СИБУР отчёт МСФО 3кв'24🌡🧪
Компания впервые за 3 года опубликовала результаты за 3-ий квартал и они были мягко говоря не очень
🔻Выручка 281 млрд (-3%)
🔺Расходы 198 млрд (+5%)
🔻Операц.прибыль 83 млрд (-19%)
🔻Чистая прибыль 6 млрд (х0.25)
В пресс-релизе не раскрыли размер скорректированной чистой прибыли
По моим расчетам, скорректированная прибыль снизилась на 39% до 36 млрд и 14 руб/акция😢
Несмотря на это, сегодня стало известно, что СИБУР действительно идёт на IPO
Решение Совета директоров👈🏻
Принять решение об обращении ПАО «СИБУР Холдинг» с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «СИБУР Холдинг» на АО «Восточная биржа»
Вы знали, что у нас вообще есть такая биржа? 🤓
Странное решение делать листинг там, где нет ликвидности🤷♂️
Сделал большую разборку истории компании, текущего финансового положения и перспектив СИБУР на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СИБУР
Компания впервые за 3 года опубликовала результаты за 3-ий квартал и они были мягко говоря не очень
🔻Выручка 281 млрд (-3%)
🔺Расходы 198 млрд (+5%)
🔻Операц.прибыль 83 млрд (-19%)
🔻Чистая прибыль 6 млрд (х0.25)
В пресс-релизе не раскрыли размер скорректированной чистой прибыли
По моим расчетам, скорректированная прибыль снизилась на 39% до 36 млрд и 14 руб/акция😢
Несмотря на это, сегодня стало известно, что СИБУР действительно идёт на IPO
Решение Совета директоров👈🏻
Принять решение об обращении ПАО «СИБУР Холдинг» с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «СИБУР Холдинг» на АО «Восточная биржа»
Вы знали, что у нас вообще есть такая биржа? 🤓
Странное решение делать листинг там, где нет ликвидности🤷♂️
Сделал большую разборку истории компании, текущего финансового положения и перспектив СИБУР на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СИБУР
Перевалка контейнеров в портах Ноябрь'24 ⛴ 🏋🏻♂️
Рост перевалки ускорился с 13% до 31%🥳
Динамика год к году:
🇷🇺 Россия +31%
↖️ Балтика +34%
↙️ Ч.море&Азов +43%
↘️ Д.Восток +11%
☃️ Арктика +233%
Из-за проблем на железной дороге, всё активнее используются морские перевозки🚂->🚢
Рекордный объём за всю историю‼️
Разборка отчёта НМТП за 3кв'24👈🏻
Разборка отчёта ДВМП за 1п'24👈🏻
#ДВМП #НМТП
Рост перевалки ускорился с 13% до 31%🥳
Динамика год к году:
🇷🇺 Россия +31%
↖️ Балтика +34%
↙️ Ч.море&Азов +43%
↘️ Д.Восток +11%
☃️ Арктика +233%
Из-за проблем на железной дороге, всё активнее используются морские перевозки🚂->🚢
Рекордный объём за всю историю‼️
Разборка отчёта НМТП за 3кв'24👈🏻
Разборка отчёта ДВМП за 1п'24👈🏻
#ДВМП #НМТП
Прогнозные дивиденды 2024🎁
Раз в месяц обновляю таблицу с прогнозом дивидендов и потенциалом акций с учётом вышедших отчетов и текущих котировок🧮
В таблице:
📍Текущая цена акций
📍Переодичность выплат
📍Промежуточные дивиденды
📍Прогноз дивидендов за 4кв и год
📍Доходность по текущей цене
📍Расчетная цена при 15% доходности
📍Потенциал изменения цены
Любой прогноз с учётом непредсказуемых изменений налогов, курса рубля и ситуации с СВО стоит воспринимать критически только как некий ориентир будущей доходности‼️
