Orsted 3분기 평균 풍속

『글로벌이슈 - COP26에서 미국 정책 모멘텀으로』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452

- UN기후회의서 탈석탄, 국제메탄서약 등의 성과 달성 중이며 12일에 종료
- 그린에너지 테마 주가 랠리는 미국 정책 모멘텀으로 연말까지 이어갈 전망
- 인프라 법안에서 신기술(수소, CCUS) 투자 확대로 수소산업 성장성에 주목

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295901
위 내용은 2021년 11월 11일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

all of the companies that paid tariffs under the Trump era proclamation will receive refunds, according to the industry trade group Solar Energy Industries Association. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-16/u-s-court-overturns-trump-move-to-end-solar-trade-loophole

# First Solar 5.4GW 태양광 모듈 수주소식에 주가 4% 상승

퍼솔 생산캐파
21년 9GW
23년말 16GW

수주잔고
16GW+5.4GW

22년 판매처 기확보된 상황에서 추가수주로 23년 증설물량 판매처 대부분 확보 완료

미국 태양광시장 성장이 자국 생산업체에게 직접적인 수혜로 연결되는 중

https://pv-magazine-usa.com/2021/11/22/first-solar-signs-multi-year-deals-for-5-4-gw-of-modules/

Linde 컨콜 중 수소 코멘트

As you know, we run this monthly call on the Hydrogen Council that Linde runs internally. We've got about 260 projects in our pipeline. We've got a probability weighted sort of conservatively probability weighted number in terms of investment decisions of up to $4-plus billion now. And these are decisions we expect to see happen in the next three years or so.

그린에너지 3분기 리뷰.
결론: 수소>태양광>풍력 순으로 선호

# 3분기 총평
그린에너지 섹터도 글로벌 공급망 차질 충격 피해. 올해 태양광 수요 전망치는 연초에 180GW였지만 현재 가장 낮게 보는 기관은 150GW까지 봄..

#주가 방향성
4분기 낮아진 가이던스는 이미 상당부분 주가에 반영됐다 판단. 향후 차별적인 성장성 or 정책모멘텀 수혜강도에 따라 주가 레벨이 다를 전망. 두 요인에 모두 해당되는게 수소 산업. 4분기 매출액 성장률 컨센은 35%이며 2022년 연간 50%대 성장이 기대. 미국 사회복지안에는 그린수소 보조금 3달러/kg이 포함될 예정으로 그레이수소 대비 가격 경쟁력 갖출 것. 그린수소 수요 급증 전망

태양광은 폴리가격 2Q22에 하락 전망. 1Q22부터 글로벌 모듈 제조업체의 비중확대 의견 제시

『글로벌이슈 – 그린에너지 3Q21 Review』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수소: 미국 그린수소 보조금 지급으로 가격 경쟁력 확보, 수요 급증 전망
- 태양광: 중국 전력난 여파로 폴리실리콘 가격 부담은 1Q22까지 지속
- 풍력: 공급망 차질로 4분기 이익 가이던스 하향조정, 보수적 접근 필요

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296877
위 내용은 2021년 12월 2일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.