세

https://www.chosun.com/economy/mint/2021/12/09/RUD7EKUZSBHTFJCEUTNP4QM5RI/

California Proposes Deep Cut to Rooftop Solar Incentives

- 캘리포니아 규제 당국은 태양광 산업 활성에 도움을 주었던 주택용 태양광 보조금을 대폭 줄일 것을 제안. 내년까지 결정될 계획
- 태양광 사용자들은 매달 평균 40달러의 그리드 연결요금을 추가 지불할 예정. 미국 최대 주택용 태양광 설치업체인 Sunrun의 주가 4.8% 하락, SolarEdge 2.2% 하락
- 주택용 태양광 증가로 전력시장 수급 불균형 시 넷미터링 고객들에게 리테일 가격과 같은 가격으로 전력 구매해 줌. 이에 대한 비용 부담은 태양광 설치하지 못한 고객들에게 전가 되어 유틸리티 회사들이 균등한 시장을 만들어야 한다 반발하는 중

https://www.bloombergquint.com/business/california-proposes-deep-cut-to-rooftop-solar-incentives

주택용 태양광이 유틸리티 사업자들의 수익(발전, 송배전)을 저해 +
주택용 태양광 사업자들의 잉여전력을 유틸리티 회사들이 구매해줌(비용)
-> 주택용 태양광 없는 사람들은 증가한 비용을 부담하고 있는데 이건 불공평하다 라는 핑계로 보조금 없애라는걸로 보입니다

Democratic Senator Joe Manchin was noncommittal on Monday after discussions with President Joe Biden about a key $1.75 trillion social spending bill, but said "anything is possible" when asked if the bill could pass before Christmas.

https://www.reuters.com/world/us/biden-manchin-may-speak-monday-democrats-push-2-trillion-spending-bill-2021-12-13/

House Approves Bill Targeting China Over Uyghur Forced Labor https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-14/house-senate-lawmakers-agree-on-uyghur-bill-aimed-at-china

Stem, Inc. to Acquire Also Energy Holdings, Inc., a Global Leader in Solar Asset Management Software

Expands assets under management by 32.5 GW and international presence to 50+ countries

https://investors.stem.com/news/news-details/2021/Stem-Inc.-to-Acquire-Also-Energy-Holdings-Inc.-a-Global-Leader-in-Solar-Asset-Management-Software/default.aspx

Plug Power Strikes Deal To Supply Hydrogen Fuel-Cell System For South Korea's Edison Motor's EV Buses

Power for the EV bus will be supplied by Plug Power's 125 kilo-watt ProGen fuel cell engine. The companies expect the prototype for the EV bus to be completed by the second half of 2022 and launch a mass-market platform by the first half of 2023.

Edison Motors expects to mass-produce the fuel cell electric buses, tentatively named "SMART 110F" and distributed in South Korea.

Plug Power Strikes Deal To Supply Hydrogen Fuel-Cell System For South Korea's Edison Motor's EV Buses
https://news-static.webullfintech.com/us/news-html/20211216/47721519.html?theme=1&color=1&hl=en&android_sdk_int=30&canary-version=&_v=1&sp=1&tickerId=913254222&disSymbol=PLUG&isSubsNews=false