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770조원 떼돈 번 빅오일 6총사… ‘역대급 투자’가 시작됐다

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유전시추·가스탐사 등 ‘천덕꾸러기’ 화석연료에 수십조원 펑펑 글로벌 주요 석유·가스 메이저 업체 사이에서 투자 경쟁이 불붙었다. 불과 3~4년 전만 해도 2010년대 말부터 불어닥친 탄소 중립 바람과 코로나 초기 급

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Forwarded from 메리츠증권 리서치

📮[메리츠증권 유틸리티/건설 문경원]

▶After AI 시리즈 #1:
SMR Launch Detected
[메리츠증권 문경원/황수욱]

2024.03.12 (화)

(Report 요약본 링크) https://tinyurl.com/4d6mmvfp

Part 1. AI는 전기를 얼마나 소모하나
- Chat GPT는 구글 검색보다 전력을 10배 소모. 이미지 생성은 텍스트 생성보다 전력 60배를 소모. 향후 동영상 생성과 로보틱스 등 전력 소비량 증가는 가늠하기 힘들 정도
- 낡은 그리드로는 감당하기 어려운 상황. 이제부터 데이터센터는 자체적인(On-Site) 전력을 필요. 전력원 없이는 인허가 받기도 어려워지고 있음

Part 2. 궁극적인 해결책: 원전과 SMR
- 대형 원전과 SMR은 높은 이용률, 작은 소요 면적이라는 장점 덕분에 데이터센터와 걸맞는 전력원
- MS, Amazon 등 빅테크들은 2023년 들어 대형 원전, SMR에 투자 시작. 특히 샘 올트먼의 Oklo는 2024년 상장 예정
- 단조에서 가공까지 이어지는 제조 능력을 가진 두산에너빌리티와 같은 글로벌 파트너사가 필요

Part 3. 원전 산업 국제 정세와 미국의 정책 의지
- 지금 당장 SMR 산업에 주목해야 하는 이유는 크게 두가지. 1) 원전 산업의 국제 정세와, 2) 올해 나타날 정책 모멘텀 때문
- 미국의 원자력 산업에 대한 의지는 초당적. 특히 트럼프는 Agenda 47에서 원전 및 SMR 산업 지원에 대한 구체적인 공약 제시 중. 바이든도 IRA를 통해 원전 산업 세제 혜택 부여 중
- NuScale Power, Centrus Energy, BWX Technologies, Constellation Energy 등에 주목

(Report 요약본 링크) https://tinyurl.com/4d6mmvfp

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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포스코인터, 미국·독일 완성차업체서 희토류 영구자석 수주

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포스코인터, 미국·독일 완성차업체서 희토류 영구자석 수주

북미 업체와 9천억원·독일 업체와 2천600억원 규모 영구자석 공급계약 포스코인터내셔널은 최근 해외 법인들을 통해 희토류 영구자석의 대규모 수주에 성공했다고 12일 밝혔다. 포스코인터내셔널 미국법인은 북미 글로벌 완

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"고성능 AI 칩 수혜 전망"…리노공업 목표가 줄상향

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"고성능 AI 칩 수혜 전망"…리노공업 목표가 줄상향

증권가는 12일 리노공업에 대해 "올해 수익성이 더 개선될 것"이라며 목표주가를 일제히 높였다. 회사의 주요 제품인 소켓 수주가 늘어나고, 새로운 시장 진출에도 적극적이란 이유에서다. 이날 유진투자증권(20만원→30

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'연내 기술수출 도전' 와이바이오, 신경내분비암 타깃 삼은 이유는

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'연내 기술수출 도전' 와이바이오, 신경내분비암 타깃 삼은 이유는

“개발 중인 면역 항암제 ‘아크릭솔리맙’의 타깃을 희귀암인 신경내분비암으로 잡은 것은 전략적 선택이었습니다. 희귀암 치고는 환자 수가 많이 임상 대상 모집이 수월한 데다 임상 2상만 거치면 미국에서 품목허가를 받을

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[삼성SDI는 지금]'일 독점' EUV PR 양산 임박, 삼성전자 미소

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[삼성SDI는 지금]'일 독점' EUV PR 양산 임박, 삼성전자 미소

삼성SDI가 올해 반도체 소재 사업의 성과를 예고했다. 전방산업 반등과 제품군 다변화에 따른 양과 질 동반 성장을 노리겠다는 청사진이다. 신제품 상용화가 정상적으로 이뤄진다면 주요 고객인 삼성전자에도 긍정적인 효과가 나타난다.8일 업계에 따르면 삼성SDI는 극자

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오라클 "AI 인프라 수요, 공급 압도"…장외 주가 13% 급등

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오라클 "AI 인프라 수요, 공급 압도"…장외 주가 13% 급등

데이터베이스 및 클라우드 회사인 오라클이 11일(현지시간) 별로 인상적이지 않은 분기 실적과 향후 실적 가이던스를 발표했음에도 AI(인공지능) 수요 강세를 언급함에 따라 시간외거래에서 주가가 13% 급등하고 있다.

