『글로벌 전략; '물'이 없으면 'Green'도 없다』 
해외주식전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637

- 극심한 이상고온과 가뭄, 물 부족 위기 속 '물' 투자 ETF 견고한 상승세
- 기후변화 더욱 가속화, 수자원 수급 불균형과 물 부족 위기 반복 불가피
- 기후위기 해결: 재생 에너지, 기후위기 대응: 물 투자 관점의 접근 유효

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292427
위 내용은 2021년 8월 12일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

결론은 11월 1째주에 예정인 UN 기후협의때까지 비중확대 의견입니다. 작년에 있었던 국가들의 친환경 정책이 모두 상향될 것으로 기대합니다. 업종별 선호도는 태양광>수소>풍력 순입니다

『글로벌 이슈; 그린에너지, 2Q21 Review』
신금투 글로벌주식팀 함형도

- 태양광 원가 부담에도 호실적 기록 밸류체인 전반의 이익성장 지속
- 풍력 8 월인데도 불확실한 하반기 실적 , 기업별 신규수주에 주목
- 수소 또다시 확인된 성장성 영업이익 흑자전환 시기가 다가온다

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292643
위 내용은 2021년 8월 19일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

휴가를 다녀온 사이에 OCI가 잘 가주더군요. Tongwei는 연일 신고가 경신하고 있네요!! 2분기 Daqo 영업이익률이 66%이고 2022년 매출 추정치에 잡혀있던 폴리 가격이 15불정도? 근데 이게 내년 상반기에 20~25불은 유지할거 같고 신규설비 가동 고려하면 하반기에 15~20불정도이지 않을까 예상합니다. 폴리업체들 이익추정치가 어마무시하게 올라갈거같습니다

그리고 하반기엔 중국 수소주 보셔야합니다! 북경올림픽 수혜업종은 수소이지 않을까요!?

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005023751?sid=001

일진하이솔루스 상장날에 유럽 수소탱크 제조사인 Hexagon Purus는 캐나다 수소차 업체인 Ballard Power와 수소트럭 출시. 당연히 타입4 탱크이고 400마일 간다는데 탱크 사이즈가 기사에는 없군요..

https://money.tmx.com/en/quote/su/news/4564708970714387/Class_6_Fuel_Cell_Electric_Truck_powered_by_Hexagon_Purus_&_Ballard_launched_at_ACT_Expo

현대차그룹은 수소 관련 모든 역량을 보여주는 글로벌 행사 '하이드로젠 웨이브(Hydrogen Wave)'를 9월 7일 온라인으로 개최

https://www.hydrogen-wave.com/kr/

현대차 탄소중립의 마지막 퍼즐은 '사업장 탄소배출 제로'다. 차량 생산뿐 아니라 관련 사업장과 협력업체 공급망에서도 탄소배출량을 없애겠다는 것이다. 현대차 측은 "2040년까지 차량 운행과 협력업체, 자사 공장 등에서 발생하는 탄소배출량을 2019년보다 75%가량 줄일 것"이라며 "탄소 포집·활용·저장 기술 등을 도입해 2045년까지 실질적인 탄소배출량을 완전히 없앨 방침"이라고 밝혔다.

특히 전 세계에 있는 현대차 사업장의 전력 수요 90% 이상을 2040년까지, 100%를 2045년까지 재생에너지로 충족시킨다는 목표도 내세웠다. 이 가운데 현대차 체코공장은 가장 먼저 내년부터 오로지 재생에너지로만 가동된다. 전기차를 전력망과 연결해 차량 구동 후 남은 전력량을 산업 분야에 공급하는 계획까지 추진한다.

https://m.mk.co.kr/news/business/view/2021/09/860355/

# 미국, 2035년까지 태양광 전력공급 비중 3%에서 40%로 확대 계획

- DOE는 현재 태양광 전력공급 비중을 3%에서 2035년까지 40%로 확대
- 2020년 연간 태양광 신규 설치량은 15GW, 누적 76GW 수준. 2035년까지 1000GW로 증가할 전망이며 이를 위해 연간 설치량은 현재~2025년 30GW, 2025~2030년 60GW로 증가
- 또한 자국 태양광, 인버터 기술에 대한 45백만달러 투자를 발표. 상장사 중 선택된 기업은 없으며 인버터, VPP 기반기술 위주로 발표
- 주식시장에서는 미국 대표주들이 강세를 보였으나 하락마감. 미국 최대 태양광 모듈회사인 Firt Solar는 장중 8%까지 상승 후 유일하게 +1%로 상승마감
- 국내 업체 중 한화솔루션은 미국에 1.7GW 모듈공장 가동 중으로 수혜 예상. 미국의 기술투자 대상 기업 중 SIlfab Solar가 언급됐으며 이는 과거 신성이엔지의 셀 고객 중 하나. 현대에너지솔루션은 상장할때부터 미국비중 확대가 목표. 하지만 유럽과 호주 판매는 증가했으나 미국 판매는 부진. 매출 가시화까지 확인 필요

https://www.energy.gov/articles/doe-releases-solar-futures-study-providing-blueprint-zero-carbon-grid

https://www.energy.gov/articles/doe-awards-45-million-advance-solar-manufacturing-and-grid-technologies

참고로 연간 60GW 설치면 올해 중국 연간 설치량 목표랑 같습니다.

태양광 수요
'19 118GW
'20 144GW
'21F 182GW
'22F 201GW