Российские производители угля не заинтересованы в экспорте на Запад из-за низкой доходности поставок. Например, к середине текущего года индекс экспортного паритета на энергетический уголь мощностью 6000 ккал/кг, экспортируемый из Кузбасса через северо-западные порты, упал до менее чем $9 за тонну, а нетбэк при поставках через Тамань составлял менее $15. Для сравнения, доходность поставок через дальневосточные порты — $26.

За первое полугодие экспортные отгрузки в северо-западные порты сократились на 3,2 млн тонн в годовом исчислении, до 26,5 млн т. В июне — менее 4 млн т. Например, в балтийском порту Усть-Луга поставки сократились на 2,1 млн т в годовом исчислении, до 19,8 млн т (данные экспедиторов). Поставки энергетического угля через порт Мурманск на Баренцевом море упали на 660 000 т, до 6,5 млн т.

Угольные компании «Сибантрацит» и «Сила Сибири» в этом году также сократили поставки по этому маршруту. Другой крупный производитель «Кузбассразрезуголь» перенаправил часть экспортных объёмов в дальневосточные порты России с западных маршрутов. «Стройсервис» переориентировал экспорт на восточное направление.

Про Логистику. Аналитика

РЖД ограничивает поставки угля в западном направлении из-за нехватки локомотивов и локомотивных бригад. Об этом говорят участники угольного рынка. Замедление движения поездов по экспортным маршрутам уже привело к скоплению гружёных вагонов в Кузбассе. РЖД отдаёт приоритет поставкам в восточном направлении (в соответствии с соглашениями, подписанными с Кузбассом и другими угледобывающими регионами) и планирует это соглашение выполнить. Например, в первой половине текущего года на экспорт через дальневосточные порты и погранпереходы с Китаем отправлено 27,5 млн т. На весь год запланирована 54,1 млн т.

Тем не менее, производители сетуют, что поставки в восточном направлении также задерживаются на одну-две недели. Наш источник в угольной компании говорит о проблемах в отправлении пустых вагонов к угольным станциям в Кузбассе и при отправке гружёных вагонов.

Как результат, общий объём угольного экспорта из России в этом году может сократиться как минимум на 4-5%. Производители угля и РЖД не смогут компенсировать потерю почти 10 млн т угля на экспорт, которые не довезли до порта Тамань из-за конфликта угольщиков со стивидорами весной, говорят участники рынка. РЖД, возможно, продолжит фокусироваться на доставке грузов по маршрутам в восточном направлении в период интенсивных работ по модернизации восточных железных дорог.

Про Логистику. Аналитика

МЭА прогнозирует, что экспорт российского угля в этом году сократится на 16 млн тонн. В 2025 году экспорт может вырасти, если Тамань будет работать в обычном режиме, а РЖД к концу 2024 года увеличит пропускную способность на восточных маршрутах со 173 млн тонн до 180 млн. Правительство ожидает, что поставки угля по восточным маршрутам в следующем году вырастут до 121,7 млн тонн. Для сравнения, в 2023 году было 108 млн. К 2030 году отгрузки могут достичь 178,7 млн тонн. По данным Минэнерго, в прошлом году Россия экспортировала 213 млн тонн угля при добыче 438 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот российских морских портов РФ с января по июль уменьшился на 3,1% (здесь и далее в сравнении с тем же прошлогодним периодом) до 521,8 млн тонн. Например, перевалка сухих грузов сократилась на 2,9%, до 257,8 млн т.
В частности:
▫️угля - 11,4% (до 112,6 млн т),
▫️черных металлов - 15,7% (до 11 млн т),
▫️грузов на паромах - 0,9% (до 4,7 млн т),
Увеличилась перевалка:
▫️зерна +6,5% (до 42,6 млн т),
▫️в контейнерах +10,8% (до 32,1 млн т),
▫️минудобрений +26,5% (до 25 млн т),
▫️руды +5,3% (до 6,1 млн т).

В сегменте наливных грузов выросла перевалка:
▫️сжиженного газа +2,6% (до 20,6 млн т),
▫️пищевых грузов +7,4% (до 3,7 млн т).
Но сократилась погрузка:
▫️нефти - 0,9%, до 160 млн т,
▫️нефтепродуктов - 9,8% (до 77,5 млн т).

