Forwarded from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
* 엠씨넥스 [신규 커버리지 개시]
2026-27년 전장의 cross over
▶️ 투자포인트
- 3분기 전장 매출액은 678억원으로 역대 분기 최대 매출을 달성
- 일회성을 제외한 이익률 2.5% 수준. 전사 실적에 기여하기 시작
- 전장 관련 부품 수주잔고 3조원을 넘어선 것으로 파악
- 전장용 카메라는 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 사각지대 인식, 센서 및 조향 장치와 연동되어 사고를 방지하는 능동형 안전 장치로 변형
- Viewing을 넘어 Sensing 영역 진입 과정. ISP 탑재, 고화소 요구 등으로 대당 판가 상승 기대
- 전장 매출 비중은 20년 12%에서 23 년 26%까지 늘어남
- 투자의견 매수, 목표주가 3.5만원 제시
▶️ 보고서 URL : https://tinyurl.com/2s3a5zbe
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* 엠씨넥스 [신규 커버리지 개시]
2026-27년 전장의 cross over
▶️ 투자포인트
- 3분기 전장 매출액은 678억원으로 역대 분기 최대 매출을 달성
- 일회성을 제외한 이익률 2.5% 수준. 전사 실적에 기여하기 시작
- 전장 관련 부품 수주잔고 3조원을 넘어선 것으로 파악
- 전장용 카메라는 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 사각지대 인식, 센서 및 조향 장치와 연동되어 사고를 방지하는 능동형 안전 장치로 변형
- Viewing을 넘어 Sensing 영역 진입 과정. ISP 탑재, 고화소 요구 등으로 대당 판가 상승 기대
- 전장 매출 비중은 20년 12%에서 23 년 26%까지 늘어남
- 투자의견 매수, 목표주가 3.5만원 제시
▶️ 보고서 URL : https://tinyurl.com/2s3a5zbe
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch
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Forwarded from BrokeLeege
[금일 CJ대한통운 주가 상승 관련]
- 회사측에서는 특별한 이슈는 없다고 하니, 당사 추정은 두 가지 정도입니다.
- 첫째는 국내 및 해외NDR 이후 반등이 나쁘지 않았다는 피드백이 있어서 단순 수급요인
- 둘째는 어제 알리바바 실적 발표 영향
- 전일 알리바바가 실적을 발표했는데, 전사 매출 성장률은 8.5%, 중국커머스는 4%였습니다.
- 반면 해외커머스 성장률이 53%로 높은 성장세를 시현했고, 해외커머스는 리테일과 도매로 나눌수 있습니다.
- 해외커머스에서 리테일 비중은 77% 수준인데, 리테일 주문건수가 28% 증가하면서 해외커머스 매출이 73% 증가했습니다.
- 터키, 동남아, 알리익스프레스 모두 성장이 높게 나타난 것으로 추정되구요. 한국 직구는 알리익스프레스쪽으로 잡힙니다. 따로 실적을 공개하지는 않고 있습니다.
- CJ대한통운이 알리물량을 처리하고 있는데, 1분기 약 350만박스, 2분기 550만박스, 3분기 900만박스로 높은 성장세를 시현 중입니다.
- CJ대한통운의 오늘 주가 상승은 알리바바의 해외커머스 성장세가 높게 나온 영향으로 추정되네요
- 회사측에서는 특별한 이슈는 없다고 하니, 당사 추정은 두 가지 정도입니다.
- 첫째는 국내 및 해외NDR 이후 반등이 나쁘지 않았다는 피드백이 있어서 단순 수급요인
- 둘째는 어제 알리바바 실적 발표 영향
- 전일 알리바바가 실적을 발표했는데, 전사 매출 성장률은 8.5%, 중국커머스는 4%였습니다.
- 반면 해외커머스 성장률이 53%로 높은 성장세를 시현했고, 해외커머스는 리테일과 도매로 나눌수 있습니다.
- 해외커머스에서 리테일 비중은 77% 수준인데, 리테일 주문건수가 28% 증가하면서 해외커머스 매출이 73% 증가했습니다.
- 터키, 동남아, 알리익스프레스 모두 성장이 높게 나타난 것으로 추정되구요. 한국 직구는 알리익스프레스쪽으로 잡힙니다. 따로 실적을 공개하지는 않고 있습니다.
- CJ대한통운이 알리물량을 처리하고 있는데, 1분기 약 350만박스, 2분기 550만박스, 3분기 900만박스로 높은 성장세를 시현 중입니다.
- CJ대한통운의 오늘 주가 상승은 알리바바의 해외커머스 성장세가 높게 나온 영향으로 추정되네요
[삼성·현대차 미래차 동맹] '자동차 부품사'로 변신한 삼성전기, 카메라 경쟁력 '눈길'
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202311151005202840108585
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202311151005202840108585
m.thebell.co.kr
[삼성·현대차 미래차 동맹] '자동차 부품사'로 변신한 삼성전기, 카메라 경쟁력 '눈길'
삼성전기가 전자기기 부품사에서 자동차 부품사로 변신하고 있다. 삼성전자를 비롯한 전자 계열사들이 전장을 미래로 삼은 결과다. 가뜩이나 글로벌 경기 침체로 IT제품 수요가 줄어든 가운데 전장 부품 시장은 성장을 거듭하며 전장용 부품 개발에 속도를 내고 있다.특히
삼성전자, AMD로부터 4나노 서버 칩 수주
Samsung reportedly has obtained 4nm server chip orders from AMD
https://www.digitimes.com/news/a20231116PD210/samsung-4nm-server-chip-amd.html?chid=10
Samsung reportedly has obtained 4nm server chip orders from AMD
https://www.digitimes.com/news/a20231116PD210/samsung-4nm-server-chip-amd.html?chid=10
DIGITIMES
Samsung reportedly has obtained 4nm server chip orders from AMD
Samsung Electronics has reportedly obtained orders from AMD for 4 nm chip manufacturing services.
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