Порт Санкт-Петербург перевалил в январе-мае 2025 года рекордные за последние 25 лет 0,8 млн т угля (рост в 3 раза год к году). Львиная доля отгрузок угля пришлась на терминал стивидорной компании «Балтийский судомеханический завод» (БСМЗ) миллиардера Ильи Трабера, который начал перевалку твердого топлива год назад.
За пять месяцев этого года БСМЗ перегрузил почти 0,4 млн т угля при около 0,35 млн т за весь 2024-й. Стоимость перевалки тонны продукции на терминале в этот период составляла до $12.
Терминал начал перевалку антрацита, позже перешел на другие виды металлургического угля, а с февраля — энергетического угля из Казахстана, за последние четыре месяца получив более 0,23 млн т топлива. От российских горняков поступило 0,12 млн т, в основном антрацита.
Ранее БЗСМ занимался перевалкой удобрений из Беларуси, напоминает Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу. Прекращение работы с удобрениями связано с тем, что поставщики сталкивались с высокими платежами из-за простоев судов, которые терминал отказывался возмещать.
Про Логистику. Аналитика
За пять месяцев этого года БСМЗ перегрузил почти 0,4 млн т угля при около 0,35 млн т за весь 2024-й. Стоимость перевалки тонны продукции на терминале в этот период составляла до $12.
Терминал начал перевалку антрацита, позже перешел на другие виды металлургического угля, а с февраля — энергетического угля из Казахстана, за последние четыре месяца получив более 0,23 млн т топлива. От российских горняков поступило 0,12 млн т, в основном антрацита.
Ранее БЗСМ занимался перевалкой удобрений из Беларуси, напоминает Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу. Прекращение работы с удобрениями связано с тем, что поставщики сталкивались с высокими платежами из-за простоев судов, которые терминал отказывался возмещать.
Про Логистику. Аналитика
👍3❤1
Перевалка угля в российских портах подешевела в июне на 7,3-18,8% по отношению к маю, до $9,2-13 за тонну, что стало максимальным снижением в месячном сравнении с апреля, подсчитали в NEFT Research. В годовом выражении цены сократились на 23,3-48,6%.
Сами участники рынка называют уровень тарифов в диапазоне $5-10, прогнозируя, что текущих тренд продолжится и «практически» приблизится к себестоимости перевалки угля в порту.
По оценке NEFT Research, причиной падения цен послужила значительная затоваренность складов (концентрируется у крупных производителей или трейдеров, чьи логистические или коммерческие цепочки оказались под давлением), убыточность текущих поставок угля на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры и недостаточная загрузка портовой инфраструктуры, усиливающая давление на тарифную политику. В мае падение перевозок энергетического угля на экспорт через порты в зависимости от региона отправления и направления поставки превышали 50%.
Про Логистику. Аналитика
Сами участники рынка называют уровень тарифов в диапазоне $5-10, прогнозируя, что текущих тренд продолжится и «практически» приблизится к себестоимости перевалки угля в порту.
По оценке NEFT Research, причиной падения цен послужила значительная затоваренность складов (концентрируется у крупных производителей или трейдеров, чьи логистические или коммерческие цепочки оказались под давлением), убыточность текущих поставок угля на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры и недостаточная загрузка портовой инфраструктуры, усиливающая давление на тарифную политику. В мае падение перевозок энергетического угля на экспорт через порты в зависимости от региона отправления и направления поставки превышали 50%.
Про Логистику. Аналитика
👍3💯2🔥1
Forwarded from Нефтегазохимия. Аналитика
Морской экспорт автомобильного бензина из России в июне достиг максимума с января (тогда поставки составили 650 тыс. т), увеличившись за месяц в 3,3 раза, до 432 тыс. т. В годовом выражении поставки выросли на 61%.
Большая часть отгрузок, 130 тыс. т, пришлась на Египет, в Турцию отправили 129 тыс. т. топлива. Оба импортера нарастили закупки в июне в два раза в сравнении с предыдущим месяцем — это 31% и 30% от всего российского экспорта соответственно.
В первой половине текущего года доля Египта в поставках российских светлых нефтепродуктов была на уровне 7-10% ежемесячно, Турции — 20%. В итоге ставки фрахта по маршруту Черное море — Турция увеличились в июне на 8% в месячном выражении, до $31,6 за тонну.
Аналитики ожидают, что популярность морского экспорта будет расти — российские перевозчики стараются избегать повторного использования одного танкера из-за риска введения санкций. Так, в первом полугодии только 5% судов использовались повторно.
Нефтегазохимия. Аналитика
Большая часть отгрузок, 130 тыс. т, пришлась на Египет, в Турцию отправили 129 тыс. т. топлива. Оба импортера нарастили закупки в июне в два раза в сравнении с предыдущим месяцем — это 31% и 30% от всего российского экспорта соответственно.
В первой половине текущего года доля Египта в поставках российских светлых нефтепродуктов была на уровне 7-10% ежемесячно, Турции — 20%. В итоге ставки фрахта по маршруту Черное море — Турция увеличились в июне на 8% в месячном выражении, до $31,6 за тонну.
Аналитики ожидают, что популярность морского экспорта будет расти — российские перевозчики стараются избегать повторного использования одного танкера из-за риска введения санкций. Так, в первом полугодии только 5% судов использовались повторно.
Нефтегазохимия. Аналитика
Доходность оперирования полувагонами сократилась в 2-2,5 раза в июне 2025 года по отношению к началу прошлого года — в среднем стоимость предоставления подвижного состава под транспортировку угля на направлении Кузбасс — порты Дальнего Востока сократилась за месяц на 16%, до 105 тыс. руб. за рейс для типовых вагонов и на 13%, до 132 тыс. руб. для инновационных. Ставки аренды по краткосрочным и долгосрочным контрактам также обрушились до 1,4-1,6 тыс. руб. за вагон в сутки в зависимости от типа. В этих условиях владельцы вагонов не могут окупить новый парк, приобретенный после 2018 года. Участники рынка не видят перспектив для восстановления уровня ставок в течение третьего квартала. Улучшить положение помог бы рост угольной погрузки, в противном случае сформируется локальный дефицит вагонов.
Прокомментировали эту динамику для РБК:
Про Логистику. Аналитика
Прокомментировали эту динамику для РБК:
Ставки за рейс операторы согласуют с грузоотправителями, в первую очередь угольными компаниями, поясняет Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу. «Ухудшение экономики угольщиков на фоне падения цен на уголь и роста тарифов РЖД (последняя индексация в декабре 2024 года составила 13,8%), безусловно, отражается и на их расходах на привлечение парка», — говорит эксперт. Ситуацию обостряет профицит вагонов (сейчас количество парка на инфраструктуре РЖД достигает 1,4 млн т, перевозчик с октября 2024 года ведет работу по его снижению, к началу июля это позволило отставить от движения 211 тыс. вагонов) из-за ухудшения погрузки: операторы активно вступают в «ценовую конкуренцию», снижая стоимость за рейс.
Про Логистику. Аналитика
😱2🤔1🤯1
Коротко о главном на логистическом рынке за неделю
🔷️ РЖД перевезли через погранпереходы 16,9 млн т за пять месяцев, что на 0,9% больше, чем год назад. В экспортных отправках лидировал уголь.
🔷️ Погрузка на сети РЖД сократилась в первом полугодии на 7,6% в годовом выражении. В том числе зафиксировано отставание от соглашения между РЖД и Кузбассом на гарантированный вывоз угля из региона в размере 0,82 млн т. Причина — непредъявление груза со стороны экспортеров.
🔷️ Экспорт угля через морской порт Санкт-Петербург в январе-мае достиг рекордного за последние 25 лет уровня — 0,8 млн т. Большая часть отгрузок пришлась на терминал Балтийского судомеханического завода, который начал перевалку твердого топлива год назад.
🔷️ Ставки перевалки угля в российских портах снизились в июне на 7,3-18,8% по отношению к маю. К этому привела серьезная затоваренность складов.
🔷️ Доходность оперирования полувагонами обвалилась в июне не менее чем в два раза в сравнении с началом 2024 года. Это не позволяет операторам окупать молодой парк.