У компаний с промежуточными дивидендами, часть дивидендов уже выплачена‼️
Полная версия таблицы по 70 компаниям с моими комментариями доступна в разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ДИВИДЕНДЫ
Раз в месяц обновляю таблицу с прогнозом дивидендов и потенциалом акций с учётом вышедших отчетов и текущих котировок🧮
В таблице:
📍Текущая цена акций
📍Переодичность выплат
📍Промежуточные дивиденды
📍Прогноз дивидендов за 4кв и год
📍Доходность по текущей цене
📍Расчетная цена при 15% доходности
📍Потенциал изменения цены
Любой прогноз с учётом непредсказуемых изменений налогов, курса рубля и ситуации с СВО стоит воспринимать критически только как некий ориентир будущей доходности‼️
У компаний с промежуточными дивидендами, часть дивидендов уже выплачена‼️
Полная версия таблицы по 70 компаниям с моими комментариями доступна в разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ДИВИДЕНДЫ
Инфляция с 10.12 по 16.12 замедлилась с +0.48% до +0.35%📉
За 4 недели инфляция замедлилась с +1.71% до +1.69%📉
🏆Лидеры роста цен:
🥒Огурцы +10%
🍅Помидоры +4%
💵Капуста +3%
🚃Трамвай +2%
🥔Картофель +2%
🥕Морковь +2%
🥚Яйца +2%
🐔Куры +2%
🏆Лидеры снижения цен:
Нет ни одной категории с -1%
МОСБИРЖА планирует начать торги фьючерсами на кофе и апельсиновый сок - лучше бы сделали фьючерсы на огурцы🥒
1.69% за 4 недели = 20.3% в годовом выражении‼️
Рост цен немного замедлился за прошедшую неделю
Но на мой взгляд важнее то, что инфляционные ожидания населения, согласно опросу инФОМ, в Декабре выросли до максимальных за 12 месяцев 13.9%
Инфляционные ожидания это ключевой элемент в логике принятия решения ЦБ по ставке‼️
Ждём пятницу🥶
#ИНФЛЯЦИЯ
За 4 недели инфляция замедлилась с +1.71% до +1.69%📉
🏆Лидеры роста цен:
🥒Огурцы +10%
🍅Помидоры +4%
💵Капуста +3%
🚃Трамвай +2%
🥔Картофель +2%
🥕Морковь +2%
🥚Яйца +2%
🐔Куры +2%
🏆Лидеры снижения цен:
Нет ни одной категории с -1%
МОСБИРЖА планирует начать торги фьючерсами на кофе и апельсиновый сок - лучше бы сделали фьючерсы на огурцы🥒
1.69% за 4 недели = 20.3% в годовом выражении‼️
Рост цен немного замедлился за прошедшую неделю
Но на мой взгляд важнее то, что инфляционные ожидания населения, согласно опросу инФОМ, в Декабре выросли до максимальных за 12 месяцев 13.9%
Инфляционные ожидания это ключевой элемент в логике принятия решения ЦБ по ставке‼️
Ждём пятницу🥶
#ИНФЛЯЦИЯ
ЦБ оставил ставку на уровне 21%🎁
Консенсунс аналитиков опять не угадал - все ждали повышение до 23%
Под это дело умные набрали короткие позиции, а особо одаренные ещё и с огромным плечом
В том числе и во фьючерсах на акции
Как Вы думаете, когда была экспирация декабрьских фьючерсов?
Правильно, сегодня🥳
В результате, у инвесторов и инвестдомов маржин колл и брокера принудительно закрывают шорты и покупают акции🤷♂️
Жду, что если не будет прогресса с геополитикой в Феврале ЦБ поднимет ставку до 23%
#ЦБ
Консенсунс аналитиков опять не угадал - все ждали повышение до 23%
Под это дело умные набрали короткие позиции, а особо одаренные ещё и с огромным плечом
В том числе и во фьючерсах на акции
Как Вы думаете, когда была экспирация декабрьских фьючерсов?