Экспортных грузов перегружено 411,6 млн т (-3,1%), импортных грузов 24,2 млн т (+6,1%), транзитных - 40,1 млн т (+3,3%), каботажных - 46 млн т (-12,0%)
Наш комментарий: к снижению перевалки в морских портах привели сохраняющиеся ограничения на железнодорожных путях. В то же время, среднесуточная погрузка угля в Тамань продолжает восстанавливаться, а РЖД решают проблемы, сложившиеся на Западно-Сибирской железной дороге. Эти факторы в краткосрочной перспективе могут положительно сказаться на увеличении перевалки сухих грузов в российских морских портах.

Про Логистику. Аналитика

Российская многопрофильная группа «Евросиб» рассматривает проект строительства глубоководного морского порта. Такая информация содержится в презентации компании. Судя по документу, пока речь идёт о декларации о намерениях. Проект будет в партнерстве с правительством Архангельской области. Если будет получено одобрение, компания планирует осенью 2024 года подать заявку на согласование в Росморречфлот. Предварительные планы ввода порта — 2031 год. «Евросиб» уверен, что проект позволит разгрузить стратегическую магистраль и снизить сроки доставки грузов. Проектная грузовая база – 25 млн тонн в год с потенциалом роста до 55 млн. В качестве основной номенклатуры называются: нефтепродукты, продукция ЛПК, минеральные удобрения, черные металлы, нефтяной кокс, контейнерные грузы.

Освоение транспортно-логистического потенциала Севморпути играет ключевую роль в развитии Арктической зоны, так что актуальность проекта не вызывает вопросов. Но «Евросиб» ранее не был замечен в реализации проектов строительства морских терминалов. Компания обладает обширной экспертизой в области строительства транспортно-логистических центров в России. Камнем преткновения, по нашему мнению, станет целевая грузовая база, наличие которой в регионах, тяготеющих к отправкам из порта Архангельск, вызывает сомнения в первом приближении. Также под вопросом перспективные возможности железнодорожной сети, учитывая количество заявленных ранее проектов строительства морских терминалов в Арктическом бассейне.

Про Логистику. Аналитика

Компания «Аква-Ресурсы» получила финансовую поддержку ВТБ для реализации проекта транспортно-логистического комплекса «сухой порт» в границах свободного порта Владивосток. ВТБ вложит в проект 950 млн рублей. Общий объем инвестиций — 2,5 млрд. Сейчас «Аква-Ресурсы» ведут реконструкцию станции Угловая, которая связывает комплекс с морскими портами. Компания планирует увеличить пропускную способность «Сухого порта» вдвое. Помимо группы «Аква-Ресурсы» «сухой порт» проектной мощностью 1 млн TEU в год на территории Артёмовского городского округа планирует ввести в эксплуатацию уже в 2025 году компания «ФинИнвест» Александра Кахидзе. Транспортно-логистический центр будет состоять из железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктуры.

Про Логистику. Аналитика

Российский рынок железнодорожных перевозок переживает этап реконфигурации логистики. Пропускные мощности Восточного полигона исчерпаны, а перевозки на Юг и Северо-Запад экономически менее рентабельны. За первое полугодие совокупная доля 10 крупнейших игроков рынка сократилась в перевозках с 58,7% до 56,4%, в грузообороте с 62,7% до 60,7%. Восемь из 10 крупнейших операторов снизили объёмы перевозок. Увеличили только «Деметра-Холдинг» (+4,2%, до 30,9 млн тонн) и НТК (+13,2%, до 53,5 млн тонн). Из первой десятки положительная динамика по грузообороту у «Деметра-Холдинга» (+0,7%), НТК (+9,9%) и «Трансойла» (+1,1%). Эти компании увеличили свой парк, что отразилось на их результате. У ФГК и ПГК снижение на 9,7% и 8,1%. Преодоление ситуации возможно или путём внедрения радикальных технологических изменений, или путём создания экономических стимулов (например, тарифных) для активизации экспорта российских сырьевых грузов в направлениях помимо портов Дальнего Востока.

Про Логистику. Аналитика

Правление РЖД утвердило целый ряд скидок для внутренних и экспортных перевозок. До конца 2025 года вводятся дисконты:
- 50% на внутрироссийские перевозки двуокиси титана со станции Армянская Крымской железной дороги;
- 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах из Забайкальска;
- 10,9% к тарифу на перевозки полипропилена и полиэтилена в 40-футовых контейнерах (в составе контейнерных поездов) из Тобольска на подмосковную станцию Ворсино;
- 12,8% на перевозки ильменитового концентрата со станции Олекма Амурской области на станцию Марцево (Таганрог), а также на станцию Армянская Крымской железной дороги;
- 9% на экспортные перевозки в вагонах зерновых и зернобобовых культур по восточной ветке МТК «Север-Юг» в направлении Ирана через российско-казахстанские погранпереходы и далее через туркменские станции Сарахс или Акяйла.
Также до конца 2025 года продлена скидка 20,7% на внутрироссийские и импортные перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах с любой станции Дальневосточной железной дороги.