Про Логистику. Аналитика
🔷️ РЖД перевезли через погранпереходы 16,9 млн т за пять месяцев, что на 0,9% больше, чем год назад. В экспортных отправках лидировал уголь.
🔷️ Погрузка на сети РЖД сократилась в первом полугодии на 7,6% в годовом выражении. В том числе зафиксировано отставание от соглашения между РЖД и Кузбассом на гарантированный вывоз угля из региона в размере 0,82 млн т. Причина — непредъявление груза со стороны экспортеров.
🔷️ Экспорт угля через морской порт Санкт-Петербург в январе-мае достиг рекордного за последние 25 лет уровня — 0,8 млн т. Большая часть отгрузок пришлась на терминал Балтийского судомеханического завода, который начал перевалку твердого топлива год назад.
🔷️ Ставки перевалки угля в российских портах снизились в июне на 7,3-18,8% по отношению к маю. К этому привела серьезная затоваренность складов.
🔷️ Доходность оперирования полувагонами обвалилась в июне не менее чем в два раза в сравнении с началом 2024 года. Это не позволяет операторам окупать молодой парк.
Про Логистику. Аналитика
👍4
❗️Министр транспорта Роман Старовойт отстранен от должности.
Он руководил транспортным ведомством с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
Он руководил транспортным ведомством с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
😱3
Президент назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса, сообщает пресс-служба правительства.
С февраля текущего года он занимает пост замминистра, до этого — губернатор Новгородской области.
С февраля текущего года он занимает пост замминистра, до этого — губернатор Новгородской области.
👍5
Перевалка угля на терминале «Дальтрансуголь» в дальневосточном порту Ванино выросла в июне на 15% в годовом выражении, до 1,6 млн т. Этому поспособствовало увеличение поставок твердого топлива по железной дороге и завершение первого этапа реализации инвестпрограммы в части расширения мощностей предприятия до 32,8 млн т угля в год.
В июне терминал принял и обработал 25 тыс. полувагонов, на 44% больше, чем год назад.
Всего за первое полугодие 2025 года перевалка на терминале выросла в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до почти 15,2 млн т.
Про Логистику. Аналитика
В июне терминал принял и обработал 25 тыс. полувагонов, на 44% больше, чем год назад.
Всего за первое полугодие 2025 года перевалка на терминале выросла в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до почти 15,2 млн т.
Про Логистику. Аналитика
👍4
Вагоностроители завершили первое полугодие со снижением производства на 15% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 30,1 тыс. единиц, подсчитали в ассоциации «Союз вагоностроителей».
Наибольшая просадка отмечена в выпуске хопперов — он упал на 79%, до 2 тыс. единиц. Также снизилось производство платформ и крытых вагонов — на 14% и 38% соответственно, до 3,5 тыс. и 1,7 тыс. При этом полувагонов было построено на 7% больше, чем за шесть месяцев 2024 года, 14,9 тыс. единиц, положительная динамика отмечена и в сегменте цистерн — плюс 43%, до 8 тыс. единиц.
С учетом тренда снижения производства с начала года из-за сдержанного спроса (на него влияет работа РЖД по сокращению парка на сети и высокая процентная ставка) эксперты рынка ожидают, что по итогам года оно составит не более 55 тыс. единиц, что будет на 36,2% ниже уровня прошлого года.
Про Логистику. Аналитика
Наибольшая просадка отмечена в выпуске хопперов — он упал на 79%, до 2 тыс. единиц. Также снизилось производство платформ и крытых вагонов — на 14% и 38% соответственно, до 3,5 тыс. и 1,7 тыс. При этом полувагонов было построено на 7% больше, чем за шесть месяцев 2024 года, 14,9 тыс. единиц, положительная динамика отмечена и в сегменте цистерн — плюс 43%, до 8 тыс. единиц.
С учетом тренда снижения производства с начала года из-за сдержанного спроса (на него влияет работа РЖД по сокращению парка на сети и высокая процентная ставка) эксперты рынка ожидают, что по итогам года оно составит не более 55 тыс. единиц, что будет на 36,2% ниже уровня прошлого года.