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자람테크놀로지, 이틀 연속 '上'

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자람테크놀로지, 이틀 연속 '上'

자람테크놀로지가 이틀 연속 장중 상한가를 기록했다. 12일 오전 9시 47분 현재 자람테크놀로지는 전거래일 대비 가격제한폭(30%)까지 뛴 8만600원에 거래되고 있다. 전날에 이어 이날도 상한가에 도달했다. 자람테

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싱가포르투자청, 코스피·코스닥 '원픽' 투자…"K밸류업 효과"

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싱가포르투자청, 코스피·코스닥 '원픽' 투자…"K밸류업 효과"

세계 6위 국부펀드인 싱가포르투자청(GIC)이 국내 코스피, 코스닥 기업 각각 한곳의 지분을 5% 이상 취득했다. 싱가포르 정부 금융자산의 대부분을 운용하고 있는 GIC는 그간 국내서 부동산, 사모펀드 등 대체투자를

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[특징주]투자경고 해제, 테크윙 13%대↑

❤️ 테크윙: HBM 수율 개선에 중요한 역할을 할 것으로 기대되는 HBM용 큐브프로버를 개발

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[특징주]투자경고 해제, 테크윙 13%대↑

투자경고 종목에서 해제된 테크윙이 12일 급등하고 있다. 마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시 15분 현재 테크윙(089030)은 전 거래일 대비 13.60% 오른 2만7150원에 거래되고 있다. 주가는 장 초반 2만

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[단독] LS그룹 북미 전선 자회사, '55조원' 美 초고속통신망 사업 참여 공식 발표

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=67853

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[더구루] [단독] LS그룹 북미 전선 자회사, '55조원' 美 초고속통신망 사업 참여 공식 발표

[더구루=정예린 기자] LS그룹의 미국 자회사 '슈페리어 에식스 커뮤니케이션(Superior Essex Communications, 이하 슈페리어 에식스)'이 조 바이든 행정부의 초고속 통신망 구축 사업에 참여한다. 사업비만 약 425억 달러에 달할 정도로 천문학적인 금액이 투입된다. 슈페리어 에식스는 대규모 수주 기반을 확보, 북미 주요 케이블 업체로서

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"SK하이닉스, 엔비디아 GPU 대체재가 없다…목표가 17%↑"

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"SK하이닉스, 엔비디아 GPU 대체재가 없다…목표가 17%↑"

KB증권이 12일 SK하이닉스(000660)가 경쟁사 진입에도 엔비디아 HBM(고대역폭메모리) 시장 지배력을 유지할 것이라며 목표주가를 18만 원에서 21만 원으로 17% 상향 조정했다. 김동원 KB증권 연구원은 이

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[중견기업 해부] AI 서버 식히는 액침냉각 부상… 활짝 웃는 GST

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[중견기업 해부] AI 서버 식히는 액침냉각 부상… 활짝 웃는 GST

AI 붐에 데이터센터 ‘열 관리’ 화두 바람 대신 액체로 식히는 액침냉각 GST, 1상형 마치고 2상형 개발 중 인공지능(AI) 기술 수요가 급격히 증가하면서 데이터센터의 차세대 냉각 기술인 액침냉각(이머전 쿨링·I

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❤️ [국내 액침 냉각 관련주]

GST: 수랭식 열교환 시스템인 이머전 쿨링 시스템(Immersion Cooling System) 개발 중

케이엔솔: 액침냉각 글로벌 1위 Submer와 파트너쉽

인성정보 : 자회사 아이넷뱅크가 Vertiv 한국 파트너

< 과거 기사 참고>

‘AI서버’를 액체에 담가 ‘액침냉각’… 전력사용량 37% 감축
https://naver.me/G7ZWVgjR

대기업도 군침…‘액침냉각’이 뭐길래 [BUSINESS]
https://naver.me/5pHLfDwj

반도체 장비사 GST, IDC 액침냉각 시장 진출
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21012

[특징주]케이엔솔, 삼성·SK AI데이터센터 필수 액침냉각 진출… 글로벌 1위 협력↑
https://naver.me/xVA0eKq4

[인터뷰] ‘대세는 공랭식’ 데이터 센터 겨냥한 버티브의 냉각 솔루션
https://www.hellot.net/news/article.html?no=80853

#액침냉각관련주 #Vertive

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‘AI서버’를 액체에 담가 ‘액침냉각’… 전력사용량 37% 감축

SKT, 최대 과제 전력난 해결 인천=이승주 기자 [email protected] SK그룹이 전 세계를 강타한 인공지능(AI) 혁명의 그림자인 데이터센터의 과도한 전력 사용 문제를 해결하는 데 앞장서고 있다. 특히 전력 사

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"파생상품시장 확 바뀐다"…거래소, 4월부터 제도개선 시행

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"파생상품시장 확 바뀐다"…거래소, 4월부터 제도개선 시행

한국거래소가 선물스프레드 거래시간 확대, 파생상품 시세 공표방법 개선 등 파생상품시장 제도개선을 오는 4월부터 추진할 방침이라고 밝혔다. 거래소는 주식선물·옵션 추가상장, 파생상품 시세 공표방법 개선 등 파생상품시장

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