Уже в конце недели совет директоров ОАО «Российские железные дороги» изберет нового председателя. Также на запланированном 30 августа совещании будет рассмотрен вопрос о назначении одного из заместителей гендиректора РЖД.

Про Логистику. Аналитика

13,3 млн тонн экспортных грузов было перевезено со станций Северо-Кавказской железной дороги в порты Азово-Черноморского бассейна за семь месяцев текущего года. По сравнению с тем же прошлогодним периодом рост на 7,1%. Для сравнения, за весь прошлый год перевозка экспорта по СКЖД в сторону Азово-Черноморских портов была 22,5 млн тонн.
Основной объем погрузки:
— нефть и нефтепродукты (65,9%);
— зерно (15,4%);
— минеральные удобрения (8,2%).

Наибольшее увеличение грузопотока в направлении припортовых станций Новороссийск — на 17,2%, и Грушевая у порта Тамань — на 34,6%. Показатель был бы выше, если бы не затяжной простой угольного терминала в Тамани в результате конфликта угольных экспортёров и стивидора из-за величины тарифа на перевалку.

Ещё один фактор — нерасторопная работа РЖД. Сейчас положение дел таково, что утверждается до 50% объёма из поданных угольщиками заявок, (например, в ту же Тамань), а доставляется и того меньше: от 30% до 60% от того, что согласовано. Тарифы крупнейших портов находятся в прямой зависимости от объёмов перевозки уголя железнодорожным транспортом, поэтому необходимо обеспечить портам максимальную загрузку. При этом, сами терминалы должны перестать выкручивать руки другим участникам рынка и стараться идти им навстречу в ценовой политике, понимая, что общая негативная ситуация на рынках в конце концов ударит по их состоянию.

Про Логистику. Аналитика

Мурманский морской торговый порт планирует, что перевалка навалочных грузов по итогам текущего года упадёт на 11% до 16 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году через порт прошли 18 млн тонн. Грузовой базой порта является уголь, в том числе, добытый на арктическом архипелаге Шпицберген. Но в этом году в силу разных обстоятельств происходит сокращение угольного экспорта из-за падения доходности северо-западных направлений. Если в 2023 году Мурманский порт перевалил примерно 15,6 млн тонн угля и кокса, то за январь-июль этого года перевалка сократилась на 12%, до 8,3 млн тонн. Управляющий Мурманским портом  «Портовый альянс» рассчитывает компенсировать потери контейнерными грузами.

Про Логистику. Аналитика

За семь месяцев текущего года рост производства грузовых вагонов — 22,2%, до 41,3 тысячи штук. Выпуск полувагонов увеличился в полтора раза, до 15,8 тысячи. Хопперов произведено почти 11 тысяч (+8,4%), цистерн — 6,7 тысячи (+45,6%). Единственный спад в производстве платформ (-28,8%) — всего 4,5 тысячи. В целом, июльские темпы выпуска вагонов несколько снизились. Рост стоимости и техобслуживания полувагонов поддерживает высокие ставки их аренды в России в августе. Ставки аренды типового полувагона (грузоподъемностью 69 тонн) варьируются в пределах 2900-3050 рублей/сутки, инновационного (75 т) - 3350-3550 рублей/сутки.

Про Логистику. Аналитика

До конца 2024 года прогнозируются отрицательные погрузка и грузооборот угля. Негативные факторы в обороте грузовых вагонов сохранятся. Например, в июле снизилась скорость доставки угля к портам из-за модернизации железной дороги, что привело к нехватке порожнего парка в регионах погрузки. Оборот полувагонов на маршрутах из Кузбасса в порты Дальнего Востока составлял в среднем около 30 суток. В июле общий объём погрузок снизился до 97,4 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за тот же пошлогодний период. Топ-менеджмент РЖД признаёт, что падение объёмов грузоперевозок связано с профицитом парка: сейчас на железной дороге 220 тысяч лишних вагонов. Производство новых вагонов также растёт. Например, в январе-июле выпуск одних только полувагонов увеличился в полтора раза, до 15,8 тысячи. Хотя, проблему пытаются решать. Значительная часть дополнительно поставленных вагонов рассредоточивается по сети железных дорог, не создавая избыток вагонов у грузоотправителей.