Про Логистику. Аналитика
🤔3😁1🤯1
⚡️ Госдума утвердила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.
👍3
❗️Андрей Никитин назначен указом президента на пост главы Минтранса.
👍3
Перевозки контейнеров на сети РЖД за полгода снизились во всех видах сообщения на 2,9% к аналогичному периоду предыдущего года, до 3,8 тыс. TEU.
Среди лидеров по объему — химикаты и сода (405,2 тыс. TEU), лесные грузы (300,7 тыс. TEU) и удобрения (228,2 тыс. TEU), следует из данных РЖД.
Всего в контейнерах было отправлено более 40 млн т различных грузов.
Про Логистику. Аналитика
Среди лидеров по объему — химикаты и сода (405,2 тыс. TEU), лесные грузы (300,7 тыс. TEU) и удобрения (228,2 тыс. TEU), следует из данных РЖД.
Всего в контейнерах было отправлено более 40 млн т различных грузов.
Про Логистику. Аналитика
🤔4
Погрузка железной руды на экспорт выросла в первом полугодии на 15,5%, до 8,2 млн т.
В частности, перевозки на восток достигли исторического максимума, составив 4,3 млн т, на 14,3% больше, чем в январе-июне 2024 года. Отправки в южном направлении оцениваются в 2,1 млн т (+8,3%), в северо-западном — 1,8 млн т (+28,4%).
Про Логистику. Аналитика
В частности, перевозки на восток достигли исторического максимума, составив 4,3 млн т, на 14,3% больше, чем в январе-июне 2024 года. Отправки в южном направлении оцениваются в 2,1 млн т (+8,3%), в северо-западном — 1,8 млн т (+28,4%).
Про Логистику. Аналитика
👍3❤1
Совокупный грузооборот портов и терминалов «Портового Альянса» увеличился в июне 2025 года на 1,9% год к году, до 3,39 млн т. При этом в компании отметили спад перевалки на Западе, но он был компенсирован ростом на Востоке.
Так, перевалка «Дальтрансугля» выросла на 15% в годовом выражении, до 1,6 млн т благодаря улучшению поставок по железной дороге и завершению первого этапа расширения мощностей предприятия. Аналогичный прирост отмечен у Находкинского Малого порта, терминал обработал 319,8 тыс. т груза в июне.
Грузооборот Мурманского морского торгового порта сократился на 2,3%, до 1,15 млн т. Отрицательная динамика отмечена и на Мурманском балкерном терминале.
Про Логистику. Аналитика
Так, перевалка «Дальтрансугля» выросла на 15% в годовом выражении, до 1,6 млн т благодаря улучшению поставок по железной дороге и завершению первого этапа расширения мощностей предприятия. Аналогичный прирост отмечен у Находкинского Малого порта, терминал обработал 319,8 тыс. т груза в июне.
Грузооборот Мурманского морского торгового порта сократился на 2,3%, до 1,15 млн т. Отрицательная динамика отмечена и на Мурманском балкерном терминале.
Про Логистику. Аналитика
👍3
Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, входит в РЖД) зафиксировал сокращение доли угля в погрузке РЖД в июне на 0,4 п.п. месяц к месяцу, до 27,8% (24,9 млн т, -4,8% в годовом выражении).
Ситуация с непредъявлением твердого топлива немного улучшилась — за прошлый месяц оно составило 4,6 млн т (в мае — 5,8 млн т). В ИЭРТ при этом отметили позитивную динамику в отношении эффективности поставок во всех направлениях благодаря снижению ставок аренды полувагонов (на что операторы вынуждены идти в условиях высокой конкуренции) и стоимости перевалки (по оценке NEFT Research, ей в части поспособствовала загруженность складов в портах).
Непредъявление грузов спровоцировало рост профицита парка на 12 тыс. вагонов по отношению к маю. Расчетный парк для выполнения заявленного объема перевозок составил 303 тыс. полувагонов, а фактически содержалось на 30% больше — 395 тыс. единиц.