В результате, у инвесторов и инвестдомов маржин колл и брокера принудительно закрывают шорты и покупают акции🤷♂️
Жду, что если не будет прогресса с геополитикой в Феврале ЦБ поднимет ставку до 23%
#ЦБ
Нетто-покупки акций участников торгов Ноябрь'24🎰
Как действовали основные рыночные игроки в последние 4 месяца?
Изменение позиций в акциях:
🔺НФО +68.3 млрд
🔺Прочие банки +15.6 млрд
🔺ДУ +7.9 млрд
🔻Нерезиденты -31.8 млрд
🔻Физлица -62.8 млрд
НФО (Некредитные финансовые организации) это инвестиционные компании и различные фонды
Smart Money оказались умнее частных инвесторов в очередной раз?
Написал подробный разбор статистики МОСБИРЖИ и причин вчерашнего Short squeez на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#МОСБИРЖА
Как действовали основные рыночные игроки в последние 4 месяца?
Изменение позиций в акциях:
🔺НФО +68.3 млрд
🔺Прочие банки +15.6 млрд
🔺ДУ +7.9 млрд
🔻Нерезиденты -31.8 млрд
🔻Физлица -62.8 млрд
НФО (Некредитные финансовые организации) это инвестиционные компании и различные фонды
Smart Money оказались умнее частных инвесторов в очередной раз?
Написал подробный разбор статистики МОСБИРЖИ и причин вчерашнего Short squeez на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#МОСБИРЖА
СУРГУТНЕФТЕГАЗ возможные дивиденды 2024💵
Если 31.12.24 курс $ будет 103 руб, дивиденд на преф составит 11 руб
Префы в пятницу выросли на 4.5% до 58 руб
Прогнозная доходность составляет 19% с выплатой в Августе 2025 года
В пересчёте на год, это более 30% годовых🥳
Какие есть риски-ириски в этой идее?🍬
1️⃣Отчет за 2-ой квартал раскрыли почти пустой
2️⃣Отчёт за 3-ий квартал вообще не раскрыли
3️⃣Никто не знает курс $ на 31.12.24
4️⃣Никто не знает долю рубля в текущей структуре кубышки компании
5️⃣Никто не знает, какие были операционные показатели добычи/переработки в этом году
6️⃣Никто не знает, какой топливный демпфер получили НПЗ компании от государства
7️⃣Компания не раскрывает структуру акционеров
8️⃣В 1кв было 386 млрд отложенных налогов, что должно было дать убыток в 3кв
Стоят ВСЕ эти риски такой доходности?
Таблица с прогнозом дивидендов по 70 компаниям с возможностью обсуждения в разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СУРГУТНЕФТЕГАЗ
Если 31.12.24 курс $ будет 103 руб, дивиденд на преф составит 11 руб
Префы в пятницу выросли на 4.5% до 58 руб
Прогнозная доходность составляет 19% с выплатой в Августе 2025 года
В пересчёте на год, это более 30% годовых🥳
Какие есть риски-ириски в этой идее?🍬
1️⃣Отчет за 2-ой квартал раскрыли почти пустой
2️⃣Отчёт за 3-ий квартал вообще не раскрыли
3️⃣Никто не знает курс $ на 31.12.24
4️⃣Никто не знает долю рубля в текущей структуре кубышки компании
5️⃣Никто не знает, какие были операционные показатели добычи/переработки в этом году
6️⃣Никто не знает, какой топливный демпфер получили НПЗ компании от государства
7️⃣Компания не раскрывает структуру акционеров
8️⃣В 1кв было 386 млрд отложенных налогов, что должно было дать убыток в 3кв
Стоят ВСЕ эти риски такой доходности?