Про Логистику. Аналитика

В августе погрузка на сети Российских железных дорог снизилась на 6% (до 97,5 млн тонн), грузооборот сократился на 2,6% (до 212,9 млрд тарифных тонно-км; здесь и далее в сравнении с тем же прошлогодним периодом). Грузооборот с учетом пробега порожних вагонов упал ещё сильнее -3,1%. Если брать результат за восемь месяцев, то погрузка снизилась на 3,7%, до 795,2 млн тонн. Грузооборот сократился на 5,2% (1,68 трлн тарифных т-км).

Как и в предыдущие месяцы, главными драйверами снижения в августе стали грузы, перевозимые в полувагонах. Погрузка угля снижается на фоне сохранения слабой конъюнктуры мирового рынка энергетического угля, а строительные грузы — под давлением в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и перетоком части объёмов на автотранспорт.

За восемь месяцев было погружено:
▫️каменного угля 221,8 млн тонн (-5,7%),
▫️кокса 8 млн тонн (+5,1%),
▫️нефти и нефтепродуктов 138,9 млн тонн (-0,6%),
▫️руды железной и марганцевой 72,6 млн тонн (-3,8%),
▫️чёрных металлов 42 млн тонн (-7,4%),
▫️лома чёрных металлов 7,7 млн тонн (-14,2%),
▫️химических и минудобрений 45,1 млн тонн (+7,9%),
▫️цемента 16,3 млн тонн (-4,4%),
▫️лесных грузов 18 млн тонн (-1,9%),
▫️зерна 20,3 млн тонн (на уровне прошлого года),
▫️строительных грузов 77,7 млн тонн (-13,8%),
▫️руды цветной и серного сырья 11,1 млн тонн (-8,6%),
▫️химикатов и соды 14,1 млн тонн (-3%),
▫️промсырья и формовочных материалов 22,1 млн тонн (+6,6%), ▫️остальных, в том числе в контейнерах 79,7 млн тонн (+1,5%).

Про Логистику. Аналитика

Новороссийский комбинат хлебопродуктов — один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна — в августе отгрузил на экспорт 838,6 тысячи тонн зерна, обновив рекорд месячной перевалки. Предыдущий рекорд был в октябре 2020 года: 803 тысячи тонн. По итогам первых месяцев нового сельскохозяйственного сезона (июль-август) терминал перевалил на экспорт 1,4 млн тонн зерна. Результат получен во многом благодаря реконструкции ряда объектов наземной инфраструктуры, направленной на увеличение мощности перевалки до 11,6 млн тонн в год. Плюс значительная грузовая база позволяет наращивать экспорт продукции, который по итогам сельскохозяйственного сезона 2023/24, завершившегося 30 июня, составил 70 млн т, на 14% больше, чем в предыдущем сезоне.

Про Логистику. Аналитика

Российские сталепроизводители в августе увеличили экспорт стали и труб по железной дороге на 19% по сравнению с июлем. Отгружено 1,89 млн тонн металла (в июле было 1,59 млн). Интересно рассмотреть структуру отгрузки по направлениям.
▫️страны СНГ отправлены 433,5 тысячи т (+2,1%);
▫️в европейском направлении — 482,4 тысячи т (-4,9%);
▫️в Турцию — 269,8 тысячи т (-4,8%);
▫️в Китай и на Тайвань — 186,6 тысячи т (+16%);
▫️в другие страны АТР — 26,1 тысячи тонн (-5,4%);
▫️в страны Ближнего Востока и Африки 151,9 тысячи тонн (+41,3%).
То есть, общее падение отгрузки по всем направлениям компенсировали Ближний Восток и Африка. Также российский эспорт железной руды и концентрата в августе — 1,27 млн т (в июле было 1,3 млн т). Основной объём отгружен в Китай - 1,1 млн тонн (в июле было 1,2 млн тонн).