Про Логистику. Аналитика
Ситуация с непредъявлением твердого топлива немного улучшилась — за прошлый месяц оно составило 4,6 млн т (в мае — 5,8 млн т). В ИЭРТ при этом отметили позитивную динамику в отношении эффективности поставок во всех направлениях благодаря снижению ставок аренды полувагонов (на что операторы вынуждены идти в условиях высокой конкуренции) и стоимости перевалки (по оценке NEFT Research, ей в части поспособствовала загруженность складов в портах).
Непредъявление грузов спровоцировало рост профицита парка на 12 тыс. вагонов по отношению к маю. Расчетный парк для выполнения заявленного объема перевозок составил 303 тыс. полувагонов, а фактически содержалось на 30% больше — 395 тыс. единиц.
Про Логистику. Аналитика
🤔4👍1
Коротко о главном на логистическом рынке за неделю
🔷️ Президент назначил Андрея Никитина министром транспорта. Накануне он отстранил Романа Старовойта, руководящего ведомством с мая 2024 года. Позднее в тот же день экс-министр был найден застреленным.
🔷️ Производство вагонов упало в первом полугодии на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 30,1 тыс. единиц. Эксперты не видят предпосылок к улучшению этого тренда.
🔷️ Погрузка контейнеров на сети РЖД снизилась за первые шесть месяцев во всех видах сообщения на 2,9% год к году. Положительная динамика отмечена в контейнерных перевозках химикатов и соды, лесных грузов и удобрений.
🔷️ Грузооборот портов и терминалов «Портового альянса» вырос в июне на 1,9% в годовом выражении. Отмечается спад перевалки на Северо-Западе, однако он был компенсирован увеличением показателя на Востоке.
🔷️ Подконтрольный РЖД Институт экономики и развития транспорта отметил снижение доли угля в погрузке на 0,4 п.п., в том числе из-за непредъявления его со стороны грузоотправителей. Тем не менее нетбэк улучшился во всех направлениях благодаря снижению ставок предоставления вагонов и стоимости стивидорных услуг.
Про Логистику. Аналитика
🔷️ Президент назначил Андрея Никитина министром транспорта. Накануне он отстранил Романа Старовойта, руководящего ведомством с мая 2024 года. Позднее в тот же день экс-министр был найден застреленным.
🔷️ Производство вагонов упало в первом полугодии на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 30,1 тыс. единиц. Эксперты не видят предпосылок к улучшению этого тренда.
🔷️ Погрузка контейнеров на сети РЖД снизилась за первые шесть месяцев во всех видах сообщения на 2,9% год к году. Положительная динамика отмечена в контейнерных перевозках химикатов и соды, лесных грузов и удобрений.
🔷️ Грузооборот портов и терминалов «Портового альянса» вырос в июне на 1,9% в годовом выражении. Отмечается спад перевалки на Северо-Западе, однако он был компенсирован увеличением показателя на Востоке.
🔷️ Подконтрольный РЖД Институт экономики и развития транспорта отметил снижение доли угля в погрузке на 0,4 п.п., в том числе из-за непредъявления его со стороны грузоотправителей. Тем не менее нетбэк улучшился во всех направлениях благодаря снижению ставок предоставления вагонов и стоимости стивидорных услуг.
Про Логистику. Аналитика
👍3
РЖД запланировали сблизить тарифы на металлургическое сырье и металлопродукцию, вследствие чего стоимость перевозки сырья и топлива из первого класса повысятся. Так, транспортировка ЖРС подорожает на 13,5%, кокса — на 14,5%, коксующегося угля — на 21%. При этом тарифы на черные металлы и лом черных металлов (относятся к дорогому третьему классу) могут снизиться в среднем на 15,8%. Новый механизм может быть внедрен в 2028 году.
В РЖД свои предложения обосновали работой над повышением конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сегменте перевозок готовой металлургической продукции третьего тарифного класса и рост экономической эффективности перевозок сырьевых грузов первого тарифного класса. Дополнительно прорабатываются альтернативные сценарии, в том числе вынесение из перечня коксующегося угля.
В монополии также уточнили, что рассматривается надбавка к тарифу при перевозке контейнеров до 15% — за последние 20 лет переключение высокодохдных грузов из вагонов в контейнеры обошлось РЖД в 52,2 млрд руб.