Таблица с прогнозом дивидендов по 70 компаниям с возможностью обсуждения в разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СУРГУТНЕФТЕГАЗ
WORLD STEEL производство стали Ноябрь'24⚙️
По данным Всемирной Ассоциации Стали, производство в России продолжает снижаться
🔻Ноябрь 5.5 млн т (-9%)
🔻11 месяцев 64.9 млн т (-7%)
Проблема с этими данными только в том, что это оценка экспертов и она постоянно меняется задним числом‼️
Если брать оригинальные данные за Ноябрь'23, снижение составило 14%
4-ый квартал у металлургов будет не очень
#ММК #СЕВЕРСТАЛЬ #НЛМК #МЕЧЕЛ
По данным Всемирной Ассоциации Стали, производство в России продолжает снижаться
🔻Ноябрь 5.5 млн т (-9%)
🔻11 месяцев 64.9 млн т (-7%)
Проблема с этими данными только в том, что это оценка экспертов и она постоянно меняется задним числом‼️
Если брать оригинальные данные за Ноябрь'23, снижение составило 14%
4-ый квартал у металлургов будет не очень
#ММК #СЕВЕРСТАЛЬ #НЛМК #МЕЧЕЛ
Большую часть отчётов за 3-ий квартал разобрал🛠
Всего сделал 52 разборки
📍26 доступны бесплатно здесь
📍26 доступны по подписке или за разовый донат на BOOSTY
Неразобранными остались 22 отчёта небольших компаний, которые обычно вызывали мало интереса на канале
Сделал открытый пост в котором Вы можете написать свои пожелания что еще разобрать👈🏻
#ОПРОС
Всего сделал 52 разборки
📍26 доступны бесплатно здесь
📍26 доступны по подписке или за разовый донат на BOOSTY
Неразобранными остались 22 отчёта небольших компаний, которые обычно вызывали мало интереса на канале
Сделал открытый пост в котором Вы можете написать свои пожелания что еще разобрать👈🏻
#ОПРОС
Фонды денежного рынка 23.12.24🏦
В прошлую пятницу и понедельник этой недели оборот на рынке акций составил почти 0.5 трлн руб
Что привело к фантастическому росту многих акций на 15-20%
Суммарная прибыль от сделок за 2 дня могла составить около 40-50 млрд руб
А как себя чувстовали фонды денежного рынка в эти дни?
📍С 19.12 по 23.12 стоимость активов 4-ех крупнейших фондов выросла на 23 млрд руб
При нулевом притоке денег пайщиков, прирост должен был составить всего 2 млрд руб
Кто-то активно фиксировал прибыль на рынке акций и перекладывался в ликвидность
📍С начала Декабря стоимость активов фондов выросла на 121 млрд или 17% до 849 млрд руб
Без притока денег пайщиков, фонды должны были вырасти всего на 11 млрд
В абсолютном выражении быстрее всех растет фонд СБЕР
За неполный месяц +19% и +41 млрд до 255 млрд руб🦖
Подробно писал о рисках инвестиций в эти фонды в разборке статистики МОСБИРЖИ и ЦБ на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СБЕР #ВТБ #МОСБИРЖА
В прошлую пятницу и понедельник этой недели оборот на рынке акций составил почти 0.5 трлн руб
Что привело к фантастическому росту многих акций на 15-20%
Суммарная прибыль от сделок за 2 дня могла составить около 40-50 млрд руб
А как себя чувстовали фонды денежного рынка в эти дни?
