Мы приветствуем всех подписчиков канала «Про Логистику. Аналитика».
Мы — часть проекта https://neftresearch.ru. Это группа аналитиков, которые занимаются информационным обеспечением рынков. Заходите на сайт, если вы заинтересованы в сотрудничестве.

Из названия нашего канала понятно, что базовая тема для нас логистика и всё, что с ней связано: транспорт, грузоперевозки, грузооборот, а также сопутствующие темы, влияющие (так или иначе) на логистику: цена на топливо или железнодорожные тарифы, например.

Основа нашей работы - как открытые источники и статистические данные, так и закрытые исследования и ценовые обзоры ведущих аналитических агентств. На этой информации строится наша аналитика. Также мы мы будем комментировать и дополнять общедоступные новости, представлять комментарии экспертов и делать прогнозы. Эксклюзивная информация будет даваться с пометкой.

Мы рассчитываем быть полезными профессиональным участникам рынка в самом широком смысле и считаем их своей целевой аудиторией. Наша информация открыта для всех, но мы просим ссылаться на канал, если вы хотите распространять наши публикации. Приглашаем к сотрудничеству.

Одним из немногих растущих сегментов в грузоперевозках остаются минеральные удобрения. Сегодня компания РЖД опубликовала данные о погрузке в июле. Спад на 5,6% по сравнению с прошлогодним июлем. Грузооборот также упал на 5,2%. Если брать уровень погрузки с начала 2024 года, он также сократился на 3,4% по сравнению с январём-июлем 2023 года. Например, по видам перевозок самая большая просадка у строительных грузов (-13,6%) и лома черных металлов (-11%). Но увеличилась погрузка промышленного сырья (+13,1%) и минеральных удобрений. РЖД перевезли за семь месяцев 39,5 млн тонн удобрений, или на 8,5% больше, чем за прошлогодний январь-июль. Например, в марте был погружен рекордный объём удобрений в текущем году – 6,1 млн тонн. Такой же рост демонстрирует перевалка минеральных удобрений в морских портах за первое полугодие. С января по июнь она выросла на 28,1% (до 21,3 млн тонн).

Про Логистику. Аналитика

Компания «СГ-транс», оказываюшая услуги по транспортировке нефтегазовых и нефтехимических грузов, выдала 20 млрд рублей займа своему крупнейшему акционеру – «Вектор Рейл». Договор заключен 1 августа, следует из сообщения на сайте раскрытия. Срок погашения – не позднее конца 2032-го. Сумма, с учётом процентов, не должна превысить 53,5 млрд. Исходя из опубликованных параметров, можно сделать вывод, что заём выдан по ставке 20% годовых. «СГ-транс» цель займа не раскрывают.

На повестке у компаний продолжение рекордного по объёму сделок по слиянию и поглощению на рынке операторских компаний 2023 года (тогда около четверти парка вагонов в оперировании получили новых владельцев). Мы ожидаем дальнейших сделок в этом сегменте до конца года. Тем более, что 31 июля акционеры «СГ-транса» одобрили «генеральное соглашение» о получении кредита от Сбера с лимитом 3 млрд и сроком погашения до 3 июня 2027 года. Эти деньги «СГ-транс» направит, в том числе, на предоставление займов компаниям группы «Вектор Рейл».

Про Логистику. Аналитика

В июле отгрузка цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок упала на 9,4%, если сравнивать с прошлогодним июлем. Всего было перевезено по железной дороге 2,5 млн тонн цемента.

Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объёме его потребления составляет примерно 40%. В июле Центральный банк в мониторинге региональной экономики, рассказал со ссылкой на производителя цемента из Пензенской области, что с начала 2024 года ситуация с железнодорожными перевозками сильно ухудшилась. Из-за скопления порожних вагонов на путях появились сложности с отправкой, в результате фактические сроки доставки зачастую превышали нормативные в два раза. Производители были вынуждены переходить на автомобильный транспорт.

Сокращение отгрузок цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок наблюдается весь год. С января по июль отгрузка составила 14,5 млн тонн, на 3,1% меньше, чем за тот же прошлогодний период. Снижение поставок цемента в июле зафиксировано в семи федеральных округах РФ (кроме Северного Кавказа). Наибольшее падение отгрузок в Поволжье (-19,1%).

Про Логистику. Аналитика

Погрузка угля из основных угледобывающих регионов России по железным дорогам Дальнего Востока с января по июль выросла на 7%. Это более 21 млн тонн каменного угля. В общей сложности по сети Дальневосточной железной дороги было погружено 43,8 млн тонн различных грузов. То есть, уголь, занимает почти половину от общего объёма. Для сравнения, в целом по стране погрузка угля за семь месяцев упала почти на 6%, до 195,3 млн тонн. Второе место в грузоперевозках ДВЖД занимают нефть и нефтепродукты: 4,8 млн тонн (-3,8%).
Рост объемов железнодорожной транспортировки угля к дальневосточным портам традиционно объясняется более высокой доходностью экспорта в страны АТР по сравнению с другими маршрутами в условиях санкций. По данным Neft Research, сегодня предложение спотовых партий российского энергетического угля в портах Дальнего Востока ограничено из-за работ по модернизации железных дорог и планового сезонного технического обслуживания. Это оказывает дополнительную поддержку российским экспортным индексам угля на Востоке.

Про Логистику. Аналитика