КУЙБЫШЕВАЗОТ данные СЧА и расчет прибыли РСБУ 2022 🏭

Впервые за год появилась информация о финансах компании 🥳

СЧА 4кв'22 83.2 млрд руб (+43%) 👍
ЧП 2022 32.4 млрд руб (+49%) 👍

Расчетная прибыль РСБУ 136 руб/акция 🧮

Почему СЧА увеличились меньше чем прибыль?

Компания выплатила в 2022 году дивиденды:

за 4кв'21 4.1 млрд руб
за 1п'22 3.6 млрд руб

Выплата дивидендов уменьшает размер СЧА❗️

Диапазон потенциального дивиденда за 2п'22 от 0 до 120 руб/акция 🤷‍♂️

В базовом сценарии, при 30% по див.политике дивиденд составит 36 руб/акция 🧮

С учетом промежуточного, суммарный дивиденд за год 51 руб/акция

Вчера КУАЗ обычка и преф стоили 540 руб

Тикер KAZT и KAZTP 👈

Див.доходность 7% за 2п'22 и 9% за весь год

Осторожно расчеты могут быть ошибочными если были переоценки капитала, как это было в отчете ГАЗПРОМА ‼️
Осторожно нелеквид ‼️
Осторожно цены на газ, а значит и на азотные упали ‼️

#КУЙБЫШЕВАЗОТ

КУЙБЫШЕВАЗОТ дивиденд за 2022 год 🎁

Дали всего на 1 рублик меньше моего прогноза 👌

Дивиденд 35 руб/акция
Отсечка 22.05.23

Текущая цена АО и АП: 617 руб
Див.доходность 6%

С учетом промежуточного, суммарный дивиденд за 2022 год составит 50 руб/акция 📈

Ссылка на прогноз 👇
https://t.iss.one/razb0rka/1036

Осторожно нелеквид ‼️
Осторожно цена на азотные удобрения упала ‼️

#КУЙБЫШЕВАЗОТ

КУЙБЫШЕВАЗОТ отчёт РСБУ 3кв'24🤧

Основным сырьем для производства азотных удобрений является природный газ

Индексация тарифа на газ была проведена 1 Июля и сразу на 11.2%‼️

Давайте посмотри как это сказалось на прибыли химиков

Результаты 3-го квартала

📍Выручка 14.7 млрд (-22%)
📍Себестоимость -11.5 млрд (-7%)
📍Операц.прибыль 19 млн (-99%)
📍Чистая прибыль 1.4 млрд (-69%)

Операционная прибыль обнулилась🥵

Вся чистая прибыль сформирована Прочими доходами, возможно "бумажными" переоценками‼️

За 9 месяцев прибыль снизилась в 3.3 раза до 4.9 млрд или 27 руб/акция

Таким может быть максимальный дивиденд за 9 месяцев при выплате 100%

За 9м'23 выплатили всего 15% прибыли и 14 руб дивидендов

Акции стоят 489 руб с максимальной гипотетической доходностью всего 5.5%

Очень слабый отчёт и очень дорогие акции🤷‍♂️

Рынок до сих пор не может понять, что золотые времена у компании безвозвратно ушли

#КУЙБЫШЕВАЗОТ