Про Логистику. Аналитика
В РЖД свои предложения обосновали работой над повышением конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сегменте перевозок готовой металлургической продукции третьего тарифного класса и рост экономической эффективности перевозок сырьевых грузов первого тарифного класса. Дополнительно прорабатываются альтернативные сценарии, в том числе вынесение из перечня коксующегося угля.
В монополии также уточнили, что рассматривается надбавка к тарифу при перевозке контейнеров до 15% — за последние 20 лет переключение высокодохдных грузов из вагонов в контейнеры обошлось РЖД в 52,2 млрд руб.
Про Логистику. Аналитика
🤔6❤1
Экспортные перевозки черных металлов выросли за первое полугодие на 13,3% в годовом выражении, до 12,3 млн т, из них — 1,2 млн т в контейнерах (40 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).
Большая часть продукции, 8,9 млн т, транспортирована в направлении портов. На Юг было отправлено 5,6 млн т (+18,7%), на Северо-Запад — 2,1 млн т (+13,7%), на Дальний Восток — 1,1 млн т (+4,9%). На погранпереходы пришлось 3,4 млн т металлургического экспорта, на 6,8% больше, чем год назад.
Про Логистику. Аналитика
Большая часть продукции, 8,9 млн т, транспортирована в направлении портов. На Юг было отправлено 5,6 млн т (+18,7%), на Северо-Запад — 2,1 млн т (+13,7%), на Дальний Восток — 1,1 млн т (+4,9%). На погранпереходы пришлось 3,4 млн т металлургического экспорта, на 6,8% больше, чем год назад.
Про Логистику. Аналитика
👍3
Forwarded from Нефтегазохимия. Аналитика
Грузооборот порта «Бронка» в Санкт-Петербурге вырос в 2024 году на 48,3% в годовом выражении, до 6,6 млн т. Во многом этот показатель достигнут за счет увеличения перевалки минудобрений, преимущественно белорусских — всего за прошлый год было поставлено 5,8 млн т (+78,8%), и в целом на российские порты приходится 83% экспорта такой продукции.
В перспективе ожидается, что через «Бронку» и другие порты Северо-Запада может поставляться на внешние рынки белорусская нефть. При этом, напоминает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов в разговоре с «Деловым Петербургом», в настоящий момент в порту расположены только терминалы для перевалки контейнеров и грузов Ro-Ro (Roll-on/Roll-off, грузы на колесной базе). Нефтепродукты могут в порт доставлять танк-контейнерами.
Нефтегазохимия. Аналитика
В перспективе ожидается, что через «Бронку» и другие порты Северо-Запада может поставляться на внешние рынки белорусская нефть. При этом, напоминает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов в разговоре с «Деловым Петербургом», в настоящий момент в порту расположены только терминалы для перевалки контейнеров и грузов Ro-Ro (Roll-on/Roll-off, грузы на колесной базе). Нефтепродукты могут в порт доставлять танк-контейнерами.
Нефтегазохимия. Аналитика
🤔3
Поставки российского энергетического угля в Индию в первом полугодии выросли на 33% год к году, до 4,3 млн т. В структуре индийского импорта доля России составила всего 5%, год назад она оценивалась в 3%. Увеличению закупок поспособствовали привлекательные цены и высокое качество продукции.
Дополнили эти выводы в материале «Ведомостей»:
Про Логистику. Аналитика
Дополнили эти выводы в материале «Ведомостей»:
Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов считает, что российский уголь хорошо продается в Индии по нескольким причинам: помимо низкой цены с учетом дисконтов, это также снижение тарифов на перевалку в ряде портов и перебои с поставками из Австралии из-за штормов в экспортном порту Ньюкасл.
Наиболее прибыльным направлением для экспорта угля в Индию является маршрут поставок через порты юга России, говорит Котов. Здесь еще в первом полугодии прошлого года из-за разногласий по тарифам на перевалку существенно сократился экспорт угля через крупнейший угольный терминал в порту Тамань (принадлежит ОТЭКО Мишеля Литвака).
Про Логистику. Аналитика
👍4