📍С 19.12 по 23.12 стоимость активов 4-ех крупнейших фондов выросла на 23 млрд руб
При нулевом притоке денег пайщиков, прирост должен был составить всего 2 млрд руб
Кто-то активно фиксировал прибыль на рынке акций и перекладывался в ликвидность
📍С начала Декабря стоимость активов фондов выросла на 121 млрд или 17% до 849 млрд руб
Без притока денег пайщиков, фонды должны были вырасти всего на 11 млрд
В абсолютном выражении быстрее всех растет фонд СБЕР
За неполный месяц +19% и +41 млрд до 255 млрд руб🦖
Подробно писал о рисках инвестиций в эти фонды в разборке статистики МОСБИРЖИ и ЦБ на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СБЕР #ВТБ #МОСБИРЖА
ГАЗПРОМ прогноз результатов 2024💙
Фамил Садыгов вчера дал традиционный предновогодний прогноз результатов компании
📍Продажи газа 4.6 трлн руб
📍EBITDA 2.8 трлн руб
📍Долг/EBITDA 2.1
Покупка контрольного пакета Сахалинской энергии и индексация тарифов на 11% дали неплохой буст финансовым результатам
В пересчете на акции, 2.8 трлн EBITDA это 120 руб/акция
С такой же EBITDA, за 2018 год заплатили 16.6 руб дивидендов
Может ли быть тут дивидендный сюрприз или надо верить МИНФИН, который заявляет, что выплаты ГАЗПРОМ не заложены в бюджет на 2025 год?🤷♂️
К сожалению, в пресс-релизе, в отличие от пресс-релиза за 9 месяцев, ничего не сказано про размер дивидендной базы
Так же напомню, что Садыгов в последние несколько лет серьезно ошибался в своих предновогодних прогнозах‼️
Сделал детальную разборку отчёта за 3-ий квартал на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ГАЗПРОМ
Фамил Садыгов вчера дал традиционный предновогодний прогноз результатов компании
📍Продажи газа 4.6 трлн руб
📍EBITDA 2.8 трлн руб
📍Долг/EBITDA 2.1
Покупка контрольного пакета Сахалинской энергии и индексация тарифов на 11% дали неплохой буст финансовым результатам
В пересчете на акции, 2.8 трлн EBITDA это 120 руб/акция
С такой же EBITDA, за 2018 год заплатили 16.6 руб дивидендов
Может ли быть тут дивидендный сюрприз или надо верить МИНФИН, который заявляет, что выплаты ГАЗПРОМ не заложены в бюджет на 2025 год?🤷♂️
К сожалению, в пресс-релизе, в отличие от пресс-релиза за 9 месяцев, ничего не сказано про размер дивидендной базы
Так же напомню, что Садыгов в последние несколько лет серьезно ошибался в своих предновогодних прогнозах‼️
Сделал детальную разборку отчёта за 3-ий квартал на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ГАЗПРОМ
Доходность акций c момента IPO 2023-2024🎄
За 2 года на рынок вышло 22 новых компаний🚶♂️
Только 6 IPO на текущий момент прибыльны👌🏻
Причём, 2 из 6 IPO ещё не прошли lock up период и возможно, что котировки в плюсе из-за того, что их поддерживают маркет-мейкеры🏗
Про некоторые из этих IPO писал на канале - можно найти по тегам👇🏻
#CARMONEY #АСТРА #ДИАСОФТ #СОВКОМБАНК
За 2 года на рынок вышло 22 новых компаний🚶♂️
Только 6 IPO на текущий момент прибыльны👌🏻
Причём, 2 из 6 IPO ещё не прошли lock up период и возможно, что котировки в плюсе из-за того, что их поддерживают маркет-мейкеры🏗
Про некоторые из этих IPO писал на канале - можно найти по тегам👇🏻
#CARMONEY #АСТРА #ДИАСОФТ #СОВКОМБАНК
Forwarded from RAZB0RKA
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
CARMONEY первый день торгов 🚗💰
На продажу акций нет 🤷♂️
Огромная растущая очередь на покупку 📈
"Кто последний люди? Я за вами..."
#CARMONEY
На продажу акций нет 🤷♂️
Огромная растущая очередь на покупку 📈
"Кто последний люди? Я за вами..."
#CARMONEY
Инфляция с 17.12 по 23.12 замедлилась с +0.35% до +0.33%📉
За 4 недели инфляция замедлилась с +1.69% до +1.66%📉
🏆Лидеры роста цен:
🥒Огурцы +8%
🍅Помидоры +2%
💵Капуста +2%
🥚Яйца +2%
🏆Лидеры снижения цен:
⛺️Гостиницы -1%
1.69% за 4 недели = 20.0% в годовом выражении‼️
Ещё летом +0.3% вызывали панику на рынке, а вчера многие акции выросли на 2-5%🤷♂️
Вышло острое интервью с ЦБ👈🏻
ИНТЕРФАКС задал очень правильные вопросы про причины неожиданного решения ЦБ оставить ставку на уровне 21%
Как оказалось, решение было основано, в том числе на данных о динамике кредитования в Декабре, которых не было у рынка‼️
Так же стоит отметить, что ЦБ не поднял ставку при своём же прогнозе ускорения инфляции в первые 4 месяца 2025 года‼️
Вроде бы в интервью сказаны правильные слова
Но хочется задать вопрос: почему они сказаны после, а не до решения по ставке?
#ИНФЛЯЦИЯ
За 4 недели инфляция замедлилась с +1.69% до +1.66%📉
🏆Лидеры роста цен:
🥒Огурцы +8%
🍅Помидоры +2%
💵Капуста +2%
🥚Яйца +2%
🏆Лидеры снижения цен:
⛺️Гостиницы -1%
1.69% за 4 недели = 20.0% в годовом выражении‼️
Ещё летом +0.3% вызывали панику на рынке, а вчера многие акции выросли на 2-5%🤷♂️
Вышло острое интервью с ЦБ👈🏻
ИНТЕРФАКС задал очень правильные вопросы про причины неожиданного решения ЦБ оставить ставку на уровне 21%
Как оказалось, решение было основано, в том числе на данных о динамике кредитования в Декабре, которых не было у рынка‼️
Так же стоит отметить, что ЦБ не поднял ставку при своём же прогнозе ускорения инфляции в первые 4 месяца 2025 года‼️
Вроде бы в интервью сказаны правильные слова
Но хочется задать вопрос: почему они сказаны после, а не до решения по ставке?
#ИНФЛЯЦИЯ
НКХП перевалка зерна - Ноябрь'24🌾
Хорошее завершение года у нашего крупнейшего зернового порта👌🏻
🌾Октябрь 801 тыс т (+4%)
🌾Ноябрь 612 тыс т (+11%)
Если Декабрь не подведёт, то будет сильный 4-ый квартал
Крайний раз делал разборку компании год назад
О том, что изменилось за год написал в разборке отчёта 3-го квартала на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#НКХП
Хорошее завершение года у нашего крупнейшего зернового порта👌🏻
🌾Октябрь 801 тыс т (+4%)
🌾Ноябрь 612 тыс т (+11%)
Если Декабрь не подведёт, то будет сильный 4-ый квартал
Крайний раз делал разборку компании год назад
О том, что изменилось за год написал в разборке отчёта 3-го квартала на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#НКХП
ЛСР операционные результаты 3кв'24 🏗
Показатели 3-го квартала:
⛺️Новые контракты 118 тыс кв.м (-70%)
💰Новые контракты 30 млрд руб (-62%)
🧮Цена кв.м 254 тыс руб (+28%)
Хуже было только в COVID и далёком 2012 году
Отмена массовой льготной ипотеки и высокие ставки привели к резкому снижению продаж
Но бетонный пузырь сдувается в объемах, но не в ценах
Показатели 9 месяцев:
⛺️Новые контракты 487 тыс кв.м (-37%)
💰Новые контракты 116 млрд руб (-20%)
Акции ЛСР выросли за 3 месяца в 1.4 раза🚀
На сколько оправдан такой рост написал в разборке отчёта головной компании по РСБУ за 3-ий квартал на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ЛСР
Показатели 3-го квартала:
⛺️Новые контракты 118 тыс кв.м (-70%)
💰Новые контракты 30 млрд руб (-62%)
🧮Цена кв.м 254 тыс руб (+28%)
Хуже было только в COVID и далёком 2012 году
Отмена массовой льготной ипотеки и высокие ставки привели к резкому снижению продаж
Но бетонный пузырь сдувается в объемах, но не в ценах
Показатели 9 месяцев:
⛺️Новые контракты 487 тыс кв.м (-37%)
💰Новые контракты 116 млрд руб (-20%)
Акции ЛСР выросли за 3 месяца в 1.4 раза🚀
На сколько оправдан такой рост написал в разборке отчёта головной компании по РСБУ за 3-ий квартал на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ЛСР