Про Логистику. Аналитика

На сети российских железных дорог продолжается замедление оборота подвижного состава. Среднее значение за семь месяцев 20,27 суток, что больше на 10,5%, чем за тот же прошлогодний период. Основная причина — увеличение вагонного парка. Например, число грузовых вагонов в августе достигло 1,36 млн единиц. Из них 16% (или 220 тысяч вагонов) РЖД оценивает как избыточный подвижной состав, превышающий предельно допустимые технологические параметры.
В последний летний месяц число грузовых вагонов увеличилось ещё на 5420 единиц. Почти половину парка (47,03%) занимают полувагоны: 639 тысяч, +2447 единиц за август. Пятую часть (19,88%) цисцерны: 270 тысяч, +1075 единиц в августе. При этом, доля общего рабочего парка в августе снизилась до 88,41% (в июле было 88,53%). За последние шесть лет оборот рабочего парка вырос на 31%, а производительность снизилась на 20%, участковая скорость движения грузовых поездов уменьшилась на 10%.

Про Логистику. Аналитика

В новой редакция «Правил недискриминационного доступа...», которая вступит в силу с 1 января, сохраняется порядок «третьей очереди». Перевозки в этом режиме будут на основании отдельных поручений президента России. Сейчас место в третьей очереди получают в основном угольные экспортёры в восточном направлении по соглашениям о вывозе угля между РЖД и добывающими регионами (Кузбасса, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тувы, Иркутской области). Суммарная квота отправителей в текущем году 99,35 млн тонн. Приоритет угля сохраняется только при отправках по Восточному полигону (Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская и Дальневосточная железные дороги). Доступ к третьей очереди получают также нефтепродукты и минудобрения. Хотя их объёмы не сравнить с угольными, эти грузы получают приоритет на все лимитированные
направления.

Новая редакция Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, грузоотправителей к услуге по перевозке грузов железнодорожным транспортом
общего пользования сменит прежние правила, действие которых было приостановлено в марте 2022 года

Про Логистику. Аналитика

Компания «Русал» сократила экспорт алюминия до 1,91 млн тонн (-6,5%) за восемь месяцев текущего года (сравнение с тем же прошлогодним периодом). Суммарный объём перевозок алюминия, произведённого «Русалом», за восемь месяцев 2024 года на 3% ниже уровня прошлого года — 2,36 млн тонн. Хотя перевозки алюминия внутри страны выросли на 15% (448 тыс. тонн). Экспорт алюминия падает, начиная со второго квартала, из-за усиления санкций, а также из-за проблем с трансграничными платежами. Например, Лондонской бирже металлов — крупнейшей мировой бирже — с апреля запрещено принимать на склады алюминий, медь и никель из России. При этом, импорт глинозема предприятиями «Русала» в январе-августе увеличился на 9% до 3,7 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

В портах Дальнего Востока почти полностью загружены склады. Причина — дефицит подвижного состава на железных дорогах. Объём контейнерного импорта через порты Дальнего Востока в июне-июле был в два раза больше российского экспорта.
Рекордный контейнерооборот портов превысил текущие логистические возможности железнодорожной сети. Из-за дефицита подвижного состава складские мощности портов и терминалов оказались почти полностью загружены. Логистические предприятия отмечают нехватку фитинговых платформ для перевозки контейнеров вглубь России. Проблему частично пытаются разрешить перевозкой контейнеров в полувагонах. Такой способ транспортировки грузов в июле дважды превысил июньские показатели, но, тем не менее, проблему не решил. Железнодорожные тарифы на отправку контейнеров из Владивостока в Москву продолжают расти.
Часть грузов переводят на автотранспорт. Например, в июле-августе увеличились поставки через автомобильные погранпереходы.
При этом, в июле грузооборот дальневосточных портов (с сезонной корректировкой) снизился на 5% по сравнению с июнем (из-за сокращения перевалки угля и сжиженного газа), но остался выше среднего уровня 2023 года.

Про Логистику. Аналитика

Прокомментировали для «Коммерсанта» статью о падении котировок на основной вид азотных удобрений — карбамид.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов говорит, что текущее ценообразование на азотные удобрения и моноаммонийфосфат поддерживается лишь за счёт ограниченного предложения из Китая. По его оценкам, среднегодовые цены на карбамид на базисе FOB Балтика в этом году будут на уровне $310–315 за тонну, стоимость MAP сохранится на уровне 2023 года — около $520 за тонну (FOB Балтика).
Об устойчивом спросе на российские минеральные удобрения свидетельствуют и данные РЖД, по которым этот груз остается одним из немногих, показывающих рост погрузки на экспорт. По данным РЖД, в январе-августе общая погрузка удобрений выросла на 7,9% год к году, до 45,1 млн тонн. Данный сегмент в меньшей степени страдает от ограничений в связи с санкциями и замедления роста китайской экономики.

Полный текст статьи здесь

Про Логистику. Аналитика