#апри #анонс
🧱 АПРИ, флоатер, 26 ноября
🧱 BBB-|ru| / BBB-.ru
🧱 200 млн р.
🧱 1,5 года
🧱 КС + 8%

#апри #анонс
🧱 АПРИ-флоатер. КС + 8% на 1,5 года

__________
ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) планирует занять на рынке облигаций 1 млрд р. (сейчас облигационный долг Группы - 3,5 млрд р., в 2025 году останется на том же уровне, 3,5 млрд р., с учетом гашений старого и привлечения нового долга).

План уже реализуется - размещается выпуск АПРИ 2Р5, 250 млн р. с фиксированным купоном 30% и офертой через 1 год. Но его будет недостаточно.

Параллельно на размещение выходит флоатер.

__________
Предварительные параметры нового выпуска облигаций ГК АПРИ:
🧱 200 млн р.,
🧱 ежемесячный купон,
🧱 1,5 года до оферты / 4 года до погашения,
🧱 формула купона до оферты: ключевая ставка + 8%

❗️ Дата размещения - 26 ноября, следующий вторник.

🐔 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
— по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
— или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности